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越南正在成为下一个“世界工厂”?

外国人用外资在越南搞外贸,只有土地厂房和车间工人留在越南

越南正在成为下一个“世界工厂”?图片来源:图虫创意

2022年春节,中国男足1:3惜败越南男足,让球迷回忆起2013年前国脚范志毅对“先输越南,再输缅甸”的担忧。时隔不到三个月,对越南崛起的焦虑情绪似乎从中国男足的球迷蔓延到外贸从业者。

2022年4月27日,深圳统计局公布了一季度的进出口数据:深圳全市进出口总额7404.8亿元,同比下降2.8%。其中,出口4076.6亿元,下降2.6%;进口3328.2亿元,下降3.1%。

深圳出口数据的下滑,部分外贸从业者早有预感。但出乎意料的是,同样在4月27日,关于“越南”的百度搜索数量开始大幅攀升。

越南正在成为下一个“世界工厂”?

(近一个月百度“越南”搜索指数趋势/图:百度指数)

根据越南海关公布的数据显示,2022年一季度越南货物进出口总额为1763.5亿美元(约为1.15万亿元),同比增长为14.4%。其中,出口额为891亿美元(5842亿元),同比增长13.4%。

2022年一季度越南的出口数据超过深圳,再次引发中国制造业订单被抢走的热议。但是拿深圳一城与越南一国相比,难免有失偏颇。

但值得注意的是,从2014年到2022年一季度,在远东至美国航线的集装箱运输份额方面,中国和越南确实存在一定此消彼长的情况。中国的集装箱运输量份额从2014年的72.49%下降至2020年一季度的63.37%;同一时间,越南的集运量份额则从4.78%一路攀升至11.38%。

越南正在成为下一个“世界工厂”?

从表面上看,越南似乎正在成为下一个“世界工厂”。那么,真实的情况究竟如何?

一、订单没有被越南抢走,只是换一个地方加工

近几年越南高速增长的出口数据,离不开中国和美国。美国是越南最大的买家,根据越南海关统计数据显示,2021年越南至美国的出口额为963亿美元,占越南出口总额约29%,同比增长24.9%。2021年,美国承包了46.2%越南出口的纺织品和服装,以及42.1%越南出口的机械设备(主要是计算机和手机等消费电子成品)。

中国则是越南最大进口来源国。2021年越南从中国(不含中国香港、中国澳门、中国台湾)的进口额为1099亿美元,占越南进口总额约33%,同比增长30.4%。巧合的是,2021年越南进口的纺织品原材料和消费电子原材料,分别有55.8%、42.1%来自中国。

透过数据可以发现,无论是在贸易金额、贸易结构还是贸易增速方面,越南向中国进口和向美国出口的数据都出现高度同频的情况。越南的原材料较大比例依赖自中国进口,经过加工或组装后再出口至美国。这种情况在纺织服装和消费电子品类尤为明显。

更为尴尬的情况是,越南的外贸订单除了原材料被“卡脖子”之外,在加工或者组装环节也没能做到“自主可控”。

根据越南统计局的数据显示,从2015年至今越南外资企业的出口额占越南整体出口额的比例始终不低于70%,2022年一季度又进一步上升至73.8%。

越南正在成为下一个“世界工厂”?

并且,外资企业对越南出口的贡献情况远高于越南的本土企业。以木制品出口为例,该行业外资企业的数量占比约为15%,但是却占据整体木制品出口额的48%。

越南外贸的现状可以形容为:外国人用外资在越南搞外贸,只有土地厂房和车间工人留在越南。2019年-2021年,越南的外商直接投资(FDI)中,中国分别占比36.2%、22.8%、20.8%。2021年,越南的外商直接投资金额中,有58.2%流向制造业。

换句话说,有些中国制造业的订单并没有被越南抢走,而是主动转移。事实上,近几年有不少中国的制造业企业在越南布局产能。

纺织服装代工巨头申洲国际有约50%的布料产能来自越南西宁省,另外有约40%的成衣产能分布于越南西宁省、胡志明市和柬埔寨。2015年人体工学跨境大卖乐歌股份就在越南潜江省布局跨国制造生产基地并于2016年底投产2021年追加3000万投资进行改扩建2021年财报显示,乐歌在越南的全资子公司的资产规模达3.2亿元,占乐歌净资产的16.78%并贡献了3900万元的净利润。

二、为什么选择越南?

据不完全统计,A股或港股上市公司中,纺织服装行业的