美国和欧洲库存水平接近满负荷，中国出口运力需求下降

（图片来源：图虫创意）

海运市场动态

海运及时性指标：TPEB - 88 天↑；FEWB - 95 天↓。

（数据来源：Flexport Calcuations）

亚洲 → 北美（跨太平洋东行航线）

需求和价格持续下降，未来将有更多空行 价格：下行 舱位：平行 运力/设备：平行 订舱建议：CRD 前至少 2 周

• 跨太平洋东行航线 (TPEB) 需求和价格持续下降，未来将有更多空行：

美国：今年，国庆假期前的跨太平洋东行航线 (TPEB) 不确定是否仍会出现托运人需求和货量高峰，不分货类运价 (FAK) 市场持续疲软，疏港费屡见不鲜。9 月和 10 月市场中仍有多次空行，承运商希望减少港口停泊的货轮总数，特别是在美国东海岸（美东）和美国墨西哥湾地区（墨西哥湾）。

加拿大：西海岸港口（温哥华港/鲁伯特王子港）堆场容量接近满负荷，温哥华港货轮停泊发生延迟（等待总数量 18 艘，相比前一周增加 3 艘）。港口和内陆点多式联运拥堵情况相比前一周没有变化，但相比夏季最严重时期总体有所好转。

• 价格：价格在多个主要细分市场保持低位。

• 舱位：除部分细分市场外，整体正常供应。

• 运力/设备：除部分细分市场外，整体正常供应。

• 建议：请在货好日期 (CRD) 前至少 2 周订舱。

亚洲 → 欧洲（远东西北欧航线）

第三季度未出现高峰季，需求低迷，没有回升迹象。预计国庆假期前也不会出现货物托运量激增。 价格：下行 舱位：下行 运力/设备：局限 订舱建议：货运计划留出灵活调整余地

• 第三季度未出现高峰季，需求低迷，没有回升迹象。预计国庆假期前也不会出现货物托运量激增。舱位充裕但航次表可靠性较低，影响因素包括大量空行、货轮航次推迟以及跳港。欧洲港口拥堵问题极为严重，特别是汉堡港和鹿特丹港，导致更多运输延迟，货轮返回亚洲需要更长时间。
  

• 价格：由于需求较低，即期运价仍面临下行压力。

• 运力/设备：舱位供应基本充裕，但受到空行和货轮延迟影响。

• 建议：制定货运计划时留出灵活调整余地，提前考虑拥堵和延迟可能的影响。

欧洲 → 北美（跨大西洋西行航线）

加拿大发生铁路堆场拥堵，美西拥堵改善，美东拥堵严重。 价格：飙升 舱位：美东-紧张；美西-局限 运力/设备：短缺 订舱建议：CRD 前至少 4 周

• 加拿大发生铁路堆场拥堵，美国情况与此前相同，即美国西海岸（美西）拥堵减轻，美东仍面临较严重的延迟和拥堵问题。

• 价格：目前承运商未公布价格下调。价格稳定维持在高位，预计将持续至 2022 年第四季度末。

• 舱位：美东舱位仍很紧张，直发美西的服务有部分舱位供应。

• 运力/设备：设备供应依然是所有欧洲起运地的最大问题，特别是在地中海地区。内陆集装箱集散站空箱存量较低，建议优先从装货港提货。

• 建议：在货好日期前至少 4 周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜，请申请优先运输服务。

印度次大陆 → 北美

运力持续超出需求，大部分港口价格有所下降 价格：下行 运力/舱位：充足 设备：局限 订舱建议：抓住价格下降的机会

• 由于运力持续超出需求，大部分起运地-目的地港口价格继续下降。
  

• 价格：市场中价格变化速度加快。美西所受影响最大，价格接近跨太平洋东行航线 (TPEB) 水平。美东价格下降，但降速较低。

• 运力/舱位：大部分航线的标准运价（非优先运输服务）舱位供应充足。全球港口拥堵缓解，有效增加了市场运力，货轮延迟频次和影响时间均有下降。

• 设备：小型港口和内陆集装箱集散站 (ICD) 仍不时出现设备短缺，具体取决于进出口货物组成。

• 建议：抓住价格下降的机会。

北美 → 亚洲

美东港口仍面临货轮拥堵，美西情况良好 价格：下行 运力：短缺 设备：局限 订舱建议：ETD 前 4 周

• 美东港口仍面临货轮拥堵，部分运输服务继续跳过查尔斯顿港和萨凡纳港。货轮航次偏离计划，持续导致严重问题，已公布的最早返港日期和货轮截关日期随之改变。在美西，洛杉矶港货轮抵港和可用运力基本充裕，奥克兰港和西雅图港的情况仍在波动。
  

• 本周铁路工人可能罢工，海运承运商当即停止受理需经铁路运输的危险品和冷冻品货运。

• 价格：未公布 9 月基本运费调涨。

• 运力/设备：内陆点多式联运 (IPI) 路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。芝加哥港是最可靠的港口。大部分港口的标准设备供应充足。由于查尔斯顿港和萨凡纳港持续被跳港，从美国东南部发往印度的运力仍然受限。必须经中转才能发到印度各港口的总体运力仍很紧张，从美东和美西发出的服务均是如此。

• 建议：请在货物预计发出时间 (ETD) 前 4 周订舱。

北美 → 欧洲

欧洲拥堵问题依旧，但出现好转，美西发往欧洲的运输服务极度紧张。 价格：平行 舱位：局限 运力/设备： 短缺 订舱建议：美东 - 提前 3 至 4 周，美西提前 6 周

• 欧洲拥堵问题依旧，但据说已经开始好转。目前拥堵最严重的港口是汉堡港。由于系统性延迟引发的空行和跳港，美西发往欧洲的运输服务仍极度紧张。美西发往地中海港口的航线减少一条，总体运力下降。

• 本周铁路工人可能罢工，海运承运商当即停止受理需经铁路运输的危险品和冷冻品货运。

• 所有承运商仍停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。

• 价格：未公布 9 月或 10 月的基本运费调涨。

• 运力/设备：美东发往北欧的服务有富余运力，但萨凡纳港存在服务不规律的问题，原因是部分货轮航线会跳过该港。由于需求激增、货轮延期，从休斯顿港出发的货轮运力非常紧张。

• 内陆点多式联运路线的多个起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题，但特殊柜很难订到。

• 建议：美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。

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空运市场动态

空运及时性指标：TPEB - 10.4 天↓；FEWB - 8.9 天↓。

（数据来源：Flexport Calcuations）

亚洲

地区  价格指数   概述 华北 下行 需求低迷，市场极为疲软 华南 平行 市场仍然低迷 中国台湾 下行 市场低迷，承运商持续降价以吸引货源 东南亚 下行 出口需求仍然较低

• 华北：由于需求持续低迷，且本周只有四天工作日，市场极为疲软。价格降至今年最低点，承运商急于寻求货源。

• 华南：中秋小长假后，市场需求保持低位，价格水平与前一周持平。市场中的深港跨境运输仍需 1-2 天的额外运输时间。

• 中国台湾：周末中秋节假期后，市场仍然疲软，没有本周需求走强迹象。承运商持续降价以吸引货源。

• 东南亚：东南亚出口需求仍然较低，各地价格相比前一周持平或略有下降。

欧洲

需求/运力：TPEB-正常； FEWB-局限 设备：局限 价格：上浮 建议：为高峰季做好准备

• 跨大西洋航线的运力和需求保持稳定。在远东西北欧航线 (FEWB)，受中国部分城市持续封控影响，市场持续波动。

• 预计需求将在 9 月末之前上升。

• 预计多家航空公司将削减冬季航班运力，可能导致运力进一步下降，并推动价格在未来几个月上升。

• 航空燃油价格持续缓慢下降。

美洲

需求：正常 运力：富余 设备：黄 价格：局限 建议：加拿大迎来出入境旅行旺季，进出口货物的停留时间延长

• 所有市场出口需求仍保持稳定。

• 发往中国香港的需求大幅上升。

• 美国各机场运行节奏正常。

• 运力供应进一步增加，特别是发往欧洲的运力，大部分承运商在夏季航次表中增加了客运航班的数量。

• 由于部分西欧枢纽劳动力短缺，发往欧洲的货物在目的地的停留时间可能会延长。

• 价格相比前一周无变化。

• 加拿大迎来出入境旅行旺季，主要机场（多伦多和温哥华尤其突出）基础设施承受压力，由于涓滴效应，货运也受到影响。进出口货物的停留时间都因此延长，超出正常水平。

• 加拿大航空公司宣布将在所有主要枢纽增设更多航班。增设航班很可能既有客运航班也有货运航班。

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全球新闻动态

工厂产量新闻

• 中国大陆：中国 8 月份汽车出口额同比增幅高达 65%，创历史新高。

• 柬埔寨：柬埔寨对美出口额达到 700 万美元。

• 泰国：泰国政府继续打造新 S 型曲线行业，瞄准电动汽车和高新技术行业。

• 斯里兰卡：商品出口额增加 2.25%，服装和纺织品增幅领跑。

• 孟加拉国：孟加拉国服装出口额达 7 个月来新低。

• 巴基斯坦：巴基斯坦和拉丁美洲国家间的贸易额显著增长。

海运市场特别通告

海运市场已经进入新阶段。

特别是，跨太平洋东行航线 (TPEB) 呈现后疫情时期的快速下行趋势。

多条航线的价格从疫情时期的高点下行，但 TPEB 航线自 7 月末以来的价格降速创造了历史纪录。该航线非但没有像往年同期一样进入高峰季，价格反而骤降至 2020 年以来的最低点。

在这场意料之外的价格跳水背后，是一系列传统供求因素的组合。

在运力供应方面，尽管港口拥堵引发承运商空行，削减了 20-30% 的运力，导致运力供应的可预测性较低，但在过去两个季度，无论是标准箱部署量指标，还是运输可靠性月度改善指标，运力供应的表现都堪称稳定。与此同时，由于美国库存水平居高不下，且消费者对商品和服务的支出分配回归疫情前模式，托运需求一路下滑。请查看 9 月 8 日发布的 Flexport 飞协博航运市场动态，了解上述供求因素的详情。另外还可查看 Flexport 飞协博研究：韩国发布全球首份 8 月政府出口报告，大部分主要消费品品类出口量下降。

接下来形势如何？

目前，价格趋于稳定的时间和水平都尚未可知。10 月初的国庆假期将为市场提供短暂喘息机会，之后的 10 月和 11 月托运需求可能较低，通常该时期 TPEB 的价格接近全年最低点。

价格下降能帮助托运人节省成本，但仍有很多问题不容忽视，包括拥堵、底盘车短缺和更多未来空行。请联系您的 Flexport 飞协博客户经理团队，制定针对性策略，应对今年第四季度和 2023 年初的市场形势。

Flexport飞协博研究动态

• 每周经济报告：美国进口额下降

美国 6 月到 7 月进口额环比下降，出口额环比上升。进口额延续了 2022 年 3 月开始的下降趋势。但是，如果以疫情开始或者疫情前一年作为基准，进口额其实有显著增长。

企业库存水平有没有失控？所有行业的趋势都差不多吗？各企业采取了哪些措施来管理供应链中的库存环节？本报告发现，总体而言，企业库存已经从“不足” 飙升到（甚至超出）疫情前水平。

• 物流压力矩阵

美国：8 月海运进口集装箱货量同比下降 0.8%，但比 2019 年同期仍超出 14%。海运时间持续改善，运价连续第 12 周下降。

欧洲：海运价格下降至 2021 年 7 月水平。海运第一阶段及时性提升至 2020 年 12 月以来最佳水平。

航运市场新闻

• 铁路公司削减服务以应对可能发生的罢工

《SupplyChainDive》报道称，美国四大铁路公司从周一起削减服务，以应对可能发生的铁路工人罢工。目前，最大的两家劳工工会与签约铁路公司尚未能达成协议。美国全国铁路罢工可能造成每天 20 亿美元的经济损失。

• 中国出口运力需求下降

《The Loadstar》报道称，由于美国和欧洲库存水平接近满负荷，中国出口运力需求下降。受此驱动，发往美东和美西的即期运价均有下降。

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（编辑：江同）

（来源：Flexport飞协博）

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