看了OKKI CRM的工作台，我发现了外贸人做好业绩的秘密

在这个人人追求效率的时代，如何不辛苦地工作，是每个外贸人都在琢磨的事情。业务员琢磨着如何能够让我少录一次资料，多给我一点时间跟进客户。管理者关心如何快速知道下属的工作情况，了解公司业务绩效数据。

找到一款合适的工具，帮自己和团队提效，解放出更多时间，成为外贸人的一个工作命题。

为了帮助更多外贸人降本提效，9月，OKKI CRM（小满）全新体验的工作台华丽上线。

（图片来源：OKKI CRM测试账号，OKKI CRM的工作台界面示意图）

在工作台中，不仅有提示工作任务即将超时的贴心功能，还有让你一目了然工作安排的日程管理，各种维度的数据报表推送，以及外汇牌价、世界时间等外贸人常用的小工具等。

更关键的是，工作台里的很多功能，能够随你所需进行灵活搭配，像搭积木一样，搭建最适配自己的工作导航。

1、【日程】功能用得溜，每天工作不遗漏

每个外贸人在工作时，都有一堆“to do list”需要安排。好记性不如烂笔头，一个好用的备忘录类型的工具，必不可少。

OKKI CRM的【日程】功能，很多外贸小伙伴都很喜欢。

（图片来源：OKKI CRM演示账号）

日历一样的记录面板，自己添加的每一条日程都在对应的日期里，每天要做哪几项工作，一目了然。

（图片来源：OKKI CRM演示账号）

新建一条日程时，可以按照颜色标记日程的类型，便于一眼看到同类的工作，还可以设置提前多久提醒自己，是否需要周期性的提醒等等。

（图片来源：OKKI CRM演示账号）

与其他时间管理工具不同，OKKI CRM的“日程”与业务紧密结合，可以关联客户、商机、线索、订单、报价单、回款单等对象，便捷地进行业务管理规划。

（图片来源：OKKI CRM演示账号）

想全面了解“日程”功能，可以回看OKKI之前分享过的《85%的外贸业务精英，都是这样规划工作的！》文章。

2、“绩效”数据实时推，业绩情况随时知

业绩绩效完成情况，是每个业务员及管理者都关心的事情。从业绩角度，“新客户订单金额、老客户订单金额、实际成交的订单金额”等，都是可以衡量业绩目标完成情况的关键数据。从团队角度，为业务员设置的工作指标，如“全年新增客户数多少、新建合作客户数多少、发送邮件数多少”等等，也都是促进团队业绩增长的重要数据。

OKKI CRM把这些外贸人都关心的数据，加入到你经常浏览的工作台。你在后台设置好并启用这些数据后，查看时不用到统计分析模块找，在工作台就能快速看到这批关键数据。

（图片来源：OKKI CRM演示账号）

在这里，你可以从时间、数据类型、数据归属人3个方面快速查看自己想要看的数据。比如，你可以选择查看自己本月的赢单商机金额，上月的线上订单总量；如果你是管理者，还可以看到整个团队的数据。

3、常用小工具，随时查看【世界时间】【外汇牌价】

在工作台，OKKI还为外贸人提供了世界时间、外汇牌价等常用小工具，免去大家到处查询的麻烦。如果你经常需要知道某一个时区的时间，可以选择这个时区显示在首页。

(图片来源：OKKI CRM演示账号)

如果你想全盘了解所有时区的时间，点击右上角的小按钮，就可以看到24个时区的所有时间。

（图片来源：OKKI CRM演示账号）

4、“待处理审批”汇总首页，审批速度加倍

如果你是管理者，这个功能能帮到你。作为管理者，每天都会收到不少下属提交的的审批流程。之前在OKKI CRM里，需要点击右上角的小铃铛按钮，进入消息通知页面，才能看到要审批的事项，提示不够明显，容易忽略。

现在，所有需要你审批的事项，都会自动汇总到工作台页面，你能尽快发现最新的待处理审批，审批速度大大提升。

（图片来源：OKKI CRM演示账号）

5、跟着“跟进任务”走，客户订单都会有

9月新鲜出炉的“跟进任务”功能，到底有多好用，OKKI前天分享的文章《做外贸，如何更聪明地工作？OKKI新功能“跟进任务”，重新定义你的工作安排》中，做了详细的分享。

在前期的小范围客户试用中，就有不少客户反馈，“跟进任务”功能，能够帮助他们的团队从繁杂工作中理清重点、紧盯目标，重要工作不遗漏。

用“跟进任务”来辅助业务新人尽快上手工作，也是一个不错的选择。

了解更多详情，请添加客服二维码，备注【雨果】。

（编辑：江同）

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