集装箱即期运价降速超预期，利物浦码头工人开始为期两周的罢工

（图片来源：图虫创意）

海运市场动态

海运及时性指标：TPEB - 84 天↓；FEWB - 95 天→。

图片来源：Flexport飞协博

亚洲 → 北美（跨太平洋东行航线）

十一长假的运力与去年相比不再构成挑战。 价格：下行 舱位：正常 运力/设备：正常 订舱建议：CRD 前至少 2 周

• 十一长假的运力与去年相比不再构成挑战。
  

美国市场：尽管十一长假即将到来，并且承运商计划了多次空行，浮动市场价格仍持续下行，这意味着托运人的需求不会大幅上升。美国港口拥堵程度仍然可控，美国铁路工人罢工已经取消，这对内陆拥堵而言是一个好消息。

加拿大：西海岸港口（温哥华港/鲁伯特王子港）堆场容量接近满负荷，温哥华港货轮停泊发生延迟（等待总数量 12 艘，相比前一周下降 6 艘）。港口和内陆点多式联运拥堵情况相比前一周没有变化，但相比夏季最严重时期总体有所好转。

• 价格：价格在多个主要细分市场保持低位。

• 舱位：除部分细分市场外，整体正常供应。

• 运力/设备：除部分细分市场外，整体正常供应。

• 建议：请在货好日期 (CRD) 前至少 2 周订舱。

亚洲 → 欧洲（远东西北欧航线）

十一长假前没有出现货量激增，需求仍然低迷 价格：下行 舱位：富余 运力/设备：局限 订舱建议：货运计划留出灵活调整余地

• 十一长假前没有出现货量激增，需求仍然低迷。舱位充裕但航次表可靠性较低，影响因素包括大量空行、货轮航次推迟以及跳港。欧洲港口拥堵问题严重，特别是汉堡港和鹿特丹港，导致更多运输延迟，货轮返回亚洲需要更长时间。
  

• 价格：由于需求较低，即期运价仍面临下行压力。

• 运力/设备：尽管存在空行和货轮延迟影响，舱位供应仍基本充裕。

• 建议：制定货运计划时留出灵活调整余地，提前考虑拥堵和延迟可能的影响。

欧洲 → 北美（跨大西洋西行航线）

该航线运力可能在 2022 年第四季度后期增加。 价格：上浮 舱位：美东-紧张； 美西-局限 运力/设备：短缺 订舱建议：CRD 前至少 4 周

• 对于按每海里计价的承运商，跨大西洋西行航线 (TAWB) 成为利润丰厚的航线，该航线运力可能在 2022 年第四季度后期增加。美国铁路罢工暂时取消，工会与铁路公司似乎已达成协议。

• 价格：数月来价格第一次出现小幅下降迹象，但降速低于其他航线。大部分第四季度不分货类运价延续了第三季度价格。

• 舱位：美国东海岸（美东）舱位仍很紧张，直发美国西海岸（美西）的服务有部分舱位供应。土耳其出口市场有部分舱位供应。

• 运力/设备：设备供应依然是所有欧洲起运地的最大问题，特别是在地中海地区。内陆集装箱集散站空箱存量较低，建议优先从装货港提货。

• 建议：在货好日期前至少 4 周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜，请申请优先运输服务。

印度次大陆 → 北美

运力持续超出需求，大部分港口价格有所下降。 价格：上浮 运力/舱位：局限 设备：局限 订舱建议：抓住价格下降的机会。

• 由于运力持续超出需求，大部分起运地-目的地港口价格继续下降。

• 价格：市场中价格变化速度加快。美西所受影响较大，价格接近跨太平洋东行航线 (TPEB) 水平。美东价格下降，但降速较低。

• 运力/舱位：大部分航线的标准运价（非优先运输服务）舱位供应充足。全球港口拥堵缓解，有效增加了市场运力，货轮延迟频次和影响时间均有下降。随着巴基斯坦从全国范围的洪涝灾害中恢复，预计发往美东的运力将会增加。

• 设备：小型港口和内陆集装箱集散站 (ICD) 仍不时出现设备短缺，具体取决于进出口货物组成。

• 建议：抓住价格下降的机会。

北美 → 亚洲

美东港口仍面临货轮拥堵，美西情况良好。 价格：平行 运力：充足 设备：局限 订舱建议：ETD 前 4 周

• 美东港口仍面临货轮拥堵，部分运输服务继续跳过查尔斯顿港和萨凡纳港。货轮航次偏离计划，持续导致严重问题，已公布的最早返港日期和货轮截关日期随之改变。在美西，洛杉矶港货轮抵港和可用运力基本充裕，奥克兰港和西雅图港的情况仍在波动。

• 价格：未公布 9 月/10 月基本运费调涨。

• 运力/设备：内陆点多式联运 (IPI) 路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。芝加哥仍是可靠的货运枢纽。大部分港口的标准设备供应充足。由于查尔斯顿港和萨凡纳港持续被跳港，从美国东南部发往印度的运力仍然受限。必须经中转才能发到印度各港口的总体运力仍很紧张，从美东和美西发出的服务均是如此。

• 建议：请在货物预计发出时间 (ETD) 前 4 周订舱。

北美 → 欧洲

汉堡港拥堵程度减轻，美西发往欧洲的运输服务仍极度紧张。 价格：平行 舱位：局限 运力/设备： 短缺 订舱建议：美东 - 提前 3 至 4 周，美西提前 6 周。

• 汉堡港拥堵程度减轻。但是，利物浦港本周开始工人运动，预计将给航次网络带来更大压力，其他英国港口可能也会发生拥堵和货物积压。由于系统性延迟引发的空行和跳港，美西发往欧洲的运输服务仍极度紧张。
  

• 所有承运商仍停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。

• 价格：未公布 9 月或 10 月的基本运费调涨。

• 运力/设备：美东发往北欧的服务有富余运力，但萨凡纳港存在服务不规律的问题，原因是部分货轮航线会跳过该港。由于需求激增、货轮延期，从休斯顿港出发的货轮运力非常紧张。

• 内陆点多式联运路线的多个起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题，但特殊柜很难订到。

• 建议：美东或墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。

点击联系Flexport飞协博官方,了解更多物流报价！

---

空运市场动态

空运及时性指标：TPEB - 10.1 天↓；FEWB - 9.4 天↑。

图片来源：飞协博Flexport

亚洲

地区	价格指数	概述
华北	上浮	由于月末和长假前的发货高峰，需求相比前一周小幅上升。
华南	下行	由于市场需求低迷，价格持续下降。
中国台湾	平行	市场仍然疲软，运力供过于求。
东南亚	下行	来西亚和泰国出口市场持续疲软，越南出口市场开始回暖。

• 华北：需求相比前一周小幅上升，主要驱动因素为月末和长假前的发货高峰。市场仍保持稳定，通货膨胀、供应链扰动和中国防疫封控措施仍在影响消费者需求和工厂产能。部分航空公司开始取消部分客机载货航班，以降低成本，应对低需求。价格相比前一周小幅上升，但总体仍在低水平徘徊。

• 华南：由于市场需求低迷，价格持续下降。市场中的深港跨境运输仍需 1-2 天的额外运输时间。

• 中国台湾：市场仍然疲软，运力供过于求。周末的地震没有影响工厂生产。

• 东南亚：马来西亚和泰国出口市场持续疲软，航空公司运力空置，价格持续下降。随着客运恢复和高峰季临近，越南出口市场开始回暖。内排国际机场 (HAN) 出口舱位也开始收紧，以迎接即将到来的中国十一长假。

欧洲

需求/运力：疲软/下行/地位 设备：充足 价格：下行 建议：预计需求将开始缓慢回升。

• 需求持续处于低位。市场中目前的运力供过于求。

• 预计需求将开始缓慢回升。

• 在未来几个月，由于客机航班频次下调，预计运力将会下降，价格将会上升。

• 飞机燃油价格持续缓慢下降，达到 2022 年第一季度以来的最低点。

美洲

需求：正常 运力：充足 设备：正常 价格：平行 建议：所有市场出口需求仍保持稳定

• 所有市场出口需求仍保持稳定。

• 发往中国香港的需求大幅上升。

• 美国各机场运行节奏正常。

• 运力供应进一步增加，特别是发往欧洲的运力，大部分承运商在夏季航次表中增加了客运航班的数量。

• 价格相比前一周无变化。

点击联系Flexport飞协博官方,了解更多物流报价！

---

全球新闻动态

工厂产量新闻

• 美国：费城联邦储备银行发布的 9 月份制造业指数为 -9.9，远低于该月的预期指数 2.3。该指标低于零即表示经济环境恶化。

• 美国：纽约州制造业调查显示，反映纽约州商业活动的主要营商条件指数上升了 30 个点，达到 -1.5。其主要驱动因素为运输业大幅增长 (+19.6)，新订单小幅增长 (+3.7)。

• 美国：美联储工业生产和产能利用率指数显示，8 月份工业生产下降 0.2%，制造业产出上升 0.1%。8 月份制造业产能利用率未发生明显变化，为 79.6%，高于长期平均值 1.4 个百分点。

• 中国大陆：8 月份工业产出同比增长 4.2%，超出经济学家此前预计的 3.8%。此次同比增长的主要原因包括：2021 年同期的德尔塔毒株防疫封控措施导致数据较低，政府激励清洁汽车生产导致新能源汽车产量激增 117%。

• 中国大陆：中欧货运班列的发展推动海外贸易。

• 柬埔寨：柬埔寨 2022 年 1 月到 8 月服装出口额增长 28.77%，达到 64.66 亿美元。

• 马来西亚：电源模块制造商在马来西亚动工建设该公司的制造工厂。

• 印度：印度总理宣布实施全国物流政策，以技术助力供应链，提高总体效率。

• 孟加拉国/斯里兰卡：孟加拉国和斯里兰卡开展线上 B2B 对话，商讨电子行业出口商合作事宜。

• 巴基斯坦：受洪涝灾害影响，服装出口额可能下降35%。

Flexport 飞协博研究动态

• 后疫情指标：消费者对耐用品和非耐用品的偏好走势不一

数据显示，经通胀调整后，消费者对非耐用品（例如服装、家用/个人护理产品和油类）的偏好将于 10 月份下降到接近疫情前水平。疫情期间消费者对耐用品（例如家具、电子和电气消费品）的偏好则显示出更高的持久性。

• 每周经济报告：美国居，大不易

要判断美国经济是否已经达到通胀之战的拐点，住房支出指标非常重要，它在消费中处于中心地位，并且相比食品和能源更加稳定。美国居民在住房方面的支出已占到 CPI 的近三分之一，并显示出持续增长趋势。

• 多打折、多发货 - 服装业库存战略

服装公司的库存销售比已远高于历史均值。究其原因，约半数的公司是因为销售量下降，三分之一的公司则是有意增加了库存量，以应对供应链挑战。展望未来，约四分之一的公司计划下调价格以降低库存。

• 逃过一劫 - 美国铁路劳工关系和供应链

承担着美国货运总量四分之一强的美国铁路网络，9 月中旬险些爆发一场大范围罢工。在政府调停下，双方达成临时协议，罢工取消，但高度互联的铁路网络仍受到了伤害，影响开始逐步显现。

• 贸易活动预报

最新数据估计，在 7 月份的下降之后，贸易活动将在 8 月份回升。以季节调整后的实际数据计，进口额预计在 8 月份环比增长 0.8%，9 月和 10 月保持不变。出口额预计在 8 月份继续增长 2.5%，增长趋势将持续到 11 月。

• 物流压力矩阵

美国：消费者信心提升，但仍远低于今年早些时候。零售销售额在 8 月份环比下降。需求下降似乎影响了仓库存储价格，该价格已降至 2021 年 3 月以来的最低点。

欧洲：在过去 6 个月中，欧盟 27 国的进口额连续第 5 个月下降，7 月份进口额同比降幅达 5.6%。海运价格和亚洲-欧洲海运第一阶段耗时均有所下降。上述三个指标均可能表明物流网络压力下降。

海关和合规新闻

• CBP 上调海关欠缴关税和退税季度利率

9 月 19 日，美国海关和边境管理局 (CBP) 发布美国国税局季度利率，用于计算海关欠缴关税和退税的利息。对于 10 月 1 日开始的季度，企业和非企业的欠缴关税利率均为 6%，企业超额缴税的利率为 5%，非企业超额缴税的利率为 6%。CBP 表示，2022 年第三季度的利率可能会随 2022 年第四季度进行调整。

• 美国贸易代表在柬埔寨会见东盟成员国代表

9 月 18 日，美国贸易代表 (USTR) 在柬埔寨暹粒市会见东盟十个成员国的贸易代表，开展了相关商讨。各方一致同意，在 2022 年接下来的时间和 2023 年，努力解决能源和法规方面的贸易问题，结成战略合作伙伴关系，争取在 2023 年 11 月签署协定。

航运市场新闻

• 集装箱即期运价降速超预期

《FreightWaves》报道称，集装箱即期运价的下降速度过快，超出此前预期。亚洲发往美国西海岸的航线价格降幅最大，预计中国十一长假后将出现更多空行。

• 利物浦码头工人开始为期两周的罢工

《卫报》报道称，在薪酬谈判破裂后，利物浦港的码头工人已开始为期两周的罢工。无独有偶，费利克斯托港的码头工人也将于 9 月 27 日开始为期八天的罢工。这两起罢工活动让英国供应链面临新风险。

点击联系Flexport飞协博官方,了解更多物流报价！

图片来源：Flexport飞协博

图片来源：Flexport飞协博

（编辑：江同）

（来源：Flexport飞协博）

以上内容仅代表作者本人观点，不代表雨果跨境立场！如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与雨果跨境取得联系。