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5460亿美元!碳市场急速扩张,出海企业如何创造附加价值?

跨境出海企业如何与国际碳市场接轨,利用新的碳市场工具,积极发掘“碳”的商业价值?

5460亿美元!碳市场急速扩张,出海企业如何创造附加价值?

(图片来源:图虫创意)

在可持续发展机制(Sustainable Development Mechanism,SDM)将要启动、国际航空碳抵消和减排计划(CORSIA)进入试点阶段,以及欧盟可能于2025年征收 “碳关税(Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM)”等系列国际趋势之下,出海企业应提早布局,尽快与国际碳市场接轨,利用新的碳市场工具,积极发掘“碳”的商业价值,提高其在全球碳市场中的国际地位和竞争力。

下文从碳市场、碳税制度、碳技术等3个方面切入,分析跨境出海企业参与全球碳价值链的三大路径:

提高碳市场参与度,布局碳资产管理

全球范围内,随着实现碳减排、碳中和的国际共识与日俱增、全球能源结构调整加速、碳监管政策和跨境碳税不断发展,全球碳价初具雏形,碳市场逐步走向互联互通,并成为重要的投资工具。

当前,已有不少公司通过出售碳排放权(碳排放权,即在碳市场体系中,控排企业持有温室气体可排放量的配额)获得了盈利增长。据统计,截至5月24日,我国碳市场已累计成交量1.9亿吨碳排放配额(CEA),累计成交额达人民币83.6亿元[1]。

目前,零碳排的新能源企业走在全球净零排放前列,迎来碳减排红利,去年,特斯拉仅通过出售碳排放积分,就获得14.65亿美元的巨额收入[2]。其中,据路透社在去年爆料,一汽大众在中国的合伙公司已同意以每个碳积分约为3000元人民币(约合450美元)的价格,从特斯拉中国处购买碳排放积分[3],这是中国在汽车领域参与的第一笔碳积分交易。当前,全球碳积分交易需求与日俱增,今年第一季度,特斯拉向其他汽车制造商销售碳排放积分获得收入6.79亿美元,同比增长31%。

不仅如此,传统高碳排企业在能源结构调整中,也受益于碳市场的发展。据2021 年业绩报告,大唐发电、华能国际的碳排放权交易收入分别达到约 3.02亿元[4]、2.69亿元。

据彭博网络报道,到2050年,碳抵消可以成为一个同质化的商品市场,估计价值为2450亿至5460亿美元[5]。显然,这一数字还将在未来持续增长。对于出海企业而言,不妨将碳配额看作一笔面向未来的重要资产,尽早布局和参与碳资产管理,便可尽早受益于此。

积极应对碳税制度,向节约、低碳、环保结构转型

英、美、欧盟等发达国家针对高碳问题,提出了“碳关税”概念,以此来遏制高碳产品的生产,这种新贸易规则下的博弈,将对主要出口高碳产品的出海企业带来巨大压力。

5月17日,欧洲议会环境委员会(ENVI)通过了碳边境调节机制法案,并将过渡期缩短至2年,即执行时间提前到2025年。

如果该法案最终通过,水泥、钢铁、电力、铝、化肥、有机塑料、化工和氢行业等八大行业的出海企业将不得不为碳排放买单,这将导致生产高碳产品企业的出口成本增加。

中信期货的研究模型显示,对我国出口欧盟的非金属矿物来说,关税相当于提高了5.7个百分点,出口预计将下降25.0%。长期来看,主营机电产品、纺织品、金属品及化学品的出欧企业也并非高枕无忧,因为欧盟计划2030年前覆盖欧盟碳市场(EU ETS)的所有行业。

此外,欧美发达国家设置的“碳标签”等低碳贸易壁垒,也使中国高碳产品的出口生产成本和价格上涨。

与此同时,国内碳税制度正式出台的进程也在加快。我国碳税制度在去年末至今年初期间,在有关文件、主要领导和专家的发言中更加频繁被提及,也向市场发出明显的信号。

这些举措最终将削弱中国高碳出口产品的价格优势,最终都造成高碳产品的出口规模缩减。

5460亿美元!碳市场急速扩张,出海企业如何创造附加价值?

(图片来源:图虫创意)

未来,企业的出口产品的含碳量未能达到国际标准,将倒逼其加大对技术方面投入更多的人力、物力和财力,进行技术创新。

与其被迫求生存,不如主动迎接挑战。低碳经济背景下,出海企业需走上更加可持续的发展道路,加大低碳技术的研发投入,提高低碳产品在出口产品中的比重,加速从传统的高耗能、高污染产品生产向节约、低碳、环保结构转型。

引进“碳技术”,挖掘碳“钱”景

为空气中的CO2寻找商业用途,是降低二氧化碳去除成本和扩大规模的关键。麦肯锡公司估计,到2030年,基于CO2的产品价值可能在8000亿美元到1万亿美元之间。

目前,已有许多企业和研究人员利用收集到的CO2,开发新的商业用途和产品,如各种混凝土,化学品和燃料等。

当前,CO2“钱”景大好的四大应用场景如下:

建筑材料-混凝土。将CO2掺入混泥土,是CO2常见的商业用途。

化学类商品。每年使用化石燃料生产的有机化学品,比如溶剂、合成橡胶、塑料等材料,也可以由CO2制成。

燃料和能源。CO2也被用来制造合成燃料和提高能源效率。

碳材料。由CO2制成的石墨烯、碳纳米管、碳纤维等碳材料,还处于早期开发阶段,进一步降低制造成本是关键。

由上可见,尽管“碳市场”的商业路径已逐渐清晰,但若要与国际碳市场接轨,出海企业们还有很长一段路要走。展望“碳”前景,出海企业还需迎击挑战。

参考资料:

[1] https://news.bjx.com.cn/html/20220524/1227688.shtml 

[2] https://new.qq.com/omn/20220127/20220127A07H2X00.html 

[3] https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-tesla-china-exclusive/exclusive-volkswagen-to-buy-credits-from-tesla-in-china-to-comply-with-environmental-rules-sources-idUSKBN2BO542 

[4]http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601991_20220330_7_2jclDw3F.pdf 

[5]https://about.bnef.com/blog/reform-needed-to-unlock-550-billion-carbon-offsets-market/ 

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(来源:雨果跨境)

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