复盘：2024亚马逊美国站三大品类市场表现

【关键要点】

· 市场风向转变：在亚马逊健康和家庭相关品类中，第一方商家销售平均同比增长23%，表明消费者越来越喜欢品牌或制造商直接销售的产品。

· 季节性导致价格上涨：尽管经济逆风，但健康和家庭类别的平均售价年度同比仅下降4%，显示出这一利基市场的强劲定价弹性。价格季度环比上涨6%，反映出夏季消费者需求增加。

· 消费者参与度上升：每件产品的评论数量同比增长9%，11个品牌中有8个品牌出现增长。

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一、 健康与家居类代表性品牌市场表现

1、 Clif Bar

该品牌产品整体销量、营业额、平均价格均呈现大幅度增长，近一年以来与2024年夏季的市场表现强劲，市场消费需求旺盛，同时价格也随之推高。

热卖产品为10条装、多口味能量棒组合，7月-8月的销量飙高275%。

同时，热搜关键词也以该品牌的（蛋白质）能量棒产品为主，2024年7月15日-2024年8月14日，相关关键词的搜索量均见增长。

除亚马逊美国站点外，该品牌还在英国（+14%)、德国(+26%)、法国（-1%）等站点畅销。在美国站点的年度、季度评论数量增长率超过20%。

2、 Jarrow Formulas

该品牌产品在近一年以来整体的销量、营收与平均售价均见不同程度下降，年度营收同比下降46%；季度市场表现中，2024年夏季销量环比上涨13%，呈现较突出亮点。

热销产品以功能性营养补剂为主，三款热销产品在7月-8月的销量略微下滑。

值得关注的是，该品牌在7-8月份的关键词搜索量同比增长率超过20%，表明消费者关注该品牌的产品，但由于购买动力不足，导致品牌选择价格下滑换得销量增长。

产品评论数与市占比也随之骤减，在美国市场的市占率仅为2%。

3、Vital Proteins

该产品近一年以来的销量增长31%，营收增长20%，平均价格下降了9%；季度表现中，销量与营收均见略微下滑，平均价格环比增长13%。

7-8月，热销的三款产品分别为海洋胶原蛋白、无乳糖巧克力蛋白粉、胶原蛋白补充剂，环比销量均见上涨。

7-8月，该品牌相关关键词搜索量均见上涨。

近一年来的评论数量同比下降了33%，夏季期间评论数量微涨4%，同时在美国市场的市占比同比增长1%。

二、工具与实用好物类代表性品牌市场表现

1、Rust-Oleum

该品牌销量与营收在近一年以来与2024年夏季均获得超过20%的同比（与环比）增长率，平均价格则略微下降。

7-8月，该品牌的三款畅销产主要为可喷涂在多种材质上的喷漆罐，保证所喷材质美观的情况下，还能防止金属材质生锈。

品牌与产品相关关键词搜索量均见于喷漆类产品，7-8月的搜索量下降了5%-11%不等。

该品牌近一年以来的评论数增涨26%，夏季季度环比增长2%，在美国市场的市占率高达40%，市占比增长率同比下降3%。

除亚马逊美国站点外，该品牌产品还畅销于英国（+5%）、德国（-28%）、法国（+26%）等站点。

2、SentrySafe

该品牌近一年以来的销量、营收与平均价格均见不同程度的下降趋势，2024年夏季的平均价格环比略微上涨4%。

该品牌畅销产品的前三名产品主要为防火防盗保险箱，用于存放现金或文件等重要物资。

7-8月，该品牌相关搜索词搜索量同比大幅增长，其中Sentry Safe fireproof waterproof这一关键词的搜索量增幅达到了58%。

近一年来的评论数增幅与市占率跌幅，同为5%，在美国市场的市占率达到12%。

3、 Delta

该品牌的销量、营收、平均价格均见不同程度下降趋势。

热销产品销量涨势惊人，前三名产品均超过了180%的增幅，增幅最高（260%）的是水龙头阀门装置。

Delta这一关键词搜索量增幅为200%，在美国市场中的品牌认知度有所提升。

近一年以来的评论数量同比增长率为6%，市占比为13%，年同比市占率下降了2%。

4、CRAFTSMAN

该品牌近一年以来的年度与2024年夏季的销量、营收、平均价格全线迎来上涨，其中2024年夏季的营收同比增长最为亮眼，达到53%。

7-8月，该品牌的全套工具组合的前三热销产品，存在两款产品销量下滑。

同一时间段内，该品牌的相关关键词搜索量超过50%，工具套装搜索意向增长强劲。

近一年以来，该品牌的产品评论数量增长率为16%，2024年夏季增长动力不足，仅为3%。同时，该品牌在美国市场的市占率为3%，年度同比增长仅1%。

三、园艺户外品类代表性品牌市场表现

1、MASTERBUILT

近一年以来，该品牌的销量、营收与平均价格均呈现下滑趋势，其中营收下滑趋势最为显著，比例达到29%；与之相反，2024年夏季，该品牌的各项指标呈现增长态势，营收板块激增75%，实现数据逆袭。

7-8月，该品牌三大相关关键词的搜索量均呈现正向增长。热销产品为长箱型烟熏机与木炭砖块包，销量增长率分别为14%与26%。

2、GENERAC

该品牌在近一年以来与2024年夏季的数据表现一路向好，其中，夏季数据表现更为突出，其中营收上涨54%，销量上涨26%，平均价格上涨了22%。

然而在7-8月期间，随着平均价格迎来上涨，该品牌的滤油器相关热销产品销量也随之迎来下滑。

7-8月份，美国站点消费者对该品牌的搜索量增长了178%，凸显品牌效应与市场认知度；同时，该品牌发电器产品也增长了135%。

该品牌的平均产品评论数较少，近一年以来的增长率达到52%，在美国市场的市占率仅达到3%。

3、Husqvarna

该品牌近一年以来的数据指标迎来全面增长，其中，2024年夏季的销量与营收增长突出，分别为59%与62%。

该品牌的三大畅销产品也销量涨势喜人，6瓶装的    HP合成油销量增长达到260%。

平均产品评论数仅为61条，近一年以来的数量增长为9%，在美国市场的市占率则为3%。

4、Char-Broil

该品牌近一年以来的数据表现惨淡，营收同比下滑36%；2024年夏季，该品牌的销量（100%）与营收（67%）迎来逆势增长。

7-8月份，尽管夏季整体表现强劲，但该品牌的畅销产品销量均超过30%的下滑态势，其中的一款燃气烧烤架销量下滑了52%。

同一时间段内的销量骤降，也与品牌相关的关键词搜索量下滑息息相关。

产品评论数量在近一年以来也下滑了14%，该品牌在美国市场的市占率为3%，同比下滑了2%。

*注：本文主要市场数据摘选自亚马逊美国站点，其中：

年同比趋势数据截选自2023年8月14日- 2024年8月14日，与2022年8月13日-2023年8月13日；

季度环比数据截选自2024年4月1日-2024年6月30日，与2024年1月1日-2024年3月31日；

30天趋势数据截选自反映了2024年7月15日-2024年8月14日，与2024年6月14日- 2024年7月14日。

封面图源：图虫创意

文中图源：Jungle Scout

编译：刘志伟

（来源：亚马逊晚8点）

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