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2022-10-21 16:25
图片来源：图虫创意
如今，全球供应链逐步进入新常态，我们也在重新审视航运市场动态的内容，希望将它做得更好、涵盖面更大、更有帮助，让您了解物流和全球贸易领域的最新动态。
未来在编制航运市场动态时，我们将每周尝试一部分新内容并安排在文章开始，包括出入境时间、港口拥堵动态、工厂停工、城市封控等，旨在让您及时了解全球供应链状况。
目前我们还处在内容更新的早期阶段，期待得到您的反馈和建议，共同打造更符合大家需求的航运市场动态。感谢您的阅读、订阅和提出宝贵反馈。
（数据来源：Flexport Calculations）
需求保持不变，价格持续下降 价格：下行 舱位：富余 运力/设备：正常 订舱建议：CRD 前至少 2 周 |
●需求保持不变，价格持续下降：
○美国：尽管空行已经安排到第 42 周（预计该周的跨太平洋东行航线 (TPEB) 运力大幅下降），但 TPEB 的需求仍然波澜不惊。美国主要港口和铁路口岸均出现一定程度的拥堵，其中最突出的是休斯顿港和巴尔的摩港的货轮滞留（17-20 天），以及洛杉矶港/长滩港的铁路滞留（17 天）。
○加拿大：市场和价格情况与美国相似。温哥华港和鲁珀特王子港的货轮数量及停泊延迟均进一步恶化，但铁路货物积压相比前一周有所减缓。
●价格：大部分起运地-目的地航线的价格依然疲软。
●舱位：充裕。
●运力/设备：除部分细分市场外，整体正常供应。
●建议：在货好日期 (CRD) 前至少 2 周订舱，留意即将发生的空行。
本周有重大空行安排，但未来几周预计运力不会大幅下降 价格：下行 舱位：富余 运力/设备：充足 订舱建议：货运计划留出灵活调整余地 |
●十一长假过后，工厂陆续复工，需求逐步回升。第 42 周有重大空行安排，但未来几周预计运力不会大幅下降。舱位充裕，但航次表可靠性会受到影响。欧洲港口拥堵严重，继续导致运输延迟，货轮返回亚洲需要更长时间。
●价格：由于需求较低，即期运价仍面临下行压力。
●运力/设备：尽管存在空行和货轮延迟影响，舱位供应仍基本充裕。
●建议：制定货运计划时留出灵活调整余地，提前考虑拥堵和延迟可能的影响。
运力正在增加 价格：下行 舱位：美东 紧张； 美西 局限 运力/设备：短缺 订舱建议：CRD 前至少 4 周 |
●运力正在增加。从本周开始，发往美国东海岸 (USEC) 的市场中增设了载重量更大的新货轮，运力有所增加。预计新货轮将于 11 月中旬完成全面部署。
●价格：指标显示价格下降，但降速低于其他航线。大部分第四季度不分货类运价 (FAK) 延续了第三季度的价格。
●舱位：美东舱位仍很紧张，直发美国西海岸（美西）的服务有部分舱位供应。土耳其出口市场舱位正在恢复正常供应。
●运力/设备：设备供应依然是所有欧洲起运地的最大问题，特别是在地中海地区。内陆集装箱集散站空箱存量较低，建议优先从装货港提货。
●建议：在货好日期前至少 4 周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜，请申请优先运输服务。
受总体趋势影响，价格继续下降 价格：下行 运力/舱位：充足/富余 设备：短缺 订舱建议：抓住价格下降的机会 |
●受总体趋势影响，价格继续下降。但请务必注意，部分印度次大陆 (ISC) 发往北美的港口航线价格仍然较高，高于新冠疫情前水平。
●价格：市场总体价格稳步下降。
●运力/舱位：大部分航线的标准运价（非优先运输服务）舱位供应充足。全球港口拥堵程度缓解，有效增加了运力。跨太平洋东行航线 (TPEB) 共享运输服务有部分空行，但总体而言，发往美东的运力并未大幅降低。
●设备：十一长假后，设备供应缺口扩大，中国发往印度次大陆国家的总体货量下降。
●建议：抓住价格下降的机会。
美东港口仍面临货轮拥堵，美西情况良好 价格：平行 运力：短缺 设备：短缺 订舱建议：ETD 前 4 周 |
●美东港口仍存在货轮拥堵问题，主要发生在萨凡纳港和纽约港。航次表可靠性较低正在导致严重问题，已公布的最早返港日期和货轮截关日期随之改变。在美西，洛杉矶港货轮抵港和可用运力基本充裕，奥克兰港和西雅图港的情况仍在波动。
●价格：未公布 10 月或 11 月基本运费调涨。
●运力/设备：芝加哥仍然是最可靠的内陆点多式联运 (IPI) 枢纽。堪萨斯城和孟菲斯发生设备和底盘车短缺，出现拥堵。大部分港口的标准设备供应充足。由于查尔斯顿港和萨凡纳港持续被跳港，从美国东南部发往印度的运力仍然受限。必须经中转才能发到印度各港口的总体运力仍很紧张，从美东和美西发出的服务均是如此。
●建议：请在货物预计发出时间 (ETD) 前 4 周订舱。
北欧拥堵问题略有好转，但在劳工争端完全解决之前，局势仍然随时可能改变。 价格：平行 舱位：局限 运力/设备： 局限 订舱建议：美东提前 3 至 4 周，美西提前 6 周 |
●北欧拥堵问题略有好转，但在劳工争端完全解决之前，局势仍然随时可能改变。
●所有承运商仍停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。
●价格：当前的市场价格每周均保持稳定。
●运力/设备：美东发往北欧的服务有富余运力，但萨凡纳港存在服务不规律的问题，原因是部分货轮航线会跳过该港，并且纽约港 (NYC) 发生拥堵。由于需求激增、货轮延期，从休斯顿港出发的货轮运力非常紧张。从休斯顿港发往北欧的每周航运服务仅剩一班。
●芝加哥仍然是最可靠的内陆点多式联运装运枢纽。堪萨斯城和孟菲斯发生设备和底盘车短缺，出现拥堵。大部分港口的标准设备供应充足。
●建议：美东或墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。
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（数据来源：Flexport Calculations）
| 地区 | 价格指数 | 需求 |
| 华北 | 上浮 | TPEB 绿（疲软/下行/地位） FEWB 绿（疲软/下行/地位） |
| 华南 | 下行 | 疲软/下行/地位 |
| 中国台湾 | 平行 | 疲软/下行/地位 |
| 韩国 | 平行 | TPEB 黄（局限） FEWB 绿（疲软/下行/地位） |
| 东南亚 | 平行 | 疲软/下行/地位 |
●华北：在 TPEB 航线，发往美东和美国中西部地区的需求较低，发往美西和欧洲目的地的运力由于商业航班取消而略显紧张。TPEB 航线和远东西北欧航线 (FEWB) 价格均有所上升，但总体趋势仍在低位徘徊。宁波市发现新冠病例，政府加强疫情防控措施，并宣布该市将于 10 月 16 日进入静态管理，鼓励居民居家。北仑区全部仓库均已关闭。受防疫措施影响，其他仍在运营的仓库的入站货量预计也将减少。部分城市已禁止行经宁波市的卡车司机入市。上海出口空运航班未受影响。
●华南：长假后运力恢复正常，但市场仍然冷清。中国大陆价格下降。
●中国台湾：市场仍然低迷，但需求相比前一周略有上升。
●韩国：TPEB 市场需求开始回升，FEWB 市场需求仍然低迷。
●东南亚：东南亚出口市场总体持续低迷，未发现需求上升迹象。泰国长假结束，货代向航空公司施压以下调运价。在越南出口市场，河内市的 TPEB 航线出口货量持续波动，但价格仍保持稳定。胡志明市的 TPEB 航线出口货量保持稳定。与之相对的是，FEWB 航线需求持续下降。
需求：疲软 运力：局限 设备：充足 价格：平行 建议：预计在黑色星期五之前将出现高峰，未来几个月预计运力将会下降，价格将会上升。 |
●欧洲出口需求保持在低水平，市场中运力供应充足。
●在未来几个月，由于各航空公司推出冬季时刻表，客机航班频次下调，预计运力将会下降，价格将会小幅上升。
●伦敦希斯罗机场 (LHR) 和巴黎戴高乐机场 (CDG) 可能发生分理工人罢工，可能影响未来几周的运行。
●建议预测一下从当前到黑色星期五/年末节假日的需求增长情况。
需求：正常 运力：充足 设备：局限 价格：平行 建议：卡车运输运力略有缺乏，机场拥堵的现象预计明年第一季度将完全缓解 |
●所有市场出口需求仍保持稳定。
●美国各机场运行节奏正常。
●运力供应继续上升，特别是发往欧洲的航线。
●价格相比前一周无变化。
●加拿大航空公司宣布，从 10 月 1 日开启每周两班从圣约翰斯国际机场 (YYT) 发往法兰克福机场 (FRA) 的直飞货运航班。此外还有每周三班从圣约翰斯国际机场 (YYT) 发往马德里机场 (MAD) 的直飞货运航班。
●卡车运输运力略有缺乏，机场拥堵，导致进口货物停留时间较长。该情况已在缓慢好转，预计明年第一季度将完全缓解。
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●中国：宁波北仑区近期发现新冠病例，宁波舟山港启动紧急预案，确保物流顺畅运行。
●日本：8 月份经常账户盈余创历史新低，日元持续贬值，进口费用上升。
●越南：来自韩国的外国直接投资 (FDI) 推高越南在全球价值链条中的地位。
●柬埔寨：由于订单缺乏，服装业陷入停滞。
●印度尼西亚：可能发生全球衰退的背景下，工厂出口下降。
●新加坡：默沙东在新加坡扩建生产中心。
●菲律宾：在对衰退的恐慌下，家具出口商面临史无前例的大量订单取消。
●孟加拉国：孟加拉国成衣行业 (RMG) 继续增长，越来越多的市场份额从中国转移到孟加拉国，孟加拉国即将成为最大的成衣出口国之一。
彭博新闻报道称，9 月份芯片交货时间缩短了 4 天，实现数年来最大降幅——该迹象可能表明芯片行业供应链面临的巨大压力开始缓解。与此同时，市场中个人电脑等产品的销售量出现下滑，引发芯片厂商对库存过高的担忧。
《FreightWaves》报道称，休斯顿港 9 月份进口量激增，达到有史以来的第二高。与 2021 年 9 月相比，进口量同比增幅高达 26%。
我们的最新数据显示，经通胀调整后，消费者对非耐用品（例如服装、家用/个人护理产品和油类）的偏好将于 10 月份下降到接近疫情前水平。疫情期间消费者对耐用品（例如家具、电器、电子产品）的偏好将小幅下降，但仍将接近 2020 年夏季水平。因此，预计 2022 年第四季度末，消费者对商品的总体偏好将下降到低于 2020 年夏季水平。
全球各地物流网络的恢复速度是否均衡？有迹象显示，过去两年来饱经干扰的供应链终于开始恢复，但 Flexport 飞协博的海运及时性指标数据显示，亚洲到欧洲与亚洲到北美的航线恢复速度并不相同。
最新的全球经济预测先行报告显示，GDP 和贸易量增长放缓，价格上升。不仅如此，报告中的风险分析和过去的预测记录均表明，真实情况可能比报告中预测的更加严峻。
最新数据显示，进口额将继续增长。继 8 月份下降之后，9 月份实际（即通胀调整后）、收支差额、季节调整后的增幅为 1.2%。预计同口径下出口额增幅为 0.5%。
●美国：9 月份美国零售销售额与 8 月份相比并无变化，按通胀调整后计算，可能有所下降。可能是受此影响，物流网络压力有所下降。与此同时，运价下降至 2021 年 8 月以来最低点。
●欧洲：通胀调整后的进口活动仍高于年初水平，但与年初至今的平均数据相比仅仅持平。运价继续下降，海运及时性指标有所恶化。
10 月 12 日，美国贸易代表办公室 (USTR) 宣布了当前适用于部分中国进口商品的 301 条关税的下一步措施，目前，这类关税正在接受四年一度的审核。USTR 计划征集公众对 301 条关税效力的意见，并将在 11 月 1 日之前发布具体问题列表，便于公众提供反馈。公众意见征集将于 2022 年 11 月 15 日开始，2023 年 1 月 17 日截止。
美国海关和边境保护局 (CBP) 更新报关行相关法规，发布两项业界期盼已久的最终规则：报关行现代化法规，以及取消报关行地区许可费。重大变更包括：更新了负责任监管和控制要求，加强了网络安全义务，修订了报关行/客户关系要求。关于变更的更多信息请参见此处。
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图片来源：Flexport飞协博
图片来源：Flexport飞协博
（编辑：江同）
（来源：飞协博）
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