过去10年,跨境电商行业一路高歌猛进,在风口红利的雪道上不断翻滚,成就了整个行业的欣欣向荣。在刚刚过去的一年,行业的拐点来了,2020年变成了跨境旧时代的最后馈赠。此刻,跨境电商正在进入一个“增长不确定”的新时代,一个未知的时代,吸引着众多卖家在不确定中寻找确定。
进入2021年,跨境电商行业的增长好似陷入瓶颈。一方面,亚马逊平台不稳定风险增加,今年封号潮让部分依赖亚马逊创收的中国卖家遭遇大规模封店,平台从高速发展进入高质量发展,政策趋严。另一方面,热门市场从增量变存量,蓝海市场逐渐泛红,而平台“价格战”又进一步将竞争推向白热化。更不用说,还有日本汇率跳水、欧洲税改、物流拥堵、运价疯涨等一系列恼人的问题。
不少卖家意识到,与其将鸡蛋放在一个篮子里,不如分散风险。与其在红海中厮杀,不如寻找增量市场。
“降风险、找增量”最重要的是多平台布局和寻找新市场,在信息爆炸的互联网时代盲目获取信息,犹如海底捞针。假如有一本全面的解剖全球跨境电商平台的研究报告,相信一定会给卖家指引,牵引做出更正确的决策。
ECCANG ERP联合跨境眼观察,对全球各大电商平台、各大数据网站、各大调研机构的公开数据进行了长达数月的整理和分析,输出了《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》。这是行业的平台及市场报告,也是ECCANG ERP重磅推出的行业信息量爆炸的报告。
500页篇幅详解全球175个平台、八大区域
从结构来看,报告分为十个章节,包括全球电商格局及经济趋势概况,对北美、欧洲、东南亚+印度、东亚、拉美、非洲、中东、大洋洲八大市场中各类电商平台的研究。具体目录如下。
图片来源:《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》
从内容来看,ECCANG ERP&跨境眼观察深挖了各个区域及该区域平台的机遇及挑战。参考维度有当地的经济现状和发展趋势、当地居民的消费意愿和消费水平、电商渗透率情况、电商平台营收、流量、第三方卖家情况、促销节点、热销品类、物流、支付、招商政策等。
图片来源:《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》
此外,报告开篇对全球访问量TOP50电商网站进行了汇总分析。从卖家实际业务增长出发,对平台机会点进行了横纵向的对比分析,卖家可以根据平台潜力及自身优势进行合理布局。
值得一提的是,报告的研究对象不止于平台,更是一部电商市场研究用书。
从下图中,我们可以看到2021年全球电商销售增长预测排名前五的国家是:印度、巴西、俄罗斯、阿根廷和墨西哥。
(2021预测全球电商增长速度最快的国家TOP10)图片来源:《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》
排名第一的印度,预测在今年电商销售额将增长 27.0%。巴西、阿根廷、墨西哥作为拉美主要经济体排名靠前,预测销售额增长率均超过了26%。这些国家虽增长迅猛,但与发达国家相比仍有巨大的增长空间。
(图片来源:《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》,美国历年电商销售增长及电商渗透率)
以美国为例,2020 年美国线上消费总额为 8611.2 亿美元,排名世界第二,同比增长 44.0%,创 20 年来最高纪录。2021 年美国的电商增速有所放缓,但电商渗透率仍在逐年提升,2021 年第二季度达到 18.6%。
从这些数据中,我们可以看出各个区域电商增长大观,但并不建议卖家进入这些市场盲目扩张。在市场潜力中,增速不是唯一考量因素,还应考虑该地区疫情、经济与基建情况。
(图片来源:《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》,印度经济及电商市场分析)
具体而言,人口、电商渗透率、消费者偏好、地区电商政策等是电商得以发展的必然条件,而这些因素也正是报告分析的方向之一。
态势分析,“一超多强”竞争格局
报告对175个平台有更为详细的划分,包括热门平台、本土平台以及小众其它平台。
(图片来源:《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》,亚马逊中国卖家占比2020)
就热门平台而言,亚马逊作为领军者,也是中国卖家最为活跃的平台之一。如上图所示,在亚马逊全球九大站点中,2020年中国卖家平均占比超42%。例如,在亚马逊美国站,中国卖家占42%,加拿大站占56%,西班牙站占55%。
今年受市场需求下降影响,各大平台的增速都有所放缓。但亚马逊依旧稳居“一超”的地位,“多强”正快速崛起。
(图片来源:《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》,各电商巨头历年GMV增速变化)
从上图可以发现,Shopify及Walmart近几年发展迅猛。而进入2021年,Walmart的全球市场范围内电商营收预计增长89%,远远超过亚马逊16%的增量。Shopify则作为建站平台一度超越亚马逊的其他竞争对手,如Walmart、Wish、Target等成为越来越多卖家的选择。
除Shopify及Walmart外,速卖通、eBay等老牌电商平台实力尤在,乐天、Mercado libre、Allegro、Target等新实力平台也在迅速抢占市场份额。
(图片来源:《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》,Target平台分析)
过去,仅靠亚马逊就能够获得增长。如今,行业竞争加剧,赛道不断洗牌,卖家们要保持更加清醒的头脑,紧随行业动态,才能在平台巨头的博弈中实现利益最大化。
ECCANG ERP紧跟行业市场变化,目前,已对接亚马逊、Walmart、eBay、Shopify、Mercado libre、Allegro、Tik Tok等60+热门跨境电商平台,帮助卖家们高效管理多平台跨境业务,让大家将精力用于研究和应对行业变化。
今年下半年以来,ECCANG ERP上线了财务金蝶对接、库存360、Walmart运营管理等全新功能,基于卖家实际业务链路持续迭代功能,帮助卖家们提升运营效率、降低库存成本、防范经营风险,全面实现跨境电商业务高质量增长。
弯道超车,占领当地消费者心智
近几年,亚马逊频频发力欧洲小国、埃及等市场,Shopee宣布开放波兰市场。但是,巨头们开拓新兴市场的脚步并不总是顺利。
(图片来源:《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》,泰国电商平台TOP10;2021年Q3)
在东南亚大部分国家的热门电商平台中,除Shopee、Lazada外,并没有亚马逊、eBay之类的国际电商巨头的身影,本土电商的发展反而更为强劲。在波兰市场中,不少跨境电商平台均遭遇折戟。今年4月-5月,速卖通波兰站的用户数量下降了12.4%,亚马逊始终未上榜单。
(图片来源:《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》,波兰电商访问量TOP5;2021年)
这是因为,相较于跨境平台,一些地区的消费者更为信赖本土电商平台。比如,波兰本国电商占据了非常大的市场份额,Allegro 在波兰的认知度达到98%,平台96.22%的流量来源于本国,德国人则偏好在带de.域名的网站购物,中东平台访问量最大的前三个平台都是来自于土耳其(Trendyol、n11、GittiGidiyor)。
(图片来源:《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》,中东电商平台访问量TOP7;2021年)
不能忽视的是,近几年许多国家的本土平台也正在向国际卖家开放入驻。对想要在扩张的卖家来说,这些平台卖家少、竞争小,不容错过。
罕见平台,特色类目卖家的掘金赛道
近些年,大批小众平台如雨后春笋般开始兴起。
首先是原创手工平台。2005年,美国出现了一种社会风尚,反对过度消费和生产,以购买和使用手工制品为荣。截止2020年,北美手工艺品市场的价值约为 2424 亿美元。除了大众所熟知的Etsy之外,ArtFire、Aftcra、Zibbet等也进入了人们的视野。
其次是二手平台。受疫情影响,美国掀起二手消费“浪潮”。例如,美国最大二手交易电商平台Poshmark、男装二手平台Grailed,日本的二手交易平台Mercari等。
(图片来源:《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》,Mercari平台介绍)
此外,还有一些小众个性电商平台,如收藏品、乐器、教科书等电商平台,也陆续开放了国际卖家入驻渠道,为相关类目卖家提供机会窗口。
哪些卖家不能错过?降风险、新入场、找增量
这样的信息量庞大的报告适合哪些类型的卖家呢?
第一,想要多平台运营、分散风险的卖家。2021年亚马逊对违规卖家的清扫活动让众多卖家大受伤害让卖家意识到,对平台的依赖性越大,面临的不确定风险会更大。许多中尾部卖家开始从亚马逊平台外溢到其它平台,以求稳定发展。
第二,想要寻找新增量的卖家及新入场卖家。根据Marketplace Pulse数据,2021年1月至3月亚马逊在全球范围内新增了 29.5 万名新卖家,在亚马逊四大核心市场(美国、英国、德国和日本)中,平均有 75%的新卖家来自中国。
(数据来源:Marketplace Pulse 2020,亚马逊卖家数量&销量贡献占比,图片来源:《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》
卖家数量在不断增长,竞争也在逐渐加剧。2020年,亚马逊全球销量的90%由36万多个头部卖家贡献。60%由6万多个头部卖家贡献。换句话说,亚马逊平台上的大部分GMV都来自于老卖家,这意味着中尾部卖家和新卖家想要进入亚马逊分一杯羹,就必须找到新的增长点,而探索新的蓝海市场和平台不失为一条有效途径。
赛道汇总,赢在起跑线,175个平台网址汇总
为方便大家快速定位,本书结尾收录了175个平台网址。这里附上部分截图。
(图片来源:《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》,175个平台网址,部分)
由于篇幅有限,以上是对《全球跨境电商平台竞争态势及机会研究(2022)》的部分介绍,仅占报告内容的冰山一角,更多精彩内容请查看正版。
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(编辑:江同)
(来源:易仓)
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