瞭望东南亚 | 制造业如何推动越南经济增长？

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全球各地的企业正努力寻求多元化发展，增强供应链弹性与连接性，减少对单一国家依赖。当前，越南已成为制造业投资的理想目的地，其战略位置、航运门户、有竞争力的劳动力和生产成本等种种优势，无一不在吸引着外资纷纷注入。

与其它东南亚国家相比，越南以其国际机场与海港、便利的生产流程与运输铁路等相对完善的基础设施，从而能够脱颖而出。

2020年，制造业和加工行业继续在越南全国外商直接投资中占据主要地位，占比58.2%。拥有外资加持，越南经济预计将恢复增长势头，并在2022年实现6%至6.5%的GDP增长。

2020至2021年，由于2019年新冠疫情影响，制造业供应链遭受意外性中断。一时间，企业关闭、交通限制和员工短缺等难题涌现，共同导致越南制造业产出下降。

与此同时，原材料价格上涨、原材料短缺、运输能力不足等因素影响下，制造业也受到了影响。然而，随着封锁限制逐渐解除，越南的“商业车轮 ”再次运转，消费者信心也逐渐回升。

IHS Markit一份报告显示，越南2021年11月制造业采购经理人指数（PMI）从10月的52.1上升至52.2，很大程度上归因于新订单增加与政府的刺激措施（50分以上意味着制造业处于扩张阶段）。

#1 制造业的关键因素

越南制造业受三大关键因素驱动。

首先，越南被吹捧为具有竞争力的劳动力成本的低成本制造商。越南的劳动力成本平均仅为中国的一半，每小时约2.99美元（68越南盾），而中国的劳动力成本为6.50美元（148越南盾）。这使得越南的劳动力受重视地位日益上升，成为该地区其它国家中性价比更高的选择。

其次，越南拥有相对庞大、受过良好教育的劳动力，这使得它更容易成为一个颇具吸引力的生产中心。此外，政府还提供各种职业教育和培训课程，以培养劳动者素养。目前，由于人力不足和IT领域等特定行业的技术人才不足，政府因此制定了新的战略和计划。例如，已经颁布了若干奖励措施，最近批准发布了《202-2030年职业教育和培训战略》，以及《关于职业培训支持的第17号决定》，突出表明越南致力于提高劳动力市场培训效率。

欧盟-越南自由贸易协定（EVFTA）、英国-越南自由贸易协定（UKVFTA）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）等许多自由贸易协定（FTA），也均加强了越南作为低成本制造业出口中心的竞争力。

以上协议让越南得以利用东盟经济共同体（AEC）内部、以及与欧盟和美国之间的关税减免，吸引出口企业在越南开展生产，并向东盟以外的合作伙伴出口。

此外，越南还从中美贸易摩擦的余波中受益。

#2 政府对制造业的鼓励措施

2021年，越南政府颁布了第57/ND-CP号决定，向电子和机械工程、服装和纺织、皮革和鞋类工业、高科技产业和汽车工业等制造业提供原材料与零部件。

实施该法令所节省的税收，将为受疫情影响的企业提供财政支持。这也将增强对政府努力改革税收机制的信心，从而为越南营造更为活跃的商业环境。

2020年根据政府颁发的第115/NQ-CP号决定，预计到2025年，越南企业将为市场生产具有竞争优势的配套产品，满足国内生产和消费45%基本需求。

此外，越南还以企业所得税（CIT）的形式对制造业项目、资本超过6万亿越南盾（2.64亿美元）的大型投资项目以及高新区、工业区和社会经济困难地区实施多项税收优惠和免税政策。

此外，越南政府还为纺织和服装、IT、汽车组装等高科技领域提供激励政策。

#3 重点产业带动制造业

• 服装、服装、纺织和鞋类

越南的纺织服装产业发展迅猛，在国家经济增长中的地位也日益凸显。因此，越南也成为世界上仅次于中国和欧盟的第四大服装出口国。

越南纺织品和服装协会（VITAS）的数据显示，2021年前9个月，越南纺织品和服装的出口总值估计为290亿美元，比2020年同期增长13.2%。

VITAS还预测，到2022年，随着生产逐渐恢复正常，该行业有望实现出口价值390亿美元至420亿美元。

越南已成为美国第二大鞋类和服装供应国，地位仅次于中国，同时也是亚洲重要的制造业中心之一，为西方大型科技、服装和运动服装品牌生产产品。例如，耐克在越南有200家工厂，阿迪达斯在越南有76家工厂，且在阿迪达斯全球工厂数量中，越南排名第二。

受到新冠肺炎疫情影响，当地政府更加关注该行业的复苏节奏。工业贸易部（MoIT）计划提供支持，并利用欧洲和美国市场的订单，帮助工厂恢复生产活动。此外，越南交通部还将推动实施2030年的服装、纺织和鞋类的可持续发展战略。

与许多竞争对手相比，越南的纺织服装行业在产品质量、工艺、满足严格劳动力要求的能力，以及各种自由贸易协定带来的关税优惠等方面都具有一定的优势。总体而言，行业整体预计会有更长期、更稳定的回升，外国投资者在中期仍有入场许多机会。

• 电子电器类

尽管近年来越南的电子产业发展强劲，但由于在技术领域没能实现突破，越南的电子产业仍然落后于全球市场。然而，越南政府希望通过吸引高科技产业以进一步发展并促进产业，从而改变这一现状。

2020-2021年，政策发力点主要体现在吸引跨国公司入驻本土，特别是韩国和日本的大型投资项目。2021年前8个月，电子制造业外商直接投资项目占该行业出口总额95%，获得许可的电气项目总计33个，注册资本总额超过17亿美元。

Apple的主要供应商富士康在2020年向越南投资了15亿美元，并在2021年追加7亿美元投资，聘用1万名当地工人。

然而，越南目前只进行简单的零件组装加工。在零部件或专业设备的生产方面，越南还没有获得关键资源和成熟劳动力。

#4 制造业的关键选址

越南的制造业集中在四个关键经济区，包括北部、中部、南部和湄公河三角洲地区。这些地区吸引了不同行业的制造业，在劳动力资源、产业结构和基础设施方面各具特色。

北克由7个城市与省份组成，即河内、海防、广宁、永福、北宁、海阳和洪岩。北克尔邦的外国直接投资公司占该地区出口总额80%以上。

该地区以重工业、石油和天然气以及汽车制造业等高科技产业而闻名。电子制造业主要集中在北方，尤其是红河三角洲地区。

三星在越南拥有最大的生产基地之一，其主要在朝鲜销售手机和平板电脑。三星电子计划在2022年将主要研发基地迁移到河内西部，使越南成为东南亚地区较大的研发基地。

中央公园由岘港市、Thua Thien-Hue、广南、广义和平定组成，对海洋经济和农业具有吸引力。食品、饮料和饲料加工在这个地区比在北方和南方更集中。事实上，近年来，岘港已经成为海鲜、食品加工、IT和制造业的中心。

与此同时，越南南部克尔的制造业和服务业范围比北方更广，该地区包括平阳、泰宁、龙安、东奈、峇里亚-永头和胡志明市。服装和纺织工业聚集在南部，胡志明市是该国规模较大的服装制造商之一。全国6000多家工厂中，70%以上位于河内和胡志明市附近。

#5 挑战和机遇

尽管经受过疫情影响，越南仍是一个不断增长的制造业中心，在全球供应链中断的情况中得以幸存。

越南仍然面临许多挑战。 例如，越南的劳动力规模约为5600万，而中国的工人数量几乎是其14倍之多。众所周知，对于应用过时和使用旧技术的项目，地方政府也会仔细审查文件，从而增加审批时间。 此外，环境法也可能相对繁琐，土地使用也有所限制。

因此，投资者应仔细研究本土市场，并建议在开展项目前，优先进行尽职调查，并主动向专业公司寻求建议。

（编译：雨果跨境 大伟）

（来源：瞭望东南亚）

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