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2022-04-22 18:16
（图片来源：图虫创意）
● 上海在复活节期间新冠病例数量激增，目前仍处于封控中。总体而言，除少数细分市场，跨太平洋东行 (TPEB) 航线的需求依然低于高峰季延长期水平。海运承运商继续评估订舱所受影响，由于当前的防疫限制，中国出口货运活动减少，承运商急切寻求东南亚地区起运的货物。没有缓解的老问题包括严重拥堵、设备失衡、货轮航次递延、跳港、空行以及燃油附加费上调。
● 价格：价格水平相比疫情前市场仍处于高位，部分细分市场价格下降。
● 舱位：除少数情况外，舱位整体供应不足。
● 运力/设备：紧张、严重不足。
● 建议：在货好日期前至少 3-4 周订舱。建议考虑优先运输方案。灵活选择货柜类型和运输路线。请与供应商密切联系，了解新冠疫情对产量和预期前景的冲击或相关变化。
● 远东西北欧航线仍面临各种扰动。中国的防疫措施导致亚洲方面多项服务中断。上海的情况尤其值得注意，当地的封控措施何时解除仍不明朗。举例来说，已经复工复产的工厂，因缺乏原材料，无法启动生产。欧洲方面的主要挑战是运抵港的拥堵问题，承运商被迫重新规划航线，入港货轮的等待时间延长。
● 价格：仍处于高位。受市场不确定性影响，下行速度依然较慢。
● 舱位：受不确定性影响，不分货类运价舱位仍有供应。
● 设备：由于出港货物减少，设备供应情况改善，但并非结构性改变。
● 建议：在货好日期前至少 2-3 周订舱。制定运输计划时，考虑拥堵造成的延迟。
● 美西的拥堵问题开始缓解，货轮等待时间已降至仅 20 天左右。美东的拥堵问题依然严重，尤其是在查尔斯顿港。
● 价格：价格仍处于高位，预计该趋势将至少持续至第二季度末。
● 舱位：由于持续拥堵，美东和美西的舱位均极度紧张。
● 运力/设备：北欧和地中海起运的运力均很紧张，尽管承运商已宣布增设数条北欧起运的航线。港口设备供应有所改善。内陆集装箱集散站仍面临设备短缺。
● 建议：在货好日期前至少 5 周订舱。如需更高的可靠性，确保不会甩柜，可采用优先运输服务。
● 印度次大陆地区的政局不确定性仍在持续，新冠疫情引发运输延迟。斯里兰卡和巴基斯坦之间的政治紧张局势引发当地托运人担忧。斯里兰卡已采取燃油配给措施，直接影响到重型设备和卡车运输运力。预计当地价格将会上升，并出现运输延迟。中国一直是集装箱调度的关键来源地，由于中国持续采取疫情封控，印度次大陆地区的空箱供应将会吃紧。
● 价格：4 月下半月价格保持在高位。
● 舱位：2022 年，发往美西的舱位依然紧张。发往美西的运输航线仍有跳港现象，导致印度次大陆起运运力受限。发往美东的舱位供应量上升，原因是 4 月中旬公共假日之后需求减少。但是，萨凡纳港和查尔斯顿港等美东主要卸货港持续拥堵，拖延了货轮返回印度次大陆地区的速度。这类延迟经常导致装货港跳港和空行。
● 设备：印度多个港口报告设备短缺。受影响最为严重的是南部/东南部港口、加尔各答和印度北部的内陆集装箱集散站。
● 建议：尽可能通过水运港口装运，不要使用内陆集装箱集散站。内陆集装箱集散站已经成为集装箱运输的瓶颈，经常导致装货单放行延迟。以优先运输服务订舱可获得设备的优先使用。
● 所有美西港口货轮抵港和可用运力仍不稳定。在美东，萨凡纳港的运行有所改善，但查尔斯顿港的拥堵仍在持续，部分航线选择跳过该港。货轮航次偏离计划持续导致航次取消，航次延迟也造成了重大挑战，导致最早返港日期和货轮截关日期也随之后延。
● 价格：已公布的 4 月底和 5 月初基本运费调涨数量较少。
● 设备：内陆点多式联运路线的起运地仍面临集装箱和底盘车短缺困扰。大部分港口仍能正常供应标准设备，但奥克兰港的 40 英尺集装箱发生短缺。
● 建议：请在货物预计发出时间前 4 周订舱。
● 欧洲港口的拥堵和货轮延迟问题严重，纽约港、查尔斯顿港和萨凡纳港也持续出现航次问题，目前已导致两周一次跳港。由于航次延迟和港口拥堵，休斯顿港也面临运力紧张，一项运输服务从每周一次下调到两周一次。由于系统性延迟引发的空行和跳港，美国西海岸发往欧洲的运输服务极度紧张。北美太平洋沿岸西北地区发往欧洲的运输服务无限期暂停，奥克兰港停靠情况不稳定。所有承运商均停止受理发往乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的货运订舱。
● 价格：目前未公布 5 月基本运费调涨。
● 设备：内陆点多式联运路线的起运地仍面临设备短缺问题困扰。港口标准柜的供应不存在问题，但各类特殊柜都很难订到。
● 建议：美东/墨西哥湾航线请提前 3 至 4 周订舱，太平洋海岸航线请提前 6 周订舱。
● 华北：上海报告的每日新增新冠病例仍在 20，000 例以上。当地政府已制定目标，计划在星期三之前实现隔离区外动态清零，进一步放松封控措施，缓解公众情绪。苏州、无锡、昆山等上海周边城市仍处于部分或全面封控中，卡车运输运力极其有限。中央政府也在协助关键行业的企业复工复产，目标是在疫情爆发期间稳定中国的供应链。该目标的实现需要一定时间，因为复工复产所需的原材料出现短缺，而卡车运输运力依然不足。这段时间空运运力大幅减少，当需求降低时，预计会出现航班临时取消的情况。由于供应链持续受到干扰，市场价格维持在相对高位。
● 华南：在疫情和俄乌冲突双重影响下，中国香港出口航班频次仍未恢复正常，但由于深圳解封，需求正在回升。跨境卡车运输运力仍非常有限（约为原本运力的 20%）。深圳出口市场需求正在上升，但受到跨境卡车运输运力的严重限制。部分原本从上海起运的货物改道深圳，空运价格相比前一周有所上升。
● 中国台湾：本周市场较为稳定。新一轮燃油附加费上调自 4 月 16 日开始生效。新冠病例数量从第 15 周开始大幅上升，但运力和飞机运行均保持正常。部分工厂发生新冠病例爆发，受隔离措施影响而减产。月底将近，通常在劳动节之前会有一波短暂的运输高峰，但受到当前防疫局势影响，4 月下半月市场走向尚不明确。
● 韩国：TPEB 航线韩国出口市场走强，发往美国东西海岸的需求都很高。FEWB 航线市场保持相对稳定。
● 东南亚：泰国出口需求在长假结束后降温，运力供应充足。马来西亚出口市场也较为疲软，原因包括斋月、泰国泼水节和中国持续封控。马来西亚本月开放边境，FEWB 运力有所上升。越南出口需求持续处于低位，特别是新山一国际机场 (SGN) 出口市场，其价格小幅下降。
● 在即将换季之际，商户需要为夏季补充库存，本周空运需求有所上升。建议依然是将货物分为小批多次运输，通过这种切实可行的运输方案及时补充库存。
● 市场价格稳定保持在高位。本周价格略有上升，主要原因是航空燃油创纪录高价位导致燃油附加费上调。
● 货机运力大幅削减，订舱到起飞的时间窗口约为 10-14 天。此情况预计将持续至 4 月末。交货时间虽然紧张，但如果情况允许，延期运输路线仍是一个可行的运输方案。我们还注意到，市场中仍有价格较低的运输方案，即发往二级枢纽的定期客机腹舱带货方案。
● 欧洲机场货站有少量拥堵，但货运量很高，运输时间可能因此延长。
● 需求保持在高位，但仍然可控。起运地等待时间约为 3-5 天。
● 受疫情封控措施影响，大部分航司已取消发往上海浦东国际机场 (PVG) 的航班。
● 强烈建议提早订舱。由于出口吞吐量较大，洛杉矶国际机场 (LAX)/芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)/纽约肯尼迪国际机场 (JFK) 地勤分理面临高货量压力。
● 大部分货站缩短了免费存货时间，并实行更早的出口货物截关时间，以留出更长的分理时间和筛查时间。
● 价格相比上周保持稳定。
● 美国进出口卡车运输
1.市场趋势
（1）大部分美国东海岸港口仍在经历拥堵，但是，最近几周部分市场的入站集装箱数量已开始放缓。
（2）随着库存量上升，仓库容量有限这一问题持续凸显。等待卸货的积压集装箱占用了宝贵的底盘车设备和堆场空间，反过来又影响了卡车运输的运力。
（3）洛杉矶港/长滩港批准对货主评估和收取清洁卡车基金费用，开始日期为 2022 年 4 月 1 日。设计这一费用的目的是在该港口加速使用零排放卡车。
（4）收费标准为每标准箱 10 美元，所有超过 20 英尺的集装箱每箱 20 美元。
（5）从清洁卡车基金费用中获取的利润将部分用于向卡车司机提供直接拨款，以转用零排放卡车。
（6）新老卡车运输服务提供商均加强了空运出口服务。我们所有主要市场均稳定实现了当日提货。我们继续加强干线服务，加速主要枢纽的回程运输。
2.2022 年第二季度展望
（1）鉴于柴油价格依然不稳定，整体呈上升趋势，燃油附加费预计将继续波动。
● 越南 3 月份新车销售额上升 19%。
● 柬埔寨 柬埔寨发展理事会 (CDC) 批准 4 项非服装项目最终登记认证，总价值 3200 万美元。
● 泰国 2022 年出口额预计增长 5%。
● 印度尼西亚 印度尼西亚将重点开发下游产业，包括将原材料转变为制成品，而不是直接出口原材料。
● 菲律宾 菲律宾政府向相关方征集意向书，建设可再生能源制造园区。
上海持续封控导致货物积压和港口拥堵 FreightWaves报道称，上海封控措施持续影响中国及全球供应链。尽管上海港仍在运行，但由于卡车运力严重短缺，货物积压与日俱增。上海港等待装货的货轮越来越多，部分货轮分流到中国其他港口，造成港口拥堵。
美西集装箱等待时间延长引发忧虑 The Loadstar报道称，由于洛杉矶港和长滩港集装箱等待时间不断增加，美国交通部长 Pete Buttigieg 呼吁铁路运力协助解决延迟问题。在长滩港，平均集装箱等待时间为 9 天，而 1 月份时这一数字仅为 3.5 天。造成等待时间延长的主要原因是铁路运输设备和工人短缺。
Flexport 飞协博的贸易活动预报对传统经济学方法进行改良，利用 Flexport 飞协博的专有数据，精准预测美国商品进口情况。预计 2022 年第二季度美国商品进口额将达到创纪录高点，反映出大宗商品价格上涨。
上周，跨太平洋东行航线 (TPEB) 和远东西北欧航线 (FEWB) 的运输时间均有增加，截至 4 月 18 日的 4 周平均值分别增长到 11.3 天和 10.3 天。
由于新一轮新冠疫情，中国多城市采取封控措施，两条航线均面临相关影响。上海的机场还在开放，但工厂和卡车运输运行大幅放缓，在未来几周解读统计数字时需要多加注意。
上周，TPEB 航线的运输时间连续第二周增加，达到 111 天，FEWB 航线的运输时间则从历史高点下降至 118 天。两条航线在运输第一阶段的延迟均有下降。深圳和上海工厂停工，但港口保持运行，可能在一定程度上缓解了运输瓶颈。但应当注意的是，这里也有一定的季节性效应，即在每年年初的几周，第一阶段指数通常都会有所改善。
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图片来源：Flexport飞协博
（来源：Flexport飞协博）
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