已收藏,可在 我的资料库 中查看
关注作者
您可能还需要

“黑五”卷海外:喜报背后的隐忧

“黑五”电商出海观察

本文经授权转载自:霞光社

作者:郭照川

编辑:刘景丰

一层层土黄色的编织袋在工厂仓库地面堆叠,里面装的是今年“黑五”刚刚卖出的、准备运往海外的国产服饰。

今年刚入驻Temu的Elena,在提前近1个多月的“黑五”预热周期中,已经按照3倍货量备货,参与活动后她店铺的平均销量十分可观。同样忙碌不止的还有从10月初就开始备货的SHEIN新手卖家老王,为了避免在“黑五网一”前后销量爆发下的退货率,他早就在安排人手努力优化包装细节。

很明显,今年海外的“黑五网一”,成为了中国跨境电商平台出海的核心角力战场。

比起往年卖家中流传着“黑五”期间拜亚马逊创始人贝索斯照片的场景,今年的“黑五”跨境圈似乎分化格外严重—— 多年以来的“黑五”跨境主场亚马逊相比往年显得有些哑火,而Temu、SHEIN,乃至速卖通、TikTok Shop等“电商出海四小龙”形态和独立站等多样化平台上,卖家们则各自发力,爆单声音频出。

“黑五”卷海外:喜报背后的隐忧图片来源:小红书

“我们提前三个月就开始预测‘黑五’销量,备货到海外仓了。”一位亚马逊百货卖家告诉霞光社,他们“黑五网一”期间熬几个通宵,盯数据、盯广告、盯库存都是常态。“但今年确实单量一般,美区几大快递公司都因为快递太多而限量交货了,但爆单的明显不是我们。”

而SHEIN、Temu、速卖通和TikTok Shop,今年则开始了真正意义上的跨境电商出海大混战。其价格战、优惠战、物流战,以及“优惠券”“全托管”“长周期”等战术,甚至让“老牌王者”亚马逊都显得大为逊色,难以招架。

今年海外“黑五网一”电商热度究竟如何,为何市面上同时会出现“爆卖”和“爆冷”两种迥异的卖家口径?“电商出海四小龙”在“黑五争夺战”中,各家都使出了哪些“杀手锏”,能逼得亚马逊骤然失色?其中又有哪些出海“隐忧”呢?

“黑五”卷海外:喜报背后的隐忧图片来源:SHEIN官网

01 今年“黑五”情形究竟如何?

“不少人都说今年是‘最冷黑五’。”跨境卖家森森说。

“虽然时间拖得比往年都长,折扣力度也最大,但却单量最少。好多同行都说,广告费花了、折扣打了,单量还和之前一样,只剩下了点过年的钱,根本谈不上利润,只能看看圣诞节前后能不能再有明显增长。”

“黑五”即“黑色星期五”,是11月最后一周的周五,被认为是欧美市场年末最为盛大的全民购物节,商家往往通过极大的打折促销力度吸引消费者“血拼”。

网购场景愈发普遍后,“黑五”之后的首个周一即“网一(网络星期一)”,是各大电商平台纷纷推出优惠策略的时刻,热度堪比国内“双11购物节”的全球性电商折扣购物盛会。而在线上线下消费竞争越来越激烈的影响下,“黑五网一”的时间线早已扩展至11月整月,乃至更长的促销时间线。

“今年美区“黑五”确实有点“哑火”,但主要体现在亚马逊卖家的单量上。”一位跨境电商从业人士告诉霞光社。

“黑五”卷海外:喜报背后的隐忧图片来源:小红书

由于黑五订单并没有显著上涨,许多亚马逊卖家都在运营群聊中表达了自己的不满。他们表示,今年亚马逊的预热期过长,导致接近“黑五”周内销量远不及预期,令人失望。与此同时,高额的仓储费用和艰难的清货过程,都让卖家们感觉腹背受敌,“压力山大”。

“今年‘黑五’,亚马逊的流量被Temu、SHEIN等平台分走几乎是必然。”卖家Elena告诉霞光社。“市场就是不断变化的,卖家不应该固守一个平台,应该分散入驻上新起店,利润是第一指标。”

毫无疑问,亚马逊的市场地位正在被中国互联网电商出海平台撬动。

根据Adobe Analytics数据,今年“黑五”美国消费者在线上花费了98亿美元(折合700亿元人民币),较去年增长7.5%。其中,亚马逊“增长退潮”的份额,被持续发力的“电商出海四小龙”所分流和抢占。甚至有卖家表示,在亚马逊上销量未达预期却带来了大额仓储成本的货品,最终是通过TikTok Shop才得以完成清货。

虽然不少卖家吐槽亚马逊此次效果不佳是因为“连续举办两场秋季Prime Day”“预热期过长”。

然而,比起几位“来自中国的竞争对手”:SHEIN、Temu、速卖通和TikTok Shop,亚马逊的大促时间反而是最短的那一个:

在美区大促时间最长的Temu,其大促周期一直从10月20日的预热期,一直到12月5日的网一大促结束,总计为期47天。同期亚马逊的大促时间为11月17日至11月27日,总周期仅为期11天—— 这还已经是亚马逊应对“中国对手”拉长购物节时间线之后的结果,是亚马逊近年来大促周期最长的一次。

当然,在中国互联网电商出海的不同平台中,卖家们也有不同感受。

一位假发跨境卖家告诉霞光社,SHEIN平台非常难以入驻门槛很高,然而在费力入驻之后,店铺“黑五”期间的单量数据较前一周也并没有明显增长,然而Temu店铺却带来了惊喜:上架的货品已经全部卖空。而另一位卖家则表示,Temu这边“滞销退供”的货品,她也会上传到SHEIN。

Temu是拼多多旗下的跨境电商平台,原意为“Team Up,Price Down(拼者愈多,价格愈低)”。

根据拼多多内部消息称,其跨境平台目前“每天出口包裹量超过40万个,日均货重达600吨左右。”

此次“黑五”期间Temu的异军突起,再加上今年11月28日发布第三季度财报后总市值上涨,直逼同在美股的阿里巴巴,拼多多可以说是一时“风光无两”“内外通吃”。

02 “外卷”争夺战,中国电商靠什么赢?

电商出海平台“群雄并起”竞争激烈,各家“黑五”自然打得火热。

包括Temu、TikTok Shop、SHEIN、速卖通在内的以中国供应链为基础的跨境电商出海平台,以及亚马逊、Wish、Target、沃尔玛等北美本土零售平台,都卷入了这场全球化的“购物节之战”。

“目前3C产品比较多,传统卖得好的有3C数码配件,以及玩具、手办、服装,假发,以及节庆类用品、圣诞装饰、保暖用品等,低价去打亚马逊是有优势的。”某跨境电商平台内部人士告诉霞光社。

对比海外跨境电商平台,“电商出海四小龙”有着中国供应链的成本优势。

由于全球通胀之下的消费降级,海外消费者的价格敏感度正在提升,于是加大折扣力度成为众多零售商的选择。而主打低价的中国出海平台,正好满足了这一趋势。

供应链成本优势,体现在托管服务模式。这一模式的最大特点是——取消中间商差价,让商品从工厂直达消费者。这让许多制造工厂省下了原本在销售链路中“赚差价”的品牌方、贸易商的环节,于是可以把价格压缩到最低。目前,包括SHEIN、速卖通、Temu在内的跨境电商平台都纷纷引入了“全托管”或类似的供应链模式。

在“全托管”模式下,平台掌握了极大自主权,能够在大促期间统一控制优惠力度,给出低价。同时平台也一力把控着渠道与物流,在减轻工厂负担的同时,平台也保证了“黑五”大量订单下的时效和体验。

SHEIN的“柔性供应链优势”也有着同样的底层逻辑。在大促活动供应顺畅的要求下,需要工厂有灵活反应机制来保障快速生产。

在“全托管”和供应链优势的基础上,“电商出海四小龙”的出海策略又各有倾向。

速卖通赢在物流和服务。在其“2023年最重要的3件事”中,除了跟进“全托管”外,“提升到货时效”和“提升购买体验”,成为其另外两个“拳头”。速卖通还引入了“双11”,与菜鸟合作了“全球5日达”,保证货品能在5天内送到海外消费者手上。此外,得益于速卖通今年在国内“双11”时期就发起海外购物节的“抢跑”优势,其也吃到了最早一波购物节红利。

SHEIN赢在足够平价时尚。SHEIN卖家总是在忙着更新换代、快速测款上架,迎合海外年轻人喜好。在和几位卖家的访谈中,能明显看出他们更重视海外市场的消费和流行趋势,并以凭借无可替代的款式取胜为傲。而在“黑五”大促期间,SHEIN还推出了“闪购”和“直降”,甚至开始同Temu“卷”起了价格战,成为折扣力度最大的一年。

一位销售圣诞节日商品的SHEIN卖家直言,自己做了颜色和图案的迭代,“消费者一眼看上去就知道是新东西”。

“黑五”卷海外:喜报背后的隐忧图片来源:SHEIN官网

以低价、高折扣为主打思路的Temu,依然赢在“大降价”Temu提供了高达200美元的大额优惠券,动不动就是“90% OFF(即一折起步)”,首页推荐的产品单价都低于3美元。一直以来Temu都要求“审核供货价”,价格不能高于国内同等批发网站,以致于逼得亚马逊将Temu从自己的比价系统中移除。

TikTok Shop则有着内容电商基础,着重发力美国站点。尤其是今年10月后TikTok shop在美国全量上线,“黑五”成为TTS美国的第一场大战。再加上其将原本巴西、东南亚的一部分员工,都调来全力冲击美国市场,更显出了此次的“重点押注”。高达50%折扣的促销策略下,效果也非常明显,根据FastMoss数据,美国TikTok Shop在11月24日黑五单日GMV超过了3300万美元。

靠着“价钱压得更低、战线拖得够长”,Temu、TikTok Shop、SHEIN、速卖通作为“电商出海四小龙”在今年“黑五”围攻亚马逊的争夺战中,赢面逐渐越来越大。

“黑五”卷海外:喜报背后的隐忧图片来源:SHEIN官网

03 电商出海“打骨折”,背后的隐患

而“电商出海四小龙”虽然此次“黑五”表现突出,但仍存在隐忧。

首先在于亚马逊的市场份额和竞争力依然遥遥领先。虽然亚马逊已在中国跨境电商平台的围攻下连续几年“遇冷”,但因其体量最大仍不可小觑。

亚马逊一直都是跨境卖家、尤其是致力于品牌化大卖家的“必入驻平台”。

其在北美市场基础完善,有着深耕多年的物流基础,也影响着大多数消费者的消费习惯。虽然许多亚马逊卖家因“哑火”而失望,但在“黑五”当天,亚马逊销量数据呈现出恢复态势。许多卖家的销售额实现了翻倍。

Temu等中国电商出海平台在北美增速过快,也极容易引起关注。

“Temu虽然下载量好,但是GMV一般。枪打出头鸟。”一位跨境电商从业者说道。中国电商平台出海因合规问题而受限已非首次,TikTok Shop在印尼的折戟足以让中国出海电商提高警惕。而“电商出海四小龙”中的Temu和SHEIN,目前基本都将主力战场集中于北美,一旦遭遇合规打击,企业将面临极大风险。

尤其是海外本土合规方面,美国媒体已经多次将Temu形容为“亚马逊杀手”。而美国“美中经济安全审查委员会”也曾经发布报告,称中国跨境电商平台或存在数据风险、采购违规和贸易漏洞等风险。

靠超低价和高额折扣券占领市场的Temu在“出尽风头”的同时,也是对其出海本土化和长期性的极大考验。

对于卖家侧来说,Temu“价格战”并非全部卖家都能参与其中并获益。

来自杭州的Temu跨境卖家李先生告诉霞光社,“参加活动的门槛最低8折,8折或者6折参加活动,对于大部分商家来说是参加不了的,除非利润很高或者愿意亏损。”许多商家本身利润空间并不大,所以选择“不参与”,单量自然没有明显变化。

“Temu目前做的好的都是跑量的,利润很低。”李先生说。“但我觉得Temu的好处在于转移剩余库存,要不然卖不出去到国外只能卷国内了。”他观察到在Temu上仅有个别利润高的商家,包括销售水龙头、花洒等品类,但大部分商家“没那么高利润”。

除此之外,中国电商平台在海外“黑五”能打响价格战所依赖的“全托管模式”,也并非完全有利无弊。

“全托管”以及“柔性供应链”,实则都是将工厂供应链直接链接到平台侧。这样一来,不仅影响了原来许多中小卖家的利润,事实上部分工厂的利润也被压缩。

尤其是在“工厂型卖家”更加集中的SHEIN,许多小作坊仅能靠“薄利多销”来维持经营。

有厂家反馈,无法获得高利润的订单,虽然订单量很大但利润很低。接SHEIN的单子纯粹是为了养工人,仅能维持淡季的工人工资。”他们只能在保证接低价单维持住厂子里的长期工人之后,再接高利润单子获利。

此外,近期的美元汇率下跌,也成为影响电商出海卖家战果的重要因素。

“汇率是大问题。”森森说,“美元汇率一直再跌,从11月1日的7.3177,已经跌到了30日的7.1018。对于体量可观的大卖来说,其中的汇率损失也非常可观。”

在这一轮“外卷”的“黑五”购物节中,许多商家都像森森这样并不喜欢过度的“价格战”。

在买家眼中“便宜到疯狂”的廉价衣物和生活用品,是牺牲了卖家和工厂利润才达到的。在遍地价格战的氛围下,连亚马逊也不得不入局延长预热时间、尽量压低价格,直接导致了部分中小卖家的“亏本赚吆喝”——“利润空间稀薄,长期来讲对大家都不是好事”。

(封面来源:图虫创意)

(来源:雨果网的朋友们)

以上内容仅代表作者本人观点,不代表雨果跨境立场!如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与雨果跨境取得联系。

分享到:

--
评论
最新 热门 资讯 资料 帖子 专题 服务 果园 标签 百科 搜索

收藏

--

--

分享
雨果网的朋友们
分享不易,关注获取更多干货