六大功能亮点加持，XTransfer CRM助力外贸企业“数字出海”

XTransfer是一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司，致力于帮助中小微企业大幅降低全球展业的门槛和成本，提升全球竞争力。

XTransfer以科技为桥梁，链接全球大型金融机构和中小微企业，让中小微企业享受到和大型跨国集团企业同等水平的跨境金融服务。

目前，XTransfer提供的跨境金融服务已惠及超十五万家中小微外贸企业。XTransfer在提供外贸收款、多币种现金管理、风控服务等综合解决方案基础之上，基于客户的核心诉求，进一步推出外贸客户管理平台CRM。

相较于通用型CRM系统，XTransfer CRM产品有着更强烈的垂直性。一直以来，中小微外贸企业深受客户跟进混乱、客户管理复杂、客户资源浪费、询盘转化困难、管理团队乏力等困扰。业务员琢磨着如何能够少录一次资料，多给一点时间跟进客户；管理者关心如何快速知道下属的工作情况，了解公司业务绩效数据。

因此，找到一款合适的工具，帮助自己和团队提效、解放出更多时间，成为外贸人的一个重要工作命题。然而，市场上真正适合中小微外贸企业群体的CRM产品屈指可数。大多数CRM管理软件功能复杂、层级多、成本高昂，与中小微企业的实际需求并不匹配。在这一背景下，XTransfer 团队深入中小微外贸企业群体，基于他们的业务痛点和诉求，于2021年7月正式开发上线CRM客户关系管理应用。XTransfer CRM是将产品、客户、商机和交易连接在一起，并提供一系列技术驱动的增值服务，帮助外贸人高效管理外贸业务的服务平台。

XTransfer CRM目前主要涵盖六大功能亮点，能有效帮助企业客户脱离传统的管理方式，快速实现数字化转型，在更短时间内促进更多交易的达成，助力企业降本增效，提升综合竞争力。

一、一手掌握客户资源

1、在XTransfer CRM平台可以集中管理客户信息和数据，防止资源流失。

2、轻松分配、收回和交接客户，推动资源流转。客户不会随着业务员离职而被带走，能够有效解决离职交接、飞单等问题。

3、 历史跟进和交易记录一目了然，方便管理者有效管理业务进展。

（图片来源：XTransfer）

二、一眼跟踪客户打开邮件的状态

1、无需主动回执，客户打开邮件时间和位置自动获取，能够及时追踪客户的最新情况和合作意向，提高成交效率。

2、邮件群发单显，邮箱批量粘贴，1对1发送，提升到达率。新邮件还可以直接建新客户，方便沉淀客户信息。

（图片来源：XTransfer）

三、一秒识别撞单客户

根据客户特征信息自动识别，避免多头重复报价和撞单。客户一旦进入业务员A的私海，当业务员B想要为该客户建档或发邮件时，系统会告知业务员B该客户已有人跟进，并阻止其进行相关操作，有效解决撞单问题。

（图片来源：XTransfer）

四、一图了解业务员的工作

实时生成员工业绩动态图表，订单金额、数量、转化率等能够直观呈现，一方面能够方便业务员更清楚地了解自己的工作进展与成效，并及时调整业务方向。另一方面，有助于管理者把握整个团队的数据信息。

（图片来源：XTransfer）

五、多标签自定义客户标记

通过打标签管理客户，有助于客户精细分层，实现针对性营销，提升客户转化率。

（图片来源：XTransfer）

六、多维度分析订单和转化流程

1、支持查看特定时间段、特定员工的工作统计，如新增客户、新增商家、新增报价、新增订单等。

2、通过多种图表进行销售漏斗分析，将输单原因可视化呈现，为后续业务拓展提供优化思路。

（图片来源：XTransfer）

相比实力雄厚的大型企业，中小微企业普遍对价格敏感，担心承受不起CRM的价格。值得一提的是，XTransfer坚持普惠理念，基础版CRM永久免费，会员版则仅收取不到千元的年费，价格不足市面上相似产品的5%，中小微企业可以毫无压力地使用。

在新的一年，XTransfer CRM将持续推进中小微外贸企业快速、无门槛地踏入数字化管理阶段，助力其加速抢跑、展业全球！

（编辑：江同）

（来源：XTransfer）

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