乘风破浪的跨境电商-2020机遇与增长报告

出口电商朝气蓬勃

乘风破浪的跨境电商-2020机遇与增长报告

宏观环境

2020年伊始,一场世纪大病毒-新冠肺炎开始在全球肆虐,对全球经济造成了严重打击,主要经济体面临着经济严重衰退的危险:今年全球经济将萎4.8%,这轮衰退是自1930年代大萧条以来最严重的一次;造成的损失达到12万亿美元;2020 年全球直接投资将下降 30%-40%,世界5000 强跨国公司的收入平均下降 30%。

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主要国家/地区GDP增长速度-来源:国际货币基金组织

作为全球化的代表行业,跨境电商在疫情之初也受到了重大的影响,但因为政府对于疫情的迅速应对,中国成为了新冠疫情暴发以来第一个恢复增长的主要经济体,2季度GDP增长从1季度的-6.8%转正为3.2%,但由于1季度深度负增长-6.8%,上半年GDP下降1.6%。随着经济的逐步恢复,跨境电商的供应链也基本恢复,以电商供应链核心之一珠三角为例,7月广东工业用电量同比增长2.3%。

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资料来源:国家统计局,苏宁金融研究院

出口电商朝气蓬勃

中国自改革开放以来,一直是“世界的工厂”,出口一直是经济增长的主要驱动力之一,因此我国的跨境电商也是以出口为主。据网经社数据显示,我国跨境电商行业在2019年的交易规模超10万亿元,即使有2018年中美贸易战的影响,但是自2014年以来的复合增速仍超20%,同期我国进出口整体的复合增速仅为3.61%,跨境电商的增长远超传统外贸;从渗透率角度来看,跨境电商交易规模占我国进出口总额的比重也在逐步增加,从2014年15.89%增长至2019年的33.27%,这也充分体现出跨境电商相对于传统对外贸易的便捷、低成本等优势。

从整体数据来看,我国跨境电商出口交易规模从2014年的3.57万亿增长至2019年的8.03万亿,复合增速为17.61%,虽然在增速上与跨境电商进口同期的31.4%的增速相比差异较大,但是跨境电商出口在2019年占其行业的比重仍在76.5%,是跨境电商的主流。

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资料来源-网经社、华西证券研究所

其中跨境出口电商一直以B2B模式为主,占比达到接近80%,B2C模式虽然占比不高,但同期增速却远远超过B2B模式,从网经社公布的数据来看,我国跨境电商B2B模式的交易规模从2014年-2019年的复合增速为16.45%,而B2C交易模式同期复合增速为52.04%,虽然跨境电商B2B增速远低于B2C模式,2018年甚至出现断崖式个位数增长,但是截至2019年我国跨境电商B2B模式的交易规模占比仍然在80%以上,占比仍然较高,但是向B2C模式转变的趋势正在形成。

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资料来源-网经社、华西证券研究所

预计2020年,中国出口电商B2C模式交易规模将突破2万亿元。

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资料来源-中商产业研究院

政策红利

2020年的疫情对于跨境电商来说既是挑战也是机遇,在度过了疫情初期包括供应链、物流及资金等困难之后,跨境电商的复苏及增长十分理想:根据海关总署发布的数据显示,今年上半年,海关跨境电商监管平台进出口增长26.2%,其中出口增长28.7%。此前B2C模式下的出口只能是直接到消费者,大批量商品出口必须作为一般贸易处理,因此海外仓模式无法纳入跨境电商政策管理。在跨境B2B政策支持下,海外仓模式可以作为跨境电商管理,对于帮助企业进一步解决清关、运输、退税等问题有重要作用。政府为了支持跨境电商的发展,系列利好政策措施密集出台。

4月7日,国务院宣布新设46个跨境电商综合试验区,加上之前已经批准的59个,全国将有105个综试区,覆盖了30个省份,形成了陆海内外联动、东西双向互济的发展格局。各地也在不断加码对跨境电商的扶持。浙江启动“店开全球”跨境电商万店培育专项行动,计划建设一批跨境电商产业园,争取全年新增跨境电商店铺一万家以上,实现跨境网络零售出口1000亿元以上;福建不断完善海外仓储物流配送及售后服务网络,推动海外仓、体验店等模式融入境外零售体系,努力解决跨境电商出口“最后一公里”问题;广东印发7个跨境电子商务综合试验区实施方案,明确要实现海关、外汇、税务等部门之间数据互通、监管互认、信息互换,更好服务电子商务发展,等等。7月1日,北京海关、天津海关等10个海关正式开展跨境电商B2B出口试点,增设“9710”“9810”两个出口监管代码,其中“9810”适用于境内企业将出口货物通过跨境物流送达海外仓,通过跨境电商平台实现交易后从海外仓送达购买者,例如亚马逊FBA等业务场景,这对于B2C跨境电商来说是一个重大利好,发货及通关效率将大大提高。企业可以“一次登记”“一点对接”,享受优先查验、允许转关等政策。

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资料来源-国务院等政府网站、网络公开资料、华西证券研究所

相关利好政策的不断出台,将促使更多传统外贸企业进行转型,根据雨果网《雨果报告第二季度》的调研显示,143家外贸企业在对于布局跨境电商的选择上,46%外贸企业表示有意自己组建团队做跨境电商,23%企业表示会做分销,18%表示考虑通过跨境选品平台给跨境卖家供货(国内跨境小B)。13%企业表示要找第三方代运营做跨境电商。从跨境电商的渠道上看,在上述143家外贸企业中,74%企业表示考虑做亚马逊、eBay等第三方平台,26%企业表示将自建独立站/品牌站。

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外贸企业做跨境电商的渠道选择

展望

2020年的这起黑天鹅事件加速催化跨境电商模式成熟,中国的跨境电商已经由1.0(萌芽阶段)发展到2.0(快速增长阶段)再到现在的3.0(优化发展阶段)即从模式逐渐形成,行业增速在25%-60%,跨境电商数目突破6万家,到《电商法》的出台促使行业正规化,更多的小微企业开始从事跨境电商业务,业内并购不断出现,证券市场跨境电商板块逐步形成。

而全球消费者的消费习惯在2020年有了重大改变,出于安全考虑及商店超市关门歇业影响,全球消费者越来越倾向在网上进行消费来满足日常所需,Salesforce购物指数显示,2020年第一季度全球数字交易收入同比增长了20%。亚马逊2020 Q1北美销售额增长+29%至461亿美元,国际销售额+18%至191亿美元。2020Q2销售额同比+40%。

从目前全球各国跨境电商发展形势来看,预计未来几年,全球B2C跨境电商交易规模将持续保持高速增长,增长率将维持在10%-20%之间,初步估算,到2025年,全球B2C跨境电商交易规模将突破2万亿美元。

2020-2025年全球B2C跨境电商交易规模预测情况

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资料来源-前瞻产业研究院

但是由于美国是中国的重要贸易国家,若贸易战不断加剧,将对诸多行业包括跨境电商造成不利影响,需要提前做好规划及布局,如开拓更多海外市场;精细化运营产品,利用品牌优势获取更高利润率等分散风险。

风险与机遇并存,跨境电商是顺应时代产生的行业,在以后也将成为主流的购物方式。跨境电商,大有可为。

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参考资料:

《跨境电商行业专题报告》-华西证券股份有限公司

《2020年中国跨境电商行业市场前景及投资研究报告》-中商产业研究院

《雨果网第二季度跨境电商行业调研报告》-雨果网

《中国电子商务市场竞争及企业竞争策略分析报告》-前瞻产业研究院

以上内容仅代表作者个人观点,不代表雨果网立场!(编辑:江同)

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