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全球运动&户外市场行业前景及洞察

疫情促使消费者行为和购物习惯发生了巨大的改变,后疫情时代,室内场所的受限,促使了人们参与更多的户外活动,露营则成了最热门的选项

全球运动&户外市场行业前景及洞察图片来源:图虫创意

运动与户外市场一直是 DTC 出海品牌持续关注的赛道。即使受到疫情带来的供应链中断、活动场所封闭等影响,全球运动与户外市场仍将呈现明显的增长趋势。发达国家与地区对户外需求的持续关注,消费者健康意识的提高,线上渠道渗透率的高速增长,这些因素都将对预测期间的市场增长产生积极的影响。

本文将分以下部分内容分享:

全球运动&户外电商市场数据

北美户外&露营细分市场数据

细分市场消费者及触媒洞察

细分市场相关产品趋势

出海品牌简讯

运动与户外 电商市场前景广阔

据 Statista 的电商行业数据统计,预计 2022 年,运动&户外电商规模将达到 2107 亿美元, 2025 年将达到 2485 亿美元。

全球运动&户外市场行业前景及洞察

图片来源:Stayista 2021 Dec

其中,中国运动&户外电商市场规模将从 2020 年的 899 亿美元增长至 1354 亿美元,美国为 437 亿美元;欧洲市场中,英国和德国的占比最高,至 2025 年将分别达到 77 亿和 60 亿美元的规模。 

全球运动&户外市场行业前景及洞察

图片来源:Stayista 2021 Dec

预估 2025 年美国运动&户外线上消费用户达 7480 万,欧洲预计达 1.618 亿;其中,中国市场呈最明显增长(91%),预计达 3.778 亿线上消费用户。 

全球运动&户外市场行业前景及洞察

图片来源:Stayista 2021 Dec

北美户外&露营市场数据

中国的户外产业及市场需求尚在起步阶段,美国、英国、德国等发达国家的露营市场则已相对成熟

新冠疫情促使消费者行为和购物习惯发生了巨大的改变,后疫情时代,室内场所的受限,促使了人们参与更多的户外活动,露营则成了最热门的选项。通过我们自研的 FOSHO Research Pannel 的数据可以了解到,露营、旅游出行、徒步(背包旅行)是美国户外消费人群最热衷的户外活动类型。

全球运动&户外市场行业前景及洞察

数据源:FOSHO Research Pannel 2022 Q1

露营家庭数量与频次逐年递增

北美家庭中有 67% (86,100,000 万)的家庭表示曾经有露营的经历或爱好。2020 年参与露营活动的家庭总数达 4824 万,其中一年露营3次以上的数量也逐年增加,2020 年达到 2267 万,从 2014 年至 2020 年,增长率为 121%。

全球运动&户外市场行业前景及洞察

图片来源:Kampgrounds of America 2021

其中,2020 年首次参与露营活动的人群超过 1010 万,占比为 21%,相比 2019 年的 4% 呈大幅增长。

全球运动&户外市场行业前景及洞察

图片来源:Kampgrounds of America 2021

中高收入家庭占比逐年递增

露营人群中,中高收入家庭的占比在 2020 年出现了明显的增长,年收入超过 10 万美金的家庭占 29%;在 2020 年首次参与露营活动的家庭中,占比达到 41%。

全球运动&户外市场行业前景及洞察

图片来源:Kampgrounds of America 2021

美国露营人群洞察

线上渠道的渗透增长也给 DTC 出海品牌带来了巨大的机遇,深入研究消费者及其线上行为偏好,是品牌占领消费者心智的战略基础。

露营群体及其需求正呈现多样化发展。

根据 FOSHO Research Pannel 的数据,美国户外市场消费者中性别占比相对平均;较集中的分布在 25-44 岁的年龄区间,25-34 岁的占比最高,为 25.53%。

全球运动&户外市场行业前景及洞察

图片来源:FOSHO Research Pannel 2022 Q1

从种族比例上看,白种人仍占绝大部分,为 60.26%;拉丁美洲人和非裔美国人的比例在增长,更接近美国普查数据的占比情况。

全球运动&户外市场行业前景及洞察

图片来源:FOSHO Research Pannel 2022 Q1;Kampgrounds of America 2021

露营人群更希望能在露营时能够使用无线网络;科技产品的应用也使露营人群更愿意延长露营活动的时间。

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图片来源:Kampgrounds of America 2021

美国露营人群在触媒渠道上也呈现多样化,除了常见的大型社交平台之外,也会从多个线上平台和传统媒体接触户外相关信息。YouTube 和 Facebook 仍为触达该类人群的主要渠道,触媒习惯以涵盖 YouTube、Facebook、TikTok、Netflix 和 TV 等的视频类为主,也是出海品牌需要重点关注的内容类型。

全球运动&户外市场行业前景及洞察

图片来源:FOSHO Research Pannel 2022 Q1

在内容触媒上,会活跃于电子 Tech、捕鱼打猎、手工 DIY、房车出游、露营探险、旅游帆船、储能电源、房车改造等频道,关注户外综合装备在线购物平台,并关注相关的垂直网站和服务平台。

全球运动&户外市场行业前景及洞察

图片来源:FOSHO Research Pannel 2022 Q1

所关注的户外相关品牌中,露营设备自营品牌 Coleman 及户外设备服装集合站 REI 最为知名。在对露营设备消费者的调研中发现,中国便携储能出海品牌先行者 Jackery、Ecoflow、Bluetti 也成功打进美国户外市场。

全球运动&户外市场行业前景及洞察

图片来源:FOSHO Research Pannel 2022 Q1

露营相关产品趋势

露营市场的增长,也体现在具体产品的需求增长上。

根据露营装备的批发数据统计,至 2020 年,冰箱、睡袋/床、户外家居和背包等产品有较明显的增长。

全球运动&户外市场行业前景及洞察

图片来源:Statista 2021

北美房车出游家庭从 2019 年的 1133 万增长到 2020 年的 1302.6 万;拥有房车的家庭从 2019 年的约 700 万增长到 2020 年的约 964 万。

全球运动&户外市场行业前景及洞察

图片来源:Kampgrounds of America 2021

从不同房车类型的 2020 年批发数据对比可以看出,Travel Trailers 的数量最多,其次是 Fifth Wheel Trailers 和 Motorhomes。

全球运动&户外市场行业前景及洞察

图片来源:Statista 2021

出海品牌简讯

广阔的市场前景也吸引了众多中国 DTC 出海品牌加入,抢占海外热门市场,在户外相关品类做品牌化的战略、全球化布局,吸引了资本市场的关注。

户外家居 DTC 品牌「Outer于 2021 年 9 月17 日完成 5000 万美元 B 轮融资。

年 1 月 10 日,户外 3C 硬件创业公司「远方有光」宣布完成近 5000 万人民币的 Pre-A 轮及天使轮融资。

近日,户外装备品牌挪客 Naturehike宣布完成近亿元融资;户外生活方式品牌ABC Camping Country获青山资本数百万美元独家投资;家庭及户外储能技术提供商华美兴泰也完成了 B 轮融资,计划拓展美洲、欧洲、日本的市场布局。


(来源:南溪说跨境)

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