泰国市场篇 |外贸人，你了解这个人口逾6,500万的潜力市场吗？

近年随着对外开放以及“一带一路”政策的推动，中国与东南亚地区合作不断加深。其中泰国凭借相对低廉的土地和劳动力成本、人口消费红利、宽松的政策环境以及稳定的经济增长等多方面的优势，在其实施的“泰国4.0战略”的背景下，正逐步转型为创新、创造和技术驱动型经济体，亦释放出巨大的发展潜力。

以下将针对泰国当前政治及经济、人口、政府监管情况等多项影响因素，进一步剖析泰国国情现状及外贸发展机遇。

泰国国情概览

泰国经济结构转型，长期经济增长速度放缓

泰王国（The Kingdom of Thailand），1939年6月更名泰国，意为“ 自由之地”。据泰国内政部民政局公布2020年最新人口数据，当前泰国人口逾6,655 万，95％的居民信仰佛教，佛教为国教。泰国地处中南半岛中心，是“21世纪海上丝绸之路”的重要沿线国家。

泰国处于多产业、多维度的发展经济，GDP排在世界第26位，在东南亚GDP排名中处于中上水平，根据Trading Economics数据，泰国国内生产总值（GDP）在2018年GDP值占世界经济的0.81％。过去10年泰国的经济增长速度正在逐渐放缓，长期经济增长每年以3.2％的速度（2009-2019）持续下降，2019年GDP的经济价值为16.9万亿泰铢，经济结构已转变为服务业为主。目前也正逐步出台20年国家发展战略、泰国4.0战略、东部经济走廊发展规划，大力推进基础设施建设、十大重点产业和超级产业等，经济实力不容小觑。

泰国实行自由进口政策

泰国是君主立宪制国家，实行议会民主制。作为东盟（ASEAN）成员国、亚太经合组织成员国，以及世界贸易组织成员，泰国经济一直以来都依托于农产品出口，也享受来自多个国家/地区的普遍优惠制待遇。过去数十年来，随着工业与服务业日益占据重要地位，泰国的经济结构正发生巨大的变化。

在对外贸易方面，泰国对多数商品实行自由进口政策，任何开具信用证的进口商均可从事进口业务，仅对部分产品实施禁止进口、关税配额和进口许可证等管理措施。在泰国，大部分进口商品需缴纳海关关税、及增值税。绝大部分商品的进口关税在0%-80%之间；增值税的计算公式为进口商品缴纳关税和消费税(部分商品需缴纳)后的总价值乘以7%。

此外，泰国给予东盟成员国和与其签订多双边贸易协定的国家地区不同程度的关税减让。近年，中泰经贸合作得到了全面发展，双边贸易额逐年增加，两国企业的相互投资，经贸合作已逐步形成多层次、多渠道、全方位的合作格局。泰国不但对中国公民推出不同程度的免签政策，泰国投资署也对中国企业赴泰投资再出优惠政策。

2020泰国财政收入分配产生重大影响

按照泰国经济和社会发展委员会公开的信息，2019年泰国经济同比实际增长2.4%，2019年GDP约是5436.5亿美元。在东盟十国中，仅次于印度尼西亚的1.12万亿美元，排第二名。按照接近6,800万人口计算，2019年泰国人均GDP为8,166美元。

受新冠疫情影响，泰国内阁对2020年和2021年月底年度预算的分配产生重大影响。根据泰国预算厅发布的信息，政府内阁例会上讨论并通过了2021年度政府财政预算案草案，即2021年财政总预算3.3万亿泰铢，当年政府收入2.7万亿，赤字额5230亿泰铢。

上述财政预算额是基于GDP增幅3.1-4.1%的假设基础上，提高政府预算规模，是更多为了应对全球经济波动及不确定性，减少外部环境对泰国经济的影响。预算外和其他措施将用于解决、救济和恢复经济和受影响的社会问题、加强金融体系流水线稳定、并向企业家及受影响的国有企业提供经济援助等。

泰国给予东盟成员国不同程度的关税减让

泰国对多数商品实行自由进口政策，任何开具信用证的进口商均可从事进口业务。泰国仅对部分产品实施禁止进口、关税配额和进口许可证等管理措施。除通过出口登记、许可证、配额、出口税、出口禁令或其他限制措施加以控制的产品外，大部分产品可以自由出口，受出口管制的产品目前有45种，其中征收出口税的有大米、皮毛皮革、袖木与其他木材、橡胶、动物皮革等。

泰国与贸易相关的主要法律有1960年《出口商品促进法》、1979年《出口和进口商品法》、1973年《部分商品出口管理条例》、1979年《出口商品标准法》、1999年《反倾销和反补贴法》、2000年《海关法》和2007年《进口激增保障措施法》等。

1.【贸易壁垒】 泰国对WTO成员方的平均实施关税是11.2 %。

1)关税高峰。泰国现对大量的进口产品征收超过30%的关税，包括农产品、汽车和汽车零部件、酒精饮料、纤维和一些电子产品。

2)关税升级。泰国对绝大多数工业原材料和必需品，如医疗设备征收零关税等。

3)关税配额。根据WTO《农业协定》，泰国对24种农产品实行关税配额管理，这些产品在配额内实行低关税，在配额外实行高关税。

4)进口限制。泰国规定42种产品需要进口许可，包括原材料、石油、工业原料、纺织品、医药品及农产品。产品进口必须满足规定的要求，如缴纳特别费用、需要原产地证明、提供生产工艺及组成成分的详细产品经营信息等。

5)技术性贸易壁垒。泰国对10个领域的60种产品实行强制性认证，包括农产品、建筑原料、消费品、电子设备及附件、医疗设备等。所有进口食品、药品及部分医疗设备要符合标准、检测、标签和认证要求，并经泰国卫生部食品药品管理局批准。

6)政府采购。根据2000年5月泰国颁布的《对销贸易法》，对金额超过3亿泰铢的政府采购合同，外国中标企业须易货回购价值不低于合同金额50%的泰国产品，该规定在很大程度上提高了外国中标企业的经营成本。

2.【进口商品税费一览】

1)在泰国从事商品进口均须缴纳进口关税和其他税费，进口税费全部以到岸价格（CIF）计算。进口商品还须征收增值税，某些商品征收消费税、国内税和附加税

2)泰国关税税率在0%-80%之间，平均关税税率为20.93%。笔记本电脑和其他电子产品免征关税

3)增值税=标准增值税税率7%×（CIF价+适用关税）

4)进口商品货值（CIF）不超过1000泰铢，免征关税和增值税

5)消费税：针对征收消费税的商品，再次征收10%的消费税

6)附加税：针对某些特定商品如食品征收附加税，附加税可按可按从价，也可按从量计征

7) 泰国给予东盟成员国和与其签订多双边贸易协定的国家地区不同程度的关税减让，具体商品的关税税率和减让情况均可以通过HS税号或商品名称在海关网站上查询。

具有海外投资环境吸引力，食品、电器等为热门投资产业

1. 具备较强海外投资吸引力

从投资环境吸引力的角度来看，泰国存在六方面竞争优势：社会总体较稳定，对华友好；经济增长前景良好；市场潜力较大；地理位置优越，位处东南亚地理中心；工资成本低于发达国家；政策透明度较高，贸易自由化程度较高。

根据世界经济论坛发布的《2019 年全球竞争力》报告，泰国在全球最具竞争力的140个国家和地区中，从第38位降至第40位。作为“泰国4.0”的一部分，政府承诺，到2021 年将东部经济走廊（EEC）发展成为技术制造和服务中心。

优良的投资环境使泰国在吸收外资方面取得了显著成绩，泰国2019年吸引投资促进项目1,624个，总值7,561亿泰铢，完成了7,500亿泰铢的预定目标。其中来自境外的国际直接投资（FDI）总额约达5000亿泰铢，中国投资最多达2600亿泰铢，占据总额的50%之多，首次超越一直以来投资最多国家——日本。目前，政府正寻求对关键技术产业的投资，包括智能电子、先进农业、生物技术、食品加工、医疗旅游、数字技术、机器人技术等。

2. 食品、塑胶、汽车及零配件、金属制品、电器产业为前五大热门投资产业

泰国工业部发言人素差达表示，2019年1-11月，泰国共有3950个新建工厂及工厂扩建项目获准投资，可带来约17万个就业机会，总投资额4450.25亿泰铢，比去年同期增长37%。

前五大热门投资产业分别为：

* 食品产业共490个项目，投资额520.33亿泰铢；

* 塑胶产业共425个项目，投资额233.51亿泰铢；

* 汽车及零配件产业共340个项目，投资额275.47亿泰铢；

* 金属制品产业共327个项目，投资额876.31亿泰铢；

* 电器产业共有92个项目，投资额303.22亿泰铢。

依据工厂厅统计数据，今年申请10大政府扶持集群产业的就有1,206家，投资总额1,410亿泰铢。报告指出，从热门投资产业看，投资者对政府招商引资政策非常看好，尤其是东部经济走廊EEC当前和未来的机遇。与热门外贸行业相关的外贸合作货币亦可对热门投资产业重点关注，并由此挖掘商机。

泰铢持续升值，外贸人应积极应对

据贸易政策与战略办公室负责人萍查农女士透露，2020年5月份消费者价格指数同比去年下降3.44%，且为连续三个月呈负值，主要原因为受新冠疫情影响以及油价的持续下调。预计2020年通胀率将在-1%至0.2%之间波动（中间水平为-0.6%）。随着疫情逐渐放宽（防控）措施，且泰国的生产潜力和竞争能力保持在好的水平，望能够帮助经济情势和通货膨胀尽快恢复正常。

近年，泰铢汇率的走强和实体经济的稳定都在吸引着投资者进入泰国。日前，泰国国家托运人委员会（TNSC）会长表示，从泰国今年4月和今年1-4月的出口情况来看，预计今年出口为-8%。泰铢货币值为30.5铢/美元，美国经济数据低于预期，泰国较快的将疫情形势控制，货币逐步恢复后有升值的趋势。

泰铢持续波动将使外汇结算受挫，外贸从业人员该如何积极应对？建议一是调整定价，弥补汇率差额；二是外汇汇率套期保值，即先不结算外汇，利用外汇期货交易，确保外币资产或外币负债价值不受或少受汇率波动的损失，待汇率回暖上升再行结算；三是在报价和签订合同时，注明波动范围，并注意报价的合理有效期。

泰国各行业兼有且各有所长，电信和新型服务贸易业是焦点

泰国不单一依赖于某一产业，农、工、服务业兼有且各有所长。

农业是泰国的特色产业，泰国是世界五大农产品出口国之一，也是世界上第三大海产品出口国；

旅游业则是泰国服务业的支柱产业；

工业和服务业是泰国国内生产总值的两个主要行业，前者占整体39.2%。农业占国内生产总值的8.4%，低于贸易业（13.4%）和物流科技及通讯业（9.8%），建筑及采矿业占国内生产总值的4.3%，其他服务业包括金融、教育、酒店及餐厅等行业共占24.9%。

电信和新型服务贸易业是工业扩张和经济竞争力的焦点。

泰国长期就业增长持续缩小，失业率达3-5%

日前，泰国国家社会与经济发展委员会公布一组数据显示，2019年的从业人员人数为3,760万人，长期就业增长每年以0.3％的速度（2009-2019）持续缩小，劳动力以每年平均-0.2％的速度下降。预计未来20年，泰国劳动人口（15—59岁）数量将由4,326万（占总人数的65%）减少至3,650万（占总人数的56%），未来将减少670万劳动力。

5月28日，泰国国民经济与社会发展委员会办公室（NESDC）秘书长塔萨蓬表示，新冠疫情及干旱将导致泰国今年的失业率达3-4%，即全年失业人数将不超过200万，失业率与1997年金融危机时期相当。

鉴于泰国经济发展趋势及近期疫情得以控制等形势，泰国消费潜力也逐步得到释放。对于外贸人而言，泰国外贸市场也将迎来商机高峰。

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资料来源：

1. 泰联网：《2019年泰国经商与投资指南》

2. 泰联网：《泰国央行：今年GDP恐将负增长5.3％》

3. 泰国网：《20年后，泰国人口数量预计减少200万？》

4. 泰国网：《疫情影响 泰国840万人面临失业风险 失业率不亚于97年金融危机》

5.《泰国对外贸易的法规和政策规定》

6. 泰国头条新闻：《今日汇率及简讯 | 泰国通胀率连续三月呈负值》

7. Suwit Sappawitthasiri发表于《外部经济学》专栏：《通过完整的结构调整措施（在Covid-19流行之下）预测泰国经济》

8. Mike外贸说：《读懂汇率，有这一篇就足够了》

9. 泰国中华网：《2019新&扩建厂合计4337个》

10. CoinON：《泰国央行计划开发数字货币去中心化支付系统原型》

11.《2020-2024年泰国投资环境分析及前景预测报告》

（编辑：江同）

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