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美联储降息冲击下,美国跨境电商与海外仓迎来大变局

美联储宣布降息25个基点,对于跨境电商卖家来说,尤其关注的是人民币的贬值压力是否会进一步加大,这将给卖家的利润和现金流造成严峻挑战。

根据Adobe Analytics的数据,2024年美国Cyber 5(从黑色星期五到网络星期一的连续五天)的电商销售额达到历史性的411亿美元,增长了8.2%,高于去年7.8%的同比增长。

美联储降息冲击下,美国跨境电商与海外仓迎来大变局

图源:Digital Commerce

与其对应的,美国在线销售额在2023年增长了7.6%,零售总额增长了3.8%。这与疫情引发的美国电商繁荣形成鲜明对比,2020年美国在线销售额增长了42.8%,零售总额增长7.8%。

总体而言,与疫情前的趋势相比,美国电商规模增速有所放缓,但整体展现出稳步发展的良好态势。

一、消费韧性与新兴平台崛起的双重动力

从规模上看,据美国商务部数据,2023年美国电商销售额约为1.119万亿美元,同比增长7.6%。作为全球第二大电商市场,美国持续在北美电商物流市场占据主导地位,预计未来5年,美国电商市场保持稳定增长

美联储降息冲击下,美国跨境电商与海外仓迎来大变局

图源:Digital Commerce

随着移动互联网的普及和在线支付技术的成熟美国消费者线上购物参与度显著增长,2023美国电商市场渗透率为22.0%,达到美国历史最高水平。此外,社交媒体平台正在成为美国消费者购物的重要渠道之一。TikTok Shop自上线以来,通过直播活动、价格优势以及独特的社交属性,迅速成为社交电商销售额增长的最大贡献者进一步推动了市场渗透率的提升

目前美国电商市场格局相对分散,亚马逊仍占据领先地位,市场份额达到37.6%;同时,TikTok Shop、Temu等新兴跨境平台凭借中国的优质供应链和高性价比迅速崛起,吸引大量中国卖家入驻,Temu半托管模式的推出,更是为其扩大了竞争优势。

美联储降息冲击下,美国跨境电商与海外仓迎来大变局

图源:Statista

随着美国电商市场的日益成熟,2024年美国消费者的行为明显变得更加理性,对价格也愈发敏感,追求性价比成为了主导消费决策的重要因素之一。

一方面,通胀压力持续存在,使得买家的消费更加谨慎。美国分析师预测特朗普上任后,高昂的关税会变相增加消费者的购物成本,美国家庭人均可支配收入将遭到缩减。部分美国消费者已经开始囤积生活必需品,减少非必需品的支出。

另一方面,美联储较高的加息利率导致美国消费者将对假日购物更加挑剔。有数据表明,今年消费者将比往年更早地进行购物,且期望折扣力度更大、促销时间更长,即便有消费能力的消费者也会因为高利率而抑制消费

二、降息双刃剑,如何平衡利润与定价?

12月19日,美联储宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间下调到4.25%-4.50%之间,这是美联储年内第3次降息,也是2024年9月份以来连续降息。对于跨境电商卖家来说,尤其关注的是人民币的贬值压力是否会进一步加大,这将给卖家的利润和现金流造成严峻挑战。

美联储降息冲击下,美国跨境电商与海外仓迎来大变局

图源:新浪财经

1、汇率走低导致利润缩水

按此前的情况来看,降息举措容易使得人民币兑美元汇率出现下降趋势。根据市场最新数据,人民币兑美元汇率一度走低,跌至7.2996,创下去年11月初以来的新低。这也就意味着企业需要在汇率处于相对高点时进行结汇,才能保证利润不会过度缩水。

应对措施:为了尽可能净利润的损失,在定价和现金流管控中掌握主动权,卖家们应树立汇率风险中性意识,尝试利用锁汇主动进行风险对冲,采取多币种结算、优选银行账户等措施;或在适当范围内提高商品定价,以维持利润的稳定。

2、价格回落,消费需求提振

美联储降息旨在刺激美国国内的消费需求,鼓励消费和投资。随着借贷成本的下降,减轻了消费者的财务负担,消费者将更有意愿进行高额支出,这有望激发消费者的购物热情,增加对跨境电商产品的需求量。

应对措施:在消费者对价格越发敏感的情况下,卖家可以加大在优惠程度和性价比方面的广告投入,同时迎合美国消费者的购物偏好,修改促销策略,从而提高产品购买转化率

三、逐浪美国电商潮,海外仓的“甜”与“酸”

美国电商市场的持续升温,将为海外仓市场注入新的增长动力。

1、平台需求撬动海外仓发展

新兴电商平台的崛起,拉动了海外仓的需求。TikTok Shop美区小店对海外仓本地发货的严格要求;速卖通和Temu陆续上架半托管模式;亚马逊小件商品海外仓发货更优惠等。平台物流配送费和运营模式的调整,使得海外仓发货逐渐成为了美区卖家的“刚需”。

美联储降息冲击下,美国跨境电商与海外仓迎来大变局

速卖通半托管春节补贴措施 图源:速卖通

2、 消费者购物习惯变化

随着越来越多的消费者选择在线购物,对快速配送和本地化服务的需求也在增加,这为海外仓提供了广阔的市场空间。按照行业规律,电商平台平均每增加一百亿美元交易额,就需要增加百万平方面积的海外仓为之提供物流服务。社交电商模式的兴起,也为海外仓提供了新的合作伙伴和业务机会。

3、 政策培育外贸新动能

2024年12月15日起施行的优化跨境电商出口监管措施,包括取消跨境电商出口海外仓企业备案,简化了出口单证申报手续等。这些政策为海外仓的发展提供了更便利的条件,有助于海外仓企业降低运营成本,提高运营效率,将促使更多的中国企业和买家寻求拓展海外市场。

4、 市场规模持续扩大

行业巨头重磅加注,乐歌股份计划在佐治亚州和加州建设两座新的海外仓,预计总面积将超20万平米;京东物流也计划在美国等地构建海外仓配“2-3日达”时效圈,并进一步扩大海外供应链网络布局。海外仓作为跨境电商产业链中的重要一环,可以与这些企业和卖家建立合作关系,从而拓展自身的业务范围,实现多元化发展。

美联储降息冲击下,美国跨境电商与海外仓迎来大变局

京东物流国际业务全球海外仓配布局 图源:京东物流

但与此同时,我们也不能忽视潜在的风险因素。通胀持续上升、关税政策变动以及汇率走低等外部因素,均可能会对海外仓市场造成冲击。

1、市场竞争加剧:市场规模的扩大既带来了机遇,也伴随着挑战。随着市场竞争的加剧,头部电商将面临更大的压力,海外仓需要提供更高效、低成本的服务以保持竞争力,才能吸引更多客户

2、成本压力增加:随着人民币兑美元汇率的持续走低,本就高昂的海外仓人工成本、仓储租金将再创新高。此外,特朗普上任后,高关税或导致商品价格大幅上涨,短期内备货需求剧增,进而造成物流成本上涨等连锁反应。

3、服务能力要求变高如今的海外仓行业已经进入了存量竞争阶段,只提供转运、换标等单一服务已经无法满足客户的多元化需求,提供尾程、一件代发等全面服务的海外仓更有竞争力,这对于海外仓企业的服务能力提出了更高的要求

(来源:海外仓市场观察员Yejoin)

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