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非洲电商市场调研报告——平台合辑篇

年轻的人口结构,突飞猛进的城市化进程和人均可支配收入的升高是现阶段非洲市场的几大关键词

非洲电商市场调研报告——平台合辑篇

许多卖家对非洲的认知似乎仍停留在“网购是当地精英人士才会使用的功能”上,但事实并非如此,年轻的人口结构,突飞猛进的城市化进程和人均可支配收入的升高才是现阶段非洲市场的几大关键词。非洲的50+个国家/地区正稳步行进在发展的道路上,其中,尼日利亚的经济规模甚至超过了包括爱尔兰、以色列及挪威在内的发达国家。

非洲的线上零售创收大概在200亿美元/年,仅占零售总额的3.5%,这一比例与澳大利亚相近,但非洲的人口众多,大概在13.5亿,与中国不相上下。与中国不同的是,非洲的人口增长迅速,因此,在未来几十年内,非洲人口结构仍将偏向于年轻人。这意味着,无论是整体经济还是电商这一子版块,非洲都具备了快速扩张的所需要素。虽然它仍需要一段时间才能超越中国、美国和日本等国,但在未来,非洲电商市场的规模不可限量。

非洲主要的电商平台

Jumia是目前非洲地区体量排名前列的电商平台,每月访问量大概在3180万左右。Jumia拥有真正的“泛非业务”,业务范围囊括尼日利亚、埃及、摩洛哥、肯尼亚、突尼斯等国家;其次是Takealot.com,月访问量大概在1000万,其中96%的访问量来自其南非(Takealot的总部所在地);接着是Souq,Souq目前的月访问量不到1000万,其中大部分来自埃及。另外,Souq原本是一家中东企业,2017年被亚马逊收购,其在阿联酋和沙特的网站域名已经改名为亚马逊,但在埃及仍保留着Souq的名字;其他还有专注于尼日利亚市场的Konga,专注南非市场的bidorbuy,以及主运营地在肯尼亚的Kilimall等电商平台。

*以上平台都创立于非洲,但或多或少都有拿到外部投资。除了被亚马逊收购的Souq,Jumia现总部位于德国,且已经在纽约证券交易所上市,其他所列平台也从瑞典、以色列、中国和美国的投资者处获得了大量相关投资。另外,在非洲,尤其非洲的农村地区,手机是上网的主要设备。据统计,大概有2.5亿非洲人拥有智能手机,考虑到数据费用比较昂贵,许多消费者更偏向于通过移动APP进行购物。APP的使用量没有统计在以上的流量数据中,因此,每个平台的月总流量将高于以上数额。

Jumia

Jumia始于2012年,原是德国创业工作室Rocket Internet开设的子项目,企业总部设在柏林。Jumia是一个纯平台(它本身并不销售产品),为消费者提供包括杂货、健康和美容、家庭用品、电子、时尚、婴儿和玩具等在内的品类。Jumia最主要的市场在尼日利亚,尼日利亚为Jumia贡献了每月26%的流量。Jumia在非洲11个国家都有本地化的网站,其中,埃及、摩洛哥、肯尼亚、突尼斯、加纳和阿尔及利亚等6个国家每月能为Jumia贡献超100万的流量。

Jumia在非洲还有包括旅游、食品配送和支付服务在内的其他互联网相关项目,同时,它还为其平台上的卖家提供类似亚马逊FBA的物流服务。因其在非洲的广泛影响力和服务范围,Jumia被称为是“非洲的亚马逊”。不过,Jumia在非洲各地的扩张并不总是一帆风顺,据了解,Jumia在喀麦隆和坦桑尼亚的业务就因种种原因关停。

Jumia还在其平台上引入了许多市场主流活动及功能,包括“黑色星期五”大促、名为Jumia Prime的免费送货计划、企业采购会员制以及海外直购等。非洲以外的品牌和卖家如果有兴趣在Jumia上销售,可以通过“Shipped from Overseas” 或“Jumia Global”等项目入驻,入驻所需费用也会因为卖家选择的套餐计划略有浮动。卖家除了可以销售Jumia已有的品类,也可以自己添加新的产品listing,或者使用Jumia的内容制作服务进行产品上架。

Takealot.com(南非)

Takealot.com是在2011年经过收购重组后在南非地区推出的线上零售平台,目前其体量在南非排名前列。2015年,Takealot.com与竞争对手Kalahari.com合并,2018年,Takealot并入南非互联网集团Naspers。

如今,Takealot.com不仅是一个平台,也是一个零售商,在售品类也十分广泛。Takealot.com的月活量在1000万左右。根据市场数据估计,第三方卖家的销售额占Takealot年销售额(3亿美元)的36%,且比例在逐年上升。

卖家入驻Takealot.com需要经过审批,属于订阅制模式,每月费用大概在18美元,佣金费用从6-18%不等。另外,使用Takealot分销服务的卖家需要支付每笔订单的交付费用,对超过35天单位销售额的库存也要缴纳一定的仓储费。

Takealot.com在市场国家/地区有自己的配送中心和包裹收集点。所有三方卖家的订单都会被送到Takealot的配送中心,然后再送到消费者手中。卖家可以选择将自己的库存放在Takealot的仓库里,也可以将订单拆分单独送到配送中心。在Takealot的仓库里存储产品的好处是listing上会始终显示“有货”的提示,也会给出销售优先级(类似亚马逊的Buy Box)。

另外,Takealot.com旗下还有南非在线时尚零售商Superbalist和食品配送服务Mr D Food。

Souq

Souq最初创立于2005年,由叙利亚企业家Ronaldo Mouchawar牵头成立,是一个和eBay类似的拍卖网站。后从2010年开始过渡到亚马逊模式,并成为当地电商巨头,服务地区覆盖阿联酋、沙特阿拉伯和埃及。2017年,Souq被亚马逊收购。

Souq在阿联酋和沙特阿拉伯的站点已改名为亚马逊,但在埃及市场将继续沿用Souq的名称。Souq每月访问量近千万,它销售的商品种类包括但不限于电子产品、电器、家庭用品、杂货、时装、书籍、玩具和健身产品等,类目繁多。Souq既是平台,也是零售商。目前,Souq的网站保留了Souq的设计和品牌,风格与亚马逊相似。

Souq在埃及的站点保留了自己的卖家注册系统。所有的订单都由Souq发货,卖家不需要发货,所以卖家需要提供一个在埃及的仓库或店铺地址,快递员会上门收取订单,佣金费用从5-20%不等

Souq还提供“Fulfilled by Souq”的物流交付服务,与亚马逊FBA非常相似。由Souq进行配送的产品在搜索结果中的排名更高,在类似亚马逊Buy Box的购买优先级也更高,还可以为消费者提供自提和国际运输等物流选项。使用Fulfilled by Souq的卖家可以参加Souq的“白色星期五”(类似黑五)等促销活动。

非洲其他电商平台

-Konga,Konga上线于2012年,主要市场在尼日利亚,月访问量大概在250万人次。提供的品类包括电脑、手机、时装、家庭用品、玩具等在内。Konga其本身就是一个零售商,并拥有自己的物流服务和收集点网络“Kxpress”。

-Bidorbuy,Bidorbuy始于1999年,是南非排名第二的电商网站,月活量大概在150万,Bidorbuy的早期模式和eBay相像,但现在价格固定的listing是该网站比较受欢迎的模式。Bidorbuy是一个纯平台,本身并没有涉及零售业务。Bidorbuy上的许多卖家都是企业和品牌卖家,网站也有全面的消费者保护计划。

-Kilimall,Kilimall以乞力马扎罗山命名,2014年成立于肯尼亚,肯尼亚消费者为其带来的月活量大概有50万,占其总流量的79%。且Kilimall的访客中有15%来自中国。Kilimall也没有自营业务,但旗下有物流服务和全球购物项目。

数据来源说明

本文提到的平台涵盖了非洲境内每月访问量超过50万次的线上平台(纯平台和有做自营的都有,数据来源SimilarWeb)。另外,本文对非洲市场只占其整体很小一部分的线上零售商做了筛除,C2C模式以及产品范围很窄的平台和零售商也不在本文统计之列。

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