（图片来源：图虫创意）
海运市场动态
Flexport 飞协博研究「海运及时性指标 (OTI) 」：
TPEB - 97 天 ↓；FEWB - 95 天 →。
（数据来源：Flexport Research）
亚洲 → 北美（跨太平洋东行航线）
- 北美东海岸仍然存在拥堵和联运问题，货轮运力不断增加。港口和铁路堆场继续面临底盘车短缺和集装箱长期滞留问题，内陆运行受阻。跨太平洋东行航线 (TPEB) 的即期运价自 2020 年 4 月以来首次跌破长期固定运价。预计各承运商将继续通过空行来有效平衡运力供求。上海运输活动继续回升。国际码头和仓库联盟 (ILWU) 与太平洋海事协会 (PMA) 的劳工谈判仍在进行中，当前的协议将于 7 月 1 日失效。
- 建议：请在货好日期 (CRD) 前至少 2 周订舱。对于已经准备好发运的货物，进口商可以考虑抓住目前的机会：舱位仍有供应，浮动市场价格较低。
亚洲 → 欧洲（远东西北欧航线）
- 随着第三季度来临，货量开始上升，预计这一趋势将持续下去。市场总体保持相对稳定，目前没有出现货量激增。欧洲市场仍存在大量经济和政治方面的不确定性，影响到消费者的信心和对商品的需求。
- 运力/设备：总体舱位占用率再次上升。欧洲港口严重拥堵，延缓了货轮返回亚洲港口的速度，导致延迟增加，部分航次取消。
- 建议：制定货运计划时留出灵活调整余地，提前考虑拥堵和延迟可能的影响。
欧洲 → 北美（跨大西洋西行航线）
- 多条运输航线占用率接近 100%，多家承运商报告货轮舱位满订至 2022 年 7 月底。北美货轮拥堵开始缓解，但仍未回到正常水平。
- 价格：大部分承运商将 6 月份价格延续至 7 月。没有迹象显示近期价格将大幅下降。
- 舱位：美东和美西舱位均持续紧张，但部分航线已显示缓解迹象。
- 运力/设备：设备供应依然是所有欧洲起运地的最大问题，特别是在地中海盆地。港口设备供应改善，内陆集装箱集散站短缺问题依旧。
- 建议：在货好日期前至少 4 周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜，请申请优先运输服务。
印度次大陆 → 北美
- 7 月份是跨太平洋东行航线 (TPEB) 传统高峰季，预计需求将会上升。随着需求上升，预计可用运力将进一步减少，价格也会上升。
- 价格：相比几个月前的高峰季保持在较低水平，部分承运商已经提交 7 月下半月和 8 月上半月的基本运费调涨 (GRI)。
- 运力/设备：保持稳定，部分承运商报告内陆集装箱集散站 (ICD) 设备短缺。
- 建议：抓住价格下降的机会。过去，承运商曾采用空行的方式来应对运力利用率下降问题。这种做法会导致未来价格上升。
北美 → 亚洲
- 所有美国西海岸（美西）港口货轮抵港和可用运力仍不稳定。美国东海岸（美东）港口仍面临货轮拥堵，部分运输服务继续跳过查尔斯顿港和萨凡纳港。部分海运承运商表示，从芝加哥发出、覆盖西海岸港口的铁路运输有所改善，可承接上涨后的货运量。货轮航次偏离计划持续导致严重问题，最早返港日期和货轮截关日期随之延后。
- 价格：已公布的 7 月份基本运费调涨较少，目前没有关于 8 月份的建议。
- 运力/设备：内陆点多式联运 (IPI) 路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口仍能正常供应标准设备，但多家承运商报告奥克兰港 40 英尺集装箱持续短缺。
- 建议：请在货物预计发出时间 (ETD) 前 4 周订舱。
北美 → 欧洲
- 欧洲拥堵问题尚未解决，美东港口又持续出现航次表问题，让情况雪上加霜。由于航次延迟和港口拥堵，休斯顿港持续面临运力紧张，一项运输服务从每周一次下调到两周一次。由于系统性延迟引发的空行和跳港，美西发往欧洲的运输服务仍极度紧张。北美太平洋沿岸西北地区发往北欧的服务此前一直处于暂停状态，如果运行条件允许，这条航线可能会在 7 月重开。美西发往地中海港口的航线减少一条，总体运力下降。所有承运商均停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。
- 价格：目前没有公布 7 月和 8 月的基本运费调涨。
- 运力/设备：美国东海岸发往北欧的运力仍有富余。内陆点多式联运路线的多个起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题，但特殊柜很难订到。
- 建议：美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。
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空运市场动态
Flexport 飞协博研究「空运及时性指标 (ATI) 」：
TPEB -11.1 天 →；FEWB - 10.4 天 ↑。
（数据来源：Flexport Research）
亚洲
- 华北：上海浦东国际机场 (PVG) 出口运力回升，接近封控前水平。随着本月和本季度即将结束，需求和价格水平都有所上升，特别是在远东西北欧航线 (FEWB)。
- 华南：华南 TPEB 出口市场走强，价格相比前一周有所上升。FEWB 市场需求保持稳定，价格与前一周持平。长途燃油附加费将于 7 月上调 1 港元。
- 中国台湾：由于本月和本季度即将结束，台湾出口需求上升。市场中的原材料短缺问题持续缓解。TPEB 航线：由于季度末货量上升，发往旧金山国际机场 (SFO)、芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 和纽约肯尼迪国际机场 (JFK) 的舱位开始紧张。FEWB 航线：需求处于高位，市场运力紧张。6 月份运力已满订，最早的可用航班日期可能是 7 月 3 日及更晚。尽管本周市场需求较高，但价格保持稳定。
- 韩国：尽管本季度即将结束，市场需求依旧疲软，特别是在 FEWB 航线。预计 7 月份燃油附加费将会上调，但生效日期仍未确定。
- 东南亚：泰国出口需求保持稳定。市场中重货仍能获得折扣。马来西亚出口市场仍然冷清，预计未来一周也不会发生变化。越南出口需求相比前一周有所下降。TPEB 和 FEWB 航线都有舱位供应。
欧洲
- 运力进一步上升，价格水平开始下降，特别是在跨大西洋 (TA) 航线。
- 航空燃油价格开始上升，预计将反映在 7 月份承运商收取的燃油附加费中。
- 货机运力增加，价格和交货时间均有改善，订舱至起飞的时间窗口约为 5-10 天。
- 组装托盘时若能将高度控制在 160 厘米以下，则可能使用客机运输，加快起飞时间，降低运输价格。
- 经由二级枢纽的延期运输路线的价格总体而言仍然较低。
- 对所有航线，继续建议尽早订舱，以确保最佳起飞时间/飞行航线。
美洲
- 需求和运力保持稳定；在发往欧洲的航线，增设的客机航班增加了市场运力。
- 由于出口量维持在高位，洛杉矶国际机场 (LAX)/芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)/纽约肯尼迪国际机场 (JFK) 地勤分理面临压力。据报告，部分起运地等待时间已达 1-2 天。
- 发往上海的运力恢复正常，承运商恢复正常运营和航次。
全球新闻动态
工厂产量新闻
- 中国台湾：中国台湾考虑进一步开放外国游客入境，提升每周入境游客上限。
- 越南：越南很可能在不久的将来取代中国成为新的世界工厂。
- 泰国：由于订单量下降，1 月到 5 月生产的出口汽车数量下降 40%。
- 新加坡：受半导体产量影响，2022 年 5 月制造业指标激增。
- 印度：英特尔宣布扩张在印度的设计和工程场所，在班加罗尔建设高新技术设施。
- 斯里兰卡：科伦坡港货量下降，与此同时，印度蒙德拉港从斯里兰卡危机中获益，20 英尺和 40 英尺集装箱价格均有所上升。
- 孟加拉国：孟加拉国总理开放帕德玛大桥，这是连接印度和孟加拉国的最长桥梁。孟加拉国计划通过公路、铁路和港口提升发展指标。
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Flexport 飞协博研究动态
- 《科技止步，能源通行，制裁对俄罗斯贸易的影响》报告中，通过第三方国家的数据评估了制裁对俄罗斯贸易的影响。研究发现，4 月份俄罗斯与欧盟、中国和美国的贸易额相比 3 月环比下降 13%，连续降幅达 4%。展望未来，在全球能源转型的压力下，俄罗斯外贸可能不会继续下降，但许多制裁尚未完全实施。
- 每周经济报告称，英国慢速领跑，英国央行一直是收紧货币政策的领跑者，但通胀和房市目前均没有反应，只有消费者支出下降了。这可能预示着未来将进一步收紧。
- 物流压力矩阵（LPM）：库存销售比水平上升，名义进口额保持稳定，起运地海运处理时间继续缩短，空运耗时与之前持平。
航运市场新闻
- 即期运价跌破合约价格 《The Loadstar》报道称，由于西方消费者需求下降，东西向航线的集装箱即期货运价格不断走低。Freightos 数据显示，超过半数的受访托运人提前下了高峰季订单，以便尽早保证库存。受此影响，长期合约价格现已高于即期运价。
- 托运人继续选择空运 《SupplyChainDive》报道称，尽管空运成本上升，各大品牌仍继续选择以空运方式满足需求。虽然经历了几个“淡季月份”，但各大品牌已经开始增加供货量，为下半年做准备，以避免届时的供应链挑战和延迟问题。
海关和合规新闻
- 美国计划对从俄罗斯进口的商品征收 35% 关税。美国总统拜登在 6 月 27 日的行政命令中宣布，美国将对超过 570 个品类的俄罗斯商品加征关税，将税率上调至 35%。上调后的关税税率将于 7 月 27 日起生效，并将在附录中列出所有受到影响的商品，具体规定将在未来的《联邦公报》通知中发布。
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（图片来源：Flexport飞协博）
（编辑：江同）
（来源：Flexport飞协博）
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