亚洲金融之都：新加坡引领支付市场数字化

是的，前两天Antom发布了陪哈啰单车出海新加坡的故事后，小编被追问：新加坡市场的支付到底怎么做？今天干货就来啦

关键洞察

新加坡人均GDP东南亚第一，全球排名第五。

85%的新加坡在线购物者是年龄44岁以下的中年和青年人群。

48%的消费者表示提升自助结账体验是改善购物体验的关键。

数字支付在新加坡的渗透率为72.63%，位列东南亚国家中首位，数字支付交易值超过200亿美元。

新加坡在东南亚地区拥有最高的银行卡渗透率，信用卡渗透率达到80%。2023年，信用卡支付占电子商务交易总额的71%，预计到2028年将上升至75%。因此，支持信用卡支付是新加坡商家提升营收的关键。

2023年，电商中最受欢迎的支付方式是信用卡，紧随其后的是数字钱包。

新加坡的商家可以借助东南亚日益扩展的跨境支付网络（如Alipay+），通过数字钱包实现跨境实时交易。

80%的消费者和企业都在使用新加坡实时支付网络PayNow。Antom可帮助商户迅速接入PayNow，从而支持新加坡99%的银行转账、和其他各类主流支付方式。

Antom与新加坡最受欢迎的数字钱包之一GrabPay深度合作，支持小程序、先买后付、定制化营销及引流等服务。

繁荣的金融中心，

全球数字化竞争的领跑者，

电商与数字支付蓬勃发展……

 你猜到是哪一个国家了吗？

 它就是，新加坡。

那么，关于新加坡你还知道多少？

新加坡消费者有哪些独特的消费习惯？

他们通常用什么方式支付？

企业出海到新加坡，到底要如何收款？

今天我们将带你深入剖析新加坡市场！

新加坡概况

新加坡市场概况

新加坡拥有592万人口，性别比例相对均衡，其中72.2%为劳动人口，年龄在15-64岁，官方语言为英语、中文（普通话）、马来语和泰米尔语。

新加坡国内生产总值（GDP）在2023年达5014亿美元。人均GDP达到84,734美元，不仅位居东南亚首位，并且全球排名第五。近年来，新加坡电商市场呈现持续增长趋势，2023年电商购物用户数超323万人，据Statista分析，预计2024-2029年电商市场复合增长率10.76%。

新加坡的储蓄账户使用/持有率为64%，信用卡使用/持有率达56%。

看完新加坡的市场概况，让我们来看看新加坡的经济概况。

新加坡经济概况

2023年新加坡人口接近七成为15-64岁的人群，这也是消费的主力人群。服务业是新加坡第一产业，占比72.4%。失业率自2021年疫情后迅速回落，在2023年降到1.93%，低于全球最大的几个经济体。

此外，新加坡也是一个进口大国。2023年，新加坡的商品进口额已经高达4234亿美元，主要进口的商品为机械及运输设备。2022年数据显示，中国同时是新加坡最大的进口国和出口国。

以上就是新加坡的整体概况，相信通过这些数字，你心里应该对新加坡到底是一个什么样的国家有了大概了解。那么接下来我们就来更进一步了解，新加坡人的消费情况。

新加坡消费趋势

新加坡贸易和工业部发布的数据显示，2024年第二季度新加坡GDP同比增长2.9%。这一增长主要得益于批发贸易、金融保险和信息通信等服务业的推动。展望2024年下半年，制造业有望逐步复苏，特别是电子产业将受益于智能手机、PC和AI相关芯片的强劲需求。

那么，让我们看看新加坡统计局发布的以家庭为单位的收入与支出情况，2017年为截至目前新加坡统计局公开的最新统计信息：

可以看到，2017年新加坡家庭收入约141,324美元，其中工资收入占79.1%。2017年新加坡家庭年支出约58,872美元，其中住房和相关支出排名第一，占总支出的28.9%。

根据Statista报告，2023年新加坡家庭年可支配收入已达到143,636美元，属于全球较高水平，高于美国家庭年收入（135,700美元）。2023年新加坡家庭年支出为82,299美元。

新加坡稳定的经济状态，高可支配收入，完善的基础设施以及高水平旅游业都是促进新加坡市场增长的因素，此外，电子商务的巨大增长是新加坡零售市场的一个关键趋势，接下来我们具体了解下菲律宾的实体零售和电子商务的当前情况。

实体零售

零售行业是新加坡最大的行业之一，且零售市场发展成熟。

根据Market Expert Research报告，2023年新加坡的零售市场达到362.5亿美元，预计在2024至2032年间，以3.7%的复合年增长率增长，到2032年将达到502.7亿美元。

电子商务

根据Mordor Intelligence的报告，COVID-19爆发后，新加坡零售行业格局发生了变化，许多实体零售店关门，越来越多的消费者前往电商平台购物。越来越多的企业计划转向电商渠道，新加坡政府在中小企业走向数字化计划下推出了数字弹性奖金，以鼓励更多企业实现数字化。

在新加坡，电子商务用户渗透率高于东南亚地区平均水平。Statista数据显示，2023年，网上购物的用户已达323万。据预测，到2029年，这个数字将达到490万。

据预测，新加坡电子商务市场商品交易总额在2025年有望达到100亿美元。2023年，新加坡电子商务用户平均消费金额为1199.5美元，据预测在接下来的两年内仍会持续增长。

看完这些数据，我们了解到新加坡巨大的电子商务市场潜力。那么新加坡的电子商务用户都有哪些特点呢？让我们通过一些数据继续分析一下。

85%的新加坡在线购物者是年龄44岁以下的中年和青年人群。男性购物群体略高于女性，占比为51%。新加坡八成以上电子商务访问通过智能手机实现，少部分在笔记本电脑或其他电子设备上访问。

根据2022年在新加坡进行的一项调查显示，约27%的受访者表示他们每月进行一次或两次在线购物，约25%的受访者表示他们每月进行多次在线购物。

那么新加坡人都在网上进行哪些电商活动呢？在2023年，约58.8%的受访者表示，他们在每周的电商活动中购买过产品或服务。

免费配送和折扣是促进新加坡消费者线上购物的两大主要因素。同时，有48%的消费者表示提升自助结账体验是改善购物体验的关键。

新加坡消费者网上购物购买最频繁的商品是服装、鞋履、食物和饮料。另外，49%的消费者有重大采购计划时，会先在网络上搜索一下；48%的消费者认为购物评论非常有帮助；36% 消费者倾向于在同一平台上不同的商家处购买商品。

通过以上数据我们不难发现，新加坡消费者喜爱网上购物。你是不是会好奇，除了网上购物，他们的生活有多大程度被数字化的全球浪潮影响到呢？

数字化行为

根据Statista提供的最新数据表明，2024年新加坡互联网用户数将达到590万人，渗透率为95.8%，移动互联网渗透率更是高达96.92%。那么，这么多网民，他们上网都在干什么？

截至2023年第三季度，新加坡互联网用户每天使用互联网的时间约为6小时49分钟，观看视频、使用社交媒体和阅读新闻媒体的时间也较长。

这么大的数字化群体，他们对于数字支付的接受程度如何呢？

2023年，数字支付在新加坡的渗透率为72.63%，位列东南亚国家中首位。这些数据表明，新加坡民众对于数字支付的接受度很高。根据2022年的一项调研显示，新加坡消费者使用数字支付主要的用途分别是支付在线购物、向亲朋转账和支付账单。

支付市场现状

新加坡是东南亚最发达的经济体，同时也是全球数字竞争力最强的经济体之一，这使其成为数字支付创新的先锋。

根据Statista数据预测，数字支付用户数量在过去几年持续增长，2025年将达到542万人，数字支付交易额将超307亿美元。

如下图所示，新加坡消费者如此青睐数字支付的最大原因就是方便、使用简单，且交易速度快。

根据IDC一项关于东南亚支付市场的报告显示，86%的商家接受卡支付，紧随其后的是数字钱包、实时/二维码支付、货到付款等方式。先买后付接受度仍有待提高。

由此我们发现，截至2023年，新加坡商家对于数字钱包的接受度在过去几年已经逐步增长到76%。同时，报告显示，到2028年，消费者对数字支付的偏好会持续上升，商家需为这种转变做好准备。

前面我们发现新加坡消费者使用数字支付时，最主要的用途之一是在线购物。那么在电商中，各类支付方式的使用占比又是如何？

我们看到，如上图所示，2023 年，信用卡是电商中最受欢迎的支付方式，紧接其后的就是数字钱包。

下面，我们围绕卡、数字钱包、银行转账等支付方式分类逐一介绍其详情。

支付方式分类详情

卡包括信用卡和借记卡两种。

新加坡的银行卡渗透率在东南亚国家中最高，73%的新加坡人至少拥有一张信用卡，其中10%拥有六张或更多，人们往往更喜欢使用信用卡进行大额消费，将借记卡用于日常消费。对于线下消费，新加坡消费者青睐借助NFC功能实现的无接触式支付，对于线上支付，新加坡的电子商务平台与卡支付网关完美集成，确保用户安全便捷的进行交易。

新加坡的卡品牌以本地卡品牌为主，其次是Visa和万事达：

如图所示，2025年，新加坡信用卡支付交易额预计达到806亿新加坡元，而新加坡借记卡支付交易额预计达到472亿新加坡元。

数字钱包已成为新加坡最受关注的支付方式之一，根据Statista报告，2023年数字钱包用户数为190万。未来几年，数字钱包的使用还会继续增长。2C2P预测，2025年数字钱包用户数将达到320万，数字钱包交易金额将达到80亿美元。

新加坡有众多数字钱包，哪些数字钱包最受当地消费者欢迎呢？见下图：

根据Statista在2022年的一项调研显示，DBS PayLah! 是新加坡使用最广泛的数字钱包，其次是GrabPay。值得注意的是，DBS PayLah!, GrabPay, E-payment services from banks, Favepay等数字钱包均已接入新加坡实时支付网络PayNow，即这些数字钱包的用户均可通过PayNow的服务进行支付。

2014年新加坡银行推出快速安全转账（FAST）服务，支持银行和非银行金融机构之间的及时转账，24家主要银行的账户持有者可以即时转账新加坡元。2017年在FAST基础上推出了新加坡实时支付网络PayNow，只需提供收款人的手机号码或身份证即可进行实时转账，2023年PayNow的交易量达到了50亿新加坡元，80%的消费者和企业都在使用PayNow。

根据新加坡金融管理局（MAS）的数据，2021年的BNPL交易额约为4.4亿美元，BNPL无息且无附加条款，吸引了对消费风险持谨慎态度的新加坡千禧一代，新加坡是东南亚国家中，商家对BNPL支持率最高的国家。

支付趋势及未来发展

根据IDC 2024年对东南亚支付市场的调研，过去12个月新加坡的支付趋势如下：

● 新加坡在东南亚地区拥有最高的银行卡渗透率，信用卡渗透率达到80%。这一点也体现在新加坡人的在线购物支付习惯上，信用卡和借记卡是最常用的支付方式。

● 2023年，信用卡支付占电子商务交易总额的71%，预计到2028年将上升至75%。

● 数字钱包是商家接受度第二高的支付方式。新加坡商家能够利用东南亚日益扩展的跨境支付网络（如Alipay+），通过数字钱包实现跨境实时交易。

● 新加坡已推出新的BNPL（先买后付）行为规范，并制定行业标准，旨在应对消费者过度负债的风险。此外，新加坡在BNPL的接受度方面位居区域领先，凸显了BNPL在该市场的重要地位。

调研还发现，商家认为以下支付方式对未来很关键：

● 新加坡商家正积极关注数字钱包、实时支付（RTP）和非接触式支付等趋势，以推动未来的业务表现。

● 实时支付（RTP）是新加坡商家最感兴趣的支付方式，其优势在于交易成本较低。

● 商家面对东南亚国际客户时，可以通过整合数字钱包和国际跨境支付网络来简化跨境支付，将其纳入支付战略。

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Antom在新加坡支持的支付方式

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（来源：Antom）

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