XTransfer官宣旗下CRM产品中文名——安信成CRM，客户信息管理模块再优化

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近日，为了更好地服务中小微外贸企业并更清晰地传达品牌理念，一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司XTransfer正式官宣外贸CRM的中文名称——安信成CRM。

其中，“安信”传达安全、可信赖的品牌理念，“成”代表产品的核心目标即服务客户成功，持续助力中小微外贸企业高质量发展。

据了解，作为一款简单易上手、满足各类外贸管理需求的“外贸神器”，安信成CRM将继续围绕中小微外贸企业业务流程，覆盖营销转化、客户管理、员工管理等多种业务场景，助力中小微外贸企业展业全球。

安信成CRM于去年7月正式上线，上线至今不断完善其产品功能，致力于为中小微外贸企业提供更高效的外贸CRM服务。

近日，安信成CRM的客户信息管理模块再次优化，推出客户信息定制功能，将进一步帮助中小微外贸企业完善并精细化管理客户信息、维护多行业客户关系，对其后续潜客分配、员工跟进以及报表分析具有重要意义。

（图片来源：XTransfer）

据了解，外贸领域CRM产品在客户信息管理模块一般都会预设必要的、标准化的字段，但通常这些标准化的字段是固定的，不能进行定制管理，导致很多重要的客户信息无法记录、敏感信息无法隐藏、想展现时又很难找到等。安信成CRM立足这一业务痛点和诉求，开发上线了客户信息定制功能。

借助这一功能，中小微外贸企业可以基于业务需求灵活调整并自由重组客户信息。

首先，外贸企业可以将对公司业务比较重要的客户信息设置成必填选项，以避免因员工疏漏导致重要信息缺失的情况。

其次，对部分因行业性质特殊而涉密的信息，外贸企业可以设置隐藏，这样信息就不会展现出来。

再次，外贸企业可以在原有核心信息基础上增加一些关键词，比如为客户增加所属行业、渠道来源等字段标签，对客户信息进行精细化定制管理。

最后，在客户详情里，外贸企业也可以灵活调整客户信息的展示顺序，比如可以将“客户状态”放在最前面进行展示，让员工第一眼就能看到客户状态，从而提醒员工跟进客户。

（图片来源：XTransfer）

据安信成CRM产品负责人介绍，本次安信成CRM新功能上线是客户信息管理模块的一次重要迭代，既能通过数字化手段满足外贸企业客户管理的个性化需求，又能同时提升产品的易用性和实效性，为中小微外贸企业带来更便捷、更高效的客户管理体验。

（编辑：江同）

（来源：XTransfer）

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