亚洲发往北欧的即期运价即将飙升!

（图片来源：图虫创意）

海运市场动态

海运及时性指标：过去一周，TPEB 和 FEWB 指标均降至 99 天，达到 2021 年秋季水平。随着亚洲港口瓶颈缓解，货好到离港时间的改善可能会对整个系统产生影响。该指标意味着，2021年末拥堵最严重的时期已经过去，但指标仍远高于疫情前水平。

亚洲 → 北美（跨太平洋东行航线）

• 跨太平洋东行航线 (TPEB) 价格继续下降，运力供应充足，需求相对疲软，特别是发往北美太平洋海岸西南部港口的服务。在两个月防疫封控之后，上海航运活动已经恢复，但货量回升的势头和时机都尚不明朗。国际码头和仓库联盟 (ILWU) 和太平洋海事协会 (PMA) 的劳工谈判仍在进行中，而目前的合约即将到期（7 月 1 日）。尽管供求平衡有所好转，但联运瓶颈、底盘车短缺和高企的燃油价格仍在造成持续困扰。

• 价格：价格水平相比疫情前市场仍处于高位，多个细分市场价格下降。

• 舱位：大部分正常供应，部分细分市场舱位紧张。

• 运力/设备：除少数细分市场外，整体正常供应。

• 建议：请在货好日期 (CRD) 前至少 2 周订舱。对于已经准备好发运的货物，进口商可以考虑抓住目前的机会：舱位仍有供应，浮动市场价格较低。

亚洲 → 欧洲（远东西北欧航线）

• 上海解封后，货量开始回升，但市场复苏尚未形成一波大行情。第三季度是传统航运旺季，预计货量将会进一步上升。但依然存在很多不确定性，例如地域冲突、欧洲各国高通胀以及消费者信心较低，影响了实际需求水平。

• 价格：各承运商在 6 月下半月基本延续之前价格，部分承运商表示 7 月份将上调价格。

• 运力/设备：总体舱位占用率再次上升。欧洲港口严重拥堵，延缓了货轮返回亚洲港口的速度，导致延迟增加，部分航次取消。

• 建议：制定货运计划时留出灵活调整余地，提前考虑拥堵和延迟可能的影响。

欧洲 → 北美（跨大西洋西行航线）

• 北美东西海岸的拥堵问题正在缓慢缓解，但总体没有变化。汉堡港持续拥堵，经该港运输的货物仍存在问题。

• 价格：大部分承运商将 6 月份价格延续至 7 月，目前没有下调迹象。

• 舱位：美国东海岸（美东）和西海岸（美西）舱位均持续紧张，但部分航线已显示缓解迹象。

• 运力/设备：北欧和地中海运输服务运力依旧紧张。港口设备供应有所改善。内陆集装箱集散站仍面临设备短缺。

• 建议：在货好日期前至少4周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜，请申请优先运输服务。

印度次大陆 → 北美

• 6 月上半月的价格下降可能不会持续很久。MSC 等承运商已经表示将于 7 月实施基本运费调涨 (GRI)。

• 价格：6 月下半月继续下降。

• 舱位：不分货类运价 (FAK) 能订到舱位。

• 运力/设备：保持稳定，部分承运商报告内陆集装箱集散站 (ICD) 设备短缺。

• 建议：抓住价格下降的机会。过去，承运商曾采用空行的方式来应对运力利用率下降问题。这种做法会导致未来价格上升。

北美 → 亚洲

• 所有美西港口货轮抵港和可用运力仍不稳定。由于上海货轮积压，预计空行将会继续。美东港口仍面临货轮拥堵，部分运输服务已跳过查尔斯顿港和萨凡纳港。货轮航次偏离计划持续导致严重问题，最早返港日期和货轮截关日期随之延后。

• 价格：已公布的 6 月和 7 月基本运费调涨较少。

• 运力/设备：内陆点多式联运 (IPI) 路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。芝加哥港是可靠的港口。大部分港口仍能正常供应标准设备，但多家承运商报告奥克兰港 40 英尺集装箱持续短缺。

• 建议：请在货物预计发出时间 (ETD) 前 4 周订舱。

北美 → 欧洲

• 欧洲港口的拥堵和货轮延迟问题依然严重，美东港口一直持续的航次问题也仍未缓解。由于航次延迟和港口拥堵，休斯顿港持续面临运力紧张，一项运输服务从每周一次下调到两周一次。由于系统性延迟引发的空行和跳港，美西发往欧洲的运输服务仍极度紧张。北美太平洋沿岸西北地区发往北欧的服务此前一直处于暂停状态，如果运行条件允许，这条航线可能会在 7 月重开。美西发往地中海港口的航线减少一条，总体运力下降。所有承运商均停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。

• 价格：未公布 6 月份基本运费调涨，预计 7 月份海运运费也不会出现上升。

• 运力/设备：内陆点多式联运路线的起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题，但特殊柜很难订到。

• 建议：美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。

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空运市场动态

空运及时性指标：跨太平洋东行航线 (TPEB) 指标小幅上升至 11.3 天，远东西北欧航线 (FEWB) 指标下降至 9.9 天，两个指标均回到了 4 月初水平，体现了整个系统正在发生季节性变化，即进口商纷纷转向夏季商品。

亚洲

• 华北：需求开始回升，工厂产量上升，跨太平洋东行航线 (TPEB) 运力过剩导致价格下降，远东西北欧航线 (FEWB) 价格保持稳定。

• 华南：市场总体疲软，需求水平低，价格下降。

• 中国台湾：市场疲软但很稳定，而工厂持续面临原材料短缺，重货和散货运价有折扣。

• 韩国：发往美东的航线以及 FEWB 航线市场需求继续疲软，发往美西的需求保持稳定。受卡车司机工会持续罢工影响，港口送货和提货均存在一定困难。

• 东南亚：泰国出口需求极低，承运商积极寻求货源。泰国敞开国门迎接游客，客运运力预计将会上升。马来西亚市场持续受到原材料短缺影响，需求预计将于 7 月上升，届时将有更多中国工厂恢复产量。临近季度末，越南内排国际机场 (HAN) TPEB 航线出口需求持续回升。舱位开始收紧，主要原因是转运枢纽拥堵。TPEB 价格预计将于下周上升，FEWB 价格受低需求影响持续下降。新山一国际机场 (SGN) TPEB 航线出口需求相比前一周略有下降，但价格保持不变。FEWB 航线需求维持低位，价格保持稳定。

欧洲

• 需求稳定维持在低位，但由于换季，快时尚/高端时尚产品的需求仍然较高。

• 运力稳定维持在历史高位，价格开始下降，特别是在跨大西洋 (TA) 航线。

• 飞机燃油价格持续下降，现已体现在承运商收取的燃油附加费中。

• 货机运力增加，价格和交货时间均有改善，订舱至起飞的时间窗口约为 5-10 天。

• 组装托盘时若能将高度控制在 160 厘米以下，则可能使用客机运输，加快起飞时间，降低运输价格。经由二级枢纽的延期运输路线的价格总体而言仍然较低。

• 对所有航线，继续建议尽早订舱，以确保起飞时间/飞行航线。

• 美洲需求居高不下，尤其是发往欧洲的航线。运力处于可控水平，且已超过 2019 年疫情前水平。

• 洛杉矶、芝加哥和纽约机场 (LAX/ORD/JFK) 地勤工作繁忙，原因包括出口量大和起运地等待时间长，部分起运地等待时间达到 2-3 天。

• 发往上海的运力恢复正常，大部分承运商恢复正常运营和航次。

• 价格相比前一周无变化。

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卡车运输和联运

美洲

• 美国进出口卡车运输

市场趋势：

1.纽约、萨凡纳、休斯顿和诺福克港在 5 月份都出现泊船现象。尤其是在纽约港和新泽西港，运量增加导致底盘车短缺和空箱返回困难。

2.奥克兰和西雅图、塔科马港口等待时间超过 12 天。轮船公司的间歇性空箱返回限制导致可用底盘车数量有限，降低了该地市场的卡车运输能力。

3.多伦多铁路堆场的地面进口集装箱数量将维持较高水平，因此升降机的额外需求增加，导致货运站内等待时间更长。

4.在西海岸，国际码头和仓库联盟 (ILWU) 和太平洋海事协会 (PMA) 的劳工谈判于 6 月 1 日开始，而目前的合约将于 2022 年 7 月 1 日到期。

5.高速公路柴油价格继续创历史新高。东海岸、中西部、中大西洋地区、南大西洋地区和墨西哥湾海岸 5 月下半月价格下降，西海岸和落基山地区 5 月下半月价格上升。

• 美国国内卡车运输

1.由于燃油附加费协议通常仅存在于合约货运中，承运商开始将战略重点从即期运输转向合约业务。

2.柴油价格保持在历史高位，5 月份的峰值价格高达 5.62 美元/加仑。燃油仍然是卡车运输最高的运营支出之一，无论载货路程还是空车路程都是如此。

3.由于阵亡将士纪念日的推动，投标运量在 5 月底有所回升；但总体运量依然不高，同比降幅达 20%。

4.投标拒绝率在 5 月最后一周略有回升，此前的谷值为 8%。由于农业收获季来临，美国南部和东南部市场运力紧张。市场即期运价仍然不高（同比降幅超过 20%），但在 5 月底开始攀升。

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Flexport 飞协博研究动态

• 每周经济报告指出，终结负利率 欧央行 (ECB) 加入了收紧货币政策的行列，虽然落后一步，措施却出乎意料得激进。欧央行的一系列措施，加上美联储的行动，不但金融市场受到明显冲击，还会影响到消费者的钱包。

• 物流压力矩阵：库存存储价格与运输价格一样持续处于高位。起运地海运处理时间持续改善，空运运输时间相比之前变化不大。

海关和合规新闻

• 美国海运改革法案已通过国会表决，等待拜登总统签署生效。 6 月 14 日，美国众议院以 369 票赞成、42 票反对通过海运改革法案。该法案的目标是消除供应链瓶颈，处罚采用不公平手段的承运商，并在总体层面上规范美国海运进出口流程，预计拜登总统将很快签署该法案。

工厂产量新闻

• 美国：根据美国劳工统计局数据显示，5 月份最终需求商品指数上升 1.4 个百分点，实现连续五个月增长。

• 越南：苹果公司的重要组装合作伙伴富士康称，中国竞争对手在越南富士康园区附近建设工厂，意图挖走公司员工。

• 柬埔寨：极飞科技将无人机创新技术带给柬埔寨农民，实现可持续木薯种植，降低成本、提高效率。

• 泰国：预计今年出口额将实现 5-8% 的增幅，原因包括泰铢贬值，以及贸易合作伙伴的经济增长。

• 马来西亚：由于外籍劳工短缺，从棕榈油种植园到半导体工厂均无法接受更多订单。

• 斯里兰卡：斯里兰卡经济危机仍在持续，服装业客户纷纷转移订单，原本满负荷生产的服装业遭到重创。

• 孟加拉国：孟加拉国使馆与巴西政府会谈，商讨提高巴西棉花进口量，目前，巴西棉花占孟加拉国 10.6% 的市场份额。

航运市场新闻

• 亚洲发往北欧的即期运价即将飙升 《The Loadstar》报道称，尽管需求疲软，亚洲发往北欧的集装箱即期运价很可能在未来几周激增。北欧枢纽港堆场长期拥堵，是价格上升的主要原因。如果北欧港口工人举行罢工，拥堵问题将雪上加霜。

• 美国国会通过海运改革法案 《SupplyChainDive》报道称，国会已正式表决通过海运改革法案，该法案将于拜登总统签署后生效。该法案将扩大联邦海事委员会 (FMC) 的权力范围，推动美国出口，促进互惠贸易。这一法案是 1998 年以来美国最大规模的运输法律体系改革。

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（编辑：江同）

（来源：Flexport飞协博）

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