美国进口需求回落到疫情前水平，消费者购买模式回归正常状态

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海运市场动态

海运及时性指标：在过去一周，TPEB指标在连续数周下降后增加了2天，达到102天。FEWB 指标保持不变，仍为100天，年初季节性效应可能正在消失。随着亚洲港口瓶颈缓解，货好到离港时间的持续改善可能会对整个系统产生影响。

亚洲 → 北美（跨太平洋东行航线）

• 在防疫封控两个月后，上海重新开放。从6月1日开始，恢复正常生产和运输活动，但预计需要几周的恢复时间。与此同时，跨太平洋东行航线 (TPEB) 需求依然不高，还不能确定是否会出现货运激增和运输旺季。国际码头和仓库联盟 (ILWU) 与太平洋海事协会 (PMA) 的劳工谈判仍在进行中。对已经准备好发运的货物，进口商可以考虑抓住目前的机会：舱位仍有供应，浮动市场价格较低。

• 价格：价格相比疫情前市场仍处于高位，多个主要细分市场出现价格下行，特别是发往美国西海岸（美西）港口的服务。

• 舱位：大部分正常供应，少数细分市场舱位紧张。

• 运力/设备：除少数细分市场外，整体正常供应。

• 建议：请在货好日期 (CRD) 前至少 2 周订舱。视需要考虑采用优先运输方案。灵活选择货柜类型和运输路线。请与供应商密切联系，了解新冠疫情对产量和预期前景的冲击或相关变化。

亚洲 → 欧洲（远东西北欧航线）

• 需求开始回升，但远东西北欧航线 (FEWB) 仍在承受拥堵带来的广泛影响。随着上海解封，预计第三季度市场将走强，并在夏季达到峰值。然而，宏观因素仍有很多不确定性，例如俄乌冲突，欧洲各国高通胀，以及消费者信心较低。

• 价格：由于舱位更加紧张，预计 6 月份价格将会上升。

• 运力/设备：总体舱位占用率再次上升。欧洲港口严重拥堵，延缓了货轮返回亚洲港口的速度，导致延迟和空行增加。

• 建议：制定货运计划时留出灵活调整余地，提前考虑拥堵和延迟可能的影响。

欧洲 → 北美（跨大西洋西行航线）

• 北美东西海岸的拥堵问题正在缓慢缓解，但总体没有变化。

• 价格：预计 6 月份价格将延续到 7 月。

• 舱位：美国东海岸（美东）和西海岸（美西）舱位均持续紧张，但部分航线已显示缓解迹象。

• 运力/设备：北欧和地中海运输服务运力依旧紧张。港口设备供应有所改善。内陆集装箱集散站仍面临设备短缺。

• 建议：在货好日期前至少 4 周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜，请申请优先运输服务。

印度次大陆 → 北美

• 随着 6 月进入下半月，需求依然没有起色。作为应对，各承运商陆续下调主要航线的价格，发往美东的航线下调幅度最大。

• 价格：6 月上半月下降。预计下半月价格保持稳定。

• 舱位：不分货类运价 (FAK) 能订到舱位。

• 运力/设备：保持稳定，部分承运商报告内陆集装箱集散站 (ICD) 设备短缺。

• 建议：抓住价格下降的机会。过去，承运商曾采用空行的方式来应对运力利用率下降问题。这种做法会导致未来价格上升。

北美 → 亚洲

• 所有美西港口货轮抵港和可用运力仍不稳定。由于上海货轮积压，预计空行将会继续。美东港口仍面临货轮拥堵，部分运输服务已跳过查尔斯顿港和萨凡纳港。货轮航次偏离计划持续导致严重问题，最早返港日期和货轮截关日期随之延后。

• 价格：6 月份基本运费调涨 (GRI) 较少。

• 运力/设备：内陆点多式联运 (IPI) 路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。大部分港口仍能正常供应标准设备，但多家承运商报告奥克兰港 40 英尺集装箱持续短缺。

• 建议：请在货物预计发出时间 (ETD) 前 4 周订舱。

北美 → 欧洲

• 欧洲港口的拥堵和货轮延迟问题依然严重，美东港口一直持续的航次问题也仍未缓解。由于航次延迟和港口拥堵，休斯顿港持续面临运力紧张，一项运输服务从每周一次下调到两周一次。由于系统性延迟引发的空行和跳港，美西发往欧洲的运输服务仍极度紧张。北美太平洋沿岸西北地区发往北欧的服务此前一直处于暂停状态，如果运行条件允许，这条航线可能会在 7 月重开。由于一家海运承运商终止相关服务，美西发往地中海港口的运力将会下降。所有承运商均停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。

• 价格：未公布 6 月份基本运费调涨，预计 7 月份海运运费也不会出现上升。

• 运力/设备：内陆点多式联运路线的起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题，但特殊柜很难订到。

• 建议：美东/墨西哥湾航线请提前3至4周订舱，太平洋海岸航线请提前6周订舱。

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空运市场动态

空运及时性指标：截至6月5日的四周最新数据显示，跨太平洋东行航线 (TPEB) 指标上升至 11.2 天。远东西北欧航线 (FEWB) 指标连续第二次下降，达到 10.1 天。空运指标的变化可能体现了整个系统的季节性变化，即进口商纷纷转向夏季商品。

亚洲

• 华北：长假后需求较低，预计6月中旬前不会恢复。各承运商运力仍在恢复，但由于需求不高，跨太平洋东行航线 (TPEB) 市场价格小幅下降，远东西北欧航线 (FEWB) 价格保持稳定。美国总统拜登正在致力于解除对中国商品加征的关税，这一举措或许能刺激中国出口，提振市场情绪。

• 华南：市场逐渐回暖。TPEB 需求保持稳定，价格与前一周相差不大，FEWB 需求强劲，特别是发往英国的需求。

• 中国台湾：市场疲软但很稳定，而工厂持续面临原材料短缺。各航司密切关注美西港口劳工谈判，因为谈判结果可能引发市场波动。市场中已经开始出现海运转空运的询价。

• 韩国：发往美国东海岸的航线以及 FEWB 市场需求疲软，发往美国西海岸的需求保持稳定。

• 东南亚：泰国出口市场疲软，承运商积极寻求货源。越南 TPEB 航线出口量持续回升。与此同时，价格小幅上升，预计在 6 月下半月将继续上升。对比之下，FEWB 航线的需求保持稳定，价格与前一周相差不大。

欧洲

• 需求稳定维持在低位，但由于换季，快时尚和高端时尚产品的需求仍然较高。

• 运力稳定维持在历史高位，价格开始下降，特别是在跨大西洋 (TA) 航线。

• 飞机燃油价格持续下降，现已体现在承运商收取的燃油附加费中。

• 货机运力增加，价格和交货时间均有改善，订舱至起飞的时间窗口约为 5-10天。

• 组装托盘时若能将高度控制在160厘米以下，则可能使用客机运输，加快起飞时间，降低运输价格。

• 经由二级枢纽的延期运输路线的价格总体而言仍然较低。

• 对所有航线，继续建议尽早订舱，以确保最佳起飞时间和飞行航线。

美洲

• 需求居高不下，尤其是发往欧洲的航线。运力处于可控水平，且已超过 2019 年疫情前水平。

• 洛杉矶、芝加哥和纽约机场 (LAX/ORD/JFK) 地勤工作繁忙，原因包括出口量大和起运地等待时间长，部分起运地等待时间达到2-3天。

• 发往上海的限制已经解除，各承运商正在恢复正常运营和航次，运力快速增加。

• 价格相比之前几周小幅下降，特别是往返欧洲的航线。主要原因是跨大西洋航线新增了客机腹舱带货运力。

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卡车运输和联运

亚洲

• 韩国卡车司机罢工，要求提高货运价格。由于燃油价格飙升，韩国卡车司机 6 月 7 日起罢工，要求提高货运价格，延长“安全运费制”的有效期。

• 价格：在罢工结束前，由于供求不平衡，价格将会上升。预计罢工结束后运输成本将会上升。

• 运力：罢工期间运力大幅下降。

• 上海解封，运输逐步恢复。上海于 6 月 1 日解封，卡车运输逐步恢复。

• 价格：价格开始回落，但还需要一些时间才能回到封控前水平。

• 运力：运力逐步恢复，但仍不到封控前水平的一半。

Flexport 飞协博研究动态

• 每周经济报告：暑期就业升温，美国劳动力市场的多个指标均达到 20 年来最高水平。一个关键问题是，这是否会进一步推高通胀。如果答案是肯定的，5月份的就业报告并没有体现出这一点。

• 美国仓储动态：由于需求上升，供给水平却基本固定，物流网络承受着持续不断的压力。于是问题来了——那么多货物，要放在哪？仓储空间动向如何？需求下降会让仓储面临风险吗？根据WarehouseQuote 的数据显示，仓储价格维持在高位；经济数据则显示，空闲的仓储空间可能正在增加，需求是否能保持增长势头也存在疑问。

• 物流压力矩阵 (LPM) 最新数据中，不同的指标显示出矛盾的趋势。零售库存和运输价格上升，意味着物流压力增加。但是，通胀调整后的进口额呈现下降，海运和空运及时性指标也有所改善。上游供应链扰动也许正在发挥影响。

海关和合规新闻

• 拜登政府暂停征收部分太阳能电池的反倾销和反补贴关税 6 月 6 日，美国总统拜登宣布，无论美国商务部当前开展的反补贴调查结果如何，从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南进口的太阳能电池均可享受免关税待遇。商务部表示，调查结果将于 2 年宽限期结束后再予以实施。

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工厂产量新闻

• 中国台湾：中国台湾与欧盟开展贸易会谈，探索台湾公司在欧盟国家生产芯片和半导体产品的可能性。

• 越南：外国公司持续将巨额资金投入越南工业房地产领域。

• 越南：由于中国供应链面临巨大压力，Apple 公司计划将 iPad 生产地迁往越南。

• 印度尼西亚：印度尼西亚与新加坡合作项目肯德尔工业园计划将面积扩展一倍。

• 菲律宾：马尼拉附近一座休眠火山爆发，喷出大量火山灰和水蒸气，菲律宾全国进入高度警戒状态。

• 巴基斯坦：据巴基斯坦国家银行报告，巴美贸易持续实现月度和年度增长。

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航运市场新闻

美国进口需求回落到疫情前水平《FreightWaves》最近发表的一篇文章称，近期海运集装箱订舱数据显示，美国进口需求大幅下降。消费者购买模式已经回到疫情前的正常状态，美国零售商库存过剩。相应地，货代将获得更高的海运利润率。

上海解封后市场动向 《The Loadstar》报道称，上海已经解封，但仍有后续限制措施，工厂产量和集装箱航运量可能需要几周到几个月才能恢复到正常水平。《The Loadstar》援引其信息来源称，海运承运商航次表可能会在 6 月后期恢复正常。

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（编辑：江同）

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