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童话王国,欧洲市场洞察之丹麦篇

虽然丹麦的跨境电商市场规模较小,但该国的电子商务收入在近年不断增加,且呈稳定上升趋势。丹麦消费者有着很强的消费能力,非常重视产品独特性、性价比、服务质量以及物流时效。对跨境卖家来说是极具挑战的市场,想要进驻丹麦市场须具备较强的产品和服务能力!

童话王国,欧洲市场洞察之丹麦篇

丹麦是世界第 29 大电子商务市场,2020 年的电商收入为50亿美元,领先于阿拉伯联合酋长国,落后于越南。从2019年到2020年,丹麦电子商务市场增长了18%,低于全球增长水平。

虽然它是一个小市场,但根据JP Morgan的调查,丹麦的电子商务市场近年来始终保持着两位数的增长。

与北欧其他地区一样,丹麦拥有发达的电子商务市场和精通数字技术的人口。根据欧盟委员会的数字经济和社会指数DESI显示,丹麦在网上购物的人口百分比方面位居欧洲第二,仅次于英国。此外,丹麦的公司也高度数字化,53% 的丹麦公司的数字化水平远超欧盟平均,位于欧盟一流行列。

童话王国,欧洲市场洞察之丹麦篇

图片来源:E commerce in Europe

就跨境网购而言,75%的丹麦消费者表示他们有跨境电商的购买经验,以购买欧洲其他国家的商品为主。2020年,DIBS调查显示,丹麦消费者在跨境网购时首选来自英国的电商(45%消费者曾有过英国跨境购物经验),其次是德国(31%)和中国(28%)。随着丹麦本国电商的不断发展,消费者对跨境购物需求有所减少, 跨境网店在丹麦的平均销量逐年下滑。

⭕ 消费主力

丹麦最大的网购群体是20-39岁的年轻人,他们中80%的人都有过网购经验;6-19岁,40-59岁的群体也有着较强的购买力。同时,作为一个高消费国家,丹麦人每年的在线支出远超欧洲平均。

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图片来源:Statista

丹麦人民并不沉迷于网购,他们的购买频次不如欧洲其他国家网购者那么频繁。据FDIH(丹麦电子商务协会)调查,31%的丹麦人表示他们至多每个季度进行一次网购,28%的人偏好每个月进行一到两次网购。

但受到电子商务在丹麦的高速发展和疫情的影响,70%的网购者表示,他们很有可能在2021年提高自己的网购频次。

值得注意的是,丹麦的消费者非常喜欢在网购之前进行线上调查,87%的消费者会从社交媒体,搜索引擎,问答社区等多个渠道搜集他们感兴趣的产品信息,综合多方信息后做出购买决策。因此,做好站外主流媒体和搜素引擎的内容布局,让你的品牌/产品信息触达消费者至关重要。

另外,台式机和笔记本仍然是丹麦最受欢迎的在线购买设备,50%的网购者在PC端购物。其次是智能手机(33%)和平板电脑(15%)。

⭕ 疫情影响

2020年疫情爆发时,丹麦于 3 月 18 日实施封锁,尽管疫情很快得到了控制, 但对丹麦的经济也造成了不小的影响。2020年第一季度,丹麦GDP下降了2%,是北欧地区下降最严重的国家。但是,丹麦的电子商务因为疫情得到了推动,19%的丹麦人表示,由于疫情大流行,他们在网上购物的次数增加了。除此之外,丹麦政府也颁布了一些财政政策,提供了多种有利于消费的刺激措施。

⭕ 电商平台

在丹麦的跨境电商市场上,Zalando,Wish, Amazon是广受欢迎的头部公司。

 

童话王国,欧洲市场洞察之丹麦篇

数据来源:E-commerce in Europe


2020年,FDIH面向喜欢跨境网购的消费者做了一次选择跨境购物的原因调查, 结果显示:产品的独特性和价格优势是消费者考量的主要因素。因此,卖家在布局网站/店铺的时候需要注意产品的差异化,价格的竞争力,以及客户服务。

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数据来源:FDIH

据Post Nord统计,在客户服务方面,免费退货对 80% 的丹麦在线购物者很重要。丹麦有 12% 的在线购买商品最终都被退回,这可能会给国际电子商务商家带来巨大成本。

此外,丹麦本国(还有北欧地区)的电商发展速度飞快,正在逐渐稀释跨境电商的市场份额。母公司在挪威的电子产品商城Elgiganten和丹麦本土连锁超市线上商城Bilka,2020年度销售额都超过了1亿美金,占据丹麦电商网站销售额排行榜前三中的两个席位(第一是Zalando.dk)。

⭕ 品类偏好

超过一半(52%)的丹麦消费者偏好在线购买服饰鞋类,远超其他品类。

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数据来源:E-Commerce in Europe

⭕ 物流偏好

在丹麦物流服务商中,市场表现出色的公司有Post Denmark,DHL Denmark,Freja Transport & logistics,它们是大多数丹麦电商卖家的首选。

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数据来源:Largest companies


在物流配送方式的选择上,38%的丹麦消费者选择在日间送货上门,24%选择去自提点提货,20%选择快递柜取货。

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图片来源:E-commerce in Europe

也许是因为丹麦国土规模较小,并且拥有发达的物流体系,与北欧邻国相比,丹麦人对物流时效性提出了更高的要求。希望物流时效在1-2天内的消费者比例远超除瑞典之外的其他北欧国家,64%的消费者希望网购的快递可以在3-5天内送达。

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图片来源:statista

⭕ 本地支付

信用卡、借记卡、MobilePay、Paypal是丹麦主流的在线支付方式,其中信用卡和借记卡支付占65%的市场份额,是绝大部分丹麦网购者支付的首选,也是入驻丹麦市场的电商网站必须的付款方式。

MobilePay 是一款可在丹麦和芬兰使用的电子钱包,超过400万丹麦人拥有该应用程序,可用于网店和实体店付款,该应用在丹麦本地市场份额是PayPal的两倍。

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图片来源:FDIH


在丹麦使用最多的银行卡是丹麦卡—Dankort(Visa/Dankort*),58.9%的人都使用丹麦卡进行网购。它是丹麦的国家借记卡,通常是以Dankort和Visa联盟卡的形式出现。

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图片来源:DK.com

 

⭕ 社交媒体

2021年,丹麦拥有超过 480 万社交媒体用户,高于除瑞典之外的北欧国家-挪威和芬兰(分别拥有 453 和 446 万用户)。2020 年至 2021 年期间,丹麦的社交媒体用户数量增加了 12 万(+2.4%),社交媒体用户数量相当于总人口的 83.6%。2021年,丹麦主流的的社交媒体市场份额如下:

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数据来源:Statcounter

 据2021 年 5 月数据统计,Facebook 是丹麦市场份额最大的社交网络,市场份额达到62.7%。随后是 Pinterest、Twitter 和 YouTube,它们的市场份额分别约为 16.84%、7.05% 和 4.37%。

随着手机移动应用的普及,丹麦的社交媒体APP下载量也出现了激增,其中值得关注的是抖音海外版TikTok。2020年,TikTok在丹麦市场的下载量位居2020年所有社交媒体App下载量的第一位,下载总量达到了14227次,大约是其他应用的两倍或更多。

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数据来源:Airnow

据Eurostat统计,丹麦的公司在社交媒体广告上投入的金额也呈逐年增长的趋势,2019年丹麦公司的广告花费为北欧五国之首。此外,根据FDIH调查显示,26%的丹麦社交媒体用户有关注商家/品牌社交媒体动态的习惯,且多为女性用户。

(来源:独立站小U)

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