航运动态（截至2022/4/8）：航运市场受上海疫情影响严重

（图片来源：图虫创意）

海运市场动态

亚洲 → 北美（跨太平洋东行航线）

• 上海持续封控影响供应商，托运人和进口商深受困扰。海运承运商仍在评估订舱所受的影响。目前，尚未宣布任何航次取消，但预计订舱情况将发生变化。市场中表现出来的疲软势头不确定是否将会持续，从过往经验判断，春节后出现需求下降很正常，而进口商和零售商都仍需要补充库存。没有缓解的老问题包括严重拥堵、设备失衡、货轮航次递延、跳港、空行以及燃油附加费上调。

• 价格：价格水平保持在高位，优先运输服务市场表现强劲。

• 舱位：除少数情况外，舱位整体供应不足。

• 运力/设备：紧张/严重不足。

• 建议：在货好日期前至少 3-4 周订舱。建议考虑优先运输方案。灵活选择货柜类型和运输路线。请与供应商密切联系，了解新冠疫情对产量和预期前景的冲击或相关变化。

亚洲 → 欧洲（远东西北欧航线）

• 上海仍处于持续封控中，并宣布开展新一轮大规模核酸检测。工厂生产、仓库和卡车运输服务供应受到影响，不过港口码头和卡车运输仍在全面运行。所有海运联盟的不分货类运价和即期运费舱位都有供应，但承运商仍在限制长期大客户交易。为应对近期形势变化，预计承运商可能会公布跳港和空行措施。

• 价格：价格仍处于高位，但由于市场放缓，3 月份之后到 4 月份开始时价格整体呈现下降趋势。

• 舱位：舱位情况紧张

• 运力/设备：所有亚洲起运地均发生严重设备短缺。

• 建议：在货好日期前至少 2 至 3 周订舱。灵活选择其他类型的货柜

欧洲 → 北美（跨大西洋西行航线）

• 美东港口的拥堵问题依然没有改善，仅有两座港口运行节奏接近正常。美西货轮等待时间缩短，目前洛杉矶港 (LAX) 和长滩港 (LGB) 约为 22-25 天。

• 价格：价格 4 月份已公布的价格中，旺季附加费和基本运费调涨上调，推动海运价格持续上升。

• 舱位：舱位紧张，发往美西的舱位尤其紧张，进入二季度后，发往美东的舱位也开始紧张

• 运力/设备：北欧和地中海运输服务运力依旧紧张。港口设备供应有所改善。内陆集装箱集散站仍面临设备短缺。

• 建议：在货好日期前至少 5 周订舱。如需更高的可靠性，确保不会甩柜，可采用优先运输服务。

印度次大陆 → 北美

• 印度次大陆地区的政局不确定性仍在持续，新冠疫情引发运输延迟。斯里兰卡和巴基斯坦之间的政治紧张局势引发当地托运人担忧。斯里兰卡已采取燃油配给措施，直接影响到重型设备和卡车运输运力。预计当地价格将会上升，并出现运输延迟。中国一直是集装箱调度的关键来源地，由于中国持续采取疫情封控，印度次大陆地区的空箱供应将会吃紧。

• 价格：4 月份价格保持在高位。由于支线货轮服务费用增加，需经科伦坡/新加坡/马来西亚转运的印度和孟加拉国港口的运输价格预计会上升。

• 舱位：2022 年，发往美西的舱位依然紧张。发往美西的运输航线仍有跳港现象，导致印度次大陆起运运力受限。建议采用优先运输服务。发往美东的舱位依然紧张，原因是萨凡纳港和查尔斯顿港等美东主要卸货港持续拥堵，拖延了货轮返回印度次大陆地区的速度。这类延迟经常导致装货港跳港和空行。

• 运力/设备：印度多个港口报告设备短缺。受影响最为严重的是南部/东南部港口、加尔各答和印度北部的内陆集装箱集散站。

• 建议：依然是尽可能通过水运港口装运，不要使用内陆集装箱集散站。内陆集装箱集散站已经成为集装箱运输的瓶颈，经常导致装货单放行延迟。以优先运输服务订舱可获得设备的优先使用。

北美 → 亚洲

• 美西装货港货轮抵港和可用运力仍不稳定。在美东，萨凡纳港的运行有所改善，但查尔斯顿港的拥堵仍在持续，部分航线选择跳过该港。货轮航次偏离计划持续导致航次取消，航次延迟也造成了重大挑战，导致最早返港日期和货轮截关日期也随之后延。

• 价格：已公布的 4 月底和 5 月初基本运费调涨数量较少。

• 设备：内陆点多式联运路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。大部分港口仍能正常供应标准设备，但奥克兰港的 40 英尺集装箱发生短缺。

• 建议：请在货物预计发出时间前 4 周订舱。

北美 → 欧洲

• 欧洲港口的拥堵和货轮延迟问题严重，纽约港、查尔斯顿港和萨凡纳港也持续出现航次问题，目前已导致两周一次跳港。由于系统性延迟引发的空行和跳港，美国西海岸发往欧洲的运输服务极度紧张。北美太平洋沿岸西北地区发往欧洲的运输服务无限期暂停。所有承运商均停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。

• 价格：目前未公布 5 月基本运费调涨。

• 设备：内陆点多式联运路线的起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题，但各类特殊柜都很难订到。

• 建议：美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。

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空运市场动态

欧洲

• 需求继续上升，在即将换季之际，商户需要为夏季补充库存，空运需求有所上升。为确保货物快速运抵，建议将货物分为小批，多次运输。由于运力紧张，价格稳定保持在高位。飞机燃油价格开始下降，但要等到市场稳定后这一利好才能传导至下游。货机运力大幅削减，订舱到起飞的时间窗口约为 10-14 天。交货时间虽然紧张，但如果情况允许，延期运输路线仍是一个可行的运输方案。我们还注意到，市场中仍有价格较低的运输方案，即发往二级枢纽的定期客机腹舱带货方案。欧洲机场货站有少量拥堵，但货运量很高，运输时间可能因此延长。

美洲

• 需求居高不下，尤其是发往中欧枢纽的路线。据报告，起运地等待时间已达 3-5 天。

• 受疫情封控措施影响，大部分航司已取消发往上海浦东国际机场 (PVG) 的航班。

• 跨大西洋客运运力已回升到接近疫情前的水平。

• 强烈建议提早订舱。

• 由于出口吞吐量较大，洛杉矶国际机场 (LAX)/芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)/纽约肯尼迪国际机场 (JFK) 地勤分理面临高货量压力。

• 大部分货站缩短了免费存货时间，并实行更早的出口货物截关时间，以留出更长的分理时间和筛查时间。
• 发往亚洲、拉丁美洲和欧洲的价格继续上升。

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卡车运输和联运

美洲

• 美国国内卡车运输

1.需求正在下降，长期以来首次腾出较多运力。出站投标量指数 (Outbound Tender Volume Index) 从 14,000 降至 13,783，出站投标拒绝指数 (Outbound Tender Rejection Index) 降至 16.10%。由于投标人减少，运输服务提供商对合约货运的受理率增加。

2.全美国运输终端交货 (DAT) 货车比率已降至 4.44:1，这是 2021 年 1 月以来的最低值。尽管该比率已经降低，但仍远未达到均衡市场状态对应的 2.5:1。

3.目前，的市场状态仍有可能回归到正常的趋势，只是受到 1 月和 2 月的冬季恶劣天气及奥密克戎影响，这一回归略有延迟。当然，也有可能是两种因素的共同作用，即由于消费者支出模式改变，市场也会体现出下降趋势。承运商市场仍处于高度碎片化状态，极易出现市场引发的运力波动。

4.美国东南部和得克萨斯州休斯敦市场被认为强于周边其他市场，尤其是东南部地区已进入 4 月中旬/5 月生产旺季，在此期间，该地区干货（特别是冷冻货）的运力将变得紧张，导致即期运费增加。

5.美国中西部市场正在快速降温。芝加哥的货车比率已经降至均衡点以下 (1.58:1)，同样降到均衡点以下的还有底特律 (2.16) 和威斯康星州密尔沃基 (2.44)。受此影响，这些市场的即期运费将加速下降。美国东北部市场也在降温，新泽西州伊丽莎白 (4.56)、宾夕法尼亚州费城 (3.46)、宾夕法尼亚州哈里斯堡 (4.20) 和马里兰州巴尔的摩 (4.24) 的货车比率都在持续下降。

6.受季节因素影响，多地市场热度上升，弗吉尼亚州诺福克（港口市场）货车比率达到 8.52:1，佛罗里达州迈阿密（港口市场）达到 6.56:1，佛罗里达州杰克逊维尔（港口市场）达到 8.24:1，加利福尼亚州洛杉矶回升到 6.24:1。

• 美国进出口卡车运输

1.市场趋势

（1）大部分美国东海岸港口仍在经历拥堵，但是，最近几周部分市场的入站集装箱数量已开始放缓。

（2）随着库存量上升，仓库容量有限这一问题持续凸显。等待卸货的积压集装箱占用了宝贵的底盘车设备和堆场空间，反过来又影响了卡车运输的运力。

（3）洛杉矶港/长滩港批准对货主评估和收取清洁卡车基金费用，开始日期为 2022 年 4 月 1 日。设计这一费用的目的是在该港口加速使用零排放卡车。

（4）收费标准为每标准箱 10 美元，所有超过 20 英尺的集装箱每箱 20 美元。

（5）从清洁卡车基金费用中获取的利润将部分用于向卡车司机提供直接拨款，以转用零排放卡车。

（6）新老卡车运输服务提供商均加强了空运出口服务。我们所有主要市场均稳定实现了当日提货。我们继续加强干线服务，加速主要枢纽的回程运输。

2.2022 年第二季度展望

（1）鉴于柴油价格依然不稳定，整体呈上升趋势，燃油附加费预计将继续波动。

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海关和合规新闻

CBP 宣布新豁免生效日期

美国海关与边境保护局 (CBP) 提醒贸易行业，美国贸易代表办公室 (USTR) 最近重新豁免的一批共 352 项商品的新代码即将生效。豁免代码的生效日期为 2022 年 4 月 12 日。希望为过去或将来的货运申请豁免的进口商应联系其报关行，确认商品是否符合豁免条件。

工厂产量新闻

• 越南 

越南警告煤炭供给紧张可能引发电力短缺。

• 越南

越南汽车制造商 Vinfast 即将在美国设立首家制造工厂。

• 柬埔寨

柬埔寨计划实施制造业转型，转为生产汽车和电气领域更复杂、附加值更高的元件。

• 泰国

宝马泰国公司正在与母公司商谈在当地生产电动汽车事宜。

• 泰国

泰国计划实现出口领域 10% 增长。

• 马来西亚

马来西亚电气和电子产品出口预计将迎来大幅增长。

• 印度尼西亚

原定于4月开征的碳税延后到7月，以平抑能源价格，帮助经济复苏。

• 印度尼西亚 

印度尼西亚与罗马尼亚在贸易等领域全面加强双边合作。印度尼西亚可使用罗马尼亚康斯坦察港将印尼产品输入欧盟地区。

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航运市场新闻

中国更多封控措施进一步限制供应链 《FreightWaves》报道称，中国昆山最近采取封控措施对抗疫情。昆山市是重要的电子元件生产中心，封控措施很可能对笔记本电脑、手机和汽车供应产生严重影响。同时，上海市封控措施无限期延长，卡车运输受到影响，更多空运路线改道。

集装箱货运价格在全球各类问题影响下依然高于均值，据 《The Loadstar》报道，集装箱即期运费当前的下降趋势基本属于正常的季节性下行，海运承运商成功取得更高的合约运输价格。近期，由于中国缺少装货用的集装箱，承运商很可能降低价格，以吸纳尽可能多的货物。

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Flexport 飞协博研究动态

助力经济增长——Flexport 飞协博每周经济报告

要在购物潮中如鱼得水，手里有钱是最好的。在 Flexport 飞协博研究团队本周的经济报告中，我们研究了美国消费者实际可支配收入的变化趋势，以及薪酬正在部分取代政府发钱的机制。均衡状态意味着收入降低，但消费不变——至少目前如此。

（数据来源：Flexport calulations based on U.S. Bureau of Economic Analyis,Federal Reserve date）

空运及时性指标

空运及时性指标衡量了两条主要航线从货物拼装到运抵最终目的地的空运时间。上周，该指标在跨太平洋东行航线 (TPEB) 连续第 11 周实现改善，在远东西北欧航线 (FEWB) 则略有上升。截至 4 月 3 日的 4 周中，TPEB 指标下降至 11.1 天，当周降幅 0.4 天，相比 1 月中旬的峰值降幅超过 6 天。FEWB 指标在截至 4 月 3 日的 4 周中上升至 10.2 天。

由于新一轮新冠疫情，中国多城市采取封控措施，两条航线均面临相关影响。FEWB 的“起运地起飞至目的地”时间也出现上升，其中包含飞行时间，可能反映出俄乌冲突的持续影响。

（数据来源：Flexport Research）

海运及时性指标

海运及时性指标与空运类似，衡量了两条主要航线的货物海运时间。在过去一周，TPEB 指标实现 4 周以来首次下降，达到 108 天。FEWB 指标则上升至新纪录 116 天。延迟的主要原因是亚洲处理时间延长（见下文），以及航海时间延长。目前，俄乌冲突对海运的更多影响情况暂不得而知。

（数据来源：Flexport Research）

物流压力矩阵

Flexport 飞协博的物流压力矩阵 (LPM) 会收集 10 个数据点，以体现物流网络在需求侧面临的挑战，以及美国进口路线的持续活动情况。在最近的更新中，消费者支出偏好的一个关键指标和工业进口预期值均显示，需求可能会下降。在活动方面，海运价格、海运及时性指标和空运及时性指标均有所下降，反映出物流网络压力降低。

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图片来源：Flexport飞协博

 （编辑：江同）

（来源：Flexport 飞协博）

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