如何用支付能力稳赢斋月消费季

以下分享文字稿精华梳理（约三千字）：

1.玩转斋月 支付准备大不同

首先，我先抛出一个“标题党”，斋月不等于黑五，斋月大于黑五。

这里的“大于”，指的是机会。

面对全球经济下行的趋势，2022 年的“黑五”还是创新高达到了91.2亿美元。但业绩涨幅已经连续三年低于 3%，对比三年前30%左右的增速，黑五的增速即可以说基本见顶了。

我们反观斋月，2022 年斋月的交易额为 62 亿美元，增速高达 40%。虽然现在的交易规模还无法与黑五相提并论，但是按照目前的增速走向，预计未来会有机会与黑五扳一扳手腕了。同时，优渥的电商发展环境、乐观增长的中东经济形势以及全球庞大的穆斯林群体人口基数，都是让斋月后来居上的利好因素。

Checkout.com过去三年一直在中东北非地区调研，我们追踪了15000名消费者消费行为统计，做成报告，篇幅巨大，其中有几个数据我分享一下：

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另外，checkout.com也会在欧美追踪消费者数据，我们的报告显示，未来1年中东地区的消费者的零售支出预计将再创新高，其中网购占比也相对欧美更高。

令人吃惊的是，14% 的沙特消费者表示，他们每天至少在线消费一次。

这对于缔造了黑五奇迹的中国卖家来说，背后的机会是巨大的。

关于斋月我们再来看另外一个对比，就是时间跨度。

虽然美国购物peak season的周期持续到圣诞，但黑五的周期，严格来说是从黑五当天持续到CyberModay的四天。这四天对于支付并发的要求是非常高，而这背后留给卖家处理欺诈交易等支付问题的容错时间窗口非常短。但斋月更像是我们春节备货的概念，一切的准备是为了开斋节，相对更长的跨度有利于卖家的准备。

这是一个瞬发与周期的不同。

所以我认为： 斋月的支付准备方式≠黑五的支付准备方式 。

我们再看下斋月支付的准备工作和中东支付的搭建。对比黑五，我们自己看到斋月支付中遇到的问题及失败交易的原因比对，和中东平时的交易几乎没有本质区别。这里我们的观点是斋月的支付不需要特殊准备，换句话来说，斋月的支付，靠临时抱佛脚是不行的。这个也是这个可能当地的消费习惯和斋月的时间跨度有关。

只要中东地区支付能力稳定，斋月支付就没有太大压力。

只要平时扩展了可靠的中东支付能力，在斋月时就不会遇到问题。这两者没有区别。但对比其他地区的支付，中东支付会有不小区别。

正常我们聊支付，顺序一般是：

• 我的 成功率怎么样？
• 我们 风控防护做了哪些？
• 我的 整体支付覆盖率怎么样？

可在中东，强调顺序可能相反：首先是考虑支付方式的覆盖率。

对于商户来讲，COD和线上付款这个比例是大家最关心的。像几年前，COD占据80%左右的交易，那其实你再好的风控，再高的成功率也是枉然。

而根据我们自己的数据显示，最近几年情况产生较大的改变。现在COD和线上支付都是中东电商支付不可或缺的手段。

与全球其他市场不同，中东消费者不断变化的消费习惯和当地复杂的支付生态环境，都让跨境商家略显“水土不服”，也就是说，提升支付覆盖率才能叩开中东这一“黄金市场”的大门。

2. 进军中东 提升支付覆盖率是第一要务

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来源：2022年Checkout.com中东支付报告

现在看到这组数据和接下来分享的大部分数据，都来自于我们自己的中东报告。可以看到，COD的付款占比是成一个比较明显的下降趋势，当然这个并不是说COD的总体交易量有下降，也并非否定COD的主导性。而是随着总盘子的增大，其他支付方式的重要性越来越凸显出来。

提到COD货到付款支付，下图是一个更细化的分布，可以看到各个国家从20年到22年的一个对比。巴基斯坦的COD仍旧高居不下，但是例如沙特、阿联酋、卡塔尔等地COD的盘子在缩水。

来源：2022年checkout.com中东支付报告

而银行卡支付与新兴电子支付方式显著增加，除了传统信用卡和借记卡的增长到了40%，包括数字钱包和 BNPL 在内的新兴支付方式较两年前迅猛增长。

所以我们说：

货到付款不再是支付的唯一选择。

高效的资金表现正在被消费者和商家共同接受。

甚至在沙特阿拉伯，18-24岁年龄段的年轻人表示电子钱包是他们支付的第一选择。

所以中东对金融科技的信心在增加，更多人会在未来拥抱这一趋势。

3. 一国一卡 造就跨国支付难题

我们再看看中东本地支付方式有哪些。

中东地区本地的银行卡系统建设是很完整的，当地会有自己的银行卡卡组网络，类似我国的银联，但不一样的是他每一个国家都有一个“银联”，比如沙特有MADA，卡塔尔有Qpay。MADA去年的增长是300%。所以做中东不单要有国际信用卡通道，电子钱包，本地银行卡网络的支持也是一个可发力的点。

大家看到我们checkout的这张支持列表，就可以了解一下，国际卡种支持基本都是一样的，各国的电子钱包略有区别，也有一些特别支付方式比如埃及地区的Fawry。另外第二列“国内卡种”这侧其实是重点区域，各国不同的卡品牌都在这里。

接下来要划重点： 富到流油的中东地区，先买后付市场却一路高奔？

说起中东的“先买后付”，有些我们合作的商户曾反馈说略有些“反常识”。其实虽然中东地区消费者很“豪”，但其实中东先买后付市场却非常大，BNPL的复合年增长率超过了30%，预计到2023年市场规模达到892.7亿美元。

海湾地区的情况很特殊，大多数银行都专注于公司银行业务，不愿意为个人提供贷款，除非你是公职人员。因此，一般民众即使要想获得一笔很小额的贷款，也并非容易。

来源：2022年checkout.com中东支付报告

虽然直觉上作为一个货到付款盛行的地区，照理不应该是先买后付的乐土，但这其实是个悖论，也其实是一个巨大的蓝海。深厚的COD与现金文化，反而为“先买后付”在中东地区的流行奠定了基础，因为这种全新的数字支付方式复制了先试用后付钱的购物体验。我们调研数据显示，虽然极少数消费者仍将“先买后付”视为现金的替代，但越来越多的消费者将其视为一种数字支付和金融技术，我们 59%的中东受访者认为这些新型金融科技技术将可以提高金融服务的效率和透明度，改善生活。

因此，高收入与先买后付并非水火不容。

这里也小小凡尔赛一下，中东最大的先买后付公司之一是Tamara，而checkout.com本身也是Tamara的最大单一股东，我们两方的系统匹配很顺畅，很多客户现在都在和我们对接后，使用了Tamara为中东消费者提供先买后付服务。

4. 不仅仅是支付收单公司，成为为企业构建中东支付的设计者

今天在会上聊了这么多支付宏观维度的趋势，而关于选择中东支付方案的考量维度，可以简单概括为：

考量维度：

 1）   中东本地银行卡收单实力

 2）   新兴支付方式的覆盖

 3）   中东当地支付体量的积累

 4）   当地客户案例实践经验

 5）   中东本地团队的服务

关于支付公司本身，今天不打算在研讨会上详述，但是我一般把checkout.com简单定义为一个支付收单通道，我更愿意称他为建立消费者与商家之间消费关系的一个设计师，一个发起者。

虽然我们服务包括欧美东南亚在内的全球支付，中东只是其中之一。

但Checkout从成立之初就将中东作为业务的重中之中，所以Checkout.com也是极少数拿到阿联酋本地收单牌照的全球性支付公司，并且基础建设的优势还在扩大。去年我们的中东支付体量增长了75%。

大家可以看到我们服务了很多耳熟能详的品牌。我们在中东的网上支付方案除了服务像家乐福、宜家、Farfetch这样的国际品牌，也服务许多像SHEIN这样的华人起家的全球化公司和出海卖家，可以说checkout.com是将支付服务嵌入到中东衣食住行各个方面。

5. 引爆斋月 中东消费与支付报告

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