2023年美国消费趋势报告

关键要点

1、民众储蓄减少，Z世代年轻消费人群“更敢花”

2、大牌平替当道，先享后付服务（BNPL）受热捧

3、时尚品类一瞥：SHEIN颇受“纽约客”青睐

截至2023年5月，美国利率增长至16年来最高水平，基准利率在5%-5.25%。高利率刺激了美国的宏观经济变化，最直接的当属民众生活成本上升，第一共和银行、签名银行和硅谷银行等3家银行在过去6个月中陆续倒闭（截至2023年4月）。

利率上升和通胀飙升，加上市场的不确定性，侵蚀了大多数美国人的金融稳定度和对市场的信心，从而严重影响了消费支出。

1、民众储蓄减少，Z世代年轻消费人群“更敢花”

目前的经济环境给许多家庭增加了经济负担：

-61%的美国人表示，物价上涨给家庭造成了经济困难，这一人群比例高于2022年11月的55%，为2021年以来的最高值；

-31%的美国人认为他们的退休储蓄正在提上日程；

-15%的美国成年人表示，通货膨胀严重影响了他们维持目前生活水平的能力。

大多数美国消费者所面临的金融安全感下降，意味着他们将削减消费支出。以下数据来自Similarweb的市场研究小组对2507名美国消费者的调研结果。

在被问及2023年的存款时：

-截至2023年1月，43%的受访者表示储蓄减少；

-14%家庭年收入超过10万美元的受访者表示储蓄减少，25%的受访者家庭年收入低于5万美元，同样也表示储蓄减少；

-87%的受访者表示通胀是减少额外性消费支出的主要原因。

平均而言，较年轻的受访者 (34岁以下)表示自己2023年有更多的闲钱。相反，年纪越大的受访者越容易受到通胀影响从而减少额外性支出。

以下为部分人群对于消费支出的心态情况：

-Z世代人群：46%的Z世代人群表示自己可支配收入比2022年“多一点”或“多很多”，73%的人群表示2023年的收入有所增加，Z世代也更有可能购买二手和环保产品，同时他们不关心长期储蓄；

-男性受访者面临经济压力的可能性较小，受访者中86%的单身父母为女性，她们所面临的经济压力相对较大。

-年轻一代(尤其是Z世代和35岁以下的千禧一代)的财政负担较轻，他们是拥有可支配收入的重要受众。

2、大牌平替当道，先享后付服务（BNPL）受热捧

Similarweb数据显示，通过对2251个美国的电商网站数据进行汇总，该团队发现整体流量转化率同比下降了6%。

与此同时，美国时尚类、汽车零部件类和美妆类的零售商把握住了市场的关键需求，网站的转化访问量实现同比上升。

以下为部分消费者在选购产品时的心态调研结果：

-38%的受访者比2022年更倾向于实惠的生活必需品；

-49%的学生更有可能购买比2022年便宜的品牌；

-亚马逊自有品牌收入在一年内增长了12亿美元，从2021年12月的39亿美元增长到2022年12月的51亿美元；

-46%的受访者更有可能推迟购买非必要产品。

与此同时，消费者也更喜欢购买大牌化妆品的平替版本。截至2023年5月初。#dupe on tiktok这一话题标签的浏览量已经超过25亿次，美妆品类排名前100位的网站流量同比增长9%（2022年4月至2023年3月）。服装和消费电子产品类的平替产品更是广受欢迎。

2022年11月的黑色星期五前后，相关类型产品的搜索量出现了一个明显的高峰，消费者四处搜寻利用了更大的折扣。

以下为部分流量情况较为可观的平替产品搜索词：

亚马逊自有品牌的销售额在2022年Prime Day前后激增，当时通货膨胀刚刚达到顶峰

2022年12月，亚马逊自有品牌在该平台销售的所有产品中占据了17.4%的份额，而在2021年12月，这一比例为13.2%。美国消费者为了准备性价比更高的圣诞礼物，产生了9300件产品销量增长，共计12亿美元的消费金额。

根据Similarweb的先享后付服务（BNPL）市场报告显示，2023年1月的调查数据如下：

-37%的美国人使用BNPL进行购买，其中27%的人群在过去12个月内使用过该服务；

-截至2023年1月，59%的人群经济状况比2021年更差，他们受访者选择BNPL作为他们的付款方式；

-25-34岁人群构成了使用BNPL的主要人群，该群体在2022年使用先享后付app的总人数中占比40%。

3、时尚品类一瞥：SHEIN颇受“纽约客”青睐

总体而言，美国线上时尚类消费市场的情况如下：

-线上时尚服装品类受通胀影响较小，截至2023年4月，时尚类网站的流量转化访问量同比仅小幅下降1.3%；

-在排名前64位的时尚类零售网站中，性价比较高的品牌的交易额整体降幅较小，有所下降，因为消费者更喜欢购买价格更高、质量更好的服装；

-提供高品质品牌的百货公司受到千禧一代(24-34岁) 的青睐；

-老一辈人群则倾向于购买价格较低的时尚品牌(仅限于电商，不代表其线下消费行为习惯)；

-尽管价格上涨，Z世代人群比千禧一代人群更倾向于购买超快时尚。为了迎合该群体的消费需求，零售企业们可以依次制定全面的TikTok推广计划。

Similarweb分析了67家美国主要时尚零售商的流量转化动态，以了解其市场分布状况，结果指出，2022年11月至2023年4月，大多数流量转化来自平价时尚网站，平均显示价格 ( Average Displayed Price，ASP) 低于75美元：

-51%的转化访问量来自平价时尚零售网站(ASP<75美元)；

-41%来自中端零售商网站(75美元；

-8%来自奢侈品网站(ASP>S200)。

此外，高端零售商和快时尚零售商在美国千禧一代消费者中的占比份额较高，在18-24岁消费者中的份额也相同(占比25%)，而快时尚零售商则在45岁+消费者群体中占有更高的份额，甚至超过中端或高端零售商。

Similarweb数据显示，美国时尚类网站中，根据18-24岁年龄段人群产生的网站流量统计中，SHEIN是排名第一的零售商，在25-34岁年龄段的客流量中排名第二。

而从男性和女性的人群统计数据来看，令人意外的是，SHEIN是男性消费者中第三受欢迎的时尚类零售商，2022年5月至2023年4月，该网站的月均网站访问量为1650万次，紧随其后的是nike.com (2650万次)和macys.com (2450万次)。

调研数据显示，25-34岁年龄段的消费者使用SHEIN移动端app的比例为13%，高于18-24岁年龄段的消费者（10%）。

封面图源 | 图虫创意

文中图源 | Similarweb

编译 | 雨果跨境 刘志伟

（来源：雨果跨境编辑部）

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