竞争提速，亚马逊、零售电商平台与Shopify正掀起三国杀

万万没想到，2021年跨境电商赛道竞争提速得如此之快。

主流市场渗透率加速，各大门派抢占高地插“战旗”，新兴市场蓝海之争初开启，赢家未知。

平台之间，一场事关生存的战争正在打响。

“黑洞效应”初显，平台竞争加剧

线上购物的便利性，平台已经“吆喝”很久了，但在渗透率方面一直进程缓慢。2020年电商平台的发展被按下了加速键，以过去的增长节奏，原本需要3到6年的发展周期一下被提速，大量实体企业将资源转移到了电商平台，eMarketer数据显示，美国非亚马逊平台GMV总体增长了44.3%。

图一：美国电商平台增速排行榜，资料来源：eMarketer

可以注意到的是，增速大涨的Top10电商平台诸如Target、Kroger、Best Buy、Costco，在2020年销售额翻了一倍多后，今年增速都有所滑落，部分甚至不敌2019年的水平（如图一）。所以美国电商市场发展最受益的，恐怕是这些线下连锁零售企业。

高落差下，电商平台竞争只会愈加激烈。箭在弦上，不得不发，如果说过去巨头的“黑洞效应”还不明显，如今亚马逊王者地位日趋稳健（如图二），大量的资源聚集于头部，如果不想被其“黑洞效应”所吞噬，非亚马逊平台必须加紧脚步，做大做强。

图二：2021美国TOP10电商平台份额预测，资料来源：eMarketer

比近、比大、比精，平台间正掀起一场全方面的比拼。就像“黑洞”距离太远，也不会起到作用，吸引消费者购买，就要距离消费者够近，利用分布各地的网点，提高配送时效，Target和Best Buy等传统线下零售商在这方面就颇具优势。

“大”体现在品牌规模以及品类上。品类越齐全，可提供的具备兼容性的产品更多，优势越大，就算自身提供不了，通过收购扩大经营面，也不失为一种方式。

“精”体现在质量和服务上，越是专业，基底越深。近年来聚焦于快时尚领域的SHEIN、VOVA、Floryday的发展势头越来越旺，大火的精品独立站频频受到瞩目，也印证了这一趋势。

当行业发展到一定阶段，“黑洞效应”在电商领域的表现将会越来越明显，要么抢占市场，要么被吞噬，未来平台间的竞争，也都会在这三个维度上分出胜负。

亚马逊与Shopify之争，新兴市场成焦点

谈及电商平台之争，就不得不提到2020年的新锐——Shopify，除了销售额超过EBAY，增速和市场热度无人能敌，在多个地区也都取得了亮眼的业绩。

图三：按商家地理位置Shopify的收入，资料来源：公司公告

图四：按商家地理位置Shopify 的收入同比增长，资料来源：公司公告

美国地区是Shopify最重要的收入驱动力（占 2020 财年收入的 66.7%，如图三），但美国地区的增长在疫情前就已呈现下降趋势（如图四），其他地区的增速都有持续赶超的势头。

图五：亚马逊各版块收入同比增长，数据来源：公司公告

2020年前三季度，亚马逊北美市场板块增速都大幅度领先于国际市场，但是从2020年Q4开始，国际市场增速突然赶超北美板块，2021年Q1国际市场同比增长60.4%，北美板块同比增长则为39.5%（如图五），北美市场增速从2020年Q2达到高点后，持续下滑。

图六：Shopify和亚马逊收入增长趋势。数据来源：S&P Capital IQ

过去5年，Shopify 的收入增速在每个报告季度都远超亚马逊，LTM EBITDA（前12个月期间息税折摊前收益）同比增长99.6%，亚马逊的增长率则为41.5%，过去3年Shopify 复合年均增长率达到了 63.3%，超过了 29.5%的亚马逊（如图六）。

图七：美国零售电子商务收入同比增长。数据来源：Statista

Statista预测，美国零售电子商务收入增长预计将随着时间的推移放缓，从2021年的8.7%到2025年的2.7%，2020-2025年5年复合年均增长率为3.73%（如图七）。

鉴于市场规模大小，欧美市场依然是跨境电商极其重要的板块，但未来增长大部分可能将来自于其他海外市场。

疫情给跨境电商行业的发展加了一把燃料，平台间的竞争也说明了，除了走好脚下的路，也需要时常关注外部的风云变幻，居安思危。2021年已过去了一半，尽管有一些波动，但危机中也孕育着新的机遇，需要我们去“识”，去“寻”，用发展的“确定性”对抗外部的“不确定性”。

（来源：ZT观察）

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（来源：ZT观察）