跨境新兴市场分析——拉美

一、 美洲电商市场概览

目标国家市场前景明朗，新兴市场巴西、墨西哥电商发展潜力巨大

市场规模及增速分析

1.美洲电商市场中美国市场发展最为成熟，巴西、墨西哥可作为新兴市场选择;

巴西、墨西哥市场规模超200亿美金，增速分别为15%、34%,市场规模较大，增速较快，电商—零售渗透率为2%-3%远低于美国市场的15%，未来增长潜力大。

2.电商消费金额分析

巴西、墨西哥电商消费金额远低于欧美主要国家及全球平均水平,但高于东南亚大部分国家。

3.电商消费金额占GDP比例分析

巴西消费者电商消费金额占GDP仅1.3%，电商潜力巨大。

互联网用户习惯:巴西互联网发展成熟，社交流量充沛，有利于发展独立站电商

分析及结论

1.互联网上网时长分析

巴西用户日均上网时长在新兴市场主要国家中排名第1，达到9.3小时/日/用户,其中用户社媒时长也是排名第1，达到3.5小时/日/用户。

墨西哥互联网用户时长及社媒用户时长仅次于巴西。

2.Facebook下载量分析

巴西排名第4，月下载量超800万；墨西哥排名第5，月下载量超600万;

3.Facebook MAU分析

巴西排名第3，MAU超1亿;墨西哥排名第4，MAU超6000万。

二、巴西电商市场概况

巴西电商基础设施分析:流量、支付、物流均可支持中国跨境独立站业务

流量：巴西社交流量充沛，适合发展独立站电商

如前所述，巴西Facebook下载量及MAU均处于全球前列;·

巴西安卓应用市场，Facebook排名第1，社交应用榜单情况与欧美市场相似,无主流本土社交App。

注:巴西FB应用。安卓市场占比达90%，因此选择安卓应用市场排行榜。

支付：巴西支付基础可支持电商交易。线上支付占比高

巴西信用卡+电子钱包支付合计占比超70%；PayPal占5%;

物流：中巴跨境物流基础逐步完善，海运成为主力

Shopee已于2019年底推出巴西站点,并提供SLS物流服务

巴西电商市场规模及主要玩家分析:巴西电商独立站发展较为成熟，独立站类型电商占比较高，推测巴西本土买家及卖家均易接受独立站购物/开店经营

巴西电商市场空间较大，未来仍具增长潜力，预计2020-2024年市场规模可增长约70亿美金

美客多是巴西电商第1大电商平台，起源于阿根廷，当前市值835.43亿美金，2019年巴西GMV为89亿元，货币化率高达16.40%

巴西独立站类型电商发展较为成熟，第2、第3大电商企业均由电商独立站发展起来，巴西Top100线上店铺市占率高达61%

三、墨西哥电商市场概况

墨西哥电商基础设施分析:流量、支付、物流均可支持中国卖家跨境独立站业务

流量：墨西哥社交流量充沛且集中，适合发展独立站电商

墨西哥Facebook下载量及MAU(第五)均处于全球前列

墨西哥安卓应用市场，Facebook排名第1,并实现断层式领先,社交应用榜单情况与美国市场高度相似,无主流本土社交App。美国APP几乎霸榜。

注:墨西哥FB应用。安卓市场占比达88%，因此选择安卓应用市场排行榜。

支付：墨西哥支付基础可支持电商交易，线上支付占比高

墨西哥信用卡为主流信用卡支付方式(SL Pay可支持);

现金支付为便利店代收款主导，可由网关收单结汇;

物流：中墨跨境物流基础

众多中国跨境物流商提供中国至墨西哥跨境物流海运、空运服务，空运时长在8个工作日左右,海运时长在35个工作日左右;

亚马逊FBA提供商家美国仓至墨西哥的北美一站式物流物流服务。

墨西哥电商市场规模及主要玩家分析:墨西哥电商独立站发展趋势良好，头部电商独立站玩家市场份额高，推测在墨西哥本土买家易接受独立站购物

墨西哥电商市场空间较大，未来仍具增长潜力，预计2020-2023年市场规模可增长约50亿美金

亚马逊是墨西哥电商第一大电商平台，2019年销售额接近第二名的三倍，第二名至第十名玩家销售额差距仅为3.11亿元美金，市场格局一超多强

墨西哥独立站类型电商头部玩家发展成功，销售额第四、第七的玩家均是品牌独立站，领先许多综合平台。

四、拉美电商平台

1.Mercado Libre

由阿根廷电商和电子支付公司Mercado Libre推出的Mercado Libre击败了Americanas。成为巴西电商市场的领头羊。该平台上的卖家可以出售的产品类目非常广泛，包括电子产品、家用电器、汽车和配件、时尚、玩具、家具、甚至是一些个人资产。Mercado Libre的业务遍布拉丁美洲多个国家，拥有超过1.7亿的客户，而且它在墨西哥电商市场也有着难以撼动的地位。

Mercado Libre官方合作入驻通道，点击查看>>>

2. Linio

作为拉美地区最大的电商平台之一，Linio在拉美西班牙语市场开通了8个国家的零售业务。该地区市场总规模大，覆盖客户总数超过了500 million, 拥有极高的互联网普及率和智能手机普及率。

Linio官方合作入驻通道，点击查看>>>

3. B2W(Americanas)

巴西B2W是巴西最大的跨境电商之一，巴西B2W公司旗下的LojasAmericanas是巴西最大的电商平台之一，1929年成立于里约热内卢。对标国内的天猫/京东平台，线上拥有Americanas,Submarino,Shoptime三大品牌。

巴西B2W这些品牌在巴西本土占据了整个巴西电商50%以上的市场份额。巴西有两亿多人的人口市场，其中包括5000多万的在线购物买家，半数以上的买家都有跨境电商经验

B2W(Americanas) 官方合作入驻通道，点击查看>>>

4.B2Brazil

B2Brazil巴西市场成立十年较大的电商门户网站，总部在巴西，致力于服务中小企业，同时拥有制造商和服务提供商独一无二的信息源。对于想要 “巴西门户”的非巴西本土公司，B2Brazil能够提高一套完整的服务体系，帮助工厂卖家顺利进入巴西市场。

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（来源：全球开店推荐官）

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