Amy第13期：跨境电商蓝海市场-沙特电商市场发展现状及机会

主要内容

01

沙特国家介绍

02

沙特电商市场发展现状及机会

03

中东电商市场畅销产品及消费者习惯

04

沙特物流进口注意事项

05

沙特VAT税务常识

06

沙特VAT注册，申报和罚款

07

中东和欧洲电商市场的对比

1. GCC中东海湾国家：沙特介绍

Gulf Cooperation Council/GCCGCC是海湾阿拉伯国家合作委员海湾/波斯湾，总面积约为481万平

方公里

“世界油库”之称，其石油蕴藏 量占全球的2/3。

阿联酋、沙特、巴林、卡塔尔、阿曼、科威特主要是阿拉伯人

绝大多数人信奉伊斯兰教

人口最多的国家是沙特3414万

阿联酋人口963万

15-29岁的人口占比超过28%

阿联酋、沙特、巴林、卡塔尔、阿 曼、科威特

海湾国家人均GDP 都很高：海卡塔 尔人均GDP超过了10万美元，

海外国家：阿曼人均GDP 最低，是2.16万美元，

比较：美国预计2020年人均GDP是 5.62万美元，中国人均GDP是0.87  万美元，海湾国家消费能力是很强的

01沙特简单介绍：地理位置

沙特位于亚洲西南部阿拉伯半岛，约占阿拉伯半岛陆地面积 的80％

沙特是在红海的西侧，在波斯湾的东侧，连接亚洲、欧洲、 非洲三大陆， 沙特地理位置非常优越，占领了主要的国际 海运路线。自古以来就是商家的必经之地，也是21世纪海上 丝绸之路和陆上丝绸之路的重要交汇点。

沙特与卡塔尔、阿联酋、阿曼、也门、埃及、约旦、等国家 接壤，是GCC是海湾地区面积最大，人口最多的国家，面积 约215万平方公里，人口3414万，主要是阿拉伯人，信奉伊 斯兰教。

沙特阿拉伯是伊斯兰教发源地和伊斯兰教两大圣城麦加和麦 地那的所在地。可以容纳数十万朝觐穆斯林在沙特阿拉伯伊 斯兰教圣城麦加的大清真寺做礼拜

沙特阿拉伯的主要城市

利雅得：利雅得是沙特的首都，人口约700万，位于沙漠高原上。这是王室和政府的权力所在地。利雅得是一个庞大的移民社区的所 在地，其工人被分配到大型基础设施项目和政府职位。与东部省 不同，利雅得没有石油。

达曼/ Al Khobar /达兰：该地区位于东部省份，人口约450万人，是 沙特阿拉伯的经济中心地带。世界上最大的油田集中地。

吉达：这座拥有350万人口的历史名城遍布红海沿岸。它是该国 最大的货运港口所在地。因此，当地经济以贸易和商业为基础。吉达靠近麦加和麦地那圣城，这意味着它也是来自世界各地成千上 万朝圣者的重要中转站。

沙特现在还是保人制公司：100%控股。开放部分自由区，但是要求门槛高。

交换物品时，用右手或用双手，忌用左手。按穆斯林的习俗，该国以牛、羊 为上品，忌食猪肉，忌食有贝壳的海鲜和无鳞鱼，肉食不带血。

约会松散不守时, 晚到15～30分钟是常有的事。在洽谈业务时，沙特人员常 被来往人员打断。阿拉伯人认为这是“家庭”的延伸，不认为是失礼。当地 商人多通晓英文

在沙特，无酒、无电影、无夜总会，市面虽有香烟出售，但不能在公共场合。到主人家时要脱鞋。不要随便进入清真寺，入寺必先脱鞋。忌讳用鞋底后跟 面对人，忌用脚踩桌椅板凳，因为这被认为是污辱人的表示。

一般会见和宴请的场合，往往只有男性，女性的社会地位比较低。沙特妇女 外出戴面纱，外面抛头露面的妇女多为外籍人。不要在沙特拍摄宗教过程的 照片。更不要给妇女拍照，可能会给你带来杀身之祸

沙特戒律很严，小偷会被砍手，女性外遇会遭杀身之祸。

1.沙特简介：改革的重大记录

沙特是一个：无烟酒、无电影、无夜总会的国家，在 取消了30年的公共放映禁令之后，该国的第一家公共电影 院于2018年6月在利雅得开业

妇女的权利：据报道，在2018年6月24日解除禁令后，成 千上万的妇女获得了驾驶执照。

目前，女性占劳动力的17％，

沙特政府愿景希望并支持妇女在劳动力和社会中发挥 更大的作用。

目前国家调查数据：

沙特王国约有70％的人口不到30岁。

该国约50％的饮用水来自沿海的31个海水淡化厂。

世界上最高的建筑吉达大厦（Jeddah Tower）正在建设 中，预计2021年完工时将高出1600米高。

沙特简介：在沙特生活

沙特阿拉伯是中东最大的国家。2018年，居住在此的移民人数为

1260万，占总人口的37％（约3400万）。

沙特盛产石油，约拥有世界石油储量的五分之一，并且拥有世界 上最大的油田。它还是全球第二大石油生产国（仅次于美国）和 最大的石油出口国。沙特阿拉伯是一个具有重要的全球战略，政 治和经济影响力的国家。

沙特阿拉伯是伊斯兰教发源地，宗教在日常生活中起着核心作用， 影响着文化，社会乃至工作条件。

沙特阿拉伯大约是西欧的两倍；但是，它的人口稠密度是世界国 家排名206，沙特的主要陆地是沙漠（包括世界上最大的沙质沙漠 之一，哈布沙漠），村庄，城镇和城市之间的距离很大。仅有1％ 的土地可以支持农业，因此沙特王国绝大部分粮食都所有进口。

在沙特投资，需要注意：沙特现在还是保人制公司，当地沙特公 民需要占投资股份的：100%

沙特有优越的地理位置

沙特是在红海的西侧，在波斯湾的东侧，连接亚洲、欧洲、非洲三大陆， 沙特

地理位置非常优越，占领了主要的国际海运路线。自古以来就是商家的必经之地， 也是21世纪海上丝绸之路和陆上丝绸之路的重要交汇点。

多元化政策，经济快速发展

沙特是中东最大的经济体和消费市场，也是世贸组织、石油输出国组织和二十国集团 成员国。其在中东地区乃至世界范围内的政治、经济和宗教领域，发挥着举足轻重的 作用。2019年，沙特人均GDP达到了2.7万美元。

营商环境优越，投资前景广阔

沙特王国的社会经济发展计划“ 2030年愿景”有13项战略计划，旨在改变经济，创造 新的就业机会，并支持妇女在劳动力和社会中发挥更大的作用。希望把沙特打造成全 球投资强国，计划在2030年前集资1.6万亿里亚尔（约2.88万亿人民币），投入到基础 设施、能源、采矿和其他工业项目的发展。

中沙经济互补，贸易潜力巨大

中沙建交以来，两国战略友好关系良好，双边经贸合作实现了快速发展。2019年 中国 对沙特出口182.2亿美元，主要产品为机电产品、纺织品、日用品等；中国自沙特进口 317.64亿美元，主要产品为原油和石化产品。中国继续保持为沙特第一大贸易伙伴。中沙贸易互补性强，贸易潜力巨大。

2.沙特电商市场发展现状及机会

和成熟的欧美市场相比，中东的电商市场刚刚起步：市场 报告， 2020年电商市场总额是$41.5亿美金，2021年会达到

$49亿美金，

沙特的电商市场发展非常迅速，电商平台也非常年轻，操 作灵活，而且有很多配套优惠政策，目前入驻的电商比较 少，竞争小

中东税率低，5%，消费水平高，有产品利润高的特点

在中东，亚马逊是唯一的一家国际电商平台，现在准备面 向中国电商卖家开放，是跨境电商卖家入驻的好机会。

2.1沙特电商市场发展现状及机会

国际性电商平台：

亚马逊，Souq，Aliexperss

中东本土区域性电商平台

Noon, Namshi, Kul, Awok, Centrepoint

中国电商平台：

Jollychi, Fordeal, SHEIN

Clubfactory

Banggood 棒谷

2.2国际性平台AMAZON.AE / SOUQ.COM

Souq.com 创立于2005

是中东发展时间最长，市场占有率最大的电商平台

有：阿联酋，沙特, 埃及站点

2017年被亚马逊收购

阿联酋站点2019年5月更改为amazon.ae

预计2020年切换沙特及埃及站点

2.3 区域性电商平台:

NOON, AWOK, KUL, NAMSHI

阿联酋最大的房产公司Emaar收购了Namshi,

Noon由Emaar Properties的创始人Mohamed Ali  Alabbar创立

Namshi：品牌时尚产品

Noon: 全品类

KUL：低端客户群体

Awok: 低端客户群体

2.4 中国电商平台

Jollychi：浙江执御2012年成立，沙特目前最大的时尚网 站之一，旗下有：Jollychic, MarkaVIP & Dealy；2019.9月 开始从自营独立站开始向电商平台转型

2.5 中国电商平台：

FORDEAL & CLUBFACTORY

面向海外C端消费者的电商平台

Fordeal:

时尚电商平台

成立于2017

位于沙特利雅得

Club Facotry

2016年上线

跨境电商独立站出口平台,有覆盖中东

印度排名前三的电商平台

2.6 中国电商

SHEIN垂直领域独立站

专注于女性快时尚的跨境B2C垂直领域的电商

全球购物APP下载 排名第9， 2019.10

覆盖全球224个国家和地区，日均发送包裹数十万

致力于品牌经营的精选时尚零售市场的领先者

2015.6：更名为SHEIN，同时推出阿拉伯站点

阿联酋COD收货率达到99%

沙特COD收货率也超过90%

3. 中东电商市场畅销产品及消费者习惯

GCC海湾国家网销售市场占用率分布

2020年，阿联酋市场占有率将会是GCC国家的  38%

沙特占市场总额的42%

其他国家：巴林、卡塔尔、阿曼和科威特合计 为：20%

根据沙特政府调查2019.12数据显示

消费群体最大的是25-34岁，占34.8%

其次是35-44岁之间，占31.6%

45-54岁，占18.8%

18-24岁，占16.1%

55-64岁，占2.7%

3. 中东电商市场消费者习惯

COD: CASH ON DELIVERY /货后再付款

调查数据显示：62%的客户喜欢收到货后再付款

广州合联物流信息提供资料：

亚马逊MFN自发货小包不支持COD

JOLLYCHIC FORDEAL AJMALL等中国平 台自发货小包支持COD，采用包邮模式

从物流的实际操作经验来说 ，独立站的 COD占比超过80% ，COD单价在 AED250-300AED左右

根据沙特政府调查2019数据显示

预计2020年网销产品是17亿，受欢迎的品类 有：时尚、电子产品玩具， 兴趣爱好，工艺品

根据沙特政府调查2019数据显示 时尚品类在2020年的网销分析

其中服饰内是占有率最大

然后是包和其他装饰内，但是预计从2022年有 下滑的趋势

鞋子的增长率从2020年起，会有很大的增长空间

沙特的时尚品类爱好：

妇女通常较少出门，喜欢在家购物，购买量 大

女士们都喜欢化妆，香水及护肤

女性对带有闪亮配饰元素的长裙很喜欢

颜色鲜艳华丽比较受欢迎

4. 沙特物流进口注意事项

对于跨境电商来说，物流和清关一直是跨境电商行业重要组成元素

物流：中东本地派送还是比较落后的，有两个最大的困难，第一个是地 址不清，本地的门牌号和地址情况很复杂，买家在写地址时，描述得很 不清楚，导致妥投率很低，这个问题在沙特表现得最为明显。

中东人民更偏好货到付款COD，所以本地物流派送还承担支付功能。对于卖家来说，COD的支付方式，其退货率往往较高，每单销售重新 整理并储存的处理成本将高达10-20美元。

清关：阿联酋和沙特政府不会给境外公司颁发CI（custom import number)号码，所以中国公司入驻的电商卖家需要自己解决清关问题.

所以，选择优质的的物流公司帮助处理物流及清关事项显得尤为重要。接下来为你推荐一些目前市场上优质的中东物流派送公司。

5. 中东：阿联酋及沙特的VAT税法规定及市场现状

自2018年1月起，VAT增值税系统已在阿联酋和KSA实施，它们采用了全球 最低5％的增值税率。近年来，电子商务发展非常迅速。与欧洲和美国的在 线市场相比，基于当地的经济和文化，中东在线卖家在单笔交易中产生的 利润最高。但是，VAT增值税收问题是海外卖家开始在中间市场交易的最大 障碍。

由于增值税系统是两年前才在阿联酋和KSA引入的，因此缺乏良好的增值税 服务提供商，他们对阿联酋和KSA增值税系统有深入的了解，并能够为中国 卖家提供良好的税收支持。这主要是由于语言和文化差异，大多数增值税 纳税专业人员也不了解电子商务的工作方式。

此外，中东是穆斯林宗教，所有的刑罚都非常严格。例如：根据法律，在 阿联酋或KSA交易的企业必须在30天内注册增值税，否则将受到AED20000  或 SAR10000的罚款。目前，尚无明确规定，亚马逊或任何其他在线平台必 须与卖家共同承担责任，但这可能会改变。因此，现在最好的做法是从一 开始就使所有卖方都完全符合增值税规定。根据我们与电子商务客户打交 道的经验，比较大多数欧盟国家的20％增值税，5％的增值税非常低，并且 大多数人都希望符合增值税规定， 以求长期的发展。

5. GCC中东税法的起源及发展历程

2018.01.01/2017.01.01， Gulf Cooperation Council (GCC)  海湾合作委员会（GCC）引入VAT/增值税制度，引入增值 税VAT来提高国家收入

GCC国家有：沙特，科威特，阿联酋，卡塔尔，巴林和 阿曼

目前使用VAT制度的国家有：阿联酋，沙特和巴林

VAT税率5%

5. KSA VAT REGULATIONS

沙特阿拉伯本地企业VAT注册相关规定

Mandatory VAT Registration

All companies, businesses or entities which make an annual taxable supply of  goods and services in excess of SAR 1,000,000 have been legally required to  register for VAT by 20th December 2017.

However, all taxable persons whose annual taxable supplies exceed the  mandatory Registration threshold of SAR 375,000 but do not exceed SAR  1,000,000 will be exempted from the requirement to register until

20th December 2018.

强制注册

所有公司年计税销售额超过100万 SAR 在2017年12月20日是要求强制注 册的。但是对于征税销售额在SAR 375,000- 100万之间的可以宽限到2018  年12月20。也就是说2018年12 月20日后强制注册

Voluntary Registrationn

Those which make an annual taxable supply of goods and services in excess of  SAR 187,500 are eligible for voluntary Registration.Voluntary Registration  provides significant benefits for the companies since it allows the deduction of  input tax.

自愿注册

对于年计税销售额超过 SAR187,500的公司可以自愿选择注册VAT。如果 商家选择自愿注册VAT，那么可以在申报是抵扣进项的VAT增值税，这样 会给商家带来一定的好处。

5. KSA VAT REGULATIONS

海外企业注册规定（非沙特本地公司，如中国跨境电商

Registration of taxable persons not Resident in Saudi Arabia  Non-Residents, who carry on economic activities but have no fixed place of  business or fixed establishment in Saudi Arabia, are required to register if they  have the obligation to pay VAT in Saudi Arabia.

All Non-Resident taxable persons must have one Tax Representative established  in Saudi Arabia and who is approved by GAZT.

海外公司（在沙特无办公场所及固定机构）属于强制注册范畴必须制定一名

当地的税务代表协助他们处理税务事宜与税局沟通。

与阿联酋一样，沙特从2018年1月1日起开始征收VAT，税率为5％。增值税 退税是每季度一次，一旦销售额达到4000万，就必须每月申报增值税。

沙特要求海外公司的财务代表注册沙特VAT。财务代表与该海外公司负有连带责任，这意味着，如果该海外公司不支付VAT，则财务代表必须支付。

6. KSA REGISTRATION PROCESS / 沙特VAT注册流程

KSA VAT Registration has gone through Tax representative. The registration

process is:

Receive clients’ registration documents

Tax Rep email GAZT to process the application

GAZT send Rep a link, which will allow to upload clients’ VAT registration

document online portal

Request support documents or received VAT number within 1-2 weeks

沙特阿拉伯的VAT注册必须在官网GAZT系统上操作，并由税务代表提交完 成。一般注册时效1-2个星期。疫情期间时效会慢一些。注册资料如下：

公司营业执照

法人护照

公司银行信息

注册表格

平台店铺链接/截图

所有资料需要翻译成阿拉伯语或者为英语

6. VAT申报资料及VAT发票

VAT申报需要材料：

平台销售报告

销售发票

进口VAT单据

银行流水/第三方收款流水

VAT发票注意事项：

需要有发票号码

需要有VAT号码

销售价格需要含有VAT

VAT总额

没有注册VAT号的商家不能收取销售VAT

6. 沙特VAT 税金支付/ VAT PAYMENT

沙特VAT申报以后，税局会给商家出一个SADAD发票，商家可以 按照税金发票金额去支付。

SADAD支付系统由沙特阿拉伯金融管理局（SAMA）的国家电子

账单显示和支付（EBPP）服务提供商。

6. KSA：FAILURE TO REGISTER VAT PENALTY

沙特: 没有按时注册VAT的罚款条例

Failure to register for VAT in the specified timeframe will lead to a SAR 10,000  fine, in addition to other penalties due to failure to file VAT return in time and to  pay VAT in time.

Penalty for failure to pay VAT in time is 5% of the VAT due for each month. Failure  to file VAT return in time will result in a fine of no less than 5% and not more than  25% of the VAT due. In addition,VAT due on late registered businesses will be  calculated from the date of VAT implementation on January 1st, 2018, as all  penalties and fines will be effective from this date.

没有在规定时间内注册VAT会收到10,000沙特里亚尔的罚款

VAT缴纳增值税晚缴纳的罚款为每月应缴增值税额的5％，未能及时提交VAT申报，将被处以应缴增值税额不少于5％且不超过25％的罚 款。而且：逾期VAT注册的企业应缴纳的VAT增值税将从2018年1月1日追算，  所有罚款和罚款也从该日期计算。

6. KSA: PENALTY

沙特: 其它有关VAT的罚款条例

提交不正确的VAT数据故意逃税, 处罚：必须缴纳应缴的VAT增值税金额，和最高 达所逃税金3倍罚款

没有VAT注册的企业和个人，开出VAT发 票， 罚款：最高罚款100,000里亚尔，而 且不影响任何其他法律规定的更严格的罚款

没有保存税务发票，账簿记录和会计凭证：最高罚款 SAR50,000

违反增值税法规或增值税法律的任何规定：最高罚款 SAR50,000

7. 中东和欧洲电商市场比较

欧洲电商市场

非常成熟电商市场

网上支付没有障碍

亚马逊一键开通多国

高端品牌形式

亚马逊跟卖形式已经很少

品牌注册价格低

VAT税率高：19%-23%

违法法规处理：执行力相对偏弱

以法办事，没有关系户

中东电商市场

初级阶段，发展空间大

客户喜欢COD，缺乏网上支付信心

铺货形式

跟卖时期，卖家的品牌意识不强

需要注意：品牌保护是发展必然

VAT税率低 5%

建议合规经营，长期发展的必要

违法法规处理：执行力强，罚款重

凭人际关系处理事情

（来源：Amy聊跨境）
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