此页面的信息仅适用于要迁移到 Shopify 的 QuickBooks Desktop POS 商家。
此清单概述了从 QuickBooks Desktop POS 迁移到 Shopify 以及将 QuickBooks Desktop 会计软件与 Shopify 集成需要执行的所有步骤。您不妨打印此清单或将其下载为 PDF 文档,以方便您在整个迁移和集成设置过程中参考。
平均完成时间:30 分钟–1 小时。
若要开始使用 Shopify,您需要完成以下任务:
查看 Shopify POS 与 QuickBooks POS 和其他 POS 解决方案的对比情况,然后确定 Shopify POS 是否适合您的商店。
访问 Shopify 和 QuickBooks POS 登陆页面,并输入您的唯一 ID 或促销代码。
可选:在 Shopify 商店中激活 Shopify Payments 以解锁其他折扣。
可选:在 Shopify 后台中设置任何其他位置。
选择 Shopify POS 订阅套餐。如果您选择 POS Pro 套餐,并且在商店中激活了 Shopify Payments,那么您将获得适用于 QuickBooks 产品系列中其他硬件的 50% 折扣。
选择 Shopify 电子商务套餐。Basic Shopify 电子商务套餐可供 QuickBooks 商家免费使用 3 年。如果 Basic Shopify 套餐不足以满足您的业务需求,则您可以选择 Shopify 套餐或 Advanced Shopify 套餐并享受 50% 折扣。
平均完成时间:45 分钟–4 小时。迁移时长取决于许多因素,例如 QuickBooks Desktop POS 设置、要迁移的数据量或位置数量。
要将 QuickBooks Desktop POS 数据迁移到 Shopify,您需要完成以下任务:
查看 QuickBooks Desktop POS 数据迁移注意事项,了解可以使用 QuickBooks Desktop Connector 应用迁移的数据以及可能需要手动迁移的数据。
查看迁移要求并确保您符合迁移要求。
确保您拥有 QuickBooks Desktop POS 版本 19。
从 QuickBooks Desktop POS 导出数据文件。
获取您的 Stocky API 密钥。
将 QuickBooks Desktop POS 数据文件上传到 Shopify。
将您的位置映射到 Shopify 并开始迁移。
可选:使用异常文件排查所有错误。
迁移完成后,您会收到一封电子邮件。
平均完成时间:45 分钟–1 小时。
备注如果您使用 QuickBooks Online 而不是 QuickBooks Desktop,则无需使用 QuickBooks Desktop Connector 应用将您的数据与 Shopify 集成。将 QuickBooks Online 应用安装到您的 Shopify 商店中,以用于集成数据。
要将 QuickBooks Desktop 会计软件与 Shopify 集成,您需要完成以下任务:
查看 QuickBooks Desktop 会计软件集成注意事项。
在 QuickBooks Desktop 会计软件中设置税务偏好设置。
在 QuickBooks Desktop 会计软件中生成应用令牌。
在 Shopify 中映射您的账户并开始集成。
若要持续从 QuickBooks Desktop 会计软件同步您的财务数据和销售信息,您需要在集成后继续将 QuickBooks Desktop Connector 应用安装在 Shopify 后台中。数据同步大约每 5 分钟运行一次。您无法自定义数据同步的频率。
平均完成时间:30 分钟。
完成迁移和集成后,您可以设置 Shopify POS 应用并订购兼容的硬件:
在设备上设置 Shopify POS 应用。
从 Shopify 硬件商店订购硬件。如果您选择 Shopify POS Pro 套餐并激活 Shopify Payments,则您将可享受适用于选定硬件的 50% 折扣,还可获得免费的感应式和芯片式读卡器。
平均完成时间:2 小时。
您的硬件到达后,您需要完成以下任务:
培训员工使用 Shopify POS。
设置硬件。