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【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

认真倾听消费者声音,准确跟进市场需求!

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告图片来源:图虫创意

综述

Jungle Scout对1000名美国消费者进行了季度调查重点着眼于消费者态度行为,并与前几个季度进行横向对比,消费者购买节日礼物的渠道与方式。深挖消费行为偏好如何随时间与现状变化,追踪消费者的产品类型购买,商家全渠道销售情况并分析亚马逊与沃尔玛平台的消费者情况,揭示2021年消费者所追求的生活方式,并预测2022年潜在的消费习惯

1、 近八成消费者选择线上购物,亚马逊备受青睐

受访消费者中,78%人群选择线上购物,且46%人群在网上购物。67%消费者选择亚马逊平台,48%消费者选择沃尔玛线上商城。34%消费者选择其它网站,其中17%人群选择塔吉特(Target)。选择百思买(BestBuy)和易集(Etsy)的人群比例分别为13%和12%。

受访消费者中,54%的消费者涌向实体店购物,且22%人群在实体店购物。47%选择沃尔玛线下商城,14%的消费者选择Target商城,科尔士百货(Kohl’s)和百思买(Best Buy)各占7%。65%消费者购买实物作为节日礼物,58%消费者则倾向选择购买礼品卡。

2、 多数消费者目标明确

68%消费者使用具体的关键词搜索产品类型(例如,芳香蜡烛),但也有部分人使用宽泛的搜索词(例如,给妈妈的礼物)或搜索特定的品牌。

48%沃尔玛线上购物者搜索扬基蜡烛(Yankee Candle),38%亚马逊线上消费者也搜索了同款产品。

3、 社媒影响着消费者选择

消费者更喜欢亚马逊无广告Listing。

47%消费者会受网红种草购买礼物

13%消费者表示,他们在亚马逊上搜索某件商品后,通常会在另一个网站上看到该产品的广告。

4、 多数美国消费者对2022年的期盼

68%美国消费者表示明年会更注重生活品质。

55%表示会在明年弥补因疫情造成的购物缺失体验。

46%消费者已确定明年的旅游计划。

本文现已收录至雨果跨境Q4旺季专题页——,【点击此处】获取更多市场动态资讯!

一、洞见Q4:消费者的假日计划

1、2021消费趋势

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

2021年最受欢迎的节日礼物是什么?谁将收到这些礼物?

随着消费者纷纷下单,实物产品和礼品卡成今年“明星礼物”,受欢迎程度分别为65%和58%。其余的礼物为虚拟类产品占27%(如各类线上与线下会员)、自制手工礼品(26%)、订阅服务(22%)和体验类活动(19%)。

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

78%消费者只选择从线上购物,54%只选择在线下实体店购物,32%消费者两个渠道都会选择。

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

67%消费者选择亚马逊作为购物目的地。

48%消费者选择沃尔玛线上商城作为购物目的地,并有47%表示会选择沃尔玛实体商城。

塔吉特奋起直追,成为第三大受欢迎的线上购物目的地(17%),以及第二大受欢迎的线下购物目的地(13%)。

谈及科尔士(Kohl 's)和百思买(Best Buy)等大型零售商时,消费者更倾向于选择其对应的线上商城。同时,也有越来越多的消费者转向购物梅西百货(Macy’s)、山姆会员店(Sam’s)和好市多(Costco)等实体商城。

30%从线上购买礼物的消费者表示会选择本土独立企业。

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

上图为受访美国消费者获取购物灵感的来源:特定品牌购物需求(30%)、搜索引擎关键词(17%)、社媒平台内容(16%)、社媒平台关键词(10%)以及各媒体门户网站的礼物推荐(7%)。

同时,8%消费者表示,会购买当季较受欢迎的礼物。

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

52%消费者表示会依据收礼者的心愿,挑选相应的礼物。

48%消费者表示希望给收礼者意想不到的惊喜, 送出他们没列在清单上的礼物。

22%愿意全额购买从奢侈品作为节日礼物。

5%选择购买二手产品作为节日礼物。

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

13%消费者表示,在其它网站看到感兴趣的广告后,随即前往亚马逊平台搜索购买。

亚马逊与沃尔玛消费者如何搜寻礼物:

—特定品牌意向:38% VS 48%

—特定产品意向:68% VS 61%

—使用较广泛的搜索词:43% VS 46%

—获得平台折扣并下单:45% VS 41%

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

Instagram、Facebook、YouTube和TikTok等平台上,不断有消费者被品牌和网红“种草”商品作为节日礼物。

消费者在社媒平台获得礼物灵感来源:56%源自亲友发布的日常内容、55%源于所关注的品牌营销广告、51%源自未关注的品牌营销广告、47%源自所关注的网红、45%源自平台定制的特别推荐内容。

2、 消费者2022年必做事项

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

社交:探访家人(54%)、约见朋友(50%)、约会(24%)。

日常:杂货店购物(51%)、商场购物(37%)、外出进餐(37%)、参与宗教事务(30%)、美容美体(27%)、外出办公(14%)、返校(6%)。

旅游:选择下榻酒店(21%)、搭乘飞机(17%)、搭乘公共交通工具(11%)。

爱好:户外活动(26%)、健身房锻炼(15%)、参加培训班(10%)。

活动:参加电影、音乐会等公众活动(28%)、参加体育赛事(27%)、出席婚礼(21%)。

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

过半美国消费者表示,如果现场的防疫要求到位,他们更愿意参与大型的群体活动;近20%消费者表示,如果现场设有防疫要求,他们可能会放弃参与该项活动。

其中,对于“出示核酸阴性结果才能进入活动现场”这一要求,往往劝退了大多数人。

美国消费者计划明年自主筹办相关活动:

42%消费者表示要邀请亲友家中相聚。

17%消费者计划筹备婚礼。

5%消费者计划开办培训班。

以下产品需求将在2022年有所上升:

家庭办公家具销量有望增长157%

人造植物销售有望上涨89%

室内地毯销量有望增长29%

小型厨房电器销量有望增长22%

客厅家具销售额有望增长11%

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

2022年的消费者生活方式变化:寻求更有趣味性的生活方式(68%)、个人提升(68%)、花更多时间与家人相处(67%)、更加努力工作(54%)、尝试新的社交方式(51%)、旅行(46%)以及换工作(42%)。

55%消费者表示,他们希望弥补疫情造成的时间损失。

73%消费者表示,2022年将审视他们的预算和支出

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3、 消费者支出趋势

Q3消费情况

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

43%消费者购买更多日常杂货。

36%消费者购买更多的清洁用品

与上个季度相比消费者还在购买更多的维生素和膳食补品,服装,美容和个人护理产品。

27%消费者减少购买电子产品

22%消费者减少购买厨房用品。

自去年季度维生素和膳食补充剂增长76家庭厨房用品上涨34%食品杂货增长27%

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

消费者表示,2021年Q3的总体支出保持现有水平或有所减少。

32%的人表示支出减少了。

41%的人表示支出保持不变。

28%的人表示支出增加。

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

对于2021年Q4消费预算总额,多数消费者表示他们的支出将保持现有水平或有所减少。

34%的人表示支出将减少。

41%的人表示支出将保持不变。

26%的人表示支出将增加。

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

过去三个月中,受访消费者前往实体店购物情况,据上图排名可知前三为:沃尔玛(64%)、塔吉特(31%)和沃尔格林(19%)。

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

过去三个月中,受访消费者前往线上商城购物情况,据上图排名可知前三为:亚马逊(66%)、沃尔玛(37%)和eBay(16%)。

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

沃尔玛、塔吉特、家得宝等零售巨头的线上客户数量实体店一半左右,而传统杂货店和药店的店内顾客数量为线上顾客三倍之多

2021年,零售商实体店线上购物都发生了变化。以下数据,将消费者在某个时间点购物的商店,与过去三个月购物的商店相比,研究发现:实体店今年或流失部分消费者

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

百思买,梅西百货和科尔百货的实体店购物情况,以及Wayfair和百思买的网购情况均出现较降幅。亚马逊和沃尔玛的线上购物情况相对一致。

  • 消费者购物倾向

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

对于大多数产品类别,计划在网上购物的消费者更倾向于选择亚马逊,而不是在沃尔玛或其他网上商店。尽管如此,沃尔玛某些品类的销售情况仍胜过亚马逊,其中包括酒精、园艺和户外产品、食品杂货、非处方药、烟草及配件。

消费者在亚马逊上计划购买的品类为:电子、书籍、办公室、日用品、工艺品、家庭厨房用品、玩具和游戏。

沃尔玛和其他商店的竞争品类不包括烟草、烟斗及配件。

三、线上购物分析

消费者线上支出逐渐增加,亚马逊仍然是他们的产品搜索和购买资源,而沃尔玛线上商店也奋起直追

本部分内容将介绍亚马逊、沃尔玛和其他零售商发生变化以及消费者对于亚马逊的广告偏好。

1、 线上消费情况与购物偏好

以下数据反映了2021年Q3线上消费者支出,以及预测2021年Q4的购物情况。

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

消费者表示2021年Q3以来线上支出增加或保持原有水平不变:

29%的人表示支出减少

35%的人表示支出保持不变

36%的人表示支出增加

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

大多数消费者表示,Q4期间,线上购物支出保持原有水平不变或有所减少

31%的人表示支出将会减少

40%的人表示支出将保持不变

29%的人表示支出将会增加

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

亚马逊成为热门品类搜索平台远胜传统搜索引擎、社交媒体网站和其他零售网站。

Facebook和YouTube成为消费者搜索线上品类的热门社交媒体网站。

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

物美价廉是消费者选择线上购物的首要原因。快速低成本运输,以及消费者更方便进行货比三家等特色属性也是重要因素。

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

调查发现,比起产品价格,更多网上购物者容易受运费价格影响

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

61%消费者周均一次进行线上购物

20%消费者至日均一次进行线上购物。

2、 沃尔玛VS亚马逊消费者:线上购物偏好

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

54%消费者周均在亚马逊上购物,而在沃尔玛线商城购物的消费者只有46%

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

消费者在这两家电商平台的消费品类有所上涨,将Q2与Q3进行对比,可得品类购买变化率。

亚马逊上婴儿用品美容和个人用品健身器材等品类的购买量增大,增长变化率较大

亚马逊上维生素和饮食补充剂花园户外用品,以及烟草等品类购买量有所减少

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

沃尔玛线上商城中的运动器材美容和个人护理和服装等品类的购买量增加较大

沃尔玛线上商城的处方药、书籍和花园户外产品等品类的购买量增长放缓

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

【深度报告】2021年Q4旺季美国消费者报告

消费者是否注意到赞助广告亚马逊广告中他们是否接受这些广告投放?

调查中,采访人向消费者展示部分亚马逊商家的广告实例(以上图示),以及同一家的自然排名,并让他们就其吸引力进行排序。

按消费者排名偏好进行亚马逊广告产品排名:

1. 自然排名(Organic listing)

2. 搜索结果广告(Sponsored Products ad in search results)

3. 品牌广告Sponsored Brands ad

4. 搜索结果视频广告Sponsored Brands video ad in search results

5. 搜索页面导航底部广告(Sponsored Products ad below search page navigation )

6. 产品Listing推广(Sponsored Products ad on a product listing )

7. 展示型推广(Sponsored Display ad )

消费者更喜欢自然排名,而不是其他的推广性广告。同时,相比起搜索页面底部和产品详情页面的广告推广,多数消费者更喜欢页面顶部的推广。

(编译/雨果跨境 大伟

(来源:叫我趋势菌)

以上内容源自外媒,由雨果跨境后台编辑整理汇总,其目的在于收集传播行业新闻资讯,雨果跨境不对其真实性、可靠性承担任何法律责任,如有侵权请联系删除。特此声明!

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