带你看拉美丨2.9亿电商用户，不可错过的拉美电商的“暴富” 机会

编者按：美国贸易政策，搅乱全球贸易格局。但广阔的全球市场并非只有美国这一块 “蛋糕”。为助力更多中国企业积极应对挑战、开拓新局，雨果跨境希望带领广大卖家探索全球多元市场机遇

此次，我们特别推出《看世界》栏目，聚焦全球 17 大跨境电商市场，深度挖掘新兴市场的潜在契机，为企业提供兼具前瞻性与实操性的布局思路与增长路径。

一、 拉美市场概况

拉丁美洲指美国以南的中美加勒比地区和南美洲，因多数国家以西班牙语、葡萄牙语（同属拉丁语族）为国语得名。其位于西半球中、南部，东临大西洋，西濒太平洋，西北与美国接壤，南隔德雷克海峡与南极洲相望。区域内共有33个国家和若干地区，面积达2070万平方公里，人口超6.6亿 。

人口结构上，巴西千禧一代、Z世代、Alpha世代（小于44岁）占比达69%，人口年龄中位数为31岁。2023年，巴西城市化水平高达 84%，位居全球前列。

2024年，拉美新兴地区和发展中经济体平均值达到6700美元，地区人均GDP为 10880美元。巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、智利是前5大经济体，贡献了拉美地区约80.85%的GDP，其中巴西和墨西哥贡献率高达62.14%。

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二、拉美主要经济体分析

·墨西哥

墨西哥作为拉美第二大经济体，是世界最开放的经济体之一，也是拉美第一贸易大国和重要外国直接投资目的地。其总人口数1.28亿，年龄中位数28.9岁，男性占比48.8%，女性占比51.2%，城市居住人口占比81.7%。

2024年，墨西哥人均GDP达到15250美元，国内生产总值2.02万亿美元。2024 年Q1巴西出口额1440亿美元，进口额1640亿美元，在贸易领域展现出较高开放性。

·巴西

巴西是拉美地区面积最大的国家，国土超800万平方公里，石油、铁矿等资源丰富，东临大西洋，交通便利，与多国接壤，在国际贸易拓展中作用重大。

巴西总人口约2.17亿，年龄中位数33.9岁，18-44 岁人口占42%，城市居住人口比例达87.9%，男性占比49.1%，女性占比50.9%。

2024年，巴西人均GDP达 11350美元，国内生产总值2.33万亿美元。2024年5月，出口额303亿美元，进口额218亿美元 。

三、拉美跨境电商行业发展

·行业整体态势

拉美已成为全球电商增长最快的地区之一。2024年，拉美地区整体电商用户预计增至2.9亿人，约占地区人口的五分之二。

在全球化经济持续演进的今天，拉美尤其是墨西哥和巴西也正逐渐成为跨境电商领域的新兴蓝海，其数字化进程的加速和日益壮大的中产阶级群体，促进在线购物的强劲发展，为跨境电商渠道和卖家开辟了广阔的空间。

·墨西哥跨境电商现状

2023年，墨西哥跨境电商市场规模达到79亿美元，预计到2027年达118亿美元，年复合增长率为10.61%，2024年跨境电商占比预计超总电子商务销售额的 40%。

·巴西跨境电商

2023年，巴西跨境电商市场规模达81亿美元，预计到2027年达到126亿美元，年复合增长率为11.73%，2024年跨境电商占比预计占总电子商务销售额的30% 以上。

·中国与拉美跨境电商合作

2024年上半年，中国对拉美的出口总额为93,589,453万元人民币，同比增长 14.7%，出口总值增长率在各地区中排名第二。

中国对墨西哥、巴西的出口增速高于拉美平均水平。亚马逊墨西哥站和巴西站的中国卖家数量显著增长，墨西哥站已向中国卖家开放十年，巴西站也于2023年底全面开放。

四、俘获拉美消费者的关键要点

·年轻人口红利

截至2023 年，15-65岁青壮年人口在拉美地区的比例达 67.65%，且过去十年呈稳定增长趋势，为经济与消费注入活力。

·城市化与数字潮流

拉美城市化率超80%，2023年互联网普及率达74.63%，高于全球平均水平。预计2024年，互联网群体将扩展至4.4亿，智能手机普及率攀升至73%，推动线上购物发展。

·“享受当下” 文化

拉美消费者追求即时满足与生活体验，消费观念促使其更愿为提升生活质量消费。2013-2022年拉美地区年均储蓄率约为17.7%，低于世界及新兴地区和发展中经济体平均水平。

·社媒覆盖广泛

近2/3的拉美互联网用户使用社交平台，平均每天花费214分钟。41.4%的消费者会在社交媒体搜索电商产品，超半数巴西、墨西哥、哥伦比亚消费者认为在线评论对购物有用。

·欧美偏好共鸣

拉美消费趋势与欧美有显著共鸣，如模仿欧美时尚穿搭、追求健康环保生活理念。2024 年1-8月，中国卖家在亚马逊美国站销售额前20的产品品类，与墨西哥站和巴西站前20品类有85%-90%重合。

墨西哥、巴西靠近北美，生活习惯和用户画像相似，成熟站点运营经验和热卖商品可复制至拉美。在拉美地区，亚马逊流量领先，巴西和墨西哥线上消费者以年轻群体为主，消费电子产品和时尚类商品增长显著。

五、拉美跨境电商营商环境分析

·墨西哥清关和税收

【清关流程】

1、提交清关文件：商业发票、提单或空运单、装箱单、原产地证明（必要时）、其他相关文件。

2、货物查验：海关可能会对货物进行查验，以核实货物信息与申报内容一致。

3、征收关税和税收：根据进出口货物类型和价值，墨西哥海关将征收相应的关税和税收。

4、海关放行：完成缴纳关税和税收后，海光将放行货物，进口商可以提货。

【墨西哥关税与税收】

1、 关税：进口关税是根据货物类型和价值征收的税费。墨西哥采用协定关税制，与不同国家或地区签署的自由贸易协定会影响关税税率。

2、 进口增值税（IVA）：墨西哥从2025年1月1日起，对包括亚马逊 、美客多 、TEMU在内的所有外国电商 平台征收16%的增值税（VAT）。

注意：具体的关税税率可向墨西哥海关资讯或访问其官方网站查询。

·巴西清关和税收

1、巴西清关常规文件：进口申报单、发票、装箱单、原产地证明、进口许可证、税务识别号、检验和检疫证书，根据货物的性质，可能还需要其他特定文件，如质量证书、安全证书、环保认证等。

2、巴西清关特殊文件：特殊进口许可证、自动进口许可证、技术性进口许可证、原产地证明的特殊情况、卫生和植物卫生证书

3、巴西清关流程：货物准备与装运前检查、文件准备（商业发票、装箱单、运输合同、原产地证明等基本文件，如有必要，准备特殊进口许可证、卫生和植物卫生证书、技术性进口许可证等特殊文件）、货物装运、货物到达巴西、海关审查与评估、支付关税和税费、货物放行、后续合规检查。

4、巴西关税和税收：

巴西关税制度包括税法、进口清关环节的税金包括关税、收入税（PIS和CONFINS）、工业产品税（IPI）、流转税（ICMS），其中进口关税和工业产品税的税率一般根据产品海关编码而定，巴西具体关税调整规定可在如下地址查询：https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/camex

另外值得注意的是，巴西税改新政的实施。2024年，巴西税改新规于当地时间8月1日生效，对50美元及以下的进口商品按件征收20%的关税。

此前，巴西针对价值低于50美元的跨境电商进口商品包裹免税。税改后，超过50美元的进口商品仍将沿用征收60%关税和17%的各州标准流转税的税率不变。

同时，新政还规定，对于价值在50至3000美元之间的进口商品包裹，征收60%的进口税，但可在总体的进口税金中，每个包裹减免20美元；对于已加入合规缴税方案(PRC方案)的电商平台，可获得提前预申报及快速清关的便利。

对于巴西税改新政，巴西进口分析师加布里埃拉·普拉多受访表示，对跨境电商卖家影响较大，巴西对低于50美元的进口商品从免税到恢复征收进口关税，还要叠加各州标准流转税，使得实际税收负担可能攀升至约44.5%

近年来，墨西哥和巴西均在不断调整和优化税务规则，以适应国际贸易的变化。墨西哥税务局(SAT)计划修订对外贸易规则，打击低价报关避税行为。巴西则计划简化进口申报流程，提高贸易效率。这些政策的调整和实施，对于在墨西哥和巴西的卖家来说，需要密切关注并遵守相关税务规定，以确保合规经营。

·拉美跨境物流体系逐渐完善

拉美整体的物流绩效指数目前在全球范围内处于中等水平，巴西和墨西哥均高于拉美平均水准。巴西、墨西哥、哥伦比亚和智利是拉丁美洲几大物流区域,对货物运输、航空/海洋运输、仓储配送、冷链等物流行业具有重要影响。

虽然拉美多样的地理位置和基础设施状况给最后一英里配送服务带来了挑战，但随着中拉货运相关基础设施建设合作增加，拉美等交通服务将得到改善，多式联运服务水平也将进一步提升，便利双方贸易往来。这些都为拉美产业升级和区域经济一体化助力，搭建中拉贸易货运走廊。

·支付数字化是大趋势

随着越来越多的金融科技企业进入拉美，拉美支付数字化成为大趋势。数据显示74%的拉美受访者表示自疫情以来，他们的支付习惯得到了改变。随着技术的进步和数字支付解决方案的不断完善，它将继续扩大，并成为未来拉美地区的主要支付方式。

跨境电商卖家需要管理由于汇率波动带来的风险。这可能涉及使用金融工具进行对冲，或选择在合同中固定汇率。在巴西站点使用的是当地货币雷亚尔(BRL),墨西哥站使用的当地货币是比索，跨境电商可能需要与提供货币兑换服务的银行或支付机构合作，以实现不同货币的转换。

图片来源：图虫创意

（来源：雨果跨境编辑部）

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