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尼尔森:中国亚马逊卖家在这几个站点的机会还有哪些?

【直击亚马逊卖家峰会现场】这7个国家对中国卖家来说还有哪些机遇?

尼尔森:中国亚马逊卖家在这几个站点的机会还有哪些?

据2019年eMarketer和Global E-commerce数据显示,2019年,全球零售交易规模已达到3万亿,仍保持20%的速度再增长,到了2020年,全球各地区零售电商交易规模将突破5.695万亿美元。以美国电商市场为切入,再聚焦到欧洲的几个主要国家,尼尔森中国总裁Justin Sargent通过数据分析,洞察全球市场新商机,为中国卖家品牌出海支招。

一、美国电商市场

美国作为全球第二大电商市场,2018年电商零售额为5150亿美元,占整体零售额的9.9%,目前仍保持14.4%的增长率。

美国全渠道运营势不可挡

如今,世界40亿人口,有53%的人可以连接到互联网。在美国,这一比例跃升到84%。数字基础设施体现在人们生活的方方面面。美国的电子设备覆盖率同样高于全球平均水平。据了解,目前美国大概有2.87亿互联网用户,手机渗透率达到75%,每天有2.46亿用户在使用互联网,时常达6.5小时。

年轻消费者为美国电商市场注入更多活力

美国消费者网购人均月花费为858美元,远高于全球平均水平511美元;美国互联网用户中51%为女性,年轻人群集中在25—44岁青年。

美国消费者的数字生活

成熟的美国电商市场,有超过三成的美国网民使用过优惠券购买产品,还有将近3成消费者希望得到优惠券用以购买产品,且优惠券使用率远高于西欧;有28%的美国互联网用户希望为其提供热门需求的畅销品清单,在订阅服务上美国消费者的意愿不是很高。

尼尔森:中国亚马逊卖家在这几个站点的机会还有哪些?

购物影响因素和品类

多样化的品类和便捷的购物是驱动美国消费者线上购物的主要因素,第二大驱动因素是“节省时间”。在众多品类当中,游戏类产品在美国市场增速最快,美妆个护则是购买率最高的品类,有36%的网购者至少每月购买一次。

尼尔森:中国亚马逊卖家在这几个站点的机会还有哪些?

市场小结:

1、宏观市场:美国消费趋势指数高于全球平均水平;互联网渗透率高,为美国电商市场奠定了良好基础。

2、消费者线上购买行为:高速发展的科技产品,对于购物意愿高的美国网民是较具吸引力的品类;在购买产品前,美国消费者会从不同渠道获取产品信息,折扣以及评价等信息。

3、如何吸引消费者:关注美国千禧一代消费者愈加旺盛的个性化需求;提供种类更多的产品选择。

二、欧洲五国(英国、法国、德国、意大利、西班牙)

市场潜力数据分析

根据2019年Emarketer和Global E-commerce的数据显示,在欧洲五国当中,英国电商市场领先一步,意大利电商零售额增长率则位居西欧首位。

尼尔森:中国亚马逊卖家在这几个站点的机会还有哪些?

如上图所示:

英国电商零售额为1270亿美元,占整体零售额20.7%,增长率为14.9%;

法国电商零售额为620亿美元,占整体零售额8.6%,增长率为16.5%;

西班牙电商零售额为230亿美元,占整体零售额7.0%,增长率为14.8%;

德国电商零售额为760亿美元,占整体零售额8.4%,增长率为9.3%;

意大利电商零售额为180亿美元,占整体零售额3.7%,增长率为18.3%。

其次,英国电商发展成熟,但意大利上网时长最长,线上消费金额最多,未来电商发展潜力巨大。

尼尔森:中国亚马逊卖家在这几个站点的机会还有哪些?

如上图所示:

英国

互联网渗透率:93%

移动互联网渗透率:80%

每天互联网使用率:90%

互联网使用时长:5小时51分钟

人均网购月花费:721美元

法国

互联网渗透率:88%

移动互联网渗透率:67%

每天互联网使用率:91%

互联网使用时长:4小时48分钟

人均网购月花费:559美元

西班牙

互联网渗透率:84%

移动互联网渗透率:77%

每天互联网使用率:92%

互联网使用时长:5小时20分钟

人均网购月花费:704美元

德国

互联网渗透率:91%

移动互联网渗透率:72%

每天互联网使用率:87%

互联网使用时长:4小时48分钟

人均网购月花费:584美元

意大利

互联网渗透率:74%

移动互联网渗透率:65%

每天互联网使用率88%

互联网使用时长:6小时8分钟

人均网购月花费:806美元

欧洲消费者的数字生活

尼尔森:中国亚马逊卖家在这几个站点的机会还有哪些?

意大利消费者对数字生活的意愿最高,例如42%的消费者希望购买时可以使用网上、手机优惠券,35%的消费者希望可以试用网上、手机端收到的畅销品清单来补货;西班牙则是现在欧洲五国中数字与生活链接最紧密的国家。

多样化的品类选择是驱动消费者线上购物的首位因素

尼尔森:中国亚马逊卖家在这几个站点的机会还有哪些?

网上多样化的产品选择也是欧洲五国消费者网购的主要因素;英国、德国和西班牙消费者更注重时间,法国以及意大利消费者则更多的关注价格。

热卖品类

尼尔森:中国亚马逊卖家在这几个站点的机会还有哪些?

尼尔森:中国亚马逊卖家在这几个站点的机会还有哪些?

在西欧全品类网上购买率榜单上,市场单品、图书音像以及IT类产品是稳定增长的前三名。从品类整体增长来看,欧洲五国中意大利、法国均保持上升势头,意大利在时尚单品和美妆个护两个品类表现上遥遥领先。

市场小结:

1、宏观市场:欧洲五国电商市场占整体西欧电商市场份额的75%;互联网使用频率高,互联网渗透率及手机网络渗透率都高于全球平均水平。

2、消费者线上购买行为:英国消费者市场单品及美妆个护的购买频率更高;西班牙消费者更注重生活环境,对家居用品感兴趣;意大利消费者对时尚单品的网购占比最高;法国消费者在意穿着仪表,所以时尚单品网购率最高;德国消费者对家居类产品有着最高的购买率。

3、如何吸引消费者:网上多样化的产品选择对整个欧洲五国都是驱动消费者网上购物的首要驱动因素;针对不同国家的消费者,也需要用附加的吸引策略:英国、德国和西班牙消费者更注重时间效应,而法国以及西班牙消费者对价格更敏感;质量以外的物流、服务、付款等因素受到欧洲消费者更多的关注。

三、日本电商市场

2018年日本电商零售额为1090亿美元,在日本整体零售额的占比仅8.5%,电商市场远未饱和。因此中国卖家仍有很大的机会空间。

得天独厚的互联网环境

尼尔森:中国亚马逊卖家在这几个站点的机会还有哪些?

94%的网络渗透率、91%的互联网每天使用率,给日本电商市场打下了良好的基础。但因为工作压力等因素,日本网民人均互联网使用市场仅为4小时12分钟。

日本消费者的数字生活

虽然日本消费者在优惠券,热销单品清单以及电子邮件订阅服务的使用率都超过西欧平均水平,但是与美国以及亚太地区还有一定的差距;且日本消费者对这三个服务的期望值与美国、西欧以及亚太平均值相比,期望率较低。

日本消费者网购的主要因素:线上购物乐趣多

吸引日本消费者网上购物的条件较为苛刻,有趣的是,“网购充满乐趣”成为日本消费者线上购物的首要驱动因素。

热门品类

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根据2018年Nielsen Global Commerce的研究表明,在日本全品类网购率中,IT类产品、消费类电子产品以及家具类产品增速较快,其中IT和移动产品的网购频率为17%超过全球的16%。

市场小结:

1、宏观市场:作为比中国更早经历老龄化的日本,它的消费品行业发展,对中国消费投资有着重大的启示意义;日本人均网购的消费金额相当于中国人均消费的近两倍,日本电商市场已经成为全球第四大电商市场。

2、消费者线上购买行为:日本消费者为了乐趣而网购;高科技产品(例如消费类电子产品IT类产品)以及家居类产品越来越受到网上购物者的青睐。

3、如何吸引消费者:在日本,几乎有一半的商品可以在网上找到最低的价格。合理的价格可以吸引线上购物者。卖家在短期内保持低廉的商品价格,同时探寻并开发自身其他优势;如何撬动和提高日本老年人对于网购等新兴事物的接受程度与热情度是未来进入这个市场的新商机。

四、中国品牌如何借助“一带一路”发展全球战略

对于中国企业而言,“一带一路”提供了将产品、服务和品牌商带向新市场和新消费者的重大机遇。通过“一带一路”推动欧亚互联互通建设,帮助欧洲经济复苏,进一步延伸欧洲市场。这一贸易走廊也让中国企业得以扩大视野,打造真正的国际品牌。

因此,在Justin Sargent看来,中国企业只有发掘差异化优势,才能在海外市场赢得当地消费者。主要可以通过以下四个方面:

1、通过品牌,包装,创新或促销脱颖而出。市场竞争非常激烈,消费者关注的时间很短。在品牌建设,独特包装,产品创新或有吸引力的促销活动方面的额外投资对于吸引消费者的眼球至关重要。

2、质量第一:评论和口碑非常重要。评论和口口相传是发现新产品的主要渠道,而且对最终购买决定具有巨大的影响力。

3、通过增强透明度建立信任:对银发族尤为重要。增强透明度是赢得线上消费者信任的关键,对银发族尤其如此,相比数字媒介,他们相信传统媒介。

4、提高文化适应度,快速把握市场脉搏。在这个充满活力的市场中,消费者的需求个偏好变化很快。因此了解市场脉动并快速适应将使品牌能够发现巨大的商机。

(文/雨果网 吴桂真)

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