进军2021年最具发展潜力的电商市场，你准备好了吗？

拉美地区电商概况

• 拉美各国差异
  • 总体概况
    • 拉丁美洲拥有34个国家和地区，GDP总和世界第三，拉丁美洲拥有6.43亿人口，占全球总人口的8.53%。人口世界第三
    • 语言
      • 拉美地区的流行语言是西班牙语、葡萄牙语
    • 搜索引擎
      • Google及各国家Google分站
      • 本土搜索引擎
        • 巴西 haonde
        • 墨西哥 mexicoweb
        • 智利 caribseek
    • 市场潜力
      • 据统计，拉美地区接入互联网并开始线上购物的人口总数突破2.67亿，占到拉美地区总人口的45%。预计到2024年，这个数字将突破3.5亿人次，电商经济发展也将迎来井喷。
      • 据eMarketer数据显示，2020年拉美首次成为增长最快的零售电商市场，电商零售额将增长36.7%，达到849.5亿美元，比2019年第4季度12.5%的增长率高出近三倍，几乎是2020年5月19.4%增长率的两倍。预计到2022年，这一数字将突破1000亿美元。分析认为，线上销售将成为拉美零售业的主要形式之一，未来地区国家至少25%的零售订单将在线上完成。
      • Forrester Research公司的调查预测，2023年，阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁六个国家的消费者的网络消费将达到1290亿美元
      • 拉丁美洲的互联网零售部门的价值将在短短一年内飙升23%以上，从2019年的531亿美元增长到2020年的656亿美元。其中，服装、鞋类和配饰的电商市场将同比增长22%以上，从去年的62亿美元增长到2020年的76亿美元。
      • 根据Americas Market Intelligence 的数据，去年拉丁美洲电子商务收入达到 1090 亿美元。电子商务市场体量逐渐庞大，预计未来 10 至 15 年，地区 GDP 每年至少增长 2.5%。
      • 其中，哥伦比亚和阿根廷更是占据了全球增长最快的三大电子商务市场中两个席位。预计该地区的年增长率为 20%，几乎是全球平均水平的两倍
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  • 墨西哥
    • 墨西哥是拉丁美洲人口密度第二高的国家，全球第五大经济体，也是世界上讲西班牙语人口最多的国家。墨西哥城市化程度很高，79%的人口居住在城市地区。墨西哥是世界上最开放的经济体之一。
    • 北方地区是富人聚集区，南方是穷人聚集区，中间的部分是墨西哥城也就是首都的所在地，这个地方有2300万人口，占全国GDP的30%，拥有最饱和的市场。
    • 墨西哥因为它的地理位置离美国特别近，所以更多情况下是追随着美国的生活方式，他们跟美国的情况是比较一致的，对于价格比较敏感。
    • 墨西哥拥有年轻、精通科技的群体，同时它是拉丁美州网民数量第二大的国家，67%的墨西哥网购者在跨境网站上购物，主要是Amazon.com
    • 支付
      • 墨西哥90%的消费交易仍然是用现金支付，大多数消费者没有银行账户。
    • 电商市场概况
      • 到2021年底的收入估计将达到210亿美元，年增长率为3.8％，并预计到2024年市场规模将达到240亿美元。
      • 互联网普及率目前为64％的人口有望在2025年达到70％，并且40％的人口年龄在25-54岁之间，因此还有更大的增长空间。
      • 目前有5000万电子商务用户，预计到2025年将增长到7700万
      • 墨西哥最受欢迎的在线购物者类别是电子和媒体（64.2亿美元），然后是时尚（52亿美元），预计到2025年，这两个领域都将继续保持这一位置，预计分别为71亿美元和64亿美元。
      • 超过80％的墨西哥在线购物者年龄在44岁以下，男女比例几乎相等，男性为51.4％，女性为48.6％。
      • 8100万墨西哥人可以使用手机，其中80％是智能手机。墨西哥的M-commerce市值达到23亿美元（2020年），预计到2022年将增长到2.93美元。年轻的购物者更喜欢在移动设备上购物。
      • 服饰类作为墨西哥跨境品类中较为强势的一环，预计到2020年达到11亿美元的市场规模。
  • 巴西
    • 世界第八大经济体，巴西是拉丁美洲最大的市场，中等收入中产阶级占全部人口的55%，
    • 巴西的葡萄牙语人口总数达到了2.212亿(其中69%处于经济活跃年龄)
    • 统计数据显示，2018年有5800万巴西消费者至少进行过一次网购。
    • 支付
      • 79%的巴西消费者将他们的支付分摊到3个月或6个月或全年分期付款。
      • 信用卡在巴西使用率很高，巴西有3.27亿张登记在册且有效的信用卡，但其中大多数是巴西发行的信用卡，因此消费者偏好于用本国货币进行消费。
      • 仍有46%的巴西人没有银行账户。
    • 电商概况
      • 巴西占据了拉丁美洲电子商务中的最大份额，在2020年，其市场价值为196亿美元，占比为53.5%的市场份额。预计到2024年，将会增加到270亿美元。互联网普及率目前为67%，预计到2025年达到72%。
      • 2020年，巴西的在线零售额达到167亿美元，仅占该国所有零售额的4.8％。
      • 96％的巴西互联网用户每月至少使用一次Google。搜索引擎，社交网络和电子邮件营销是用于吸引在线购物者的主要渠道。
  • 阿根廷
    • 阿根廷是拉丁美洲第三大经济体，是拉丁美洲第二大国家，人口总量排名第四。阿根廷经济高度发达，92%的人生活在城市地区，其GDP在拉丁美洲位居第三，民众的消费潜力较大。拉丁美洲最富有的国家之一。
    • 阿根廷中产阶级人口数量较多，人均GDP排名拉丁美洲第二
    • 阿根廷人口总数4500万，其中1800万民众会进行网购，平均每年在线消费为350美元。
    • 过去7年，阿根廷电商的年增长率为50%。根据最新的WebShoppers Report相关数据显示，阿根廷2018年的电商市场增长了38%，是拉美第三大市场。
    • 支付
      • 阿根廷44%的网购行为仍用现金进行支付。
      • 76%的阿根廷网购者而言，要分几期进行付款是影响付款时间的决定性因素。
    • 电商市场概况
      • 阿根廷的电子商务非常强劲，预计将在未来四年内发展最快。自2000年以来增长了十倍，在2018年增长了64％（144亿美元）之后，2019年增长了76％（164亿美元），预计到2025年将达到294亿美元。
      • 阿根廷人口接近4500万，其中2600万是数字用户。这些用户中有90％至少进行了一次在线购买。到2025年，数字用户预计将达到近3000万，显示出巨大的增长潜力和市场潜力。
      • 80％的商业消费者年龄在25岁以下。
  • 哥伦比亚
    • 人口
      • 哥伦比亚是拉丁美洲人口数量排名第三的国家，哥伦比亚的人口刚刚超过5000万，预计GDP达到3150亿美元，到2024年将增至3520亿美元。人均GDP为6152美元，到2024年将达到6803美元。
    • 语言
      • 是世界上讲西班牙语人口数量第三多的国家，仅次于墨西哥和美国
    • 消费习惯
      • 哥伦比亚消费者在网上购物时最喜欢的产品类别是时尚类、旅游类及科技类。
      • 哥伦比亚的网络消费者习惯于从美国和中国的网站进行境外购物。
    • 支付
      • 现金和代金券支付是哥伦比亚主要的在线支付方式
      • Via Baloto在哥伦比亚极受欢迎，有超过85%的哥伦比亚人使用该服务
    • 电商市场概况
      • 70％的人口使用互联网-大约3400万-预计到今年年底将有2200万成为数字买家。
      • 哥伦比亚是拉丁美洲第四大电子商务市场，到2021年价值62.7亿美元。
      • 电子商务用户为2560万，预计到2025年将增加到2780万。数字渗透率目前为49.5％，达到53％到2024年，年龄在25至40岁之间的在线购物者所占比例最高，女性购物者比男性要高58％至42％。
      • 截至2021年1月，哥伦比亚在北美洲，中美洲和南美洲的社交媒体渗透率排名第四高，为76.4％。最活跃的年龄段是25-34岁，接下来的年龄段是18-24岁。Facebook（51％）和Instagram（39％）是最受欢迎的网站，Twitter仅获得6％的社交媒体互动。
      • 截至2018年，哥伦比亚的智能手机普及率为72％（最新数据），高于2016年的63％，这意味着在手机上购物将变得越来越普遍。
  • 智利
    • 算是南美洲最为繁荣的国家之一，也是世界第七大经济体，是拉丁最自由的一个国家，过去10年GDP增长水平保持在5.2%左右，人口为1900万，预计到2025年将达到2048万
    • 过去的二十年里，智利一直是拉丁美洲增长最快的经济体之一。
    • 人群特性
      • 83%的智利人的手机是连接了互联网的，2018年，智利智能手机普及率增长了19.8%。
      • 智利的B2C电商交易额达到了52亿美元，比2017年增长了30%，是拉丁美洲人均交易额最高的国家。
    • 消费习惯
      • 对电子产品有较高的需求度，比如：平板电脑，手机等。
      • 他们不仅关注于好的质量，同时他们也非常关注好的性价比
      • 非常愿意在时尚类的产品上进行花销
      • 78%的玩具都是来自于中国
    • 电商概况
      • 智利有1210万电子商务用户，买家渗透率达到68％，而在线销售则占零售总额的11％。
      • 电子商务销售收入在2020年达到94亿美元，预计到2021年底将达到120亿美元。在2020年，电子和计算机是在线购买最多的类别（15％），其次是服装和鞋类（12％）。目前，每用户平均收入（ARPU）为514.78美元，到2025年将增至652.92美元。
      • 智利的互联网普及率为86％，预计到2025年将增长到88.5％，智能手机普及率将达到84％，预计到2025年将增长到88％。
      • 在2019年（最新数据）中，移动商务销售额占所有在线销售额的34％，高于2018年的25％和2017年的17％，显示了向移动商务的明显转变。
      • 拥有约 77% 的人口（或 1400 万人）在线，其中约 40% 的人在线购物。 从 2017 年第一季度到 2018 年第二季度，智利在线销售的整体增长率保持在35%而截至2018年第二季度，智利在线销售额增长率达到38.90%。
  • 秘鲁
    • 秘鲁的人口为3250万，预计到2040年将达到3860万，其中将近三分之一（1,070万）在首都利马，官方语言为西班牙语
    • 首都利马拥有这个国家第二大的日本人居住区，仅次于圣保罗，也受到中国和日本文化的影响，所以他们对海鲜和东方香料配料产品需求非常大。
    • 电商市场概况
      • 到2021年底，电子商务领域的收入预计将达到30亿美元，在2019年至2021年之间增长21.7％，年增长率为7.5％，是拉丁美洲最高的国家之一。
      • 最大的细分市场是家具和家电，占8.85亿美元。
      • 电子商务用户有1480万，预计到2025年将达到1890万。ARPU目前为2021年的242.14美元，到2025年将增至253.81美元。
      • 秘鲁有2400万互联网用户，1900万社交媒体用户。最受欢迎的平台是Facebook，其次是Instagram和Twitter，其次是TikTok，吸引了490万用户，吸引了63％的用户。
      • 48％的互联网用户通过互联网，应用程序或社交媒体在线购买。
• 拉美电商
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  • Mercado Libre
    • Mercado Libre 坐拥拉美18个国家6.42亿/月的访客量。而巴西就是最大流量源头占比39%，阿根廷和墨西哥紧随其后，各占22%和18%。
    • 模式，仿Ebay模式
    • 平台特点
      • 平台还支持分期付款，迎合了拉美人的消费习惯。
      • 卖家上传的英文listing可以自动转化为当地语言，方便了拉美人浏览网页。
      • 卖家设置的美金价格也将自动换算为当地货币，既方便了无法使用国际支付的拉美人，也方便了卖家收取美金。
    • 服务
      • Mercado Pago—线上支付，离线支付和贷款；
      • ·Mercado Ads—付费推广（原为Mercado Publicado）；
      • ·Mercado Shops—独立的电商平台；
      • ·Mercado Envíos—物流；
    • 流量分布
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  • Via Varejo
    • Via Varejo是巴西第2大电商平台，与B2W Group有许多相似的地方。Via Varejo在巴西全境拥有超过1000家实体店，并且手握三个电商平台：Casas Bahia, Extra 和Pontofrio
    • 三家平台无一例外得选择电子产品和家用电器作为主打
    • Casas Bahia
      • 3600万/月
    • Extra
      • 1700万/月
    • Pontofrio
      • 1400万/月
    • 流量来源
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  • Amazon
    • 亚马逊是拉美第3大电商平台
    • BR
      • 5400万/月
    • MX
      • 6300万/月
    • 亚马逊个站点流量分布
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  • B2W Group
    • Americanas
      • 种类齐全，访问流量大也不足为奇，还专门设计子网站Americanas Empresas供企业团购使用
      • 1.34亿/月的访客量
    • Submarino
      • 面向年轻受众，主营高科技产品，时装和体育产品；
      • 3300万/月
    • Shoptime
      • 主营家居类产品，美妆和个护产品。
      • 1400万/月
    • 流量分布
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  • 其他电商平台
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    • GFG
      • GFG在全球拥有多家电商公司，比较出名的有俄罗斯的lamoda，澳洲的The Iconic以及东南亚的Zalora，还有拉美的“3朵金花”—Dafiti, Kanui 和Tricae。
      • Dafiti
        • 访客量达到3040万/月
        • 巴西（占比57%），阿根廷（占比17%），哥伦比亚（占比17%），智利（占比9%）是几大流量来源。
        • 主营服饰，体育用品和家居产品
      • Kanui
        • 主要经营体育以及户外产品
        • 只面向来自巴西的消费者
      • Tricae
        • 营儿童服饰
        • 只面向来自巴西的消费者
    • Netshoes
      • 主营运动鞋，服装和装备
      • 访客量达到2250万/月。
    • Linio
      • 访客量是1500万/月，哥伦比亚（占比30%），智利（占比23%），墨西哥（占比20%），秘鲁（占比19%）和阿根廷（6%）是其几大流量入口。
      • Linio平台的官方语言是西班牙语，所以目前还未涉及巴西。
      • Linio在阿根廷也没有直接的流量入口，而是通过其姊妹公司Falabella对接阿根廷用户。
      • Linio有英文界面，也有说英语的客服人员为国际卖家排忧解难。
    • Wish
      • 大致1000万/月流量来自巴西，占到Wish全球流量的9%。
    • Privalia
      • 主营时尚快消品，母公司是法国电商平台Veepee，欧洲南部和拉丁美洲的人民是其主要流量来源，
      • 600万/月的流量，32%来自意大利，28%来自巴西，27%来自西班牙，12%来自墨西哥。

参考资料：
拉美市场分析白皮书——巴西 https://www.cifnews.com/article/77220
拉美市场分析白皮书——墨西哥 https://www.cifnews.com/article/77394
拉美市场分析白皮书——阿根廷 https://www.cifnews.com/article/77218
拉美市场分析白皮书——哥伦比亚 https://www.cifnews.com/article/77314
拉美市场分析白皮书——智利 https://www.cifnews.com/article/77522

（来源：AMZ老司机）

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（来源：AMZ老司机）