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首发丨俄罗斯电商市场报告:170%增速,速卖通不是唯一选择

“进入俄罗斯电商市场,就意味着强大而稳定的(销售额)增长”

首发丨俄罗斯电商市场报告:170%增速,速卖通不是唯一选择

俄罗斯的电商市场正以磅礴的姿态恣意生长。

根据Data Insight的数据显示,2020年,俄罗斯电商市场规模330亿美元左右,高于疫情发生前的预测值290亿美元。2019年至2020年期间,俄罗斯电商市场规模有44%的增长,新增购物人次超1000万。Data Insight的最新预测表明,疫情之下,俄罗斯电商市场规模将进一步增长。预计到2021年,俄罗斯电商市场规模将达到445亿美元,高于此前预估的378亿美元。同时,俄罗斯电商市场也是全球增长最快的5个市场之一:根据Data Insight的分析显示,2019年上半年,俄罗斯的在线交易同比增长26%。在此期间,俄罗斯消费者网购次数达到了1.91亿次,同比增长了44%。根据Mediascope的数据,95.8%的俄罗斯网民在曾在线上购买过产品。

总览·俄罗斯电商市场规模

Morgan Stanley此前在一份报告中指出,在俄罗斯电商市场,仅实物产品一项,2020年GMV就达到了300亿美元左右,2023年,实物产品GMV将达到520亿美元,基于此,俄罗斯电商市场未来几年将有170%左右的增长幅度。

对于希望进入俄罗斯电商市场的品牌和中国卖家而言,有一组数据需要知悉,即:电子商务只占传统商务市场的3%,增长空间巨大。电子商务的持续快速发展、80%的互联网渗透率、智能手机的普及率和使用率的增加(66%)以及物流配送的升级改善,使得俄罗斯电商市场成为值得跨境卖家关注的市场之一。

2019年11月,俄罗斯电商市场差不多产生了4.25亿个订单,消费者平均购买价值约合51.05美元,其中,B2C产生的GMV约合217.7亿美元。2019年的网购数量比2018年翻了一番。E-commerce Association of Russia相关数据表明,2020年,疫情发生后,一些品类,特别是杂货品类的线上销售额显著增加。

以平台为例,Wildberries的订单量几乎翻了一番,达到6100万的规模,这相当于俄罗斯每三个消费者中就有一个在Wildberries消费过。Wildberries.ru是俄罗斯本土最大的线上平台之一,在公司销售额达到19亿美元后,创始人Tatyana Bakalchuk成为俄罗斯第二富有的女性。根据Statista的数据显示(2020年4月),Wildberries创收领跑了2019年俄罗斯电商平台销售额,销售额约合28.3亿美元,其次是citilink.ru和ozon.ru,创收分别为12.15亿美元、10.87亿美元,(包含VAT在内)。以上三个平台合计占俄罗斯电商营业额的20%。另外,floradelivery.ru在2019年营业额为160万美元,同比增长了184%,是销售额增长最快的平台之一。

除了这些巨头,俄罗斯电商市场还有500家+左右的线上平台和独立站卖家经营的风生水起——它们并没有被巨头吞噬,甚至整体订单量还增长21%,2018年的增长率超过14%。

俄罗斯消费者都买些啥?

俄罗斯消费者在网上购买的商品大多是旅游和观光、时尚和奢侈品、电子设备、化妆品和身体护理、儿童用品和食品等品类。除了一些虚拟及票务产品,在实物产品方面,俄罗斯消费者网购最多的商品是:家用电器及电子设备、时装及饰品、化妆品及美容产品、儿童用品、罐头食品、生活用品及纸制品、生鲜食品等。

其中,2019年,较受市场欢迎的类目为:

鞋服(46%);美容和身体护理产品占比(43%);香水和化妆品(37%);维生素和补充剂(35%);手机、平板电脑及配件(35%);玩具和手工制品(35%);小家电(35%)。

根据AKIT提供的数据显示,2019年,俄罗斯消费者在海外网站上购买的品类比例为:服装和时装占比31%,电子产品占比27%,美容产品占比7%,家具和设计占比7%,配件7%,体育用品2%,食品占比1%,其他占比18%。

俄罗斯电商消费者画像是什么?

俄罗斯的线上消费者基本都是年轻人,年龄大多在24至39岁之间,主要来自莫斯科或圣彼得堡等大城市。但在疫情之下,也有越来越多年龄在35-44岁、45-54岁和55岁以上的新用户也开始进行线上购物。据Fashion Consulting Group、Yandex和FashionSnoops的报告显示,疫情发生后,有1500万名左右的新用户在线上消费。2020年初,俄罗斯线上消费者约有6000万-6500万,到疫情结束后,估计俄罗斯电商消费者能达到7500万-8000万。

如何开启俄罗斯电商线上销售?

卖家想布局俄罗斯电商,需要先选择一个电商平台入驻(比如速卖通),或是建立一个针对俄罗斯消费者的,符合其语言和文化的高度本地化的网站,并通过俄罗斯主要搜索引擎Yandex的SEO、PPC进行推广,VK等社交网络或其他社媒平台也是不错的推广渠道。其实不管是B2B还是B2C还是C2C卖家,在俄罗斯电商市场闯出一片天地都是有可能的,但要做到这一点,必须要了解市场,知己知彼,才能百战百胜。

入局俄罗斯电商市场,最重要的事是什么?

在正式入局俄罗斯电商市场之前,卖家需要:

-分析市场和现有竞争对手

-了解意向产品或服务是否符合俄罗斯的市场准入规则和法律法规要求

-知识产权

-项目费用

-所需后勤

-需要面对的官方机构

-付款方式

-物流系统

-客户服务等方面。

俄罗斯现阶段主流电商平台

选择正确的平台入驻能让卖家的销售之路越走越宽,目前,俄罗斯电商市场主流平台有综合品类的全球速卖通,主营鞋服、配饰的Wildberries.ru,主营电子产品和家用电器的Citilink,同样以家用电器为销售主产品的Mvideo.ru,综合网站,被称为“俄罗斯亚马逊”的Ozon.ru以及主营时装、鞋类和各种配件的LaModa.ru。

*食品、书籍、服装和鞋类、儿童用品、家庭和园艺用品等品类是很多平台都在售的产品。

跨境电商

事实证明,在B2C和B2B领域,线上渠道是销售海外优质产品给目标国消费者的绝佳途径。虽然俄罗斯消费者对本土平台和品牌的热衷度不低,但现在,已经有越来越多俄罗斯消费者有在海外平台消费的倾向。根据Deloitte的相关数据分析显示,49%的俄罗斯消费者喜欢在海外电商网站消费。速卖通在俄罗斯的成功就印证了这一点,另外,俄罗斯还有一些像Yandex.Market、Ozon.ru、LaModa等表现亮眼的本土平台。根据AKIT的数据,2018年,俄罗斯消费者在海外的购买规模大概在32.4亿美元左右,在受访用户中,有76%的用户表示曾在海外电商网站上消费过,同比增长了65%。

俄罗斯消费者在海外平台消费的主因有:

-有竞争力的价格

-更丰富的选择

-独特的产品

-更高的产品质量

-提前上市的新产品

-娱乐价值

-快捷、便捷的交付

-可以使用聚合器服务

-大部分海外网购都是免税的

主要支付途径

银行卡是俄罗斯消费者进行线上消费时最常用的支付媒介。另外,根据GFK Rus和Yandex.Market的数据显示,18%的俄罗斯线上消费者使用电子钱包进行支付,现金支付占比51%,银行转账占7%,但俄罗斯线上消费者在网购中使用银行卡和电子支付的频率逐渐增长,其中,在对使用信用卡进行购物时的预付款和货到付款做了区分后,信用卡用于货到付款的比例达到了47%。以下是2019年9月的数据分析报告,分析对象是16岁至55岁的俄罗斯城市居民:

俄罗斯当地使用的支付系统有货到付款和预付费两种形式,下分为现金支付、信用卡支付、数字钱包支付、银行转账和移动支付。各平台和独立站品牌卖家接受的主要支付形式是信用卡,除了Visa和MasterCard外,MIR(俄罗斯中央银行的国家支付系统)也是主流的支付渠道之一。

物流配送

商品的交付方式是卖家在入局俄罗斯电商市场前需要了解的重要指标。根据Statista的数据显示,2019年,有49%的卖家通过线下店铺向消费者交付货物,20%的卖家通过俄罗斯邮政向消费者交付货物,18%通过自动收集点(postamat)向消费者交付货物,11%通过快递向消费者交付货物。

*本文中出现的货币单位已统一按1美元≈74.40俄罗斯卢布的汇率(2021年3月2日)进行换算

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