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美国罢工危机解除,COAC 召开季度公开会议

快来看看本周航运市场动态吧!(2022年12月09日)

美国罢工危机解除,COAC 召开季度公开会议

(图片来源:图虫创意)

海运市场动态

海运及时性指标:TPEB - 74 天↓;FEWB - 80 天↓。

美国罢工危机解除,COAC 召开季度公开会议

数据来源:飞协博)

亚洲 → 北美(跨太平洋东行航线)

由于市场运力过剩,预计承运商将采取定期空行措施

价格:下行

舱位:富余

运力/设备:充足

订舱建议:CRD 前至少 2 周

●由于市场运力过剩,预计承运商将采取定期空行措施

○美国跨太平洋东行航线(TPEB)市场,发往美东和墨西哥湾的价格仍然疲软。承运商计划在 2023 年第一季度实施更多空行,尤其是越南起运的航线。承运商的目标是消除过剩运力,持续提升航次表可靠性。

○加拿大市场和价格情况与美国相似。温哥华港货轮等待数量减少(2艘),停泊延迟情况有所改善(20天)。在 TPEB 航线的低需求下,部分港口和铁路的拥堵情况相比夏季拥堵高峰期有所缓解。

价格:大部分起运地-目的地航线的价格依然疲软。

舱位:充裕。

运力/设备:除部分细分市场外,整体正常供应。

建议:在货好日期(CRD)前至少2周订舱,留意即将发生的空行。

亚洲 → 欧洲(远东西北欧航线)

市场需求和订舱量相比第48周有所上升

价格:下行

舱位:富余

运力/设备:充足

订舱建议:制定货运计划时留出灵活调整余地

●市场需求和订舱量相比第48周有所上升。与此同时,未来一段时间安排了更多空行,将导致春节前舱位收紧。价格仍承受下行压力,但在供需更加平衡的情况下,下行幅度已经减少。

价格:价格仍承受下行压力。

运力/设备:舱位基本充裕,存在部分空行。

建议:制定货运计划时留出灵活调整余地,提前考虑拥堵和延迟可能的影响。

欧洲 → 北美(跨大西洋西行航线)

北美和美东市场新部署了更大载货量货轮,第49周和第51周运力增加近40%

价格:下行

舱位:局限

运力/设备:充足

订舱建议:CRD 前至少 4 周

●由于北欧和美东市场新部署了更大载货量货轮,第49周和第 51 周运力增加近 40%。下周,长荣海运公司将在同一航线(TAT2)部署一艘坦帕胜利级货轮(最大载货量14000 标准箱),从而增加更多运力。这也是该航线迄今部署的最大货轮。

价格:大部分承运商宣布下调不分货类运价(FAK)。主要调整的部分为旺季附加费(PSS)。预计降价趋势将持续到明年。

舱位:在拥堵有所缓解后,美国东海岸(美东)和美国西海岸(美西)的舱位供应有所增加,但仍不如其他航线充裕。

运力/设备:随着拥堵缓解,设备供应正在改善。部分地区内陆集装箱集散站的可用空间不足问题也有所改善,但在可行情况下,仍应优先从装货港提货。

建议:在货好日期前至少3-4周订舱。如需更高的可靠性并避免甩柜,请申请优先运输服务。

印度次大陆 → 北美

印度次大陆的定价和运力继续有利于托运人

价格:下行

运力/舱位:富余

设备:局限

订舱建议:鉴于多地区设备供应不足,请考虑通过水运港口装运以确保有可用设备

●印度次大陆的定价和运力继续有利于托运人,运价下降,货轮舱位充裕。

价格:大部分服务价格下降,延续夏季以来的下行趋势。

舱位:所有服务均有舱位供应。承运商表示,部分航运服务的利用率已降至~85%或更低。

●运力/设备运力充裕,但印度次大陆各港口仍在面临设备问题。

建议:鉴于多地区设备供应不足,请考虑通过水运港口装运以确保有可用设备,不要使用内陆集装箱集散站。

北美亚洲

随着市场需求下降,运力、拥堵和设备问题均有所改善,但价格尚未发生太大变化

价格:下行

运力/舱位:富余

设备:局限

订舱建议:CRD前2-4周不等

●随着市场需求下降,运力、拥堵和设备问题均有所改善,但价格尚未发生太大变化。

●发往亚太地区的所有服务运力利用率均较低,舱位充裕。

●由于需求较低,大部分北美集装箱码头堆场运营改善,拥堵问题得以解决。

●在墨西哥湾和北美东南海岸的部分地区,拥堵问题仍然存在。

●部分关键市场的铁路运输情况如下

芝加哥、达拉斯、堪萨斯城运营有所改善。

价格:浮动市场价格变化一分为二∶进口航线价格变化迅速,出口航线则较为迟滞。从海岸港口(美东、美西)发往部分亚洲枢纽港(中国、日本、中国台湾、韩国)的特定航线价格月度和季度环比小幅下降。其他航线价格保持稳定。

舱位:供应充裕,水平可控。在大部分航线,货好日期(CRD)到货物预计发出时间(ETD)的间隔(订货至交货时间)从第三季度的3-4周大幅提升至第四季度的大约2周。

运力/设备:承运商正在为春节做准备,市场中空行很少,运力变化不大。美国各口岸没有显著的设备瓶颈。美国中西部部分内陆市场设备供应略显紧张,美国海岸港口设备供应充足。

建议:对所有海岸港口发往亚洲枢纽港的航线,在货好日期前提前 2-3 周订舱对所有内陆口岸发往亚洲枢纽港和支线港的航线,在货好日期前提前3-4周订舱。

北美欧洲

随着市场需求下降,运力、拥堵和设备问题均有所改善,但价格尚未发生太大变化

价格:下行

运力/舱位:富余

设备:局限

订舱建议:CRD前2-5周不等,详见不同航线订舱建议

●随着市场需求下降,运力、拥堵和设备问题均有所改善,但价格尚未发生太大变化。

●大部分从美东发往北欧(NEU)和地中海(MED)的服务运力利用率处在中低水平,舱位供应较为充裕。

●第三季度到第四季度初期的市场数据显示,墨西哥湾发往北欧和地中海的服务利用率水平仍然很高(超过 100%)

●美西发往北欧和地中海的服务仍然寥寥无几,人为推高了利用率水平。这些航线在第四季度剩余时间和明年第一季度仍不太可能增加运力。

价格:浮动市场价格变化一分为二∶大部分全球航线价格变化迅速,跨大西洋东行航线(TAEB)则较为迟滞。特定航线价格月度和季度环比小幅下降。

舱位:舱位处于可控水平。在大部分航线,货好日期到货物预计发出时间的间隔(订货至交货时间)从第三季度的3-4周大幅提升至第四季度的2-3周。

运力/设备:在美东发往北欧的航线,承运商恢复在萨凡纳港和查尔斯顿港的每周固定时间停靠,明年第一季度的舱位和价格将受到影响。海洋联盟的承运商新增一条从墨西哥湾发往地中海的航线已正式启动。对于西海岸发往北欧和地中海的航线,没有迹象表明承运商将增加或减少运力。美国各口岸没有显著的设备瓶颈。美国中西部部分内陆市场设备供应略显紧张,美国海岸港口设备供应充足。

建议:对所有东海岸港口发往北欧和地中海的航线,在货好日期前提前 2-3 周订舱对所有墨西哥湾发往北欧和地中海的航线,在货好日期前提前3-4周订舱;对所有太平洋海岸西南部港口发往北欧的航线,在货好日期前提前4-5 周订舱。

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空运市场动态

空运及时性指标:TPEB - 8.7 天↓;FEWB - 10.4 天↑。

美国罢工危机解除,COAC 召开季度公开会议

数据来源:Flexport Calculations)

亚洲

地区 价格指数 需求
华北 上浮 局限
华南 平行 局限
中国台湾 平行 正常
韩国 下行 疲软
东南亚 下行 疲软

华北:需求小幅回升,价格也有所上升。但预计这波回升不会持续太久,需求可能在圣诞节前回落。

华南:发往TPEB和FEWB目的地的需求均有上升,带动价格上行。广州地区仍受防疫措施影响,发货量持续低迷。

中国台湾:市场情况正常,但发往洛杉矶国际机场(LAX)的运力在周末出现紧张。

韩国:进入12月后,市场持续低迷。

东南亚:东南亚总体出口市场继续低迷,各市场价格相比前一周小幅下降。

欧洲

需求:正常

运力:充足

设备:局限

价格:平行

建议:请留意即将来临的假日季,可能会出现空运和地面分理瓶颈。

●欧洲总体出口市场需求保持稳定,低于往年同期水平。

●市场中可用运力已降至第四季度常规水平,但相对当前需求而言仍十分充足。由于发往美国枢纽的需求出现高峰,预计订货至交货时间将有所延长。

●阿姆斯特丹国际机场(AMS)和伦敦希斯罗机场(LHR)货站拥堵,预计会导致进口运输延迟。

●请留意当前的假日季,可能会出现空运和地面分理瓶颈。

美洲

需求:正常

运力:充足

设备:正常

价格:平行

●所有市场出口需求仍保持稳定。

●美国各机场运行节奏正常。

●运力供应继续上升,特别是发往欧洲的航线。

●价格相比前一周无变化。

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全球新闻动态

Flexport 飞协博研究动态

每周经济报告:哪有放缓?

本周,美国 10 月份个人收入和支出数据显示,并未出现经济放缓迹象。该月,实际个人消费支出增长了 0.5%,实际可支配个人收入增长了 0.4%。即使美国经济确实在下行,其影响也尚未反映在消费数字中。

海关和合规新闻

COAC 召开季度公开会议

美国商业海关业务咨询委员会 (COAC) 将于 12 月 7 日召开 2022 年最后一次季度公开会议。COAC 将就一系列问题听取现行小组委员会的意见。如需阅览公开会议相关材料,包括问题书、白皮书和建议书。Flexport 飞协博在 COAC 的代表为全球海关和贸易副总裁 Tom Gould。

航运市场新闻

罢工危机解除

《纽约时报》报道称,美国总统拜登签署了国会劳工协议,铁路工人罢工危机正式解除。国会通过的协议为铁路工人提供的惠益包括:5 年内 24% 薪资增幅;增加一天带薪事假;医保缴费设置上限。最终结果避免了美国发生大规模经济动荡,若铁路工人罢工,美国经济每天或将损失 20 亿美元。

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美国罢工危机解除,COAC 召开季度公开会议图片来源:Flexport飞协博

美国罢工危机解除,COAC 召开季度公开会议图片来源:Flexport飞协博

(编辑:江同)

(来源:飞协博)

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