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2022年拉美零售媒体广告报告

新机遇都有哪些?

2022年拉美零售媒体广告报告图片来源:图虫创意

电商在拉美火出了新高度品牌为撬动当地的消费者参与线上购买,或于今年掀起一场“互联网营销大战”。这份eMarketer报告涵盖拉美地区零售媒体根据维基百科的释义,零售媒体,retail media指的是在消费者的购买点或购买点附近或在竞争性品牌或产品之间进行选择时向消费者进行营销。常用技术包括店内广告,在线广告,抽样,会员卡和优惠券或代金券)广告的概述拉美电商市场增长的趋势以及市场潜在商机

零售媒体虽然仍处于起步阶段,但在竞争日益激烈的电商环境中,已成为拉美地区重要的营销途径拉美地区的电商市场正在冲击新的高度,根据Admetricks的数据,Mercado Libre亚马逊两大电商巨头位于墨西哥的站点在2021年收获了较其主要目标市场更多的关注,这使得该地区成为投资者眼中的蓝海

2022年转向零售媒体网络的营销战略。

本报告将围绕以下3个问题展开:

1拉丁美洲的零售媒体机会有多大?

2谁是该地区领先的零售媒体参与者?

3对于希望在零售媒体扩大影响力的品牌来说,机会都有哪些

品牌营销人员的新机遇

2021年按访客数量(统计时间内至少访问过网站一次的访客数量;数据单位为百万)以及用户触达率统计出的墨西哥排名前15网站

2022年拉美零售媒体广告报告

图源:Admetricks, "Media Planner by Admetricks," Feb 7, 2022;墨西哥47.9%的网民年龄大于18岁,数据来源于www.mercadolibre.com.mx

·2020年和2021年是拉美零售媒体网络发展的年。八家公司在过去两年中上线重置了他们的零售媒体方案。许多电商网站现在有足够的用户流量可用于广告投放使用。品牌营销人员希望在接近购买点的地方转化消费者这一点有助于当地广告投放业务的回暖,其中,搜索广告将占零售媒体广告来源的绝大多数

·谷歌、必应等搜索引擎对于电商平台的重要性已经大不如前,这是平台努力做用户留存的结果。消费者购物的一些预备行为由原先的搜索引擎转置电商平台,行为的转变促使营销人员利用零售媒体网络来触达这些有消费意图的购物者。

·营销人员应在广告支出回报率(ROAS)超载时迅速采取行动。电商市场竞争逐渐趋于白热化,寻找新价值洼地的需迫切感加强,加速整合零售媒体战略布局的平台、品牌将先人一步占领新市场的高地

2022年拉美零售媒体广告报告

图源:eMarketer

Mercado Libre的Mercado Ads副总裁Fernando Rubio表示,品牌和代理商需要在一个日益分散的电商市场找到受众,零售媒体的巨大潜力将会是利器。(零售平台提供了广告投放资源位,他们了解消费者的意图方便品牌“有的放矢”。

随着使用时长的争夺战日益加剧,广告无疑是突破的口径。对于中小型企业来说,在谷歌、Meta投放广告占到线上渠道营销战略的大头。Levi Strauss & Co拉美地区高级品牌营销经理Fernanda Álvarez Munguía称,最近方才得到较多关注的零售媒体这块,或许会是今年品牌的风口。

零售媒体广告的定义

零售媒体广告指的是数字广告,这些广告会出现在零售商的电商平台或经由需求方平台(DSP)、零售商的媒体网络发生的消费购买。其中广告投放渠道包括台式机、笔记本电脑、手机、平板电脑和其他互联网连接设备。零售媒体网络的实例包括亚马逊的DSP、Mercado Libre的Audience Deals。

eMarketer预测,2022年美国电商渠道的广告投放市场将占美国数字广告市场总额的14.5%,而在中国这个比率达到40%以上;美国电商渠道广告支出将增长29.0%,达到359.6亿美元,几乎是2020年的两倍,中国电商渠道广告支出将达到550亿美元以上。

2022年拉美零售媒体广告报告

2022年拉美零售媒体广告报告

图为零售媒体近年来在拉美的一些动作,2009年Q2 Mercado Libre问世;2018年10月

Amazon Advertising登陆墨西哥;2021年5月沃尔玛将美国的零售媒体模式带入墨西哥。图

源:eMarketer

数字广告“正当时

根据2021年12月Portada的调查,拉美地区的广告开销呈现出强劲复苏的趋势,品牌营销人员希望在更接近购买点转化消费者是其背后的助推因子。在位于拉美、美国地区的品牌营销人员中,其中的11.7%将电商渠道列为未来18个月内优先投资的前两个渠道。

2022年拉美零售媒体广告报告

图为2021年12月拉美、美国地区品牌营销人员预期会投放广告、推广渠道及其占比;图源:eMarketer

数据显示,与拉美地区的营销人员相比,美国地区的营销人员更倾向于使用电商渠道广告,拉美地区只有4.5%的品牌营销人员将电商作为优先投资的两大渠道之一,而在美国,怀抱有类似想法的是其3倍以上(占到15.8%)。这样的意愿差值使得2022年将会是品牌之间竞争加剧,继而导致广告成本上升之前,投资零售媒体的最佳时机。根据Admetricks的数据,Mercado Libre、Amazon和Falabella等电商平台包括应用程序、网站在内的广告总价值,自疫情发生以来,涨幅已经超出3位数。

2022年拉美零售媒体广告报告

图为2019-2021年拉美地区电商平台展示广告价值的变化趋势,货币单位为百万美元;图源:eMarketer

这份报告预计,拉美的数字和展示广告市值今年将迎来两位数的增长,数字市场网站的展示广告估值将保持三位数的增长。

展示广告支出只占拉美零售媒体的一小部分,Admetricks的数据不包括所有类型的SEM(搜索引擎营销),2022年,零售媒体广告支出真正增长机会在于赞助搜索广告、赞助产品广告这类功能性广告类型上。尽管拉美地区零售媒体搜索广告的具体支出金额无从得知,但eMarketer总结了部分公司高管的采访素材后得出2021年,搜索广告产生的购买占所有零售媒体广告80%以上。

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图源:eMarketer;拉美地区零售媒体领域的“大厂们”)

在过去的两年里,拉丁美洲的零售媒体总图呈指数式增长。随着新参与者的出现,零售商将面临越来越多的品牌广告费的竞争。

供应商概述

拉美地区的零售媒体大致分为3个类型:

·数字市场(Digital marketplaces)。像是Mercado Libre这类能使品牌能够接触到拉美多个国家的消费者的电商平台;

·多品类或大众商品零售商(Multicategory or mass merchandise retailers)。希望在特定国家(如巴西)锁定部分消费者的营销者,可以利用该国的几个主要零售媒体,如Americanas S.A.、Magazine Luiza或Via。这种模式适合圈住规模较小但利润客观的消费市场,如墨西哥和智利,这些国家的公司如Walmex、Falabella和Cencosud占主导地位。

与Mercado Libre仅布局线上的电商平台相比,传统零售商具有独特的优势,借用累积多年的消费者数据在疫情后期迅速恢复至疫情前的销售水平,这些数据收集为营销人员描绘更清晰的消费者全渠道购物习惯。

·整合型电商平台(Commerce intermediaries)。Rappi、Uber或iFood是拉美地区该领域的先驱,这种商业模式类似国内的美团,覆盖医疗、食杂、外卖等与本地服务有关的一切

用户流量和参与度分析

对于拉美的营销人员来说,零售媒体拥有两个优势:高用户流量和参与度高消费群体。根据Comscore 2021年11月的数据,Mercado Libre在独立访客方面占主导地位,而巴西的iFood在平均花费时间方面领先。

2022年拉美零售媒体广告报告

图源:eMarketer

拉美几个零售电商网站的访客流量之大足以支棱起广告业务,根据Comscore的数据,亚马逊在墨西哥站点的流量从2018年5月的1130万稳步增长到2021年11月的1780万。亚马逊拉美地区总经理表示,2019年上半年刚开始运营墨西哥站点时用户流量数据不是太好,卖家的广告预算不超过3万至4万MXN(1500至2000美元)。然而如今,这笔钱放在墨西哥站点的许多产品类别不过是一个星期的广告预算。

但仅凭访客流量难以获得话语权。在巴西,2021年,Americanas S.A.的访客流量与Mercado Livre相当,但根据Admetricks的数据,Mercado Livre的页面浏览量是其四倍以上。这可能是由于Mercado Libre的卖家基数明显大于Americanas S.A.,且前者平台的产品种类也更多。

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图源:eMarketer

类似的差异在Americanas S.A.和Magazine Luiza身上也有所体现。尽管在2021年第二季度末,Americanas S.A.的卖家数量仅比Magazine Luiza多2550万,但在同一时期,该公司可供购买的库存单位(SKU)的数量几乎是其三倍。无论是像Mercado Libre这样的电商平台,还是像Walmex这样的大众商品零售商,或者像Rappi这样All-in-One 的超级APP都离不开广告为消费者与服务牵线搭桥

聚焦:Mercado Libre

Mercado Libre在拉美拥有巨大影响力。根据Comscore的数据,在过去两年,Mercado Libre在拉美每月有超过1.35亿的独立访客(2020年3月除外)。2021年,用户在这些网站上花费的平均时长保持在46.6分钟左右。

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图源:eMarketer

Mercado Libre是墨西哥2021年访问量第三大的网站,根据Admetricks的数据,该网站覆盖了该国近一半的互联网用户。这使得这家电商巨头的流量远远超过了环球报、墨西哥先驱报和新闻报等知名出版商,在阿根廷、智利和哥伦比亚也有相似的趋势然而,巴西和秘鲁出版商的流量高于Mercado LibreAmericanas S.A.Magazine Luiza以及其他零售商。

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图源:eMarketer

Mercado Libre的广告业务达到里程碑的高度。广告收入占GMV的百分比在2021年第四季度首次超过了1%的大关。eMarketer预测,即使仅有1%的占比,这也标志着Mercado Libre季度的广告收入达到8000万至9000万美元,几乎是2020年第四季度的两倍。假设全年平均的占比约为GMV的0.8%,初步估计Mercado Libre的广告收入约占去年拉美数字广告总支出的1.5%。

虽然与亚马逊11.4%相比还有很大的差距,但在未来几年内,这个比例将迎来较大的涨幅

2个因素将推动2022年零售媒体增长

疫情改变了消费者的购物习惯,从新的渠道组合到消费者不断变化的搜索习惯,以下这些趋势,值得营销人员关注

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图源:eMarketer

上图显示出,经历过疫情,阿根廷、智利、巴西、墨西哥几国的营销人员的营销渠道彻底发生改变的占到将近50%,表示有大改、有些许改变的占到绝大多数。

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图源:eMarketer

绩效营销现在是营销人员战略支柱。不少公司在疫情的冲击下难以为继不得不减少广告预算因此必须把重点放在能够产生实际业务成果的营销活动上,比如提高转化率和销售额。

阿根廷Havas传媒集团数字产品负责人Cristian Figoli表示,使得广告支出与零售商网站上的实际购买相联系,也就是绩效驱动下加大广告投放拆解亚马逊、Mercado Libre等电商巨头的动作之后,这一点变得很清晰

绩效驱动的广告形式占主导地位

在墨西哥尤其如此,根据DataHawk在2021年第四季度调研,亚马逊墨西哥站点所有广告购买中,有80%以上是赞助广告形式。相比之下,赞助视频和其他广告的存在感就显得微不足道。

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图源:eMarketer

企业对赞助产品广告的依赖自亚马逊2018年10月在墨西哥推出该形式之后延续至今。然而,DataHawk的研究,每个公司亚马逊广告月度预算规模不同广告类型分配也有所不同。

那些每月花费超过100,000美元的公司采用了更复杂的广告格式组合来接触亚马逊上的消费者。相反,那些花费较少或预算较少的公司,往往坚持使用一两个广告解决方案,赞助产品广告首当其冲

根据Edelman在2021年10月进行的PayPal调查,墨西哥每10个线上消费者中就有9个以上表示,在进行网购之前通常会对产品进行研究。这包括看评论,产品之间进行各个维度的比较。根据墨西哥互动广告局(IAB México)的调查,墨西哥的互联网用户在购买前平均调查6.4种产品。

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图源:eMarketer

根据2022年1月的Livepanel调查,线上平台是拉美智能手机用户在线研究产品的首要渠道。这观点在所有年龄、性别组中都适用不过在女性以及25至34岁的人群中有例外。

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图源:eMarketer

绝大多数依赖传统搜索引擎的品牌营销人员应该注意到这些行为变化,并相应地修改营销策略。这样做将有助于满足在消费者的购物需求

深入了解消费者的变化

·搜索习惯

研究发现,消费者在搜索的时候会对品牌货与非品牌货做出区分,另外,不同性别和年龄段的消费者也有不同的搜索偏好,比如,男性和18至34岁的消费者大多会输入一些通用的词进行搜索

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·赞助产品广告将有助于减少购买阻力

超过三分之一的受访者认为赞助产品广告对他们决定是否线上购买起到非常大的助推作用

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图源:eMarketer

·消费者的“就近原则”

近4/10的受访者表示,线上购物的时候最多翻找到搜索结果的第三页。如果有消费者愿意点进搜索结果的第三页,这表明有两个因素在发挥作用:(1)消费者前面几页没有找到合适的产品;(2)他们正在盲目浏览。

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路易莎杂志社的广告经理Leonardo Corrêa表示,广告个性化是2022年的流行趋势之一,当品牌借助零售商的算法,对处于不同目的购买层级的消费者进行投放。零售媒体这种商业模式中拥有的智能和简化程度越高,用户粘性才能有进一步提升

零售媒体成为营销组合中不可或缺的一部分

节日和大促是品牌触及消费者的绝佳时刻,像是阿根廷的“Hot Sale”、墨西哥的Buen Fin(也就是黑五在去年都斩获了不错的消费数据。Americanas S.A.的广告负责人Alexandra Bello Mendonça表示,竞争加剧、流量涌入的大环境下,广告需要在不同时间点突出产品、品牌以唤起消费者的购物欲

广告支出的回报率,ROAS,这个指标的计算方法是用一个活动产生的收入除以在该活动上花费的金额。根据Macarta分析的客户数据,在2021年黑五购物期间,亚马逊巴西站点以及墨西哥站点的ROAS分别为14美元和9美元,也就是每花1美元打广告,即产生以上收入数据。这些数字分别是美国站点的近倍和倍。

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图源:eMarketer

然而,品牌应该对他们的零售媒体战略进行全面的、全年的思考。虽然鼓励在假日购物高峰期加大投入,但由于使用成本较低,品牌可能会通过将广告购买分散到全年来实现更好的投资回报率。Macarta发现,2021年5月期间,亚马逊墨西哥站的广告的平均每次点击成本(CPC)是前一个月的三倍以上,类似的趋势也发生在11月,由于Buen Fin、黑五大促,墨西哥的CPC几乎是10月的两倍。

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图源:eMarketer

不少卖家都想在大促期间孤注一掷,开张半年吃一年,但是一个成功的零售媒体战略将需要利用整体的性思维在这点上,欧莱雅奉献出了教科书般的操作,其全年品牌战略,使其在Mercado Libre平台分别斩获在购买意向、认知度和品牌粘性这三个维度两位数的增长。

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图源:eMarketer

利用零售商的第一方数据来提供更多的个性化广告

第一方数据对于锁定受众、个性化广告和推动零售媒体的销量至关重要,第三方cookie长期以来一直是拉丁美洲数字广告的基础。由于拉美的消费者每天都面临着大量的产品优惠和促销活动,品牌在2022年吸引、转换和留存消费者将面临越来越大的压力。

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图源:eMarketer

过度依赖赞助产品广告不可取

根据IAB México的调查结果,视频广告是视频游戏、技术和烹饪等类别的最佳选择,而静态图图片广告则是服装和时尚品类的首选。同时,基于绩效的活动将帮助他们提高知名度,带动销量

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图源:eMarketer

投资新广告模式

根据All iN和Social Miner在2022年2月发表的研究报告,在巴西,售电商市场今年将占拉美零售电商总销售额的三分之一以上,近一半的互联网用户表示他们愿意或非常愿意进直播消费

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图源:eMarketer

Via的高级营销分析师Helory Fontes表示,这种形式帮助消费者打破线上购物的神秘感,也使得他们在线上购物这个环境中获得更多的安全感和信心。Luiza杂志的Corrêa 表示,直播购物在中国已经相当成熟,但在拉美地区仍属于萌芽状态。eMarketer预计,中国零售业直播电商的销售额将占全年零售业电商总销售额的17.2%。未来在拉美地区,这个占比也将持续走高。

(来源:叫我趋势菌)

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