外贸老板如何管好客户和员工？XTransfer CRM客户关系管理平台全功能解读

众所周知，XTransfer 是一家一站式的外贸企业跨境金融和风控服务公司，专注于为中小微企业提供外贸收款、多币种现金管理、风控服务、客户管理等在内的综合解决方案。其中，客户管理服务于今年7月正式上线。

XTransfer团队经过前期大规模的调查和一线走访，深度调研数百位外贸老板、业务员，基于中小微外贸企业的业务痛点和诉求，最终推出外贸客户管理平台——XTransfer CRM，将跨境支付与CRM打通，高效、低成本地帮助中小微企业管理客户资源。那么，XTransfer CRM客户关系管理应用都有哪些功能和特点，如何将产品、客户、商机和交易连接在一起，并提供一系列增值服务呢？一起来看看XTransfer CRM功能解读吧！

首先登录XTransfer外贸收款平台网页版，点击左上角形似“花瓣”的按钮切换到“客户管理平台”模块。在首页，你会看到工作报表、常用功能、待办事项等快捷入口，左侧功能菜单栏主要有邮件、客户、商机、交易（产品、报价单、订单）、待办事项、商城、设置等功能，覆盖了外贸企业客户管理的全流程。

1、 工作报表

支持查看特定时间段、特定员工的工作统计，如新增客户、新增商家、新增报价、新增订单等，以及销售漏斗分析、商机分布、成交金额等分析。

2、邮件管理

·进入“邮件”界面，可实现高效群发，群发单显防拦截。

·邮件直接插入报价单、订单、产品，减少系统切换，提高工作效率。

·追踪邮件，获取对方阅读状态，“分别发送”功能配合使用，追踪多人阅读状态。

·新邮件还可以直接建客户，方便沉淀客户信息。

3、客户管理

·进入“客户”界面，客户商机、报价、订单、跟进全纪录，信息一目了然，资料齐全不遗漏，客户不会随着业务员离职而被带走，能够有效解决离职交接、飞单等问题。

·客户一旦进入业务员A的私海，当业务员B想要为该客户建档或发邮件时，系统会告知业务员B该客户已有人跟进，并阻止其进行相关操作，有效解决撞单问题。

·通过打标签管理客户，跟进优先级事项更加清晰，提升客户转化率。

·名片一键扫描，实现批量导入，提升效率。

·通过高级筛选客户群体，一键发邮件。

4、商机管理

·进入“商机”界面，你会看到我们将商机阶段划分成询盘、报价、订单、赢单/输单四个阶段，不同商机信息会对应在不同商机阶段下，一目了然。

·通过新建商机，可及时记录商机信息，为后续跟进提供极大方便。

5、交易管理

·进入“交易”界面，可以有序管理维护目前正在售卖的各类产品信息，包括产品名称、图片、销售价格、成本价格、包装重量等；可以新增或批量导入产品信息，按需求将产品清单一键发送邮件给客户。

·不同客户的报价单、订单信息集中维护。

·一键生成PI，降低操作错误率，提高效率。

6、待办事项跟进

·进入“待办事项”界面，可选择在“日历”中，在对应日期添加跟进相关事项。

·历史跟进记录清晰明了，未来跟进还可以设置提醒任务。

（注：以上图片均出自XTransfer）

总结：

管理客户是一门学问，更是一门科学，科学地管理客户能够帮助中小微外贸企业事半功倍地实现获客和促成交易。

XTransfer CRM可以高效进行客户管理、商机管理及订单管理等，打通从线索获取到中后端客户管理的全生命周期，助力实现全景视野下的销售全流程管理和企业管理。目前，XTransfer CRM基础版限时免费，会员版则仅收取不到千元的年费。外贸CRM，就用XTransfer！

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（编辑：江同）

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