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浔兴股份11亿买跨境电商价之链65%股权

新三板论坛作者:吴志
2017-06-24 00:22:26

1.65亿定增刚完成,价之链又要嫁入上市公司

浔兴股份11亿买跨境电商价之链65%股权

几天前,上市公司金冠电气拟“牵手”新三板公司鸿图隔膜,开价14.8亿元,鸿图隔膜三个月内身价暴涨6成,昨天,同样的故事再次发生。

6月23日晚,价之链(838599)发布公告称,公司实际控制人与浔兴股份(002098)签署了框架协议,浔兴股份拟以现金方式向公司现有股东收购公司约65%的股份,收购总价预计不超过11亿元。

价之链是一家B2C跨境出口企业,主要将国内的高质量、高性价比产品销售到美国及欧洲市场,2016年8月8日在新三板挂牌;浔兴股份主要从事拉链、模具等产品生产,最新市值为50.44亿元。

看上去“八竿子打不着”的两家企业,即将走到一起。

价之链营收暴涨

浔兴股份看上价之链,或许与价之链所从事的产业有关。

价之链从事的跨境电商行业是目前最受关注的行业之一。2016年以来,包括傲基电商、有棵树等在内的新三板跨境电商企业,营收都迎来暴涨,价之链也不例外。

2016年,价之链实现营业收入4.57亿元,同比增长232.7%,净利润为5817万元,同比增长564%。价之链表示,2016年其产品销售呈现了爆发增长态势。

反观浔兴股份,其生产的拉链主要销售给下游纺织服装行业。近年来,纺织服装行业持续低迷,服装加工厂加速向东南亚转移,服装辅料行业竞争加剧,其面临着一定的转型升级压力。

2016年浔兴股份营业收入11.75亿元,同比增长12.87%,净利润1.18亿元,同比增长64.6%。

在竞争压力下,浔兴股份2017年拉链主业的营业收入和净利润增长目标仅为10%,而期望通过投资、并购培育新的利润增长点。

在2016年年报中,浔兴股份透露,正在寻求快速增长且是国家鼓励行业的并购标的,以实现公司的转型升级,分享并购资产所属行业高速增长的红利。

现在看来,价之链或许就是浔兴股份所选中的标的。对于这次收购,不少浔兴股份的投资者也表示乐观。

值得注意的是,今年年初,价之链进行定增时,与投资者签下了对赌协议。价之链实际控制人甘情操、朱铃承诺,价之链2017年度经审计的净利润不低于人民币1亿元,2018年度经审计的净利润不低于人民币1.3亿元。

由此可见,即便今年营收暴涨,价之链背负的增长压力依然不小。

4位投资者2个月赚5000万

如果最终收购价以11亿元计算,价之链100%的股份对应的估值将达到16.92亿元。

价之链自挂牌以来,在二级市场无交易,仅进行过一次定增。今年1月,价之链公布了定增预案,拟以300.47元的价格,发行不超过54.9万股股票,募集资金不超过1.65亿元。

此后,价之链又于4月份对定增预案进行了修订,今年6月12日最终公布的股票发行报告书显示,价之链最终以300.47元/股的价格,引入了包括海南开元投资等在内的4家机构投资者,募集资金1.65亿元。

其中海南开元、海通齐东、宁波君度德瑞认购股份均为16.64万股,认购金额均为5000万元,北京中融天然投资认购约5万股,认购金额1500万元。

若以本次收购的估值计算,短短2个月,4位机构投资者的投资增值超过5000万元。

幸运的不止有这4名投资者。

价之链公布的资料显示,2016年5月,价之链完成了B轮融资,以242.6元/股,融资4000万元,据此计算,投资者对应的股份数量约为16.48万股。本次收购完成后,这笔投资者增值也将超过2000万元。

不过,目前双方签署的还只是框架协议,最终的收购价格还未敲定,未来也不排除浔兴股份以低于11亿元收购的可能。

以上为作者观点,不代表雨果网立场。

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