航运动态（截至2022/3/28）：整体舱位不足，运费价格上涨

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海运市场动态

亚洲 → 北美（跨太平洋东行航线）

• 上海日益增多的新冠病例对供应商造成了更大影响，托运人和进口商深受困扰。海运承运商仍在评估订舱所受的影响，目前尚未宣布任何航次取消，但预计订舱情况将发生变化。目前，市场中表现出来的疲软势头不确定是否将会持续，从过往经验判断春节后出现需求下降很正常，而进口商和零售商都仍需要补充库存。没有缓解的老问题包括严重拥堵、设备失衡、货轮航次递延、跳港、空行以及燃油附加费上调。

• 价格：价格水平保持在高位，优先运输服务市场表现强劲。

• 舱位：除少数情况外，舱位整体供应不足。

• 运力&设备：紧张，严重不足。

• 建议：在货好日期前至少 3-4 周订舱。考虑优先运输方案。灵活选择货柜类型和运输路线。请与供应商密切联系，了解新冠疫情对产量和预期前景的冲击或相关变化。

印度次大陆 → 北美

• 由于设备和燃油短缺，加之中国新冠疫情，印度次大陆地区持续受到影响。印度的进口量一向大于出口，但在过去两三个月，印度的出口量一路飙升。在这一趋势的推动下，印度如今的进口量和出口量已经持平，也就是说，集装箱输入与输出的速度相等。由于供应链上游从其他工业生产国转移到印度，预计这一趋势还将继续发展，中国新冠疫情导致的延迟也会加剧这一问题。印度南部/东南部地区的拥堵程度不断加剧，同样面临这一问题的还有斯里兰卡的科伦坡。科伦坡实行了燃油配给措施，导致卡车运输运力严重不足。经由科伦坡转运的货物预计将出现延迟。

• 4 月份价格保持在高位

• 2022 年，发往美西的舱位依然紧张。发往美西的运输航线仍有跳港现象，导致印度次大陆起运运力受限。建议在该地区采用优先运输服务。在发往美东的航线，萨凡纳港、查尔斯顿港和纽约港的舱位依然难求，该状况预计将持续到 4 月。美东海岸货轮密集到港，导致货轮返回起运地的时间延长，或跳过卸货港。印度次大陆发往美东的常用运输服务将不复以往可靠，航次将出现空缺。

• 印度多个港口报告设备短缺。受影响最为严重的是南部/东南部港口、加尔各答和印度北部的内陆集装箱集散站。

• 建议依然是尽可能通过水运港口装运，不要使用内陆集装箱集散站。内陆集装箱集散站已经成为集装箱运输的瓶颈，经常导致装货单放行延迟，以优先运输服务订舱可获得设备的优先使用。

北美 → 亚洲

• 美西装货港货轮抵港和可用运力仍不稳定。在美东，萨凡纳港的运行有所改善，但查尔斯顿港的拥堵仍在持续，部分航线选择跳过该港。货轮航次偏离计划持续导致航次取消，航次延迟也造成了重大挑战，导致最早返港日期和货轮截关日期也随之后延。

• 价格：已公布的 4 月底和 5 月初基本运费调涨数量较少。

• 设备：内陆点多式联运路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。大部分港口仍能正常供应标准设备，但奥克兰港的 40 英尺集装箱发生短缺。

• 建议：请在货物预计发出时间前 4 周订舱。

北美 → 欧洲

• 欧洲港口的拥堵和货轮延迟问题严重，纽约港、查尔斯顿港和萨凡纳港也持续出现航次问题。由于系统性延迟引发的空行和跳港，美国西海岸发往欧洲的运输服务极度紧张。北美太平洋沿岸西北地区发往欧洲的运输服务无限期暂停。

• 所有承运商均停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。

• 价格：一项仅限发往英国目的地的4月1日基本运费调涨已公布。目前未公布 5 月基本运费调涨。

• 设备：内陆多式联运路线的起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题，但各类特殊柜都很难订到。

• 建议：美东/墨西哥湾航线请提前3至4周订舱，太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。

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空运市场动态

亚洲

• 中国华北：星期一，上海浦东区和浦西区宣布全面封控。浦东区封控期为 3 月 28 日至 4 月 1 日，浦西区封控期为 4 月 1 日至 4 月 5 日。多项运输服务暂停，多条道路封闭。机场货站仍在运行，但吞吐量低于以往。需求下降，各航司开始取消部分航班。价格目前保持平稳，但月底可能下行。预计卡车运输服务恢复后市场将开始回暖。

• 中国华南：由于疫情原因和俄乌冲突，部分航班仍未恢复，但在深圳重新开始运行后，市场情况逐步改善。跨太平洋东行航线 (TPEB) 价格相比前一周有所上升，远东新北欧航线 (FEWB) 市场仍然低迷。

• 中国台湾：由于临近季度末，并且长假将至，需求处于高位，市场运力紧张。3 月份运力已满订，未来航班运力最早订舱日期预计为 4 月 2 日以后。部分航班因飞机维护而取消。预计未来几周的价格将会上升。

• 东南亚：在季度末市场回暖的驱动下，泰国出口需求略有提升。发往美国东海岸的 TPEB 运力非常紧张，价格持续上升。越南出口需求正在回升，特别是发往美国西海岸的航线。受飞机维护影响，运力有所下降。FEWB 市场仍然低迷。

欧洲

• 本周需求继续保持稳定，在即将换季之际，商户需要为夏季补充库存，空运需求有所上升。为确保货物快速运抵，建议将货物分为小批，多次运输。

• 价格稳定保持在高位，燃油附加费是航空公司上调价格的主要原因。国际航空运输协会 (IATA) 航空燃油指数处于创纪录高位，航空公司会将这一成本转嫁到下游。

• 货机运力大幅削减，订舱到起飞的时间窗口约为 10-14 天。

• 交货时间虽然紧张，但如果情况允许，延期运输路线仍是一个可行的运输方案。我们还注意到，市场中仍有价格较低的运输方案，即发往二级枢纽的定期客机腹舱带货方案。

• 由于货运量较大，欧洲机场货站有少量拥堵，转运时间可能因此延长。

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卡车运输和联运

美洲

• 美国进出口卡车运输市场趋势

1.随着卡车运输网络的不断扩张，Flexport 飞协博完全有能力满足客户对空运和拼箱货物的运输速 度需求。集装箱在抵港 12 小时内提取的百分比从 1 月份的 15% 增长到 55%。短途交货（最终段卡车运输距离在 61-150 英里）从货物抵港到最终送达的时间大幅降低到 126 小时，目标为 96 小时。集装箱货运站的拥堵程度也持续好转，各仓库分段运输和直接送货上门之间的准时提货差距已经几乎消失。自 1 月份集装箱货运站最拥堵的时间起算，两种服务的准时提货指标均实现了 400% 的改善。

2.美国东海岸多个港口的拥堵情况急剧恶化，影响了卡车司机的工作效率和底盘车供应情况——并因此导致短驳托运运力耗竭。从休斯顿港和墨西哥湾沿岸市场，一直到纽约港/新泽西港，均出现进口量逼近历史峰值且居高不下的情况，港口和卡车运输基础设施承受巨大压力，积压的集装箱和等待泊位的货轮也越来越多。

3.在美国东海岸，进口停留时间和货轮等待队列最长的港口是查尔斯顿港。进口集装箱在码头等待提取的平均停留时间长达 10 天，Wando 码头有三分之一的集装箱已经等待超过 15 天。截至本文撰写时，查尔斯顿港排队等待卸货的货轮有 30 余艘。

4.美国西海岸各港口的货轮数量出现暂时下降，但由于美西底盘车短缺、码头堆场占用率高，拥堵问题将持续到 3 月。

5.由于柴油价格持续上涨，3 月份的燃油附加费可能上调。

6.加拿大魁北克省交通运输部公布一年一度春季融冰期条例，所有公共道路允许的载货限重均有所下调（载重降幅在 8-20%）。限重规定适用于往返魁北克的所有卡车。下面是融冰期日期和分区

    第 1 区：从 3 月 7 日 星期一到 5 月 6 日 星期五

    第 2 区：从 3 月 14 日 星期一到 5 月 13 日 星期五

    第 3 区：从 3 月 21 日 星期一到 5 月 20 日 星期五 

• 美国国内卡车运输行业动态

1.供求关系

（1）运力动态：我们仍预计 2022 年全年运力将面临挑战。随着今年形势发展，设备和/或司机问题是否将有所改善还很难说，但预计短期内不会出现明显好转。

（2）需求动态：1 月份即期货运量激增，原因是冬季恶劣天气反复出现，新冠病例数量激增，运力网络难以找到平衡点。各港口吞吐量以及制造业和工业生产吞吐量仍是制约货运量的瓶颈，总体货运活动和需求未见回落迹象。鉴于合约履约率好转，预计一季度接下来的时间里即期货运量将发生小幅回落，前提是天气情况良好，新冠病例数量下降。

（3）整车运输需求：合约价格上升导致托运人委托遭拒的情况有所好转，但委托得到受理的前提是条件允许。当运力受到干扰，或新冠疫情爆发加剧司机短缺时，我们预计市场将在波动过后重回稳定下行趋势。由于需求预计保持强劲，只有运力供应上升时，市场才会面临同步放缓的压力。在短期内，排除天气因素和其他不可预见的因素，我们预计市场波动的下一个激增时机将出现在 3 月下半月，即第一季度临近结束之时。

2.展望

（1）2022 年的市场前景将继续在很大程度上取决于整车运输的需求变化趋势。港口拥堵，制造业和工业生产订单积压，表明需求将继续保持在高位。通货膨胀和政府经济刺激效果消失，将持续削减消费者的购买力，消费品需求可能因此下降。运力情况几乎毫无改善，司机和设备供应持续不足。新冠病例数量指标有所好转，但新一波疫情已经证明有可能对美国国内外的劳动力供应造成显著干扰，并影响耐用品和服务消费之间的平衡。

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海关和合规新闻

美国贸易代表办公室宣布重新豁免 301 条款涉及的多项商品

美国贸易代表办公室 (USTR) 宣布重新豁免 301 条款涉及的 352 项商品，重新开放相关流程，供进口商为合规商品申请进口关税退税。例外延期的适用范围是 2021 年 10 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日的入境商品。ACE 中尚未激活具体的例外代码，但现在已经可以跟报关行联系，开始退税流程。

美国参议院就贸易法案进行表决

3 月 28 日，美国参议院表决通过修订后的众议院《美国竞争法案》(America COMPETES Act)，其中加入了参议院《美国创新与竞争法》(USICA) 的对应内容。目前该法案的内容包括：普惠制关税减免 (GSP) 和杂项关税法案 (MTB) 续期规定、低额豁免改革、301 条款例外规定等等。该法案将发回众议院，预计本周晚些时候由众议院投票表决。之后，参议院再经过一轮表决程序，两院即可开启谈判协商。

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工厂产量新闻

• 越南：越南计划到 2030 年底成为全世界前 15 大出口国。4月1日起，越南每月法定加班时限将从 40 小时上调至 60 小时。

• 柬埔寨：柬埔寨制衣厂商会 (GMAC) 与柬埔寨欧盟商会 (EuroCham Cambodia) 签署谅解备忘录，为柬埔寨境内的欧洲制衣公司和时装品牌提供更多支持。

• 泰国：中国汽车制造商长城汽车与泰国政府签署协议，将电动汽车价格下调 13%-15%。

• 马来西亚：电气产品制造商森萨塔科技在马来西亚增设制造工厂。

• 印度尼西亚：英国电池公司 BritishVolt 与印度尼西亚政府签署备忘录，让电池生产供应链对环境更加友好。

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航运市场新闻

上海封控措施导致货机航班取消

《FreightWaves》报道称，为应对大规模疫情，上海市采取严格封控措施。供应链将受到影响。上海多家工厂和仓库已关闭，卡车运输和空运人力短缺，空运货物因此受阻。上海两座机场还在运行，但部分货运承运商已经取消往返上海的航班，很可能导致空运价格上升。

亚欧即期运费短期下降

《The Loadstar》报道称，由于亚洲到北欧的集装箱即期运费下降，多家海运承运商已开始转而采用三个月的短期合约招揽小型托运人。该现象背后的原因是中国托运人需求下降，导致一系列航次取消和运费折扣。上述即期运费下降可能不会持续太长时间，当中国的封控措施开始缓和时，出口活动也将回到正轨。

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Flexport 飞协博研究动态

后疫情指标 （PCI）

Flexport 飞协博的后疫情指标衡量了美国消费者在商品和服务之间的支出差距。该指标表明，消费者对商品和服务的需求仍显著区别于疫情前状态，基本没有回归迹象。最新数据表明，消费品在总支出中所占比例有所上升，从去年 12 月的 100% 增至 2022 年 1 月的 137%。展望未来，对商品的需求可能会在 3 月份再度下降至 123%，之后在 5 月份回升到 130%。

耐用品的预测结果比非耐用品的波动更大，但 2022 年第二季度两者名义偏好水平的预测值均接近 2020 年夏季。

空运及时性指标 （ATI）

空运及时性指标衡量了两条主要航线从货物拼装到运抵最终目的地的空运时间。上周，该指标在跨太平洋东行航线 (TPEB) 连续第 10 周实现改善，在远东西北欧航线 (FEWB) 则略有上升。截至 3 月 27 日的 4 周中，TPEB 指标下降至 11.5 天，当周降幅 0.3 天，相比 1 月中旬的峰值降幅超过 5 天。FEWB 指标在截至 3 月 27 日的 4 周中上升至 9.8 天。

两条航线的“拼装完成至起运地起飞”时间也略有上升，可能由于中国再度实行疫情封控措施。FEWB 的“起运地起飞至目的地”时间也出现上升，其中包含飞行时间，可能首次反映出俄乌冲突的影响。

海运及时性指标 （OTI）

海运及时性指标与空运类似，衡量了两条主要航线的货物海运时间。上周，TPEB 指标连续第 3 周上升，达到 111 天。其原因是亚洲分理时间达到历史最高值，可能由中国疫情导致。FEWB 指标保持不变，仍为 114 天，处于历史最高水平。

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图片来源：Flexport 飞协博

（编辑：江同）

（来源：Flexport飞协博）

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