消费者需求冷却，物流（货运和包船）价格开始下降

（图片来源：图虫创意）

海运市场动态

Flexport 飞协博研究「海运及时性指标 ( OTI) 」：TPEB - 95 天 → ；FEWB - 92 天 ↓

（数据来源：Flexport Research）

亚洲 → 北美（跨太平洋东行航线）

• 虽然空行日渐增多，但即期运价仍持续下行。市场中空行已经屡见不鲜，成为承运商应对低即期运价和低需求的手段。各航运联盟的航次表可靠性较低，差异也较大。集装箱离港后在途停留时间较长，部分内陆集散站的货站容量接近饱和。由于底盘车供应不足，以及铁路运输不平衡，铁路堆场的集装箱越积越多，主要地点包括芝加哥、达拉斯、堪萨斯城、孟菲斯、丹佛、圣路易斯、圣特雷莎和奥马哈。铁路当局已采取应对措施，包括临时停运和列车调度等。

• 价格：价格在多个主要细分市场保持低位。

• 舱位：除部分细分市场外，整体正常供应。

• 运力/设备：除部分细分市场外，整体正常供应。

• 建议：请在货好日期 (CRD) 前至少 2 周订舱。对于已经准备好发运的货物，进口商可以考虑抓住目前的机会：舱位仍有供应，浮动市场价格较低。

亚洲 → 欧洲（远东西北欧航线）

• 第三季度的货运量有所回升，但并未形成强势旺季。由于存在大量空行、货轮航次递延和跳港，运力供应仍相对紧张。欧洲港口拥堵问题极为严重，特别是汉堡港和鹿特丹港。很多航次被迫取消停靠汉堡港，改道其他港口。有迹象表明浙江省宁波市可能发生限电，将导致工厂减产，但目前尚无官方信息。

• 价格：8 月上半月价格大致呈下降趋势。

• 运力/设备：舱位正常供应，但受到更多空行和欧洲港口拥堵导致的延迟影响。

• 建议：制定货运计划时留出灵活调整余地，提前考虑拥堵和延迟可能的影响。

欧洲 → 北美（跨大西洋西行航线）

• 由于部分欧洲工厂在 7 月末到 8 月中旬停工，预计 8 月份需求将降低。预计 9月份需求将大幅回升。北美东西海岸的拥堵问题都有所缓解，但远未回到正常水平。

• 价格：稳定维持在高位。没有迹象显示近期价格将大幅下降。意大利/土耳其和希腊出口市场的不分货类运价有所下降。

• 舱位：仍很紧张，部分细分市场能订到 8 月份舱位。

• 运力/设备：设备供应依然是所有欧洲起运地的最大问题，特别是在地中海地区。内陆集装箱集散站空箱存量较低，建议优先从装货港提货。

• 建议：在货好日期前至少 4 周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜，请申请优先运输服务。

印度次大陆 → 北美

• 航次表仍未回归正常，各承运商仍在应对美国东海岸（美东）港口的高度拥堵问题。

• 价格：相比几个月前的高峰期处于较低水平。部分关键海运承运商对于需求看涨，已经对发往美东的航线实施运费调涨。

• 运力/舱位：不分货类运价 (FAK) 能订到舱位。发往美东的运力受限，原因包括萨凡纳港入港时间持续延长、纽约港/新泽西港码头拥堵。货轮返回印度装货的时间延长，导致航次表被打乱，并出现跳港。

• 设备：印度全境设备供应缺口越来越大，尤其是在小规模港口和内陆集装箱集散站 (ICD)。

• 建议：抓住价格下降的机会。过去，承运商曾采用空行的方式来应对运力利用率下降问题。这种做法会导致未来价格上升。

北美 → 亚洲

• 所有美国西海岸（美西）港口货轮抵港和可用运力仍不稳定。美东港口仍面临货轮拥堵，部分运输服务继续跳过查尔斯顿港和萨凡纳港。货轮航次偏离计划持续导致严重问题，最早返港日期和货轮截关日期随之延后。

• 价格：未公布 8 月份基本运费调涨。

• 运力/设备：内陆点多式联运 (IPI) 路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的标准设备供应充足。由于查尔斯顿港和萨凡纳港持续被跳港，从美国东南部发往印度的运力仍然受限。

• 建议：请在货物预计发出时间 (ETD) 前 4 周订舱。

北美 → 欧洲

• 由于德国和荷兰枢纽港工人罢工，欧洲拥堵问题仍在持续。由于航次延迟和港口拥堵，休斯顿港持续面临运力紧张，一项运输服务从每周一次下调到两周一次。由于系统性延迟引发的空行和跳港，美西发往欧洲的运输服务仍极度紧张。美西发往地中海港口的航线减少一条，总体运力下降。所有承运商均停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。

• 价格：未公布 8 月份基本运费调涨。

• 运力/设备：美东发往北欧的航线运力仍有富余。由于需求激增、货轮延期，从休斯顿港出发的货轮运力非常紧张。内陆点多式联运路线的多个起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题，但特殊柜很难订到。

• 建议：美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。

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空运市场动态

Flexport 飞协博研究「空运及时性指标 (ATI) 」：TPEB - 11.5 天 → FEWB - 9.7 天 →

（数据来源：Flexport Research）

亚洲

• 华北：市场回暖，运力收紧，各航司上调跨太平洋东行航线 (TPEB) 和远东西北欧航线 (FEWB) 价格。在 TPEB 航线，由于美国港口和铁路持续拥堵，海运转空运逐渐增多。在 FEWB 航线，汉莎货运航空报告法兰克福机场 (FRA) 枢纽的运输瓶颈已有所缓解，但在 7 月结束前仍将继续分流部分货机到慕尼黑机场 (MUC)。总体而言，承运商仍在取消发往法兰克福的航班。阿姆斯特丹机场 (AMS) 和伦敦希斯罗机场 (LHR) 的运行也存在问题，原因包括劳动力短缺以及创纪录高温天气。

• 华南：TPEB 和 FEWB 航线的市场需求均处于低位，价格相比前一周略有下降。深港跨境运输 (SZX-HKG) 受限，由于新冠病例激增，通关配额下调 50% 以上。需要使用卡车运输至香港的货物将面临更长的运输时间。

• 中国台湾：市场一切正常，价格保持稳定。由于月末临近，需求有所上升，但运力仍处于可控水平。

• 韩国：韩国出口市场与前一周持平，需求持续处于低位，近期没有回升迹象。

• 东南亚：马来西亚出口需求仍然疲软，预计该趋势将持续至 8 月底。泰国出口需求在月末推动下有所回升，托运人急于在 7 月 28-30 日的长假来临前发出货物。日本航空公司宣布，受新冠疫情影响，机组人员短缺，部分发往美国的航班取消。总体而言，运力仍有供应，价格与前一周持平。越南出口需求仍然不高，多家承运商因此取消航班。仁川 (ICN) 和哈马德 (DOH) 等空运枢纽出现一定程度的拥堵，经由这些地点运输的货物将面临稍长一些的运输时间。

欧洲

• 需求仍呈下行趋势，预计 8 月底之前不会回升。

• 运力供应保持稳定。跨大西洋航线 (TA)，宽体客机腹舱带货运力集中于主要枢纽航线，但客运航班延期情况正在增多。

• 价格保持稳定。飞机燃油价格依然每周都略有下降。

• 在阿姆斯特丹国际机场 (AMS)、伦敦希思罗机场 (LHR) 和法兰克福机场 (FRA) 等主要欧洲枢纽，地勤运行略有改善，但仍未回到正常水平。

• 组装托盘时若能将高度控制在 160 厘米以下，则可使用客机运输，加快起飞时间，降低运输价格。

• 对所有航线，继续建议尽早订舱，以确保最佳起飞时间和飞行航线。

美洲

• 由于美元大幅升值，出口需求小幅下降。

• 美国各机场运行节奏正常。

• 各地区运力均处于可控水平。特别是，各欧洲承运商增加了夏季客运航班数量，为跨大西洋东行航线 (TAEB) 提供了更多的腹舱带货运力。

• 由于部分西欧枢纽劳动力短缺，发往欧洲的货物可能出现更长的目的地停留时间。

• 价格相比前一周无变化。

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全球新闻动态

Flexport 飞协博研究动态

• 每周经济报告：欧央行加息

上周，欧央行也加入了美联储调高利率的阵营。欧央行此举的目的是应对仍在上升的高通胀率，但其中有一个关键问题需要解决，即如何处理欧盟关键成员国的高负债。

• 物流压力矩阵 （LPM）

美国：最新数据显示，集装箱四周平均运价指标已连续五周下降，海运第一阶段所需的处理时间下降至 2021 年 5 月以来最低点。

欧洲：消费者信心指数和工业信心指数仍在下降，接近疫情期间的最低水平。受信心不足影响，运输活动有所下降，反映在统计指标上，就是运价下行和海运处理时间缩短。

工厂产量新闻

• 美国：最新制造业采购经理人指数 (PMI) 预览值从 6 月份的 52.7 降至 7 月份的 52.3，反映了需求的进一步下降。受新订单数量下降和产量停滞的影响，该指标已经跌落至 2 年以来的最低点。新出口订单数量环比下降。

• 美国：7 月 25 日公布的最新芝加哥美联储全国活动指数显示，6 月份工业生产指数下降 0.2 个百分点。

• 美国：费城联邦储备银行公布 2022 年 7 月制造业前景调查结果，调查显示，该地区制造业活动有所下降。当前活动和新订单的相关指数环比变化均为负值，货运指数略有上升。

• 中国大陆：浙江省今年上半年海外业务回升。私企进出口总额同比增长 20.9%。

• 越南：今年纺织业和服装业出口额将达到 430 亿美元的目标。

• 柬埔寨：出口数字的上升反映了柬埔寨产能和供应链输送能力的增长。

• 新加坡：药明生物计划投资 14 亿新元，扩大在新加坡的产能。

• 印度：纺织业和服装业出口额相比去年同期增长 16.7%。

• 孟加拉国：上个财年孟加拉国市场的家具出口额高达 1.1 亿美元。

航运市场新闻

• 奥克兰港抗议活动平息

《The Loadstar》报道称，此前卡车司机在 AB5 抗议活动中封堵了奥克兰港，目前，货物已恢复流动。截至星期五，等待入港的货轮已达 12 艘，进口集装箱的停留时间上升至两周有余。

• 需求下降带动价格下降

《The Loadstar》报道称，随着供应链扰动平息，消费者需求冷却，目前仍处于历史高位的货运和包船价格开始下降。受此影响，承运商也开始实施空行，以降低有效运力、保持价格高位。

海关和合规新闻

• 婴儿配方奶粉免关税待遇生效

7 月 21 日，经美国总统拜登签署，婴儿配方奶粉法案正式生效。美国海关和边境保护局 (CBP) 于 7 月 22 日发布 52739058 号 CSMS 消息，列出了受影响的 HTS 代码和相关的 99 章关税代码，以供申报免关税待遇。

• 外国供应商验证计划现在必须填写 DUNS 编号

7 月 24 日起，美国食品药品监督管理局 (FDA) 变更政策。变更前，外国供应商验证计划 (FSVP) 进口商填写报关单时可在 DUNS 编号一栏填入“UNK”（未知），变更后则必须填入 DUNS 编号。对于受到 FSVP 规管的食品，如果进口商未在“实体编号”一栏中提供自身的 DUNS 编号，则商品入境申请将被 CBP 拒绝。目前，FDA 仅接受 DUNS 编号作为进口商唯一身份认定的标识。

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（编辑：江同）

（来源：Flexport飞协博）

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