2021年亚马逊美国站TWS耳机类目市场调研数据

1.产品背景介绍

2016年苹果发布Airpods，Airpods推动耳机行业的变革，TWS耳机行业从萌芽期进入快速成长阶段。TWS耳机市场主要分为苹果系与安卓系，苹果通过对TWS耳机提前布局，在TWS耳机行业树立了产品价位与性能标准，赢得市场布局先机，而安卓系品牌在近三年积极布局，出货量持续上涨。2016-2019年，全球TWS耳机市场规模（按销售额）从16.1亿美元增长至118.4亿美元，年复合增长率达94.4%。中国TWS耳机市场规模（按销售额）从3.4亿美元增长至24.0亿美元，年复合增长率达92.4%。

2.产品形态

TWS耳机主要分为三种形态类型：豆式、柄状、运动挂耳

3.亚马逊调查节点及谷歌搜索趋势

关键词：wirelessearbuds /wireless headphones

调查节点：  Electronics> Headphones>  inEarbud & In-Ear Headphones

Wireless earbuds是TWS耳机搜索高的关键词，wireless headphones是蓝牙耳机广泛的关键词，从近5年搜索数据来看， Wireless earbuds搜索热度超过wireless headphones

4.产品关键词词云

5.全球耳机市场容量增长趋势

2016-2019年，全球TWS耳机市场规模（按销售额）从16.1亿美元增长至118.4亿美元，年复合增长率达94.4%。未来五年，伴随蓝牙、芯片、传感器等技术的成熟，以及在线办公和在线学习需求逐日旺盛，TWS耳机行业将加速发展，有可能成为增长最快的智能穿戴设备领域，预测全球市场规模在2024年将达420.9亿美元。

数据来源：IDC，头豹研究院整理

6.中国耳机市场容量增长趋势

2016-2019年，中国TWS耳机市场规模（按销售额）从3.4亿美元增长至24.0亿美元，年复合增长率达92.4%，以苹果的Airpods占市场主导地位，市场规模有望在2024年达105.9亿美元。

数据来源：IDC，头豹研究院整理

7.全球亚马逊市场容量趋势分析

亚马逊渠道市场容量占比前三的站点：US、UK和DE

（单位：K）数据为月销售量

8.US亚马逊TWS耳机TOP100销量分布

第1名月销量70K；第50名月销量12K；第100名月销量1K（预估数据，不完全精准）

9.US亚马逊市场容量趋势分析

2021年4月US站点TWS市场容量（月销量）1368K,市场容量整体来说不断上涨

10.US TOP10各品牌日销及销售额市场份额占比

月销总量占比前三：apple、TOZO和skullcandy；月销售额总量占比前三：apple、三星和bose;电商品牌客单价相对较低，缺乏高价值的产品

11.TWS耳机价格区间

TOP100 耳机，50%耳机布局在$10-30价位段，17.4%耳机布局在$30-50美金价位，总体价格竞争尤其激烈

12.评论数及评论星级

评论数基本在1000以上，星级集中在4.1-4.5

13.上架时间

这个类目产品上架时间分布较为分散，属于新起的细分市场，不断涌进新的卖家，结合来评图表，来评数量较快，评论基数大

总结：TWS市场无论国外还是国内处于快速发展阶段，亚马逊市场容量大，同时该细分市场分化较为严重，主要分为知名的品牌商和跨境电商品牌，TOP100产品50%布局在$10-30价位段，价格竞争尤其激烈，同时该类目也在不断吸引新的买家进来。

（来源：专注市场数据调研）
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（来源：专注市场数据调研）