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美国电商品类大数据曝光,从电子产品到户外用品都有!

雨果网 · 2017-07-17 08:49:48 评论  3 收藏  14

美国电商品类大数据曝光,从电子产品到户外用品都有!

2017年零售行业正在经历巨大的转型。大品牌零售商濒临破产,百货公司正在销售额大幅下滑中挣扎;同时随着消费者产品研究及购买行为渐渐转到网上,电商市场发展到一个新的高度。

本文将探讨八大品类中,主要零售商的流量、搜索数据及销售表现,其中包括一般商品、家居及园艺产品、消费电子产品、服装、美容用品、体育用品、食品及饮料和户外及打猎用品等。

1、一般商品

亚马逊是一般商品品类领头羊,该平台总流量占了所有排名前10网站的一半以上,并保持了它作为多个垂直品牌的销售平台这一重要地位。

虽然许多零售商正在降低成本,关闭实体店,但亚马逊却朝着相反的方向发展,尝试在一些地区开设零售店。

亚马逊、eBay和沃尔玛网站上,目前搜索量最高的非品牌关键词是“fidget spinner(指尖陀螺)”。沃尔玛一般商品总流量中,有22.58%来自优惠券网站。

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以下是TOP 10一般商品零售商网站排名,其中亚马逊排名第1,其次是eBay和沃尔玛:

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下图是排名前3网站的流量来源,其中沃尔玛的付费搜索流量比另外两者高:

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下图是2016年5月-2017年4月,上述3个网站的月流量变化数据图,其中亚马逊月度流量随季节的波动较大:

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下图显示了亚马逊的美国各州独立访客分布情况:

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同时, 2017年4月App装机量最高的是eBay,其次是亚马逊,最后是沃尔玛。而且这3个电商平台App用户日均使用时间也不同。2017年1月-2017年4月,沃尔玛App日均用户使用时长达36分钟44秒,其次是eBay,最后是亚马逊,如下图所示:

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2、家居及园艺用品

家居和园艺用品零售商网站流量比较集中,排名前3的零售商网站流量比其余排名前10网站的总流量高出三倍。

在这个高度争议的品类中,排名第3的wayfair.com以唯一一家纯电商零售商,从众多拥有实体店的零售商中脱颖而出。该零售商直接流量比例最低,表明Wayfair相比Home Depot和Lowe's,缺乏品牌认知度,但它更加重视付费搜索,因此在这方面比较有优势。

家居及园艺用品品类中,搜索量最高的产品是墙纸:

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以下是家居及园艺用品品类TOP 10网站,其中homedepot.com排第一:

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下图是排名前3零售商的流量来源数据,其中Wayfair的付费搜索流量比另外两者高:

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同时,此品类排名前3的网站均在2月流量达到最低点:

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lowes.com站内搜索数据显示,消费者倾向于搜索品牌名,而在homedepot.com,消费者主要搜索产品:

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下图是排名前3的零售商2017年4月App装机量及2017年1月-4月用户日均使用时长数据:

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3、消费者电子产品

消费电子产品是另一个激烈的竞争品类,bestbuy.com在此类产品网站中排名第一,同时进入TOP 10网站列表的还有专注于摄影产品销售的网站,如bhphotovideo.com和adorama.com等。

销售消费电子产品的网站中,排名第3 的网站bhphotovideo.com有16.3%的流量来自付费搜索,是bestbuy.com的2倍以上。

2017年,电子游戏机Nintendo Switch是搜索量最高的电子产品:

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以下是TOP 10消费电子产品网站排名:

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下图是排名前3的消费电子产品网站流量来源数据图:

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下图是2016年5月-2017年4月,排名前3的消费电子零售商网站月流量数据分布图,其中Bestbuy.com在11月节日购物季期间的月流量达到了高峰:

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下图是2017年4月bestbuy.com站内搜索关键词TOP 5,其中有4种是任天堂的产品:

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下图是排名前3零售商的2017 年4月App的装机量和2017年1月-4月的日均用户使用时长数据:

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4、服装

服装也是零售行业竞争激烈的品类之一。该品类中,每个零售商的营销组合差异很大,kohls.com有超过42%的流量是直接流量,而jcpenney.com则非常依赖付费搜索来提高流量。

许多公司仍然试图找到正确的方式来接触受众。Kohl’s预计在不久的将来,它的“网上购买,店内取货”的项目,将让它的网上销售额占到总销售额的10%。

jcpenney.com有49%的流量来自付费搜索,而nordstrom.com有54%的流量来自移动设备:

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下图是服装零售网站TOP 10排名,其中梅西百货排名第一:

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下图是排名前3服装零售网站的流量来源数据:

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下图是2016年5月至2017年4月,排名前3服装零售网站的月流量分布数据,其中Kohls.com和jcpenney.com的流量在11月达到顶峰,而梅西百货月流量顶峰在12月:

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下图是美国各州的TOP服装零售网站,Kohl’s覆盖面最广:

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以下是排名前3服装零售网站的2017年4月App装机量以及2017年1月-4月日均用户使用时长数据:

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5、美容用品

化妆及美容用品行业现在非常流行。YouTube和Instagram用户致力于创造新的妆容及化妆教程,这让2016年化妆品的消费增长速度达到了服装的2倍。

此品类下,排名位居前列的零售商是sephora.com和ulta.com。

ulta.com中最受欢迎的品牌是NYX Cosmetics、Tarte和Urban Decay,而且它从关键词“makeup brushes(化妆刷)”获得的流量是sephora.com的4倍:

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以下是TOP 10美容用品零售商网站排名:

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以下是排名前3美容用品零售商的流量来源分布数据图:

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以下是排名前3美容用品零售商的月流量分布图,其中Bathandbodyworks.com由于年中促销,6月份流量上涨了31%:

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bathandbodyworks.com和 sephora.com站内最受欢迎的搜索关键词主要是品牌名,而不是产品:

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6、体育用品

令人兴奋的是,此类产品在除11/12月节日购物季外,仍有自己的流量高峰期。nike.com(耐克)和adidas.com(阿迪达斯)由于不同的原因在不同的期间流量出现了波动。

Kanye West的Yeezy运动鞋系列为阿迪达斯带来了大量的流量,流量增长106%。对于nike.com来说,赞助美国奥运田径队,以及耐克赞助的运动员在里约奥运动会上获得奖牌,让该运动鞋零售商2016年8月流量大幅提升:

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以下是TOP 10体育用品零售网站排名:

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以下显示了排名前3体育用品零售商网站的流量来源:

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以下显示了排名前3体育用品零售商网站的月流量分布:

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以下是nike.com站内5大搜索关键词,其中一个非鞋类产品关键词是“windbreaker(防风衣)”:

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7、食品及饮品

食品及饮品是所有零售产品中地理差异最大的品类,大多数TOP 10食品及饮品零售商网站都利用电商来支持实体店业务。

safeway.com有55.4%的流量是直接流量,而kroger.com有28.2%的流量来自相关网站,如优惠券网站softcoin.com等:

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以下是TOP 10食品及饮品零售商网站排名:

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下图是2016年5月至2017年4月,此品类下,排名前3的零售商网站流量来源:

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下图是排名前3网站的月流量数据,其中12月有零售商流量出现了高峰期,之后就下降了:

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以下是美国各州的TOP食品及饮品零售商网站分布图:

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以下是排名前3食品及饮品零售商的2017年4月App装机量以及2017年1月-4月日均用户使用数据:

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8、户外及打猎用品

2016年10月,Cabela宣布同意被Bass Pro Shops以55亿美元收购的消息,撼动了户外用品行业。直到2017年2月,这笔交易尚未成交,因此给这2个品牌带来了一定程度的不确定性。

在2017年第1季度,rei.com的流量首次超过cabelas.com。过去12个月来cabelas.com有4%的流量来自PC端,其中包括关键词“gun”的搜索;而在llbean.com,2016年11月-12月中,有5.9%的搜索词条都与靴子相关:

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以下是TOP 10户外及打猎用品零售商网站排名:

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以下是2016年5月至2017年4月排名前3零售商网站的流量来源:

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以下是2016年5月至2017年4月排名前3零售商网站的月流量数据,其中Cabelas.com从节日购物季获得的流量最高,11月-12月的流量比平常高65%左右:

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(编译/雨果网 方小玲)

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