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在全球能源转型的压力下,俄罗斯外贸可能不会继续下降

快来看看本周航运市场动态吧!(2022年6月28日)

在全球能源转型的压力下,俄罗斯外贸可能不会继续下降

(图片来源:图虫创意)

海运市场动态

Flexport 飞协博研究「海运及时性指标 (OTI) 」:

TPEB - 97 天 ↓;FEWB - 95 天 →。

在全球能源转型的压力下,俄罗斯外贸可能不会继续下降

数据来源:Flexport Research)

亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

  • 北美东海岸仍然存在拥堵和联运问题,货轮运力不断增加。港口和铁路堆场继续面临底盘车短缺和集装箱长期滞留问题,内陆运行受阻。跨太平洋东行航线 (TPEB) 的即期运价自 2020 年 4 月以来首次跌破长期固定运价。预计各承运商将继续通过空行来有效平衡运力供求。上海运输活动继续回升。国际码头和仓库联盟 (ILWU) 与太平洋海事协会 (PMA) 的劳工谈判仍在进行中,当前的协议将于 7 月 1 日失效。
  • 价格:价格在多个主要细分市场保持低位
  • 舱位:除部分细分市场外,整体正常供应。
  • 运力/设备:除部分细分市场外,整体正常供应。
  • 建议:请在货好日期 (CRD) 前至少 2 周订舱。对于已经准备好发运的货物,进口商可以考虑抓住目前的机会:舱位仍有供应,浮动市场价格较低。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

  • 随着第三季度来临,货量开始上升,预计这一趋势将持续下去。市场总体保持相对稳定,目前没有出现货量激增。欧洲市场仍存在大量经济和政治方面的不确定性,影响到消费者的信心和对商品的需求。
  • 价格:大部分承运商在 7 月上半月延续之前价格。
  • 运力/设备:总体舱位占用率再次上升。欧洲港口严重拥堵,延缓了货轮返回亚洲港口的速度,导致延迟增加,部分航次取消。
  • 建议:制定货运计划时留出灵活调整余地,提前考虑拥堵和延迟可能的影响。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

  • 多条运输航线占用率接近 100%,多家承运商报告货轮舱位满订至 2022 年 7 月底。北美货轮拥堵开始缓解,但仍未回到正常水平。
  • 价格:大部分承运商将 6 月份价格延续至 7 月。没有迹象显示近期价格将大幅下降。
  • 舱位:美东和美西舱位均持续紧张,但部分航线已显示缓解迹象。
  • 运力/设备:设备供应依然是所有欧洲起运地的最大问题,特别是在地中海盆地。港口设备供应改善,内陆集装箱集散站短缺问题依旧。
  • 建议:在货好日期前至少 4 周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜,请申请优先运输服务。

印度次大陆 → 北美

  • 7 月份是跨太平洋东行航线 (TPEB) 传统高峰季,预计需求将会上升。随着需求上升,预计可用运力将进一步减少,价格也会上升。
  • 价格:相比几个月前的高峰季保持在较低水平,部分承运商已经提交 7 月下半月和 8 月上半月的基本运费调涨 (GRI)。
  • 舱位:不分货类运价 (FAK) 能订到舱位。
  • 运力/设备:保持稳定,部分承运商报告内陆集装箱集散站 (ICD) 设备短缺。
  • 建议:抓住价格下降的机会。过去,承运商曾采用空行的方式来应对运力利用率下降问题。这种做法会导致未来价格上升。

北美 → 亚洲

  • 所有美国西海岸(美西)港口货轮抵港和可用运力仍不稳定。美国东海岸(美东)港口仍面临货轮拥堵,部分运输服务继续跳过查尔斯顿港和萨凡纳港。部分海运承运商表示,从芝加哥发出、覆盖西海岸港口的铁路运输有所改善,可承接上涨后的货运量。货轮航次偏离计划持续导致严重问题,最早返港日期和货轮截关日期随之延后。
  • 价格:已公布的 7 月份基本运费调涨较少,目前没有关于 8 月份的建议。
  • 运力/设备:内陆点多式联运 (IPI) 路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口仍能正常供应标准设备,但多家承运商报告奥克兰港 40 英尺集装箱持续短缺。
  • 建议:请在货物预计发出时间 (ETD) 前 4 周订舱

北美 → 欧洲

  • 欧洲拥堵问题尚未解决,美东港口又持续出现航次表问题,让情况雪上加霜。由于航次延迟和港口拥堵,休斯顿港持续面临运力紧张,一项运输服务从每周一次下调到两周一次。由于系统性延迟引发的空行和跳港,美西发往欧洲的运输服务仍极度紧张。北美太平洋沿岸西北地区发往北欧的服务此前一直处于暂停状态,如果运行条件允许,这条航线可能会在 7 月重开。美西发往地中海港口的航线减少一条,总体运力下降。所有承运商均停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。
  • 价格:目前没有公布 7 月和 8 月的基本运费调涨。
  • 运力/设备:美国东海岸发往北欧的运力仍有富余。内陆点多式联运路线的多个起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题,但特殊柜很难订到。
  • 建议:美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱,太平洋海岸航线请提前 6 周订舱

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空运市场动态

Flexport 飞协博研究「空运及时性指标 (ATI) 」

TPEB -11.1 天 →;FEWB - 10.4 天 ↑。

在全球能源转型的压力下,俄罗斯外贸可能不会继续下降

数据来源:Flexport Research)

亚洲

  • 华北:上海浦东国际机场 (PVG) 出口运力回升,接近封控前水平。随着本月和本季度即将结束,需求和价格水平都有所上升,特别是在远东西北欧航线 (FEWB)。
  • 华南:华南 TPEB 出口市场走强,价格相比前一周有所上升。FEWB 市场需求保持稳定,价格与前一周持平。长途燃油附加费将于 7 月上调 1 港元。
  • 中国台湾:由于本月和本季度即将结束,台湾出口需求上升。市场中的原材料短缺问题持续缓解。TPEB 航线:由于季度末货量上升,发往旧金山国际机场 (SFO)、芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 和纽约肯尼迪国际机场 (JFK) 的舱位开始紧张。FEWB 航线:需求处于高位,市场运力紧张。6 月份运力已满订,最早的可用航班日期可能是 7 月 3 日及更晚。尽管本周市场需求较高,但价格保持稳定。
  • 韩国:尽管本季度即将结束,市场需求依旧疲软,特别是在 FEWB 航线。预计 7 月份燃油附加费将会上调,但生效日期仍未确定。
  • 东南亚:泰国出口需求保持稳定。市场中重货仍能获得折扣。马来西亚出口市场仍然冷清,预计未来一周也不会发生变化。越南出口需求相比前一周有所下降。TPEB 和 FEWB 航线都有舱位供应。

欧洲

  • 需求水平保持稳定。
  • 运力进一步上升,价格水平开始下降,特别是在跨大西洋 (TA) 航线。
  • 航空燃油价格开始上升,预计将反映在 7 月份承运商收取的燃油附加费中。
  • 货机运力增加,价格和交货时间均有改善,订舱至起飞的时间窗口约为 5-10 天
  • 组装托盘时若能将高度控制在 160 厘米以下,则可能使用客机运输,加快起飞时间,降低运输价格。
  • 经由二级枢纽的延期运输路线的价格总体而言仍然较低。
  • 对所有航线,继续建议尽早订舱,以确保最佳起飞时间/飞行航线。

美洲

  • 需求和运力保持稳定;在发往欧洲的航线,增设的客机航班增加了市场运力。
  • 由于出口量维持在高位,洛杉矶国际机场 (LAX)/芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)/纽约肯尼迪国际机场 (JFK) 地勤分理面临压力。据报告,部分起运地等待时间已达 1-2 天
  • 发往上海的运力恢复正常,承运商恢复正常运营和航次。
  • 价格相比前一周持平,但燃油价格持续波动。


全球新闻动态

工厂产量新闻

  • 中国台湾:中国台湾考虑进一步开放外国游客入境,提升每周入境游客上限。
  • 越南:越南很可能在不久的将来取代中国成为新的世界工厂。
  • 泰国:由于订单量下降,1 月到 5 月生产的出口汽车数量下降 40%。
  • 马来西亚:马来西亚将建设无人机工厂。
  • 新加坡:受半导体产量影响,2022 年 5 月制造业指标激增。
  • 印度:英特尔宣布扩张在印度的设计和工程场所,在班加罗尔建设高新技术设施。
  • 斯里兰卡:科伦坡港货量下降,与此同时,印度蒙德拉港从斯里兰卡危机中获益,20 英尺和 40 英尺集装箱价格均有所上升。
  • 孟加拉国:孟加拉国总理开放帕德玛大桥,这是连接印度和孟加拉国的最长桥梁。孟加拉国计划通过公路、铁路和港口提升发展指标。

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Flexport 飞协博研究动态

  • 《科技止步,能源通行,制裁对俄罗斯贸易的影响》报告中,通过第三方国家的数据评估了制裁对俄罗斯贸易的影响。研究发现,4 月份俄罗斯与欧盟、中国和美国的贸易额相比 3 月环比下降 13%,连续降幅达 4%。展望未来,在全球能源转型的压力下,俄罗斯外贸可能不会继续下降,但许多制裁尚未完全实施。
  • 每周经济报告称,英国慢速领跑,英国央行一直是收紧货币政策的领跑者,但通胀和房市目前均没有反应,只有消费者支出下降了。这可能预示着未来将进一步收紧
  • 物流压力矩阵(LPM):库存销售比水平上升,名义进口额保持稳定,起运地海运处理时间继续缩短,空运耗时与之前持平。

航运市场新闻

  • 即期运价跌破合约价格 《The Loadstar》报道称,由于西方消费者需求下降,东西向航线的集装箱即期货运价格不断走低。Freightos 数据显示,超过半数的受访托运人提前下了高峰季订单,以便尽早保证库存。受此影响,长期合约价格现已高于即期运价。
  • 托运人继续选择空运 《SupplyChainDive》报道称,尽管空运成本上升,各大品牌仍继续选择以空运方式满足需求。虽然经历了几个“淡季月份”,但各大品牌已经开始增加供货量,为下半年做准备,以避免届时的供应链挑战和延迟问题。

海关和合规新闻

  • 美国计划对从俄罗斯进口的商品征收 35% 关税。美国总统拜登在 6 月 27 日的行政命令中宣布,美国将对超过 570 个品类的俄罗斯商品加征关税,将税率上调至 35%。上调后的关税税率将于 7 月 27 日起生效,并将在附录中列出所有受到影响的商品,具体规定将在未来的《联邦公报》通知中发布。

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在全球能源转型的压力下,俄罗斯外贸可能不会继续下降

在全球能源转型的压力下,俄罗斯外贸可能不会继续下降

(图片来源:Flexport飞协博)

(编辑:江同)

(来源:Flexport飞协博)

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