航运动态（截至2022/5/24）：英国消费者信心指数跌至低点，零售销售额已经连续下行八个月

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海运市场动态

海运及时性指标 （OTI）显示，TPEB 指标延续高峰后呈下降趋势，降至 102 天，达到 11 月以来的最低点。FEWB 指数降幅 3 天，达到 105 天，原因可能是货到起运港离港的时间缩短。

亚洲 → 北美（跨太平洋东行航线）

• 跨太平洋东行航线 (TPEB) 需求依然处于低位，舱位供应有余。造成这一趋势的因素有很多：上海持续防疫封控，商户库存水平处于数月以来的高位，全球经济走势等。国际码头与仓储工会联盟 (ILWU) 与太平洋海事协会 (PMA) 的劳工谈判仍在继续，各方均迫切希望双方能尽快达成协议。对于已经准备好发运的货物，进口商可以考虑抓住目前的机会：舱位仍有供应，浮动市场价格较低。

• 价格：价格相比疫情前市场仍处于高位，多个主要细分市场出现价格下行，特别是发往美国西海岸（美西）港口的服务。

• 舱位：大部分正常供应，少数细分市场舱位紧张。

• 运力/设备：正常供应，少数细分市场舱位紧张。

• 建议：请在货好日期 (CRD) 前至少 2 周订舱。视需要考虑采用优先运输方案。灵活选择货柜类型和运输路线。请与供应商密切联系，了解新冠疫情对产量和预期前景的冲击或相关变化。

亚洲 → 欧洲（远东西北欧航线）

• 需求开始回升，但远东西北欧航线 (FEWB) 仍在承受拥堵带来的广泛影响。上海在封控两月后逐步解封。预计第三季度市场将走强，并在夏季达到峰值。然而，宏观因素仍有很多不确定性，例如俄乌冲突，欧洲各国高通胀，以及消费者信心较低。

• 价格：由于舱位更加紧张，预计 6 月份价格将会上升。

• 运力/设备：总体舱位占用率再次上升。欧洲港口严重拥堵，延缓了货轮返回亚洲港口的速度，导致延迟和空行增加。

• 建议：制定货运计划时留出灵活调整余地，提前考虑拥堵和延迟可能的影响。

欧洲 → 北美（跨大西洋西行航线）

• 美东和美西港口拥堵情况均有明显缓解，货轮等待时间大幅缩短。

• 价格：预计 6 月份价格将保持在高位。

• 舱位：由于持续拥堵（已有缓解）和市场需求较高，发往美东和美西的舱位均较紧张。发往美西的特定服务有临时舱位供应。

• 运力/设备：北欧和地中海运输服务运力依旧紧张。港口设备供应有所改善。内陆集装箱集散站仍面临设备短缺。

• 建议：在货好日期前至少 4 周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜，请申请优先运输服务。

印度次大陆 → 北美

• 印度次大陆市场在 5 月下半月保持稳定，预计这一趋势将延续至 6 月上半月。

• 价格：预计 6 月上半月价格保持不变。

• 舱位：需求相比前几个月有所下降。

• 运力/设备：尽管需求下降，小型港口和内陆集装箱集散站 (ICD) 可能仍存在设备供应问题。

• 建议：尽可能通过水运港口装运，不要使用内陆集装箱集散站。内陆集装箱集散站已经成为集装箱运输的瓶颈，经常导致装货单放行延迟。

北美 → 亚洲

• 所有美西港口货轮抵港和可用运力仍不稳定。由于上海货轮积压，预计将有更多空行。美东港口仍面临货轮拥堵，部分运输服务已跳过查尔斯顿港和萨凡纳港。货轮航次偏离计划持续导致严重问题，最早返港日期和货轮截关日期随之延后。

• 价格：已公布的 6 月份基本运费调涨 (GRI) 活动较少。

• 运力/设备：内陆点多式联运 (IPI) 路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。大部分港口仍能正常供应标准设备，但多家承运商报告奥克兰港 40 英尺集装箱持续短缺。

• 建议：请在货物预计发出时间 (ETD) 前 4 周订舱。

北美 → 欧洲

• 欧洲港口的拥堵和货轮延迟问题依然严重，纽约港、查尔斯顿港和萨凡纳港也持续出现航次问题。由于航次延迟和港口拥堵，休斯顿港也面临运力紧张，一项运输服务从每周一次下调到两周一次。由于系统性延迟引发的空行和跳港，美西发往欧洲的运输服务极度紧张。北美太平洋沿岸西北地区发往北欧的服务此前一直处于暂停状态，如果运行条件允许，这条航线可能会在 7 月重开。由于一家海运承运商终止相关服务，美西发往地中海港口的运力将会下降。所有承运商均停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。

• 价格：未公布 6 月份基本运费调涨。

• 运力/设备：内陆点多式联运路线的起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题，但特殊柜很难订到。

• 建议：美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。

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空运市场动态

跨太平洋东行航线 (TPEB) 指标保持不变，为 11.4 天。远东西北欧航线 (FEWB) 的指数小幅下降，达 10.8 天。空运指标的变化可能体现了季节性需求，美国国内的进口商纷纷转向夏季商品。

亚洲

• 中国华北：随着新冠病例数量持续下降，华北地区商户逐步复工。相比之下，由于各类管控要求，工厂复产进度较慢。跨太平洋东行航线 (TPEB) 价格与前一周相差不大，远东西北欧航线 (FEWB) 价格小幅上升。

• 华南：华南出口市场依然疲软。货站积压有所缓解，但受到华北持续防疫封控影响，市场需求和供给仍很不稳定。

• 中国台湾：市场非常稳定，预计本月末之前需求将小幅回升。多家承运商宣布 6 月 1 日起再次上调燃油附加费。部分工厂产量下降，原因包括新冠病例数量上升和原材料短缺。

• 韩国：市场仍然冷清，但预计本月末之前货运量将开始上升。价格保持稳定。

• 东南亚：马来西亚出口市场仍然疲软，主要原因是原材料短缺。泰国空运市场依旧冷清，但已出现回暖迹象。大部分防疫封控措施已经取消，确诊病例的密切接触者不再需要居家隔离。越南出口需求和价格与前一周相差不大。承运商青睐散箱货物，为其开出更具吸引力的价格。

欧洲

• 需求保持稳定，但最新市场动态反映出库存量处于高位。这意味着未来几个月可能会出现需求下降，但局面仍有很大的不确定性。

• 所有航线价格均开始下行。航空燃油价格也开始下降，但仍存在些微的不确定性。

• 货机运力增加，价格和交货时间均有改善，订舱至起飞的时间窗口约为 6-10 天。

• 组装托盘时若能将高度控制在 160 厘米以下，则可能使用客机运输，加快起飞时间，降低运输价格。

• 经由二级枢纽的延期运输路线的价格总体而言仍然较低。

• 多佛港枢纽拥堵问题有所缓解，但总体而言仍很不稳定。建议 5 月/6 月发货时直接发往英国，不要使用欧洲枢纽转运。

• 对所有航线，继续建议尽早订舱，以确保最佳起飞时间/飞行航线。

美洲

• 需求居高不下，尤其是发往欧洲的航线。运力处于可控水平，且已超过 2019 年疫情前水平。

• 据报告，部分起运地等待时间已达 3 天。

• 发往上海浦东国际机场 (PVG) 的运力正在缓慢上升，但大部分服务必须用快运价格才能订到舱位，强烈建议卖家尽早订舱。

• 由于出口吞吐量较大，洛杉矶国际机场 (LAX)/芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)/纽约肯尼迪国际机场 (JFK) 地勤分理面临高货量压力。

• 价格相比之前几周小幅下降，特别是发往拉丁美洲和欧洲的航线。主要原因是跨大西洋航线新增了客机腹舱带货运力。

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工厂产量新闻

• 中国台湾：在全球经济下行的背景下，预计出口额将实现连续 26 个月增长。

• 越南：越南工贸部发布区域全面经济伙伴关系协定 (RCEP)贸易救济新规。

• 柬埔寨：启动加强工厂工人安全作业环境的新倡议。

• 泰国：中国防疫封控措施导致中泰出口急剧下滑，泰国制造业承受负面影响。

• 印度尼西亚：特斯拉计划在中爪哇省建设电池和电动汽车制造工厂。

• 菲律宾：多方催促建设达沃-萨马尔岛大桥，该桥梁将降低运输成本，极大促进当地贸易。

• 孟加拉国：成衣 (RMG)、清洁能源和浮法玻璃产业将加速发展——三家中国公司已提交意向书，计划在孟加拉国投资并开设工厂。

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航运市场新闻

• 每周经济报告称，英国消费者勒紧腰带，不断上升的通胀率和利率导致消费者信心下降，大西洋两岸的零售销售额均受到影响。英国消费者信心指数跌至 20 世纪 70 年代初以来的最低点。

• 截至 4 月份，零售销售额已经连续下行八个月。（Flexport 飞协博研究）

• 运输时间可能比等待入港的货轮数量更有意义。《The Loadstar》报道称，一篇由 Windward 和 Sea-Intelligence 联合发布的报告显示，港口拥堵程度可能不是反映海运整体状态的最佳指标。研究作者建议，应当关注总运输时间，因为该指标可以反映出更多因素以及承运商为避免货轮在港口外停留而采取的策略。

• 美国包裹运输量上升趋势仍在延续。《Freightwaves》报道称，Pitney Bowles 开展了一项新研究，追踪美国全国包裹运输量的增长趋势。四大快递公司（UPS、联邦快递、美国邮政、亚马逊）仍占据主导地位，但有越来越多的零售商开始拓展承运商合作对象，尝试选择市场中日益增多的小体量第三方物流公司。

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图片来源：Flexport飞协博

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（编辑：江同）

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