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2017年印度尼西亚创企报告:电商依旧是发热领域

CAMIA出海
CAMIA出海作者:CAMIA出海
2018-03-13 10:23:29

印尼是东南亚最大的互联网市场,其互联网用户已经是人口的一半并且在未来的一年内将持续增长。

2017年印度尼西亚创企报告:电商依旧是发热领域

印尼,东南亚最大的互联网市场,是继中国和印度之后的亚洲第三大经济体。该国拥有超过2.6亿的庞大人口,其中有一半人以上是该国家的活跃互联网用户。该国膨胀式发展的经济已经吸引了大量国外投资者的到来,投资资金不断投向该国家各个领域、行业,其中最为吸金的有科创领域。

近期DailySocial发表了2017年印度尼西亚创企报告,相关信息如下:

Part 1互联网市场总观

2017年印度尼西亚创企报告

根据各个平台如谷歌、eMarketer等的研究数据,就全球而言,东南亚是2017年互联网发展势头最为猛烈的区域。而就东南亚而言,印尼则是该区域最大的互联网市场,其互联网用户已经是人口的一半并且在未来的一年内将持续增长。

智能手机用户也在持续增长,并且智能手机是互联网用户集中使用端。移动端的互联网用户比PC端用户更多、更活跃。

2017年印度尼西亚创企报告

根据DailySocial的报告,大部分印尼消费者主要通过移动端访问互联网。不过大多数消费者声称每个月在互联网花费不到10美元。

2017年印度尼西亚创企报告

2017年印度尼西亚创企报告

App Annie数据显示,Facebook旗下三个应用WhatsApp、Facebook及Instagram占据了最常用app榜单前三,其另一个应用Facebook Messenger则占榜单第六

2017年印度尼西亚创企报告

印尼活跃互联网用户大约1.327亿,2017年年增长率高达50%。而手机用户的年增长率则高达66%。

同电子商务一般,金融科技也在持续增长。2017年的印尼金融科技显得格外活跃,因为该领域已经调动了一般/传统金融家的积极性。这正是金融科技与电商不同的地方,毕竟电商给现有的零售商的业务带来的是可能被淘汰的巨大压力。

2017年印度尼西亚创企报告

2017年印度尼西亚创企报告

持续增长的东南亚互联网经济已经成为全球互联网经济发展的动力。谷歌和淡马锡公司分析,2017年东南亚互联网经济规模高达500亿美元,而该指数将于2025年飙升至2000亿美元。谷歌明确指出东南亚是2017年发展最快的互联网经济区域,该增长势头将保持至2018年甚至更久。

2017年印度尼西亚创企报告

2017年印度尼西亚创企报告

2017年两大电子商务创企TokopediaBukalapak被赋予独角兽的称号,与Go-jek和Traveloka并称印尼四大独角兽。

电商依旧是发热领域,尽管有些玩家如Alfacart已经退出了该市场。玩家数量正在逐渐减少,但是留下来的也在逐渐壮大。

2017年印度尼西亚创企报告

App Annie数据显示,截至2017年年底,Tokopedia成为印尼市场的领先购物应用程序。相比之下Lazadashopee在东南亚其他市场上表现更加突出。

2017年印度尼西亚创企报告

(根据jakpat研究,Go-pay是使用率最高的电子钱包)

2017年是P2P贷款平台爆发式增长的一年,该增长趋势或将持续至2018年,尽管P2P借贷采用率仍然相对较低。

2017年也是金融科技领域合并交易增长的一年,该时期内印尼共有12项并购交易案涉及到金融科技领域。其中最大的一起并购案是Go-Jek收购三大金融科技公司。

2017年印度尼西亚创企报告

印尼共乘市场已经形成Go-Jek、Uber和Grab三者之间的竞争。而同市场上的其他较小型玩家已经慢慢退出竞争。

根据App Annie的数据,截至2017年,Go-Jek是该市场是上的领先玩家,紧接着是Grab。而Uber的状况似乎不太乐观。

2017年印度尼西亚创企报告

Part 2 投资交易

2017年印度尼西亚创企报告

2017年印度尼西亚创企报告

融资主要集中在早期阶段(种子轮和A轮),该阶段融资占总投资交易项目65%。与2016年相比,该阶段的融资项目明显减少,但是B轮融资项目明显增多。

2017年印度尼西亚创企报告

金融科技与电子商务最为吸引投资资金。其中金融科技非常突出,资金项目已经是排在第二的电商的两倍。媒体领域似乎也逐渐获得投资者的关注。

2017年印度尼西亚创企报告

(印尼消费者最常用app)

2017年印度尼西亚创企报告

(超过54%投资者为印尼本土玩家)

2017年印度尼西亚创企报告

2017年进行IPO的印尼金融科创有Kioson和M Cash。而被收购的金融科技创企有5家,包括Go-Jek收购的三家,其余两家线上旅游服务创企(Tiket.com和Flight)都被电商公司BliBli收购。

预计2018年又是一个金融科技年。除了金融科技之外,媒体、健康科技领域等也将持续获得关注。

(来源:CAMIA出海)

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