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资本+商业模式+中国制造的出海跨境电商,走向世界!

“大商赌国运,出海投资正当时”

资本+商业模式+中国制造的出海跨境电商,走向世界!

2020年全球的新冠疫情突如其来,海外的社交隔离以及中国面对境外入关者的严格隔离政策都给我们的出海投资2.0阶段踩下了刹车,出国考察及尽调都分外的艰难。但如同圣经里说的“当上帝为你关上一扇门的同时,也悄悄为你打开了一扇窗”。近在身边的跨境电商行业在海外疫情的催化下,中国政策的鼓励下,以及资本市场的助力下开始爆发式增长。

中国具备两大优势,第一是全球领先的互联网商业模式以及运营手段,第二是具备成本及效率优势,且在全球新冠疫情中“先进先出”的中国供应链。跨境电商完美的将二者相结合,也是我们“资本+商业模式+中国制造”出海的3.0阶段重点投资方向,在这阶段下标的企业模式更为具体,优势更为清晰,中国资本回到了中国主战场的聚光灯下,将更加胸有成竹。

早一点

从2016年开始鼎晖百孚团队便将跨境作为出海的核心赛道覆盖研究,在2020年一季度末开始出差拜访企业。“美国失业补贴一发放就业务开始起量”,“海外仓货备少了快断货了”是卖家们那时的普遍状态,也让我们意识到海外疫情下的跨境电商行业即将爆发,领先于市场瞄准了最大童装独立站Pat Pat以及头部跨境物流服务商泛鼎国际。2020年2季度后,跨境电商行业逐步升温,两家企业成为了资本市场的焦点。

苦一些

“2020年将是跨境电商元年”,这是行内人常说的话。从数字来,说跨境电商同时满足了万亿规模,高速增长(过往三年保持了25%的年平均行业增速),极度分散(2019年CR10仅3.56%)三大特征,处于行业周期的早期爬坡期。在这跨境电商的长雪道上,我们希望通过行业深耕能为基金挖掘特殊投资机会,创造更多价值。在过去的12个月内,我们与管理层合作,分别参与了进口电商君美瑞,以及出口电商帕拓逊的拆分/重组机会。复杂的交易下磨炼交易能力,希望能做其他人做不了的事,也希望让我们与管理层走的更近一些。

展望未来

我们坚信跨境电商将成为国际贸易里的新业态,中国外循环里不可或缺的新动能。可以把跨境电商看成互联网时代下的国际贸易升级,本质是用互联网改造了国际的商品流通。这个改造的市场空间有多大?中国每年进出口商品流通盘子有30万亿人民币,接近于中国40万亿的社会零售总额。在中国商品流通40万亿的盘子上,电商实现了25%的渗透有了10万亿人民币的中国电商市场,培育出包括阿里、京东、拼多多在内数家万亿人民币交易额的电商巨头;在国际商品流通30万亿的盘子上,电商刚实现超过15%的渗透,且不讨论出现万亿交易额体量的巨头,至少将出现多家千亿人民币规模的伟大企业以及投资机会,这些投资机会也将为早期布局的投资者创造超额回报。

全球新冠疫情体现出了中国自上而下整体强大的组织能力,中国国力将会逐步强大,对世界的溢出效应也将越来越强。我们期待着越来越高维的模式出海,期待着未来出海的4.0、5.0阶段。我们看好软硬件相结合的智能消费电子出海模式;结合中国强大供应链及极致用户运营能力的出海模式;跨境电商大商流下服务跨境电商的物流投资机会等等。同时中国制造业一直作为海外品牌的代工厂,我们期待通过跨境电商能够开始直面消费者,以好的产品、好的设计、好的品牌理念打动全球消费者做出中国人的中高端品牌,走向世界。

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