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洛杉矶港 6 月份空箱数量创历史纪录

快来看看本周航运市场动态吧!(2022年7月21日)

洛杉矶港 6 月份空箱数量创历史纪录

(图片来源:图虫创意)

海运市场动态

Flexport 飞协博研究「海运及时性指标 ( OTI) 」:TPEB - 95 天 →;FEWB - 95 天 ↑

洛杉矶港 6 月份空箱数量创历史纪录

数据来源:Flexport Research)

亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 尽管船用燃油价格骤增,浮动市场运价仍呈下降之势。随着固定运价与浮动市场运价之间的差距越来越大,进口商继续选择浮动市场的航运服务,以节省短期成本。即期市场需求增加,再加上近期船用燃油价格上涨,预计浮动运价将会上升。但是,浮动运价持续下行,意味着浮动市场需求低于之前预期,运力仍然供过于求
  • 价格:价格在多个主要细分市场保持低位。(联系Flexport飞协博,获取物流报价)
  • 舱位除部分细分市场外,整体正常供应
  • 运力/设备除部分细分市场外,整体正常供应
  • 建议请在货好日期 (CRD) 前至少 2 周订舱。对于已经准备好发运的货物,进口商可以考虑抓住目前的机会:舱位仍有供应,浮动市场价格较低。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 第三季度货运量开始回升。但是,市场总体保持相对稳定,目前没有出现货量激增。大量服务出现空行和跳港。在欧洲,消费者信心和需求水平仍受到经济和政治不确定性的影响。
  • 价格大部分承运商在 7 月下半月延续之前价格,或者小幅调降价格。
  • 运力/设备总体舱位占用率再次上升。欧洲港口严重拥堵,延缓了货轮返回亚洲港口的速度,导致延迟增加,部分航次取消。
  • 建议制定货运计划时留出灵活调整余地,提前考虑拥堵和延迟可能的影响。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 由于部分欧洲工厂在 7 月末到 8 月中旬停工,预计 8 月份需求将降低。预计 9 月份需求将大幅回升。北美东西海岸的拥堵问题都有所缓解,但远未回到正常水平。
  • 价格大部分承运商将 6 月份价格延续至 7 月。由于设备短缺,部分承运商对葡萄牙和西班牙出口航线实施旺季附加费 (PSS)/基本运费调涨 (GRI)。没有迹象显示近期价格将大幅下降。
  • 舱位美国东海岸(美东)和西海岸(美西)舱位均持续紧张,但部分航线已显示缓解迹象。
  • 运力/设备设备供应依然是所有欧洲起运地的最大问题,特别是在地中海盆地。港口设备供应改善,但内陆集装箱集散站短缺问题依旧。
  • 建议:在货好日期前至少 4 周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜,请申请优先运输服务。

印度次大陆 → 北美

  • 起运地需求仍然不高,多种外部原因进一步加剧了市场对服务中断的担忧,包括斯里兰卡政治/经济危机、美国东海岸(美东)港口拥堵等等。
  • 价格相比几个月前的高峰期处于较低水平。部分关键海运承运商对于需求看涨,已经对发往美东的航线实施运费调涨。
  • 运力/舱位不分货类运价 (FAK) 能订到舱位。发往美东的运力受限,原因包括萨凡纳港入港时间持续延长、纽约港/新泽西港码头拥堵。货轮返回印度装货的时间延长,导致航次表被打乱,并出现跳港。
  • 设备印度全境设备供应缺口越来越大,尤其是在小规模港口和内陆集装箱集散站 (ICD)。
  • 建议抓住价格下降的机会。过去,承运商曾采用空行的方式来应对运力利用率下降问题。这种做法会导致未来价格上升。

北美 → 亚洲

  • 所有美国西海岸(美西)港口货轮抵港和可用运力仍不稳定。美东港口仍面临货轮拥堵,部分运输服务继续跳过查尔斯顿港和萨凡纳港。从芝加哥发出、覆盖西海岸港口的铁路运输有所改善,可承接上涨后的货运量。货轮航次偏离计划持续导致严重问题,最早返港日期和货轮截关日期随之延后。
  • 价格已公布的 7 月份基本运费调涨较少,目前没有关于 8 月份的建议。
  • 运力/设备内陆点多式联运 (IPI) 路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的标准设备供应充足。由于查尔斯顿港和萨凡纳港持续被跳港,从美国东南部发往印度的运力仍然受限。
  • 建议请在货物预计发出时间 (ETD) 前 4 周订舱

北美 → 欧洲

  • 由于德国和荷兰枢纽港工人罢工,欧洲拥堵问题仍在持续。由于航次延迟和港口拥堵,休斯顿港持续面临运力紧张,一项运输服务从每周一次下调到两周一次。由于系统性延迟引发的空行和跳港,美西发往欧洲的运输服务仍极度紧张。美西发往地中海港口的航线减少一条,总体运力下降。所有承运商均停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。
  • 价格目前没有公布 7 月或 8 月的基本运费调涨 (GRI)。
  • 运力/设备美东发往北欧的航线运力仍有富余。由于需求激增、货轮延期,从休斯顿港出发的货轮运力非常紧张。内陆点多式联运路线的多个起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题,但特殊柜很难订到。
  • 建议美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱,太平洋海岸航线请提前 6 周订舱

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空运市场动态

Flexport 飞协博研究「空运及时性指标  (ATI) 」:TPEB -11.5 天 ↑ ;FEWB - 9.7 天 ↑ 

洛杉矶港 6 月份空箱数量创历史纪录

数据来源:Flexport Research)

亚洲

  • 华北市场继续下行,多家承运商下调跨太平洋东行航线 (TPEB) 和远东西北欧航线 (FEWB) 价格。发往欧洲的航线运力增加,将推动运价进一步下行。上海仍有新增新冠病例,但目前空运和卡车运输服务未受影响。货站和各航空公司仍在正常运行。
  • 华南市场需求上升,香港出口的跨境货运增加。由于机组人员问题,国泰航空 7 月份取消多个 TPEB 航班,航次表将受到影响。
  • 中国台湾TPEB 市场快速回暖,舱位收紧,特别是发往美西的服务。FEWB 市场也在收紧;承运商的工作日航班能提供更多舱位和灵活性。
  • 韩国:韩国出口市场与前一周持平,需求持续处于低位,近期没有回升迹象。
  • 东南亚泰国和马来西亚出口需求持续疲软,运力富余。承运商继续积极寻求市场货源。越南出口市场仍然疲软,由于需求较低,部分承运商已开始取消航班。

欧洲

  • 受夏季淡季影响,需求保持稳定并开始下行
  • 客机腹舱带货运力充足。全球运力水平足以满足当前需求。
  • 价格保持稳定。飞机燃油价格与前一周持平。
  • 欧洲各枢纽仍面临劳动力不足挑战。目前运输时间没有受到显著影响。
  • 组装托盘时若能将高度控制在 160 厘米以下,则可使用客机运输,加快起飞时间,降低运输价格。
  • 经由二级枢纽的延期运输路线的价格总体而言仍然较低
  • 对于所有航线,继续建议尽早订舱,以确保最佳起飞时间和飞行航线对。

美洲

  • 由于美元大幅升值,出口需求小幅下降
  • 美国各机场运行节奏正常
  • 各地区运力均处于可控水平。特别是,各欧洲承运商增加了夏季客运航班数量,为跨大西洋东行航线 (TAWB) 提供了更多的腹舱带货运力。
  • 由于西欧枢纽劳动力短缺,发往欧洲的货物可能出现更长的目的地停留时间。
  • 价格保持稳定不变

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全球新闻动态

Flexport 飞协博研究动态

  • 后疫情指标(PCI)

最新数据显示,2022 年第三季度消费者对商品的偏好开始回落到 2020 年夏季水平,其主要驱动因素为对非耐用品的偏好下降(通胀调整后)——以疫情前水平为目标,这一指标到 8 月份的回落幅度已经过半。

洛杉矶港 6 月份空箱数量创历史纪录

数据来源:Flexport Research)

  • 东南亚各部门成本指数(SAESCI)

最新报告中 2022 年第二季度的数据显示,2022 年第二季度家具、电子产品和汽车零部件的生产成本相比 2022 年第一季度有所上升,从中国和越南采购的服装成本则有所下降。中国家具的竞争力相对越南有所下降,服装竞争力则依然稳固。(东南亚市场解析将于下一周微信推文着重分享)

  • 贸易活动预测指标(TAF)

在最新数据中,我们推出了名义和实际(通胀调整后)预测值。我们发现,从 6 月到 9 月,以国际收支计算的通胀调整后,美国进口额将每月增长约 1%,出口额将每月下降约 1%。

洛杉矶港 6 月份空箱数量创历史纪录数据来源:Flexport Research)

  • 每周经济报告:强有力的美元

美元的实际价值相对发展中经济体有所上升,相对发达经济体的上升幅度更大。随之而来的将是一系列经济变化,包括贸易重定价和危机风险上升。

  • 物流压力矩阵 (LPM)

美国最新数据显示,一项关键消费者信心指数创历史新低,但相比上个月降幅并不大;零售销售额连续上升。欧洲:通胀调整后的欧洲进口额同比降幅仅 0.6%;海运数据中,亚洲起运地离港时间开始增加。

海关和合规新闻

  • 美国众议院批准免征婴儿配方奶粉关税

7 月 15 日,美国众议院以 421 票赞成、2 票反对通过 H.R. 8351 号法案。该法案生效后,部分婴儿配方奶粉进口商品将暂停征收关税,免征期截至 2022 年 12 月 31 日。

  • 美国和肯尼亚结成新贸易伙伴关系

7 月 14 日,拜登政府宣布启动美国-肯尼亚战略贸易投资合作伙伴关系。美国贸易代表办公室确定了一系列问题,以便两国在未来数月合作解决,包括海关手续、数字贸易、劳工权利和环境等。

  • 美国商务部宣布对从韩国和泰国进口的铝箔发起反规避调查

7 月 18 日,美国商务部发布一则《联邦公报》通知,宣布对从韩国和泰国进口的铝箔发起新一轮反规避调查。这轮调查基于已经对特定中国铝箔实施的反倾销令,将重点调查产品中中国铝箔原材料的加工程度。若初步调查结果显示存在规避行为,则对于调查启动通知发布之日后的入境商品,商务部可能会暂停其清关,并要求存入保证金。还可能会回溯征收关税。

工厂产量新闻

  • 中国大陆:上海特斯拉工厂 6 月份国内交付量高达 77,938 辆汽车,同比增幅 177%,创造历史纪录。日本、澳大利亚、新西兰和新加坡的需求也在推动产量增。
  • 越南:本年度木材出口额预计达到 163 亿美元。主要出口市场包括美国、日本、中国、欧盟和韩国。
  • 泰国:泰国计划成为汉麻种植生产中心,并设定未来五年总计达到 250 亿泰铢的收入目标。
  • 印度:由于泰国和越南水稻减产,印度稻米出口将趁机填补全球需求。
  • 孟加拉国:由于品质、设计、现金激励和人力资源供应等领域均有改善,孟加拉国前一财年家具出口量上升。
  • 巴基斯坦:向中国、孟加拉国和印度等邻近国家的出口额上升 18.26%。

航运市场新闻

  • 为抗议 AB5,卡车司机封锁奥克兰港码头通道

《FreightWaves》报道称,约 400 名业主经营者卡车司机聚集在奥克兰港,抗议加利福尼亚州独立承包商法案,即 AB5 法案 (Assembly Bill 5)。AB5 法案旨在限制独立承包商的使用,在该法案的规定下,大量独立承包商将被重新分类为员工。为表示抗议,卡车司机堵塞了港口全部三个码头的卡车运输。

  • 洛杉矶港 6 月份空箱数量创历史纪录

《SupplyChainDive》报道称,上个月洛杉矶港吞吐量接近 87.7 万标准箱 (TEU),创造该港历史上最繁忙 6 月纪录。该港货运量的增长很大程度上来源于空箱量激增,其同比增幅达 8%。

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洛杉矶港 6 月份空箱数量创历史纪录

洛杉矶港 6 月份空箱数量创历史纪录

(编辑:江同)


(来源:Flexport飞协博)

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